2017年罐式車市場回顧及2018年1～5月市場分析

中國汽車技術研究中心 王芳 祖明宇

目前國內罐式汽車市場銷量現狀

2012年，我國罐式汽車銷量達到5.2萬輛。2013年7月1日起實施重型柴油車國Ⅳ排放標準，技術要求提高，成本增幅較大，刺激市場提前消費，當年市場銷量突破7.4萬輛，達到近七年新高，占專用車比重達到35.2%。

由于國Ⅳ排放標準實施，市場需求規模及占專用車比重逐漸回落，出現了連續三年下滑趨勢：2014年罐式汽車銷量5.8萬輛，占比28.5%，市場需求下滑21.8%；2015年銷售近3.5萬輛，占比20.5%，市場需求下滑40.5%；2016年銷售3.3萬輛，占比16.8%，市場需求下滑4.1%。

2017年7月1日起重型柴油車實施國Ⅴ排放標準，技術及成本也有較大提高，同時國家出臺治超治限政策，刺激一部分市場提前消費，2017年當年銷售5.9萬輛， 同比增長76.9%，占專用車比重自2012年以來首次提升，提升至20.8%。2018年1～5月銷售3.7萬輛，同比增長48.6%，占比提升至19.8%。綜合來看，國家相關政策標準法規對專用車市場需求有一定影響。罐式汽車近三年始終保持著專用汽車16%以上占比，且呈現出提升趨勢，2012年至今罐式汽車市場需求與專用車市場同時走出了U型趨勢，其市場發展速度對專用車市場需求影響較大。見表1。

從我國罐式汽車銷量狀態看，近幾年罐式汽車具有較好的市場發展環境和勢頭，與我們國家經濟水平和社會發達程度有著密切關系。其中攪拌車、油罐車、粉粒物料罐車發展態勢較好，這3類是罐式汽車主要品種，占罐式汽車比重保持在95%以上，近三年占比呈小幅上升趨

2017年罐式汽車市場回顧分析

1.月度銷售規模及增速

受國Ⅴ排放標準7月1日起實施影響，市場出現提前消費行為，2017年1～6月罐式汽車合計銷售33157萬輛，同比增長95.9%，6月為銷量最高月份，突破8000輛，同比增長158.1%，除1月和2月，其余月份市場規模在6000輛以上。下半年市場需求同比仍然增長，但增速相比上半年明顯收窄，下半年總計銷售25374萬輛，同比增長57.0%，相比上半年增速收窄了38.9個百分點，月度需求規模回落至5000輛以下（見圖1）。

表1 2012年-2018年1～5月專用車及罐式汽車銷量統計數據

表2 近年來我國罐式汽車分車類銷量統計

圖1 2017年罐式汽車市場月度銷量及增速

圖2 2017年罐式汽車市場銷量前十企業

2.競爭格局分析

2017年國內銷售罐式汽車共計167家企業，超過千輛的企業有17家，銷量前十企業銷量均超過2000輛（見圖2）。2017年全年罐式汽車銷售58531輛，前十企業共計銷售37651輛，合計占比64.3%，其中份額超過8.0%的有安徽華菱、唐山亞特、北汽福田；7.0%～8.0%有三一汽車、中國重汽，其余企業在6.0%以下。

2017年前十企業中除廈工楚勝外全部為同比增長趨勢，除北汽福田外同比增長全部超過100.0%，其中中聯重科同比增幅最高，達到329.8%。安徽華菱銷售5552輛，同比增長144.3%，份額9.5%，位居行業第一；唐山亞特銷售4817輛，同比增長310.0%，份額8.2%，位居行業第二；北汽福田銷售4796輛，同比增長65.6%，份額8.2%，位居行業第三；行業前三企業集中度為25.9%，前十64.3%。目前，銷售規模靠前企業的主導產品以混凝土攪拌車為主，是高附加值產品，如安徽華菱、福田、唐山亞特、重汽、三一等。其次是廈工楚勝、湖北程力等為代表的企業，主要生產低價位產品，如加油車等。

3.區域分布分析

2017年國內罐式汽車省份需求形成四個梯隊，第一梯隊規模在5000輛以上，有河南和廣東；第二梯隊規模在4000輛左右， 有江蘇、四川、湖北；第三梯隊在2500～3500輛之間，有山東、河北、浙江、湖南；其余為第四梯隊，規模在2000輛以下（見圖3）。

第一梯隊合計銷量10718輛，占罐式汽車銷量18.3%，第二梯隊合計銷量12357輛，占罐式汽車銷量21.1%，第三梯隊合計銷量11535輛，占罐式汽車銷量19.7%。前三梯隊合計銷售34610輛，占罐式汽車銷量59.1%，省份集中度較高。

