8天6家公司被罰超1.3億 第三方支付迎來罕見大額“罰單潮”

占昕

監管機構對于第三方支付的監管愈發嚴格，盡管會沖擊部分機構，但這有利于整個第三方支付機構競爭環境的優化

僅僅8天，從7月30日到8月6日，第三方支付機構被以行政處罰和執法檢查公示披露的處罰信息就有5則，包括總部位于北京、上海、深圳的6家支付機構。更為市場驚訝的是，動輒百萬、千萬級的大額罰單頻現，罰沒總額超1.3億元，占今年以來第三方支付機構受罰總額的近七成，出現了近年罕見的高頻率且高罰額的現象。

以罰沒金額從大到小計算，國付寶、卡友支付、聯動優勢、銀盛支付、付臨門、支付寶分別被罰沒了4646萬元、2583萬元、2425萬元、2248萬元、892萬元和412萬元。罰款之外，個別公司還收到了“禁業令”。

為了防范金融風險，卡友支付被要求一年內有序退出嚴重違規的貴州、海南、甘肅、河北、遼寧、黑龍江、浙江、湖南、吉林、寧夏、重慶、安徽、廣東（不含深圳）、廣西、上海、江西、陜西、江蘇、內蒙古、山西、湖北、新疆、福建、河南、西藏等25個省、自治區、直轄市的銀行卡收單業務;而付臨門被要求退出四川省的銀行卡收單業務。

對此，付臨門在接受《投資者報》記者采訪時表示，將在一年內關停四川的存量商戶，預計處罰短期會給公司在當地的品牌影響力帶來負面影響。而據記者了解，卡友支付目前也正在與各地人行溝通確定退出的方案和具體時間。

卡友面臨25省區市業務退出

卡友支付和付臨門的處罰公布于7月30日，起因是2017年10月至2018年1月期間，中國人民銀行分別對兩家公司開展的支付結算業務執法檢查。“當時知道會有處罰，但不知道會這么重。”一位接近卡友支付的人士對《投資者報》記者說。

經查實，卡友支付存在違反收單交易信息管理規定、違反收單外包業務管理規定、違反備付金管理規定、違反變更事項管理規定、違規留存銀行卡敏感信息、未落實商戶現場檢查制度等違規問題，且存在消極配合央行檢查監督的情況。而付臨門公司則存在違反商戶實名制管理規定、違反收單交易信息管理規定、違反資金結算相關規定、違反備付金管理規定、違反收單外包業務管理規定等違規問題。

對此，付臨門相關負責人表示，公司在檢查前后全面配合央行，已著手進行全面整改，主要整改內容包括：一是徹底整改央行檢查中發現的具體問題;二是在制度和操作層面，進一步完善特約商戶的實名制要求、加強收單外包業務管理措施、規范資金結算的相關操作。并將在后續的工作中將強抓細節，防患于未然。

“公司的主營業務就是銀行卡收單業務收入，在公司收入占比超過80%。退出四川會給公司帶來一定的負面影響，主要體現在當地收入和利潤的減少，但我司存量業務主要集中在華東華南區域，四川的退出對我司的業務規模及收入影響較小。”付臨門相關負責人說。

根據央行的機構信息顯示，卡友支付和付臨門的業務類型中且僅有銀行卡收單一項，唯一區別是前者的業務范圍為全國，后者則除安徽省、青海省以外的地區。

其中，卡友支付最新的換證時間是今年6月，有效期至2022年6月26日，然而，此次卡友支付一次丟掉了25個省、自治區、直轄市的銀行卡收單業務，除港澳臺外，目前僅剩北京、天津、山東、四川、云南、青海、深圳這7省市可開展銀行卡收單業務，業務范圍大大縮減。但截至記者發稿，卡友支付并未就退出業務的影響和后續運營計劃回復記者。

