巴西生活用紙生產商經營情況調查

Helen Morris

5年前，當Tissue World雜志記者第一次來到巴西時，這里的生活用紙生產商們都很樂觀，這個國家的2.004億人口帶來了巨大的市場需求，居民的可支配收入也在增長。但是隨著后來幾年巴西經歷了政治丑聞和經濟衰退，情況發生了變化。

巴西擁有龐大而相當年輕的勞動人口、地理位置優越、原材料豐富，雖然經歷了一個困難時期，但還是在這期間連續兩年舉辦了世界兩大體育賽事，且沒有發生任何意外，這對任何國家來說都是了不起的壯舉。而且許多人認為巴西的社會規劃方案已開始在全國產生積極影響。

為了了解巴西生活用紙生產商近兩年的經營情況，Tissue World雜志走訪了兩家家族式企業Indaial Papel（IPEL）公司和Carta Fabril公司。

一 IPEL公司

IPEL公司成立于1982年，總部位于巴西南部圣卡塔琳娜州的Blumenau，該地在19世紀50年代曾為德國殖民地，以生產啤酒著名。IPEL公司的常務董事Juliano Silva在一年半前加入該公司，此前他在ABB工作，負責巴西和西班牙的幾個區域。他對巴西的市場前景仍然保持著樂觀，認為新一代巴西人正在成長，生活用紙市場也將恢復增長。他說：“我相信市場會變好，但這需要時間。有時需要觸底才能反彈，上屆足球世界杯巴西慘敗給了德國，但是我們現在已經準備好征戰2018年的俄羅斯世界杯。巴西的經濟形勢現在也是這樣。”

IPEL公司的生產車間

IPEL公司在Indaial市的工廠擁有5萬t/a的生活用紙產能，正在建設一個6.5萬m2的新工廠。新工廠內已經安裝了1臺Hergen供應的衛生紙機，還有1臺在計劃中，并將很快安裝第2臺百利怡加工設備，工廠內還有很多可供未來發展的空間。

IPEL公司在巴西居家外用生活用紙市場中排名第四，2014年，IPEL生產的生活用紙93%為居家外用產品，但經濟衰退改變了這一情況。由于失業率升高，消費群體減少，公司的居家外用生活用紙產品銷售停滯不前，甚至有所減少。Silva說：“如果我們維持不變，公司可能已經不存在了。為了應對這一形勢，我們擴展了產品類型，促進產品多元化，并且收到了很好的效果。目前，公司沒有任何債務，并在投資先進的生產技術。公司在與巴西主要的零售商合作，包括地區性的超市以及在整個巴西都有連鎖機構的零售巨頭，目前公司有60%的產品在居家外用市場銷售。我們不能把所有的雞蛋放在同一個籃子里，這樣才會更靈活，才能對客戶的需求做出快速的調整和響應。”

IPEL公司生產的生活用紙產品

公司目前的市場策略就是產品多樣化。以衛生紙為例，除了巴西市場常見的16卷/包，還有12卷/包和24卷/包的規格。公司生產單層和雙層的生活用紙產品，并在2017年開始推出3層產品，分為超豪華版、豪華版以及使用回收纖維的產品。IPEL還生產折疊和卷式擦手紙、餐巾紙以及醫院里使用的床單。Silva 說：“經濟衰退使生活用紙的消費減少。但是，衛生理念已經開始融入到人們的思維中。巴西經濟衰退的情況將會好轉，我們計劃在未來幾年引進新的衛生紙機，為生活用紙需求增長做好準備。”

Silva介紹說，巴西一些現有的生產商和新進入者也在擴大生產，這將加劇市場上的價格競爭。巴西GDP在2016年下降了3.6%，也影響到了生活用紙行業。為了應對這些情況，IPEL公司也在擴大生產，從居家外用市場延伸到居家用市場。2016年公司銷售增長了45%，估計2017年增長率為20%左右。隨著新的百利怡加工線的投產，IPEL公司還將生產廚房紙巾和家用餐巾紙，進一步促進產品多樣化。

IPEL公司還非常注重提高效率，在工廠內外采取了一系列改善措施，以提高產量、降低成本，并將其經營能力提升到新的水平。工廠的改善項目由紙漿、化學品、能源等主要供應商提供支持，由IPEL公司技術團隊進行維護應用。

Silva最后總結道：“盡管整體經濟不穩定，但過去兩年我們發展得不錯。如果經濟復蘇，我們將會有更加快速的發展。如果經濟沒有恢復，我們也將一步一個腳印地穩步前進。我們一直在為未來投資，已經在為安裝新設備做準備。從2017年12月開始，我們就整修工廠的二樓空間，一旦新紙機就位，將把二樓用于加工廠房。我們想要繼續擴展業務，這很難，但也會增強公司的競爭力。”

二 Carta Fabril公司

Carta Fabril公司成立于26年前，在巴西有兩家生活用紙工廠，一家設在里約熱內盧州，另一家設在巴西中部戈亞斯州的Anapolis，公司的新衛生紙機也安裝在這里。

公司的副總裁Victor Coutinho認為，巴西生活用紙市場競爭非常激烈，通過投資保持競爭力是關鍵的市場策略。

Carta Fabril公司最近投資了一臺安德里茨的PrimeLineST W22衛生紙機，配備鋼制揚克缸和蒸汽氣罩，鋼制揚克缸的直徑為22ft，是世界上最大的生活用紙用鋼制揚克缸。該紙機計劃于2019年1月在公司的Anàpolis工廠投產。Coutinho就這項新投資及在生活用紙領域的經營情況回答了Tissue World雜志記者（TWM）的提問。

