2只新股發行

郭冀川

華菱精工（603356） 申購代碼603356 申購日期1.11

發行概覽：公司主要從事電梯配重產品、鈑金產品等電梯配件的研發、生產和銷售。此次募集資金40101.87萬元用于電梯鈑金零部件加工擴產項目、新型環保電梯重量平衡系統補償纜擴產項目、電梯零部件機加工擴產項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司主要產品包括對重塊、新型補償纜等配重產品以及電梯專用的鈑金產品等電梯配件。公司主要配套三菱、蒂森、東芝、華升富士達、迅達等全球著名電梯整梯廠商，率先成功開發推廣了礦粉混凝土復合對重塊、新型重量平衡系統補償纜等新品，獲得了客戶的廣泛認可，對電梯配重產品升級換代產生重大影響。近年來，公司加大推進新品開發、產能布局調整以及裝備升級，不斷推廣配重新產品，拓展鈑金領域業務，配套重要客戶重點建設安徽宣城、廣東廣州、重慶等生產基地，產能規模、產品配套能力顯著提升，對重塊產品繼續保持市場優勢地位，市場占有率20%左右，各類鈑金件業務發展迅速，企業綜合實力明顯增強。除電梯行業外，自2016年初開始，公司充分發揮機械加工方面的裝備、工藝、技術等優勢，開發、推廣應用于智能停車庫等升降機領域鈑金件新產品，逐步向智能停車庫領域拓展。子公司福沃德主要從事木材干燥、炭化設備的研發、生產和銷售。

募投項目匹配性：公司現有產能多數系建廠以來逐步新增、改擴建形成，部分生產線存在自動化程度較低、手工作業復雜、勞動強度較大、勞動力較為密集的問題。本次募投項目在擴產擴能的同時，全面提升生產線自動化、智能化水平，進行生產線升級，提升加工精度、一致性、穩定性，減少勞動力使用、減輕勞動強度、降低勞動力成本，提高快速反應、供貨能力。

通過上市募集資金加大對主營業務投入，公司盈利能力將獲得大幅提升。鈑金零部件加工擴產項目將提升公司的生產能力，解決公司發展中的產能瓶頸；電梯零部件機加工擴產項目，將配套新增數控自動多邊折彎機、全液壓數控轉塔沖床、數控激光切割機和各類檢測設備等先進的生產設備，采取先進的生產工藝，增加公司產能，提升產品質量；新型環保電梯重量平衡系統補償纜擴產項目，將進一步提高公司的市場占有率，在主要配套三菱電梯的基礎上，覆蓋更多的電梯生產廠家。隨著募集資金投資項目的全部建成及達產，公司的生產能力進一步增強，產品質量進一步提升，盈利水平進一步提高。

風險因素：原材料價格波動的風險、鑄鐵對重塊原材料供應不足以及價格上漲的風險、客戶集中的風險、新產品開發失敗的風險、產品質量控制風險、部分經營場所租賃經營的風險等。

萬興科技（300624） 申購代碼300624 申購日期1.5

發行概覽：公司是一家主要從事消費類軟件研發、銷售及提供相應技術支持服務的國家級高新技術企業。此次募集資金28962.36萬元用于萬興通用消費類軟件產品研發及技術改造項目、數據運營中心建設項目、補充營運資金項目。

基本面介紹：公司的消費類軟件產品以功能強大、性能穩定、界面新穎美觀人性化、操作簡捷流暢、性價比高等為目標，定位于滿足用戶在使用個人電腦、移動智能設備以及其他軟件過程的個性化需求。目前公司自主研發并在售的軟件產品達百余款，主要包括多媒體類、跨端數據管理類和數字文檔類三大類，可廣泛應用于個人電腦、平板電腦、智能手機等不同應用終端，適用Windows、macOS、iOS、Android等主要操作系統。經過10余年的發展，公司已在全球200多個國家和地區拓展了數以百萬計的付費用戶，2016年度，公司主要電子商務平臺的累計訪問量達到26413.04萬人次，產品累計下載量達到6271.87萬次；2017年1-6月，公司主要電子商務平臺的累計訪問量達到17312.93萬人次，產品累計下載量達到4180.48萬次，龐大的用戶群體和平臺訪問量為公司準確、快速分析用戶需求奠定了堅實的基礎。公司以自建的多語言電子商務平臺為基礎，全面整合網絡營銷渠道，與國際主要的搜索引擎運營商合作多年，具有較為豐富的網絡營銷經驗。

公司競爭優勢：相對于國內軟件產品開發商，公司多年來一直專注于國外市場，對國外市場深耕多年，熟悉國外消費者的文化、使用習慣等，產品功能、界面設計等符合國外消費者的需求；相對于國外開發者，公司在產品品質有保障的前提下，與歐美、日本等發達地區的軟件公司相比，具有較明顯的人力成本優勢，產品性價比較高；公司成立之初即采用網絡營銷方式，軟件產品網絡銷售已逐漸成為主流，具有豐富的網絡營銷經驗，網絡營銷能力較強。營銷本地化策略，使公司的產品和電子商務平臺的設計與市場推廣等方面均切合當地市場的文化和消費習慣，消費者更容易了解和使用公司的產品，為消費者營造良好的購物體驗。經過多年的發展，公司培養了一支人員穩定、技術實力較強的技術團隊，截至2017年6月30日，公司擁有325人專門從事相應產品的研發工作，占公司員工總數的56.82%。公司擁有72項計算機軟件著作權和108項專利，在知識產權方面為公司的發展提供了強有力的保障。

募投項目匹配性：本次募集資金投資的3個項目是公司實施品牌發展戰略，提升公司在消費類軟件領域核心競爭力的重要途徑。“萬興通用消費類軟件產品研發及技術改造項目”的實施，將使得公司主營業務得到更加全面的發展，使得公司產品性能進一步提升，產品種類也將更加豐富，進一步提升公司的綜合實力，有助于鞏固并提高公司在行業內的地位；“數據運營中心建設項目”的實施，將建成公司集成化的、大規模數據存儲、處理的管理與服務平臺，從而全方位地構建公司在行業內的核心競爭力；“補充營運資金項目”用于解決公司主營業務規模不斷擴張過程中面臨的營運資金需求，有利于公司拓展海外市場和業務范圍，提升經營活力與競爭優勢，為公司可持續發展提供有力保障。

風險因素：產品研發風險、人才流失風險、產品推廣依賴Google的風險、公司收款結算渠道的風險、產品被知名企業產品替代的風險等。