2018年1～5月罐式汽車市場分析

1.月度需求現狀

2018年前五個月合計銷售36545輛，同比增長48.6%（見圖4）。其中2月由于春節錯位原因，市場同比下滑23.4%。2018年3～5月在2017年同期市場高基數基礎上保持40%以上增速，4月和5月銷量突破10000輛，說明市場發展勢頭較好，市場需求旺盛。

2.罐式汽車車輛類別走勢

從近些年市場走勢看，重型罐式汽車反映著總體市場發展趨勢，與罐式汽車走勢基本保持一致，市場需求高峰期2013年銷量接近70000輛，占罐式汽車92.2%，低谷期2016年也保持在20000輛以上規模，占比73.3%，始終保持罐式車市場主體車輛類別地位（見圖5）。2017年罐式汽車總體市場需求大幅回暖，銷售58531輛，其中重型需求51082輛，同比增長110.6%，占比由2016年的73.3%提升至87.3%，是罐式汽車市場需求回暖主要支撐力量。2018年1～5月重型罐式汽車銷售34043輛，同比增長66.1%，占比提升至93.2%，較2017年全年占比提升5.9個百分點。

3.細分車型分布

圖3 2017年罐式汽車市場區域銷量

圖4 2018年1～5月罐式汽車月度銷量

圖5 2012～2018年1-5月罐式汽車車輛類別走勢

2018年1～5月罐式車銷售36545輛，上半年受基建投資拉動，水泥攪拌車銷量大幅增長，1～5月銷售30711輛，同比增長64.8%，為增幅第二高車型，是罐式汽車需求主要細分車型。由于美國原油庫存超預期下降，加拿大、利比亞、委內瑞拉等國原油供應出現不同程度減少, 美國對伊朗實施制裁等因素支撐國際油價連續大幅上漲，2018年以來，國內成品油調價已呈現“八漲四跌一擱淺”的格局，2018年1～5月油罐車（加油車與運油車）合計銷售3595輛，同比下滑20.3%。其中加油車銷售1835輛，同比下滑43.4%，運油車銷售1760輛，同比增長38.5%。粉粒物料車銷售1123輛，同比增長101.3%，為增幅最高細分車型。其余罐式汽車銷量不足千輛（見圖6）。

4.企業競爭格局分析

2018年1～5月罐式車銷售36545輛，從企業市場份額看，銷量前10企業可分為三個梯隊（見圖7），第一梯隊為三一汽車、安徽華菱，市場份額在10%以上，合計份額21.8%；第二梯隊為唐山亞特、唐鴻重工、陜汽集團、中集凌宇、北汽福田，市場份額在6.5%～8.0%，合計份額34.6%；第三梯隊為中集瑞江、中國重汽、中聯重科，市場份額在3.5%～6.0%不等，合計份額13.7%。從份額來看，銷量前10企業間份額差距最大差7.6個百分點，最小差0.6個百分點，市場競爭較為激烈，尤其是第二梯隊表現更為明顯。

圖6 2018年1～5月罐式汽車細分車型銷量分布

圖7 2018年1～5月罐式汽車企業競爭格局

罐式汽車市場展望

隨著我國城鎮化率的不斷提高，新農村建設、基礎設施建設不斷加大，罐式汽車需求也將越來越大，未來幾年將保持穩定增長趨勢。

標準法規、物流降本增效驅動著罐式汽車在未來幾年進行技術上的升級。

近些年國家為提高罐式運輸車輛產品質量和安全性能，工業和信息化部2014年7月出臺《罐式車輛生產企業及產品準入管理要求》，要求罐式車輛生產企業符合《專用汽車和掛車生產企業及產品準入管理規則》和《罐式車輛生產企業及產品準入管理要求》。對危化品運輸車也出臺了相關要求，如交通部于2012年底出臺《關于加快推進“重點運輸過程監控管理服務示范系統工程”實施工作的通知》，提出更新車載終端，安裝北斗兼容車載終端等要求。

GB 7258-2017對于危險品運輸車提出了明確的技術要求，如轉向輪應裝備輪胎爆胎應急防護裝置、自動間隙調整臂、應裝備防抱制動裝置等。國家對于危化品罐車企業及產品的管理趨嚴，引導企業生產更高標準、更為安全的車輛。國家提出物流降本增效，罐式危險品運輸作為物流運輸行業之一，新材料、新技術應用及新工藝的采用對于減輕自重、提高運輸效率、推動和促進我國罐式汽車的技術進步無疑具有重要意義。