商用車保險風險識別和預測能力再提升

李泯泯 程明睿

8月10日，中國保險信息技術管理有限責任公司（簡稱中國保信）和北京中交興路車聯網科技有限公司（簡稱中交興路），聯合發布了我國保險業內首個面向重載貨車風險管理應用的車聯網數據保險產品。該產品的發布是保險業利用車聯網數據提高商用車保險風險識別和預測能力的一次嘗試，對我國借助保險服務增強商用車安全水平具有里程碑式意義，為我國商用車主被動安全裝備的快速發展提供了契機。

大數據創造新契機

重載貨車賠付率高使保險公司負擔增加。2017年起，我國成為全球第一大公路運輸市場，其中重載卡車約500萬輛，催生了需求龐大的貨車保險市場。重載貨車年保費是普通汽車的5-8倍，約在2萬元以上，為重載貨車上保對保險公司來說存在較高風險。

一是由于重載貨車風險性高，發生事故往往造成嚴重傷害，比如2017年3月，云南省一輛重型貨車與客運大巴車發生擦碰，造成10死38傷。二是重載貨車的制動較慢、轉彎半徑大、可操控性與乘用車存在極大差距，其自身屬性決定了發生潛在事故的概率較大。三是重載貨車在不同地域特征發生交通事故的概率差異顯著，比如由于冬季降雪，路面條件惡劣，東北三省的車輛風險明顯高于江浙滬地區的案均賠款。

同時，貨車運送貨物的屬性也對事故發生造成的損失產生直接性影響。保險公司對重載貨車的運營風險、地域風險、道路風險、業務風險等進行綜合評估的難度大，一旦發生事故往往造成巨大損失。保險企業積極探索大數據與乘用車險融合模式。2016年，中國汽車技術研究中心與中國保信聯合國內保險公司、整車企業、零部件廠商、高等院校、科研機構等，成立了汽車與保險大數據產業聯盟，推動大數據與保險跨行業合作。運用大數據可以促使保險企業優化客戶管理、大數據風控、非現場稽核等業務。目前，保險公司已在此領域以多種方式進行試水。

其中，平安保險與眾安保險聯合推出的“保骉車險”是利用大數據將汽車用戶、汽車金融、車險企業等諸多產業鏈環節鏈接起來的共保車險模式。該種模式需要駕乘者安裝OBD（車載診斷系統）設備，從而授權保險企業根據駕駛者的習慣等多維度數據建立應用風險識別模型，實現差異化保費定價。

跨界合作提供新思路

車輛從用保險是商用車保險發展的必經之路。車輛從用保險UBI（Usage-based Insurance）是一種借助OBD車載診斷系統收集車輛使用信息，利用車聯網進行匯總，采用大數據技術進行整合分析，并依據車輛的使用情況甚至駕駛員的駕駛行為，確定車輛保險費率的保險方式。中國保信和中交興路的研發成果是UBI在我國發展推廣的重要開端。推廣 UBI有利于保險公司掌握商用車運行風險，通過優化保險費率，降低保險公司的承保風險，提高商用車運行的安全意識和運行線路的科學規劃水平，倒逼商用車運營者主動降低其營運風險。

我國UBI發展仍明顯落后于國際先進水平。UBI是目前歐美等發達國家和地區常見的保險方式之一，在我國尚處于起步階段。據PTOLEMUS Consulting Group統計，2017年，全球約生成了1740萬份有效的UBI保單。其中，美國占比35%，由Progressive，Allstate，StateFarm及Liberty Mutual Insurance等公司平分;第二名為占比15%的意大利，主要是 UnipolSai公司。同時，占據了全球40%市場份額的遠距離通信服務商OCTO也是一家意大利公司，在UBI產業上游具有重要地位。

在我國，隨著車險費改的不斷深入，保險公司自主權不斷加大，車險承保逐漸扭虧為盈，但總體情況依然嚴峻。在此背景下，在我國推廣UBI險種已成為近年來保險業的重要課題。中國人保、太平洋保險、平安保險等行業巨頭的UBI險種均處于試驗試點階段，其客戶體驗、OBD設備質量及成本管理均有較大發展空間，中國保信和中交興路的此類保險亦屬此列。

跨行業合作將逐漸成為UBI主要發展模式。UBI險種發展很大程度依賴于車聯網和大數據技術，傳統的保險風控模式將逐漸難以滿足UBI的快速發展需求。相比單純利用保險公司的風險控制團隊進行UBI險種開發，擁有大數據技術提供商投資或技術合作的車險公司在 UBI發展中更有優勢。以百度為例，在企業多元化發展戰略下，百度金融獲得保險經紀牌照一事，為發展UBI保險市場的眾多風控團隊敲響警鐘。中國保信和中交興路的合作是我國保險行業企業在車輛保險改革浪潮中，借助外力的典型案例，為我國車險公司借助車聯網技術發展UBI保險市場創新了思路。

鏈接：中國保信和中交興路合作歷程

1、事件經過：2017年7月，中國保信和中交興路聯合舉辦“重載貨車車聯網數據保險應用試點工作啟動會”，試點工作計劃引入車輛從用動態風險因子評估保險風險成本。

2017年11月3日，中國保信和中交興路聯合研發并上線了“重載貨車車聯網數據與模型應用試點查詢接口”，標志著試點計劃正式鋪開。建模綜合運用了多種統計學習算法，引入了從用動態風險因子，可有效保障模型預測準確度和車輛風險分析能力。

2018年5月14日，經過半年的試點工作，中國保信和中交興路完成了對近18萬臺車、2億段行程、21億公里、45億分鐘的行車數據的匯總研究，完成了目前國內最大樣本量的碰撞數據，聯合發布了《車聯網數據駕駛行為因子與車險風險相關性研究報告》及《機動車輛保險車聯網數據采集規范（征求意見稿）》。

2018年8月10日，首個面向保險行業風險管理應用的重載貨車車聯網數據服務產品由中國保信和中交興路發布，同時發布了“商用車輛車聯網數據深化研究工作方案”，為開展下一步工作奠定基礎。

2、后續發展：中國保信和中交興路將擴大該商業化保險范圍，進一步提高保險費率制定能力，將保險范圍從重載貨車向商用車市場整體擴展。二者計劃與保險公司、車輛廠商、車聯網及地圖服務商等加強聯合，加快開展各類商用車的“風險特征標準化、風險干預和管控產品研發、風控服務效果評價”等工作，強化保險業與其他行業的交互能力，充分發揮協同發展效果，提高社會交通安全水平，積極承擔企業的社會責任。