天風證券（601162） 申購代碼780162 申購日期10.09

發行概覽：公司本次發行募集資金將用于增加公司資本金，擴展相關業務，擴大公司業務規模，提升公司的市場競爭力和抗風險能力，促進本公司戰略發展目標及股東利益最大化的實現。

基本面介紹：公司業務范圍包括證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券投資基金代銷；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；代銷金融產品；為期貨公司提供中間介紹業務。公司曾通過全資子公司天風天盈從事《證券公司證券自營投資品種清單》所列品種以外的金融產品投資、對實業投資、對項目投資、投資咨詢、商務咨詢、企業管理咨詢、投資管理等業務；通過控股子公司天風天睿從事管理或受托管理股權類投資并從事相關咨詢服務業務；通過控股子公司天風期貨從事商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢等業務；通過全資子公司天風創新從事投資管理等業務；通過全資子公司天風國際集團拓展海外業務。

核心競爭力：公司股東結構多元且均衡，股東類型涵蓋國有企業、上市公司、產業集團以及國有資產管理機構、信托機構等不同參與主體，在國有資本的助推下，將國企股東的經驗，與民營資本靈活的機制和創新思維有效融合，優勢互補，形成完善的法人治理結構和市場化的規范經營模式，發揮了混合所有制的優勢。公司自2010年起完成混合所有制的轉變，得到了湖北地區省和市兩級政府的強有力的支持，完全市場化的法人結構為公司奠定了良好的業務擴張所需的法律基礎。

公司自成立以來始終秉持穩健的經營風格，有效降低了市場周期波動帶來的業績波動，較好的規避了市場風險，保證了經營業績在高度重視風險控制、風險可承受的前提下快速增長。公司及時把握行業改革創新的機遇，成功實現各項業務的創新發展，高度重視風險管理和內部控制是公司穩健經營的重要體現，公司已經建立了有效的風險管理和內部控制體系，實現了業務發展與規范運作的融合、一線風險管控與專職風險管控部門的融合、前后臺部門之間的融合，提升了公司的風險管理能力，為公司近年來的創新轉型和持續發展提供了有效保障。

募投項目匹配性：證券行業是資本密集型行業，其行業特點決定了公司在聚焦證券主業、服務實體經濟的過程中對資金的需求將會不斷加大。因此，資本規模在很大程度上決定了證券公司的盈利能力、市場地位、發展空間以及抗風險能力。補充營運資金能夠在短時間內擴大公司資本規模，是促進公司各項業務持續發展，提升盈利能力的重要途徑之一。

風險因素：市場波動風險、證券行業風險、政策和法律法規變化風險、經營及業務風險。