不過根據其上市公司股東達華智能的公告，卡友支付的經營范圍在銀行卡收單業務之外，還包括計算機軟、硬件的開發、設計、制作、銷售（除計算機信息系統安全專用產品），系統集成，并提供相關的技術咨詢和技術服務，自有設備的租賃，銀行卡技術咨詢與推廣、銀行卡信息咨詢（除經紀）。

資料顯示，卡友支付成立于2003年，前身為中國銀聯控股子公司。公司在2009年進行了股份改制，2015年9月被上市公司達華智能收購。然而，最近幾年的業績乏善可陳，頻遭處罰，還面臨可能被達華智能賣掉的局面。

今年3月，達華智能公司董事會審議通過《關于擬出售卡友支付服務有限公司股權的議案》，并于2018年3月27日經2018年第一次臨時股東大會審議通過，公司擬將持有的卡友支付股權轉讓給南京銘朋，卡友支付100%股權作價人民幣7.38億元，涉及的卡友支付股權包含公司已經持有的30%股權和另外尚未變更到公司名下的70%股權。不過后續暫時沒有關于這一交易進展的披露。而截至記者發稿時，達華智能正因籌劃發行股份購買資產的停牌，未就卡友支付受罰發布公告，董秘電話無人接聽，也并未回復記者的采訪提綱。

“在支付行業，千萬級的罰款比較少見，一般只針對特別嚴重的違規行為。罰款加上一些禁止性規定，對于受罰企業的經營會帶來很顯著的影響，對于整個行業也會起到明顯的警示效果。” 蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言表示。

國付寶等4家接千萬級罰單

同期的處罰之中，國付寶、卡友支付、聯動優勢、銀盛支付的罰沒金額均罕見一致地超過了千萬元，分別被罰沒4646萬元、2583萬元、2425萬元和2248萬元。對此，除聯動優勢未有回應、卡友支付表示，正在溝通確定外，其余兩家也回復了本報關于整改的進展。

國付寶表示，在收到中國人民銀行營業管理部下達的行政處罰決定書，針對前期監管部門提出的問題與自身存在的不足，公司第一時間成立了專項工作組進行了逐項整改與提升，目前在監管部門的指導下各項改進措施已陸續落實完畢，且在后續經營會更加嚴格要求自己，加強業務管控力度。

而銀盛支付表示，目前也已按照中國人民銀行要求落實整改。針對存在的問題，已成立專項整改小組，部署全面整改措施，組織學習相關法律法規，展開全面自查自糾，做好各項整改工作。并將不斷強化風險管理措施，進一步提升風控能力，保障支付用戶的合法權益。

而與卡友支付同為上市公司背景的聯動優勢，其母公司海聯金匯針對其受罰進展進行公告表示，收到本次行政處罰決定書后，聯動電商及時與中國人民銀行營業管理部積極溝通，將按照要求足額交付罰款。聯動電商已經針對違規問題開展自查，并完成大部分整改工作，后續將積極落實各項監管要求，加強商戶審核及日常監控工作，完善風險合規相關管理制度，完善客戶服務制度和流程，維護消費者合法權益。且本次行政處罰未對聯動電商財務狀況造成重大影響，不影響日常經營業務的開展。

海聯金匯的一位董辦人士也向記者表示，影響較小，以公告為準。而與卡友支付面臨被賣的處境不同，海聯金匯2017年的年報中多次提到聯動優勢，并稱，公司第三方支付業務的交易規模2017年實現超15，000億元的突破性發展，較2016年度增長幅度達66.67%，再創新高，2017年艾瑞和易觀Q3統計數據顯示，聯動優勢在移動支付領域排名全國第四，其2017年的凈利潤達2.42億元。

資料顯示，聯動優勢的業務范疇涵蓋全國范圍的互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單，還對外提供基金支付、跨境外匯支付、跨境人民幣支付、供應鏈管理解決方案等綜合金融科技服務。不過也正是范圍較廣，其此次受罰亦有先兆。

