車險連年虧損成“燙山芋” 另謀生路非車險比重上升

潘亦純

對于多數財險公司來說，車險是一塊燙手山芋。2017年多數財險公司的車險業務虧損狀況沒有得到緩解，并且馬太效應持續顯現。

《投資者報》記者對各險企去年年度報告研判發現，在車險數據可查的59家財險公司中，僅有9家險企車險業務實現了承保利潤，總利潤共計159億元。財險老3家——人保財險、平安財險、太保財險的車險承保利潤分別為：87億元、40億元及10億元，占到總利潤的90%，強者恒強。

另外高達50家財險公司車險業務總虧損額為70億元。其中，30家險企車險虧損的額度超過了1億元。

不過，記者也發現，雖然車險業務依然占據著財險公司保費來源的大頭，但在車險持續虧損之后，也有不少中小型財險公司逐漸重視非車險業務發展，試圖優化車險與非車險業務的保費結構，以改善或者提高公司整體盈利狀況。數據顯示，去年車險保費占財險總保費收入的比例，已經從2016年的66%下降到了59%。

車險緣何頻頻虧損

在50家車險承保虧損的名單中，安盛天平虧損額最大，達4.73億元，與上年相比虧損額增加了1.13億元。

為何公司車險虧損額較大？安盛天平方面并未正面回復《投資者報》記者的問題，而是表示：公司從合資初期起，就在品牌建設、服務能力建設、IT系統優化等方面進行了大規模的戰略性投入，旨在為用戶帶去了更高品質的理賠服務體驗，提升了用戶滿意度。

國任財險去年的車險業務虧損3.41億元，虧損榜上排名第二。面對巨額虧損，公司方面對《投資者報》記者表示，下階段公司將根據不同渠道的業務特點，配套差異化的報價管理模式、定報價水平，提高車險內控管理體系支持渠道發展的能力，以提升應對市場競爭的能力。

在大面積虧損的公司中，還有華安財險等2家財險公司車險業務經營惡化，轉盈為虧。華安財險的“轉變”最大，從2016年盈利0.48億元直接下降到了2107年虧損2.26億元。公司方面對《投資者報》記者表示，在商車費改的大背景下，車險的承保費率系數走低，客戶獲得了更多的折扣優惠，與此同時，賠付標準在逐年上升，作為中小型險企，我們的規模能力有限，導致了車險經營結果不理想。“未來，我司將做好風險管控，提升服務能力，加強業務品質和成本管控，以更好的服務與管理提升車險競爭力。”

實際上，多年來車險承保虧損已經成為大多數財險公司無法擺脫的頑疾，《投資者報》記者在與多位業內人士及業界專家交流時發現，之所以出現這種情況，與現階段財險公司為了爭取車險業務，付給中間商手續費居高不下有關;此外還由于車險零部件、服務費上漲等導致車險理賠費用上漲，理賠成本增加，以及一些公司為了增加車險規模保費，攬收低質量業務導致賠付率急劇升高，賠付成本上升。

經營困局亦難擺脫

即使車險業務頻頻虧損，車險業務仍被大多數財險公司視為重要的收入來源。《投資者報》記者發現，上述59家險企中，有41家車險保費收入占總保費收入的比例均超過50%。

一位不愿具名的中小財險公司管理層人士對記者表示，車險業務之所以成為大多數財險公司的主要業務，首要原因是企業經營的現金流壓力，車險業務單保費較其他險種高，能夠給公司帶來現金流。其次，車險能夠直接獲得個人客戶，以便為公司其他的非車險業務進行導流。

如今，新一輪商車費改又席卷而來，銀保監會官網顯示，目前共有平安財險、安心財險等12家財險公司獲批了新車險費率系數。

據了解，新費率對車險自主核保系數和自主渠道系數進行了下調，并在四川、山西、山東等7個保監局轄區率先使用，費率調整之后，7個地區的車險保費最低折扣將進一步降低。

由此來看，商車費改，車險單均保費收入下降，渠道成本、理賠成本短時間內無法跟隨快速下降的情況下，中小財險公司車險業務想要盈利依然困難。

非車險比重節節攀升

為了尋找出路，不少中小型財險公司也已逐漸重視非車險業務發展，試圖優化車險與非車險業務的保費結構，以改善或者提高公司整體盈利狀況。

從數據來看確實也是如此，去年上述59家險企車險保費占總保費收入的比例，已經從2016年的66%下降到了59%。

其中，還有30家財險公司的車險保費收入占比在下降，但總保費收入在上升，這些數據都從側面印證了財險公司非車險業務比重在增加。

以國泰產險為例，去年車險保費收入占比下降了30多個百分點，但公司總保費收入增長了1倍，這說明公司去年非車險業務增長迅速。國泰產險方面對《投資者報》表示，自從2016年螞蟻金服成功控股后，公司開啟了向科技保險的轉型之路，車險業務不再是第一大險種，取而代之的是責任保險。下階段公司的發展方向主要是回歸“保險姓保”，不斷擴大責任保險等產品的規模，為客戶帶來有價值的普惠產品。

年報數據顯示，2017年國泰產險的責任險費收入為8億元，同比增長超7倍。不過，去年公司的責任保險承保仍未盈利。

去年虧損排名第二的國任財險對記者也表示，公司將非車險作為轉型突破的重點方向，在內部將提高非車險考核權重，實施差異化費用政策和超額費用支持。據悉，今年第一季度，國任財險非車險保費同比增幅超60%。