二戰后日本電信規制與市場發展研究

周偉

摘 要：本文以時間為軸，論述了二戰后日本電信市場在規制當局的主導下，經歷了市場嚴格規制-逐步放松規制-高度自由化的演變路徑，市場參與者也經歷了從壟斷到競爭、從固話到移動、國內到國外的發展歷程。日本作為世界電信強國，其市場發展歷程與規制經驗，對我們有著重要的參考借鑒意義。

關鍵詞：日本電信市場；規制實踐

一、1985年以前：雙寡頭壟斷時期

1945年后的30年間，日本經濟高速增長，日本電信業也隨之迎來黃金時期。據統計，1952 年，日本國內固話用戶數已超過 2600 萬部，位居世界次席。戰后的第7年和第8年，兩家國企——日本電信電話公社（NTT 公司）和國際電信電話股份公司（KDD 公司）相繼設立，雙寡頭機制由此拉開序幕，前者獨占國內電信市場，后者壟斷國際電信市場，兩者均受到政府的價格規制。因電信業屬自然壟斷行業，西方各國普遍存在競爭機制完善、準入機制缺失的情況，因此需要政府強化規制，以保證民生利益。而《日本電信電話公社法》（簡稱《公眾電信法》）是這一階段引導產業發展、實施企業監管的主要依據。但政企不分難免導致規制弱化，加上服務價格扭曲、市場供給不足等問題日益嚴重，因此日本政府圖謀掀起一場徹底的改革。

二、上世紀八九十年代：放松規制的早期階段

20 世紀 80 年代，隨著供給學派被西方國家普遍采用，壟斷行業開始逐漸放松規制，比如1984年，以反壟斷為名，美國 AT&T公司被一拆為七，英國也同時降低了電信市場的準入門檻。同年，為打破NTT和KDD公司的壟斷局面，日本電信（JT）成立，三足鼎立的局勢形成。隨著日美貿易摩擦加劇，1985 年 9 月，日本被迫與美國簽署“廣場協議”，日元大幅升值，經濟結構調整迫在眉睫，電信業改革開始加速。1985 年，日本政府著手修法：《電信事業法》實施，《公眾電信法》廢除，前者成為日本國內電信市場的監管準則，11年后，該法又進行了一次重要修訂。同樣在1985年，另外兩部重要的企業特別法《NTT 法》和《KDD 法》也分別頒布實施，由此形成了行業通行法和企業特別法相協調的局面。

與此同時，破除壟斷、引入競爭的產業政策也在電信市場鋪開。 NTT 完成了私有化改革，數十家新運營商進入市場，各個企業紛紛祭出差異化的競爭策略，日本電信市場原本牢不可破的自然壟斷局勢終于打破，日本電信業自此進入了一個快速發展期，日本民眾亦從此得到巨大實惠，電信市場發展突飛猛進，在亞洲金融危機爆發前，移動電話用戶達到2000萬戶，固話用戶超過7000 萬，繼續保持亞洲第一。

值得一提的是，由于錯綜復雜的原因，日本政府放松規制是有限度的，比如NTT和KDD出售股份數額都限定在20%以內，再如所有新運營商都要接入NTT壟斷的本地通話市場等，種種羈絆導致日本仿效美國對 AT&T公司進行徹底分拆的計劃無法實施。這一時期，市場主體單一的狀況雖然有所改觀，但兩家壟斷者對電信市場仍然具有統治性的力量。

三、 上世紀末至本世紀初：電信市場的二次改革

1985 年實施的《電信事業法》規定外資持股運營商比重不得超過33.3%，而《NTT法》和《KDD 法》則更為嚴苛，規定外資持股比例必須在 20%以內，這在很大程度上限制了外來資本進入。為此，1996年日本電信產業指導委員會再次提出了分拆NTT的具體方案：（1）將NTT一拆為三：一個長話公司+兩個區域內公司；（2）NTT 長話公司主營國內固話長途、數據傳輸、移動通信和小靈通；（3）NTT與KDD對于國際電信市場和國內長話業務的雙向進入；（4）兩個NTT區域內公司主營本地電話和市話業務，且可以進入其它地區的有線電視和信息服務市場（但本地范圍還是禁止）。由于受到投資者牽制和電信業融合潮流的影響，拆出的公司仍由NTT公司控股。NTT的大規模重組，導致其他競爭者加快了合縱連橫的步伐：1997年，JT與IJT合并；1998年，KDD 與 TWJ合并，C&W 收購IDC；2000年，KDD 與 IDO 、DDI 合并成立為 KDDI ；au并入KDDI。與此同時，國外運營商紛紛進入：國際電信巨頭 World Com 和 BT 分別在日本建立全資控股公司，而 Teleglobe 也緊隨其后，在日本電信市場提供全面服務。另一方面，《電信事業法》歷經多次修訂，《KDD 法》亦遭廢除，電信相關法律和行業規制更具有針對性，日本電信市場重新駛入發展快車道：移動用戶數量由 1996 年的 2088 萬戶躍升至 2000 年的 5632 萬戶，1998 年日本網民總數也大幅攀升，占全國總人口的11%。

