基于Moran's I指數的旅游經濟發展動態演化與因子測算

鄔瑋瑋

（浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院，浙江舟山 316111）

0 引言

旅游業作為我國新時期的重要產業部門為國民經濟的發展做出了重大貢獻，但是目前我國旅游業的發展水平相對較低，國際化水平有待進一步提高。由于地區經濟發展狀況、旅游資源稟賦及地理條件等因素的影響，存在明顯的旅游業地區發展不均衡現象，推動旅游業的區域均衡發展，提高旅游業的國際化水平是今后的重要任務。國家“十三五”規劃把旅游業的發展作為未來五年的重要目標，規劃中對我國旅游業發展的優勢和現存問題進行分析，并提出了相應的應對措施。本文通過分析我國省域旅游業的絕對差異和相對差異，對旅游經濟的發展水平和發展速度進行定量測度，使用2000—2015年的宏觀統計數據實證分析了我國旅游業發展的影響因素。

1 旅游經濟發展趨勢與水平測度

1.1 旅游經濟發展動態演化軌跡：2000—2015

為了更為明確地表示省域旅游的動態演變趨勢，下面基于空間集聚視角對我國省域旅游的Moran's I值進行計算，該值介于-1～1，Moran's I值越接近于1表示省份之間的正相關性越大，Moran's I值越接近于-1表示省份之間的負相關性越大，當Moran's I值接近于0時表示相鄰省份屬于隨機分布狀態，Moran's I的計算公式為：

其中，xi表示i省旅游經濟的發展數據，s0表示省域旅游經濟空間矩陣中的元素之和，wij表示i省和j省之間在地理位置上的關系，如果i省和j省相鄰其值為1，如果不相鄰其值為0，常用Z（I）對 Moran's I值的顯著性進行檢驗，Z（I）的計算公式為：

E(I)表示期望值，SD(I)表示標準差。2000—2015年我國省域旅游的全局Moran's I值和Z（I）值計算結果見表1。

表1 2000—2015年我國省域旅游的全局Moran's I值和Z（I）值

從計算結果可以看出，所有年份的Moran's I值均通過了顯著性檢驗，Moran's I值以2003年為界，在2003年之前呈逐年增加的趨勢，在2003年之后呈逐年遞減趨勢，表示在2003年之前我國省域旅游經濟呈現空間正相關逐年加強的現象，在2003年之后這種鄰近省份之間的相關性在逐年減弱。

1.2 我國旅游經濟發展的整體水平與區域差異

為了對我國省域旅游經濟發展水平進行定量測度，本文通過設定指標進行量化分析，選取以下七個變量代表省域旅游經濟的發展情況：國內旅游總收益、國內旅游總人次、國際旅游總收益、國際旅游總人次、旅游總收益占GDP的比重、旅游業就業人口數、旅游業固定資產總額。使用因子分析法進行降維處理，因子得分情況可以很好地反映省域旅游業的發展水平。因不同指標變量的單位存在較大差異，為了消除量綱影響，首先利用Z-Scores法對所選取的七個指標變量進行標準化處理，基于KAO檢驗結果進行因子提取，當KAO值在0.7和0.8之間時進行因子提取的效果比較好。本文所計算的KAO值為0.783，根據特征值大于1的選取方法發現有2個公共因子符合條件，這2個公共因子的貢獻率為85.28%，表明具有較強的解釋力，指標旋轉成份矩陣計算結果見表2。從表2計算結果來看，第一主因子在國際旅游總收益、國際旅游總人次、旅游總收益占GDP的比重及旅游業固定資產總額等指標上所占載荷較大，這幾個指標都側重于國際方面的因素，表明我國省域旅游的外向型發展水平。第二主因子在國內旅游總收益、國內旅游總人次旅游業就業人口數等方面所占載荷較大，這幾個指標均側重于表示國內方面因素，表示我國省域旅游的內向型發展水平。

表2 我國省域旅游的旋轉成份矩陣

根據表2中的載荷矩陣及因子的方差貢獻率，構建旅游經濟發展水平的綜合評價函數：

F=0.5106F1+0.4894F2

其中，F表示衡量我國省域旅游經濟發展水平的綜合評價指數，F1和F2分別表示公因子，如果計算出來的F值較大表示該省的旅游經濟發展水平相對較高，如果計算出來的F值較小則表示該省旅游經濟發展水平相對落后。根據計算結果，F值最大的是廣東省為2.1754，F值最小的是寧夏回族自治區為-0.7462。這里可以根據計算出來的F值把我國31個省級行政單位的旅游經濟發展水平分為4大類：發達省份[0.21，2.10]，較發達省份[-0.26，0.20]，欠發達省份[-0.48，-0.25]，落后省份[-0.85，-0.47]，F值表明我國的省域旅游經濟存在明顯的地區發展不均衡現象，東部省份的F值較大，西部省份的F值較小，呈現東中西部依次遞減的現象，即東部地區旅游經濟相對發達，是我國旅游業發展的先進地區，中西部地區旅游經濟相對落后，需要進一步發展。

為了反映旅游經濟發展水平的動態變化，本文對我國省域旅游經濟發展水平的增長速度進行測度。省域旅游經濟相對發展率（N）的計算公式為：

其中，Yit和Yit0分別表示我國i省t年或t0年旅游總收益，Yt和Yt0分別表示我國旅游業t年和t0年的整體收益。從計算結果來看，我國旅游業的整體發展水平處于不斷提高過程中，平均增長速度為20.18%，但是不同省份也表現出差異化的增長速度，這里根據增長速度的大小劃分為：發展較快（25%以上）、發展平穩（15%和25%之間）和發展較慢（15%以下）三大類型，發展較快的省份主要有山西、內蒙、甘肅、湖南、遼寧、吉林等，發展速度較慢的省份主要有山東、廣東、海南、天津等。

