重迎爆發期

周博

亞馬遜繼續領跑全球智能音箱市場？

其實早在今年2月份，Strategy Analytics 和Canalys就發布了2019全球智能音箱的最新數據報告。Strategy Analytics的數據顯示，2019年全球智能音箱銷量達到1.469億臺，創歷史新高，比2018年增長70%。Canalys的數據顯示，2019年全球智能音箱出貨量1.25億臺，比2018年增長了60%。雖然兩家的統計數據存在一些差異，但是從全球整體銷量趨勢來看，2019年全球智能音箱市場的強勢增長是顯而易見的。值得一提的是，2019年第四季度全球智能音箱的銷售表現創下了單季度歷史新高，達到了5570萬臺。究其原因，StrategyAnalytics總監David Watkins表示：“在至關重要的第四季度，新推出的智能音箱改進的功能和更高的音頻性能推動了創紀錄的季度銷量，智能音箱的消費者需求沒有減弱。谷歌，亞馬遜，百度和阿里巴巴等領先品牌的促銷活動令人難以置信，全世界的消費者再一次被其吸引。”

在具體廠商排名上，StrategyAnalytics和Canalys兩份數據都顯示，全球前五大智能音箱廠商分別是亞馬遜、谷歌、百度、阿里巴巴、小米。Canalys給出的數據顯示，亞馬遜2019年的出貨量為3730萬臺，排名第二的谷歌出貨量為2380萬臺，其后三家中國廠商的出貨量則都沒有超過2000萬臺。從出貨量來看，毫無疑問亞馬遜以絕對的優勢再度引領2019年全球智能音箱市場。不過，單從出貨量來看整個市場還是稍顯片面，我們再從市場份額和增長率來分析。相比2018年，雖然亞馬遜實現了54% 的增長，但是市場份額卻從去年的31.1%下滑到29.9%，第二名的谷歌下滑更明顯，增長僅有2%，市場份額更是從30.0% 下降到了19.1%，而三個國內廠商在增長率和市場份額都有不同程度的增長。其中百度的增長尤為亮眼，達到了驚人的384%。

因此從整體來看亞馬遜雖然仍舊繼續領跑全球智能音箱市場，但是我們也可以看到緊隨其后的廠商展現出了強大的增長潛力，亞馬遜的領先地位有一定的削弱。正如Strategy Analytics副總裁DavidMercer所指出的那樣：“2019年，雖然亞馬遜和谷歌在北美和歐洲保持了穩固的領導地位，它們的銷量占智能音箱總銷量的四分之三以上。但是它們在兩個地區的市場份額均有小幅下跌，這證實了買家正在購買其他品牌的智能音箱。

馬太效應凸顯，百度、阿里巴巴、小米三足鼎立

看完全球市場，接下來讓我們將目光拉回到國內市場。2019年，國內智能音箱市場馬太效應凸顯，基本形成百度、阿里巴巴、小米三足鼎立的格局。從IDC發布的《IDC中國智能家居設備市場季度跟蹤報告》來看，中國2019年智能音箱市場出貨量達到4589萬臺。其中，阿里巴巴的天貓精靈智能音箱，以全年1561萬臺出貨量位居首位，同比增長87.9%; 百度的小度智能音箱位列第二，全年出貨量1490萬臺，同比增長278.5%; 小米的小愛智能音箱位列第三，全年出貨量1130萬臺，同比增長89.7%。

不得不提的是，在國內阿里巴巴、百度和小米三個廠商的市場份額之和已經超過九成，極大地擠壓了其他中小智能音箱品牌的生存空間，那么其他中小智能音箱品牌在馬太效應凸顯的當下，如何保證繼續在智能音箱行業中活下去是值得思考的。

成為內容提供商就是個不錯的選擇。比如，喜馬拉雅就做出了不錯的示范，曾經喜馬拉雅通過小雅智能音箱涉足智能音箱市場，雖然目前小雅智能音箱的市場份額微乎其微，但是喜馬拉雅的內容服務卻頗受其他智能音箱廠商青睞。其實喜馬拉雅FM 聯席CEO余建軍在當初發布小雅之初就已經明確表示過：“喜馬拉雅做智能音箱不是為了賣硬件賺錢，而是想以此優化自己的服務。喜馬拉雅將完全放開合作渠道，把自己的內容供應給其他音箱，幫助其他廠商把體驗做到極致。”相信在目前國內智能音箱行業格局已經初現雛形的情況下，接下來會有越來越多的中小智能音箱品牌會依托自身積累的內容或者技術優勢選擇轉型，繼續服務智能音箱行業。

一路走高，百度智能音箱迎來高速增長

在上述的三份報告中，百度的表現尤為值得我們關注。這里需要注意的是在出貨量上，三份報告是有所出入的，其中Strategy Analytics和Canalys的報告百度是超過阿里巴巴的，而在IDC 的報告中，阿里巴巴是超過百度的。不過，在出貨量增長速度上，三份報告都指出百度成為2019年出貨量增長速度最快的品牌，并且遠遠高于阿里巴巴。