與此同時，日本國內電信巨頭謀求向海外擴張，NTT 集團在新世紀開始的頭三年，先后收購了美國網絡主機提供商VERIO公司和AT&T無線服務公司，并通過 NTT DoCoMo（NTT 集團的控股子公司）在全球范圍內推介 I-Mode 業務，該業務最大的特點在于計費模式的創新，將原本的按時計費，改為按流量計費，因此大幅降低了使用者的上網費用，加速了手機上網的普及速度。經過多年耕耘，NTT 逐漸在世界主要經濟體設立了數十家子公司，提供本地化的通信服務。此外，ITJ、Global IP、IDC 等企業也紛紛走出國門，向國際電信市場進軍。

四、2001 年至今：新自由競爭時代

2001 年后，在充分尊重現有市場格局的基礎上，日本政府簡政放權，弱化規制，引導本國電信企業進行研發創新，并允許國外電信企業進入本國市場。一方面，作為日本支持經濟增長的重要戰略產業之一，4G（LTE）長期演進技術的投資獲準達到 118 億美元。在 2011 財年，日本電信業 R&D 投入高達 219億美元，占總投資額的14%。另一方面，門戶開放、鼓勵競爭也是規制改革的重點內容。以軟件開發起家的Softbank 于 2000 年大舉進入日本市場，獲準開展 ADSL 寬帶業務，在站穩腳跟后，收購了日本電信（JT）、IDC 等優質資產，將業務拓展至固話業務。2005 年，Softbank 進入移動通信市場，并獲得 3G-WCDMA 牌照，2006 年以超高杠桿，傾盡全力收購了經營不善的Vodafone K.K公司，寫下了小魚吃大魚的神話，一舉成為日本第三大移動運營商。憑借超低資費與獨家銷售蘋果手機，Softbank在日本移動通信市場快速發展。2012 年， Softbank 又宣布與e-Access進行股份交換，進一步挑戰NTT DoCoMo的龍頭地位。2013年7月，Softbank成功出海，收購了美國移動通信市場排名第三的Sprint公司。2016年7月，Softbank在以234億英鎊（約合人民幣2072億元）的價格收購了英國芯片設計巨頭ARM公司，實現了從運營商向移動終端芯片架構的垂直整合。ARM公司成立近30年以來，已有超過1200億使用ARM技術的芯片上市，其中包括了蘋果三星華為等全球主要制造商。以Softbank崛起和擴張為縮影，2000年以來日本電信規制改革遵循了小政府/大市場原則，使得日本國內電信市場競爭更加激烈，產業創新和發展也日趨迅速。

五、日本電信業的發展現狀與展望

全球主要經濟體從2008年金融危機的谷底反彈，包括日本電信業的投資也在回暖復蘇，實現了正增長。日本政府于 2009 年 12 月確立的新經濟增長戰略，強調要建立以 IT 產業為導向，并通過修改制度和規定，促進信息通信技術的使用，以求改善國民生活、提升企業國際競爭力。日本電信業近些年來也不斷走向完善，但由于日本人口增長已經停滯，國內市場需求總量所限，傳統電信業務（固定電話、移動電話、互聯網業務等）市場日趨飽和等傳統業務市場高度成熟和飽和，市場規模高速增長時代已經結束，但以 4G、5G、云計算業務為代表的新型電信業務仍在快速發展。國際電信聯盟的數據顯示，2015年日本固定電話普及率下降至三成左右，已經連續15年出現下滑。另據德國統計公司Statista數據顯示，2016年日本移動互聯網滲透率達67.3%，用戶數達到1.6億人，預計2019年可達71.1%。但目前日本智能手機普及率相對較低，占比不到50%，大幅落后于中國的58%和韓國的88%，原因在于功能手機不斷進化，能夠滿足大部分日本民眾需求，因此智能手機市場還有較大發展空間。在新技術運用方面，2016年6月1日，第一屆全球5G大會（Global 5G Event）上，NTT DoCoMo副總裁兼5G推進室室長Takehiro Nakamura表示，日本將在2020年商用5G移動通信技術，并于2020年代運用5G加強技術。

參考文獻：

[1]吳曉宇.世界智能手機普及率中國竟然高于日本.http：//news.zol.com.cn/582/5825489.html

[2]余然.日本互聯網最全數據解讀：滲透率將達67.3%.http：//www.ebrun.com/20161207/205320.shtml

[3]牟琪.美英日電信產業民營化比較研究[D].長春：吉林大學，2010：68-72

[4]臧煜.美、日、法電信業發展研究[D].長春：吉林大學，2013：61-74

[5]徐飛.日本政府規制政策演進研究[D].沈陽：遼寧大學，2013：89-92

[6]戴思婉.關于日本電信電話公司（NTT）競爭優勢的考察[D].長春：吉林財經大學，2014：23-30