Carta Fabril公司的副總裁Victor Coutinho

TWM：為什么投資這臺新紙機？

Coutinho：近幾年，有很多國際公司已進駐巴西市場，投資這臺紙機可以幫助Carta Fabril公司在市場中保持競爭力。這臺紙機將幫助我們實現產品創新，提高產能，還能提高生產效率、節約用水，并在其他一些技術和環境方面取得進步。

TWM：您認為巴西生活用紙市場的增長趨勢如何？

Coutinho： 我們認為這兩年巴西生活用紙市場的平均增長率不會超過3%～3.5%。2014年之前，巴西生活用紙市場平均增長率一直比GDP增長率高出1個百分點左右，大約為4.5%。2014年之后，我們經歷了兩年的經濟衰退期，2015年巴西生活用紙市場增長率為-2%，2016年則沒有任何增長。

我們估計，2017年巴西生活用紙增長率可能為1%～2%，2018年開始將慢慢恢復到經濟危機前的增長速度。巴西國內需求不會像幾年前那樣快速增長，但仍會達到一定的規模。

TWM：為什么會出現這種增長趨勢？

Coutinho：在經濟較好的幾年中，巴西居民的收入獲得增長，這點在中產階級中更為明顯。生活用紙消費也逐漸向高質量的產品升級，高端產品定量高一些，因而消費量也隨之增長。

此外，政府還制定了一項收入分配政策，將更多資源引入遠離大城市的偏遠地區。這使得生活用紙消費量原本很低的地區獲得了快速增長。這項措施還為這些地區帶來了更多的收入，使他們能夠投資于基礎設施建設，這也為生活用紙消費增長創造了一個更好的環境，因為這些地方消費者的衛生習慣發生了變化，對一次性產品的需求日益增長。

在政治和經濟危機之后，這些地區的增長仍然高于巴西其他地區，盡管還沒有達到2013年之前的水平。

TWM：生活用紙產品質量方面有哪些發展趨勢？

Coutinho：巴西消費者正在尋找更優質的產品，這個市場已經經歷了從中低質量產品到高質量產品的重要轉變。例如，近年來單層衛生紙市場的銷售基本維持不變，增長主要來自于2層衛生紙產品。

廚房紙巾、餐巾紙和面巾紙市場也有明顯增長，雖然增長率仍然較小。即使在增長率下降時期，質量正在成為滿足市場需求的重要優勢。

TWM：巴西的經濟狀況對生活用紙行業的影響如何？你們面臨的主要機遇是什么？

Coutinho：雖然巴西經濟不如我們想的那樣好，但市場仍然給差異化的產品提供了機會。巴西生活用紙市場仍然有很多機會，主要是因為與其他人均GDP相似的國家相比，巴西的生活用紙消費量仍然很低。近年來，隨著物流成本的不斷增長，其中一個可能的機會是將產品加工轉移到增長較快的地區，這些地區一般離傳統的生產中心較遠。

我們對面巾紙的投入還不多，但該類產品可能是一個很好的機會，因為在巴西的消費基數非常小。

TWM：面臨的主要挑戰是什么？

Coutinho：巴西市場有一系列復雜的問題，這是所有行業都必須面對的，而不僅僅是生活用紙行業。

我們面臨著高失業率和糟糕的宏觀經濟前景，還可能在未來面臨嚴重的產能過剩，能源成本也在增加。在未來幾年內，巴西的生活用紙生產商的產能利用率可能不超過80%，但是產能增長對于提高我們的競爭力非常重要。巴西生活用紙行業面臨的另一個重要挑戰是，我們有50多家原紙生產企業和不計其數的加工企業，市場競爭非常激烈。

TWM：公司的產品用于出口嗎？有計劃出口更多的產品嗎？Coutinho：目前我們的產品還沒有出口，一直在國內市場銷售。然而，隨著巴西生活用紙產能的增長，預計行業產能過剩會更加明顯，因此我們的一些產品將不得不出口。一旦新紙機投產，就可能出口一部分產品。公司一直都有出口的計劃，從美洲南部和中部開始，將來可能出口到西非市場。

巴西金魚等新的市場參與者已經進入了生活用紙行業，我們的競爭對手也在投資擴產。我們將淘汰一些舊設備，以升級換代。隨著新紙機的投產，公司產能將從8萬t/a增加到12萬t/a。產能過剩會是個大問題，我們計劃提供一些差異化的產品以獲得更好的發展。2016年和2017年的情況可能不會那么好，但到2018年底，我們希望看到改善，對此我們很樂觀。公司生產的產品中只有5%左右是零售商品牌，我們并不想增加這一比例。我們主要生產單層衛生紙，但現在也更多地增加了2層衛生紙產品。

TWM：環保型產品對你們來說是一個機會嗎？

Coutinho：巴西市場對綠色生活用紙產品的需求正在大幅增長，這對巴西生活用紙市場來說是一個相當大的機會。然而，消費者對綠色產品的了解還有限，需要進行教育。TWM：巴西消費者購買生活用紙的習慣發生了哪些變化？

Coutinho：在經濟危機時期，巴西消費者想要尋找性價比更好的產品，傳統品牌的銷售量降低。

巴西的零售市場非常分散，地區性或全國性大型商店或超市都有各自的客戶群，網上購買生活用紙還不是很流行。

TWM：貴公司的5年規劃是什么？

Coutinho：我們的計劃是繼續保持增長，主要目標是保持競爭力，提高效率。