百度智能音箱的高速增長離不開帶屏智能音箱的巨大銷量。根據Canalys發布的數據顯示，百度智能音箱2019年第二季度的出貨量占據了全球17.3%的市場份額，其中小度在家系列帶屏智能音箱占據第二季度出貨量的45%。在2019年第三季度中，全球帶屏智能音箱出貨量同比增長500%達到630萬臺，已經成為重要品類。百度帶屏智能音箱第三季度出貨量為230萬，依然保持全球第一，占其全部出貨量的61%。2018年3月，百度搶先發布了帶屏智能音箱小度在家，率先搶占了帶屏智能音箱的市場，隨后小米和阿里巴巴也相繼發布了自家的帶屏智能音箱，由此可以看出帶屏智能音箱已經逐漸成為趨勢。

當然除了帶屏音響的優秀表現外，2019年百度通過電商、綜藝等多元化的營銷渠道讓品牌知名度覆蓋更多消費者群體，比如小度在家曾經登上《向往的生活3》和《親愛的客棧3》等熱門綜藝節目，得到何炅、黃磊等諸多明星親身體驗，從而“種草”了不少用戶。同時，去年故宮的跨界聯名周邊產品在網絡上異常火爆，百度趁機與故宮跨界合作推出了小度在家1S故宮文化限定版，將科技和文化完美融合。此外，2019年的各類電商促銷活動中智能音箱的優惠力度相比往年也更加大，根據奧維云網（AVC） 線上監測，2019年618大促期間，重點智能音箱機型的價格降幅（ 月度均價環比） 在15%～25%，促使2019年6月智能音箱的線上銷量同比增長23.8%。

智能音箱尋路2020

2019年中國科學院物聯網研究發展中心發布的《智能音箱的智能技術解析及其成熟度測評》報告顯示，百度、阿里巴巴和小米的聽清率分別為98%、97% 和96%，聽懂率則分別為90.2%、87.4%和85.6%。從數據上來看，三個廠商想從語音識別技術上的體驗拉開差距其實很難，搜狐智研所的節目中曾經也提到過：“在智能音箱領域，與其說是對入口的爭奪，倒不如說是對場景以及內容的爭奪。考慮到智能音箱的技術難度并不大，而且‘再強的技術，也只能領先半年，技術和低價已經不再能成為智能音箱競爭的籌碼。”因此在2020 年，廠商間的技術和價格之爭或許會被逐漸淡化，取而代之的是如何利用自身優勢打造一個適合自己的生態“護城河”。

今年1月1日，阿里巴巴宣布升級在IoT上戰略布局，將人工智能實驗室天貓精靈業務升級為獨立事業部。天貓精靈業務升級為獨立事業部后，將由在IoT領域有經驗的庫偉接任。此外，據阿里巴巴公開數據顯示，截至2019年9月25日，天貓精靈已經接入了超過660多家IoT平臺，覆蓋超過60 品類，900多個品牌，支持3600多型號，2.35億可連接設備。這意味著天貓精靈在阿里巴巴IoT業務中的地位再度提高，依托阿里巴巴背后強大的物聯網資源儲備，天貓精靈將成為阿里巴巴IoT入口不可或缺的一部分。小米方面，3月24日，小米旗下的子品牌紅米也發布了Redmi小愛帶屏音箱，進一步布局智能音箱市場。除此之外，根據小米自己所建造的智能生態鏈，小米IoT入口并不限于智能音箱平臺，小米手機、手環、手表、電視等產品在一定程度上可以取代智能音箱的位置，從而讓小米在智能音箱市場處于進可攻退可守的位置。另外，百度也在不斷探索智能音箱的新形態。在去年年末和今年3 月份，百度已經相繼發布了小度在家智能屏X8和小度在家智能屏Air兩款新產品。對于智能屏，相信大家會想這塊屏幕和之前的帶屏智能音箱有什么區別？百度副總裁、智能生活事業群組總經理景鯤解釋稱：“相比之前的智能音箱，智能屏的三個要素是：第一，智能交互。涵蓋了語音、觸摸、人臉、手勢、眼神等更豐富的交互方式; 第二，智能理解。智能屏能夠對用戶的情緒、語義、意圖進行理解，從而進行智能化操作; 第三，內容服務新生態。通過聲音、視頻等多樣形式，覆蓋從教育、游戲、電商、本地服務在內的多個領域。”由此可見，“智能屏”將成為百度2020年智能音箱的關鍵詞。在百度的帶領下，“智能屏”能在今年成為智能音箱領域的下一個趨勢嗎？讓我們且行且看。

正如IDC 中國研究經理潘雪菲所說：“2019年，IP聯合、直播帶貨、向四六級城市滲透和增強交互體驗，是頭部智能音箱廠商競爭的共同亮點。2020年，中國智能音箱市場的競爭將會轉化為在交互基礎上的智能生態領域的較量。無論是硬件的生態或是軟件應用的生態，都將成為各頭部廠商建立其護城河的重要砝碼。”

小結

總而言之，經歷了2019年，智能音箱市場已經從之前的“百箱大戰”進入了一個全新的階段。在智能音箱戰場的下半場戰斗中，如何根據自身優勢選擇合適的戰略布局或將成為各大品牌角逐智能音箱市場的關鍵所在，而伴隨著5G的到來，它也將給智能音箱市場帶來更多的不確定性。毫無疑問，對于智能音箱市場來說，2020年是關鍵的一年，接下來智能音箱市場將會呈現怎樣的精彩，讓我們拭目以待。