新能源公交：誰在攪動市場格局？

賽迪顧問汽車產業研究中心

我國城市公交車銷量逐年小幅下滑，但新能源城市公交車卻逆勢增長，在新增公交車中占比逐年上升。

我國新能源城市公交車新車市場占比逐年提升。2017年總體保有量替換率已達35.9%，每三輛公交車中就有一輛新能源車型。

受我國整體客車市場影響，城市公交車銷量逐年小幅下滑，但新能源城市公交車保持較高的銷量規模，2016、2017年分別為8.6萬輛和8.0萬輛，新能源公交車在新增公交車占比逐年上升，2017年已達87%。中國城市公交車保有量穩步上漲，年均增長7萬輛，新能源公交車保有量增速更高，占比逐年上升，2017年新能源公交車替換率已超過35%，隨著政策的持續推動，裝備率將持續快速上漲。

純電動公交車已成為市場主流。2015年插電式混合動力車型占比為35%，但2016年和2017年下降至18%。根據數據趨勢分析，純電動車型將占據城市公交車市場的主要組成部分，未來將保持在80%左右的市場份額，插電式混合動力車型主要用于滿足特定線路需求，市場份額約兩成。

銷量持續攀升

2015-2017年，山東、廣東公交車累計銷量最高。2017年，湖南、北京、江蘇公交車銷量位居前三。

各地區公交車銷量整體與人口數量和經濟發展水平正相關，僅有四川省公交車銷量較低。山東、廣東公交車累計銷量最高，且以2015年和2016年銷量為主，2017年銷量大幅下滑。北京、江蘇、浙江、河南、湖南、河北等地累計銷量較為接近。2017年湖南和北京銷量增速明顯，銷量超過7000臺。

而在2015-2017年新能源公交車方面，山東、廣東累計銷量最高。2017年，湖南、江蘇、山東銷量位居前三。

2017年新能源公交車已超過全部公交車銷量的85%，因此銷量結構較為接近。山東、廣東新能源公交車累計銷量最高，山東省累計銷量接近35000輛。2017年，銷量前三名均超過6000輛，福建、湖南、北京、黑龍江增長速度明顯。

部分區域新能源公交車保有量占比已超過50%。山東、廣東、江蘇、湖南、河南等地公交車和新能源公交車保有量均處于國內領先地位，山東和廣東在新能源公交車推廣數量方面優勢明顯。北京、四川、遼寧新能源公交車推廣較慢，跌出新能源保有量前十。國內新能源公交車保有量超過1萬輛的地區已超過8個。從新能源公交車保有量占比情況看，河南、山東、廣東、湖南四地新能源公交車推廣情況最好，新能源公交車占比已超過50%，安徽、福建、江西、河北、山西超過40%。

“1+2+5”格局

公交車市場經過多輪競爭，呈現“1+2+5”市場格局。即：宇通一枝獨秀，中通和比亞迪緊隨其后，福田等五個品牌稍稍落后。從整體城市公交車市場看，宇通的市場優勢明顯，2015年到2017年累計銷量接近7萬輛，超過第二名中通3萬輛和第三名比亞迪2.9萬輛的總和。福田、金旅、金龍、海格、安凱等品牌市場份額較為接近。其中宇通各年銷量較為穩定，比亞迪市場份額大幅提升，其他品牌2017年均呈現一定的下滑態勢。三年銷量前十品牌銷量之和市場占比分別為71%、76%、67%。

在2017年的新能源公交車市場，宇通保持較大優勢，比亞迪則憑借新能源車型力壓中通，成功發展城市公交車市場，2017年與其他客車企業拉開一定差距，市場占比達到14%。分析主要客車品牌2017年產品搭載動力類型，整體以純電動車型為主，比亞迪電動化最為徹底，幾乎全部車型都為純電動，僅有14臺非新能源產品。前十廠商的非新能源車市場份額均已低于40%，但安凱、海格、福田、金龍、金旅等廠家非新能源車還占有較大的市場份額。