2 影響我國旅游經濟發展的因子動態測算

2.1 變量選取及數據來源

被解釋變量為旅游業（LY），用我國旅游業的總利潤來表示，核心解釋變量為省域旅游經濟發展水平（FS）和旅游經濟發展速度（FD）。由于旅游業是諸多因素共同作用的結果，選取相應的控制變量加入實證分析，主要有地區經濟發展水平（GDP），用人均GDP來表示，地區人口（RK），開放程度（KF），用對外貿易依存度來表示，交通基礎設施（JT），用公路和鐵路里程數來表示。數據來源于2000—2015年《中國旅游經濟發展報告》，本文使用原始數據進行計算而得。人均GDP、地區人口、對外貿易依存度和交通基礎設施來源于相關省份2000—2015年的《統計年鑒》。本文構建的計量模型如下：

LnLYit=α0+α1LnFSit+α2LnFDit+α3LnGDPit+α4LnRKit+α5LnKFit+α6LnJTit+εit

其中，α表示參數，i表示省份代碼，t表示年份，ε表示隨機擾動項，取自然對數是為了消除可能的異方差現象。

2.2 基于旅游經濟發展水平分類的回歸分析

首先根據相應統計數據使用計量經濟學軟件STATA對省域旅游經濟發展水平和旅游業之間的關系進行回歸分析，所用回歸方法為OLS，估計結果見表3。其中表3中的第2列是發達省份的估計結果，第3列是較發達省份的估計結果，第4列是欠發達省份的估計結果，第5列是落后省份的估計結果，第6列是全樣本估計結果。從估計結果可以看出所有模型的擬合系數均在0.85以上，F統計值都大大超過了臨界值，所有變量都通過了顯著性檢驗，表示估計結果較為理想。首先分析核心解釋變量，旅游經濟發展水平對旅游業的發展具有很大的推動作用，相關系數約為0.6152，但也存在一定的區域差異，旅游經濟發展水平較高的省份這種推動作用更大，旅游經濟發展較為落后的省份這種推動作用相對較小，在實證結果中表現為從發達省份到落后省份中LnFS的相關系數呈遞減趨勢。對于旅游經濟發展速度變量，旅游經濟較為發達的省份其發展速度相對較慢，對旅游業的推動作用也相對較小，而旅游經濟較為落后的省份旅游經濟的發展速度較快，對旅游業的推動作用表現較為明顯，全樣本回歸中的平均相關系數值約為0.5614。從控制變量來看，人均GDP對旅游業的推動作用不容忽視，地區開放程度在經濟較為發達的地區對旅游業的推動作用較大，在經濟較為落后的地區相對較小，表明旅游經濟發達的地區開放程度也較高。人口對旅游業的發展具有一定推動作用，但這種推動作用相對較小。交通基礎設施是影響旅游業發展的重要因素，公路和鐵路的里程數對旅游業的發展具有重要影響。

表3 基于經濟發展水平分類的影響因素測算結果

2.3 基于旅游經濟發展速度分類的回歸分析

基于旅游經濟增長速度的動態指標進行的分類，把我國31個省級行政單位分為發展較快、發展平穩和發展較慢三大類型，回歸結果見表4。其中表4中第2列是旅游經濟發展較快省份的估計結果，第3列是旅游經濟發展平穩省份的估計結果，第4列是旅游經濟發展較慢省份的估計結果，第5列是全樣本估計結果。從估計結果來看所有模型的擬合系數均在0.90以上，F統計值大大超過了臨界值，所有變量都通過了顯著性檢驗，表明估計結果較為理想。具體來看，旅游經濟發展較快的省份經濟發展水平對旅游業的發展推動作用較大，發展平穩和發展較慢的省份對旅游業的發展也具有較大推動作用，這可能因為旅游經濟發展速度較快的省份其經濟發展水平存在較高和較低兩種情況。旅游經濟發展速度對旅游業的發展具有很大的帶動作用，這種推動作用在模型1中表現更為明顯。控制變量和表3的估計結果沒有太大差別，地區經濟發展水平是影響旅游業的重要因素，地區開放程度對旅游業有一定影響，交通基礎設施是影響旅游業發展的重要因素。

表4 基于經濟發展速度分類的影響因素測算結果

?F 1783.47 1904.26 1543.48 1746.38

3 結論

本文通過計算我國旅游經濟的標準差和變異系數衡量了省域旅游經濟發展的絕對差異和相對差異，利用Moran’sⅠ值測度了省份之間旅游經濟發展的空間相關性，從靜態和動態兩個方面對我國省域旅游經濟的發展進行定量測度，分別劃分為四種類型和三種類型，并基于這兩種分類方法分別進行回歸分析，得出以下主要結論：

（1）旅游經濟發展水平對旅游業的發展具有很大的推動作用，但存在一定的區域差異，旅游經濟發展水平較高的省份這種推動作用更大，旅游經濟欠發達和落后的省份對旅游業的發展也有一定推動作用，但這種推動作用相對較小。

（2）旅游經濟發展速度對旅游業的發展具有很大影響，旅游經濟較為發達的省份其發展速度相對較慢，對旅游業的推動作用也相對較小，而旅游經濟較為落后的省份旅游經濟的發展速度較快，對旅游業的推動作用表現較為明顯。

（3）人均GDP對旅游業的推動作用不容忽視，地區開放程度在經濟較為發達的地區對旅游業的推動作用較大，在經濟較為落后的地區相對較小，表明旅游經濟發達的地區開放程度也較高。人口對旅游業的發展具有一定推動作用，但這種推動作用相對較小，交通基礎設施是影響旅游業發展的重要因素。