7月25日，聯動優勢因“違反規定將境內外匯轉移境外”，被國家外匯管理局北京外匯管理部罰款215.05萬元。此前，聯動優勢安徽分公司違反銀行卡收單業務相關法律制度規定，責令限期改正，給予警告，并處6萬元罰款。而其8月6日，則因違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法相關規定，被央行營業管理部給予警告，沒收違法所得1207.9萬元，并處罰款1216.9萬元，合計處罰金額2424.8萬元。

支付機構合規監管常態化

當然，罰款帶來不止是直接的經濟損失和整改的各方面投入，還有機構與行業多方面的反思，但業內認為雖然支付公司的利潤有限，本次罰得很重，但支付公司的業務差異性很大，被處罰的支付公司在整個行業中是很小的比重。

“但凡持牌機構都在接受嚴格的監管，銀行、證券、保險、公募基金、信托都一樣，支付機構并未被特別照顧。”上海某支付機構管理者對《投資者報》記者說。

付臨門表示，2016年4月12日，國務院辦公廳擬定成文了《國務院辦公廳關于印發互聯網金融風險專項整治工作實施方案的通知》（國辦發〔2016〕21號）。而針對第三方支付行業，央行下發了《非銀行支付機構風險專項整治工作實施方案》（銀發〔2016〕112號），開始了支付行業大整治。今年7月9日，央行官網發布公告：潘功勝副行長指出，要再用1-2年時間完成互聯網金融風險專項整治，化解存量風險，消除風險隱患，同時初步建立適用互聯網金融特點的監管制度體系。因此，付臨門認為，目前的支付行業監管形勢仍是趨嚴的，但隨著合規、風控方面的投入不斷加大，公司有信心接受監管的考驗。

而銀盛支付表示，隨著嚴監管和支付行業的規范落實，支付行業的未來會走得更穩健。無論是線上和線下的支付市場，市場空間還是很大，競爭也愈加激烈。隨著移動支付的普及和深入，支付行業在各行各業的空間會進一步的擴大。

“第三方支付領域主要的監管規則都已經落地，行業監管已經趨于常態化。支付作為金融行業甚至整個經濟活動的基礎設施，經濟金融活動的各種風險都有可能通過支付環節顯現出來，并集中在反洗錢、收單商戶管理、備付金管理、無證經營等方面出現問題。支付領域的問題不斷在客觀上造成了支付領域罰單不斷的表象，不過這屬于行業常態化監管的特點。”薛洪言說。

行業規范也加速了當中機構的變化。連續的受罰和業務限制，支付行業正在呈現兩極分化。而根據券商中國統計顯示，截至2018年7月5日，央行累計注銷支付牌照名單已增加到33家，目前最新的支付牌照數量為239張。”

薛洪言認為，第三方支付領域的強監管，更多地側重于反洗錢、備付金管理、持證經營和斷直連等方面，客觀上凈化了行業競爭環境、健全了行業基礎設施，對于行業市場格局的優化、機構尤其是中小支付機構的健康可持續發展具有重要的意義。

“一方面是基于合規經營的角度，違規經營的機構活動空間大幅縮水;另一方面則是市場競爭的自然結果，與強監管的關系不大。而支付牌照數量的銳減，主要原因在于同一控制人下不同支付牌照的合并所致。”薛洪言說。

而展望支付機構的未來，薛洪言認為，正是因為不同機構的支付業務在生態體系搭建中所處的階段差別很大，導致各家機構對支付業務的戰略定位也出現了顯著變化，一方面，個別巨頭開始就一些高頻場景進行收費，用戶體驗有所下降;另一方面，手機銀行和中小支付APP在用戶體驗上仍處于做加法階段，用戶體驗越來越好，市場份額有望持續擴大。另外，斷直連后，行業統一的二維碼有望成為現實，也將為中小支付機構帶來更大的機遇。