來自2018阿格斯亞洲化肥會議的報道
——國際貿易格局巨變中國化肥出口煎熬

□《中國農資》記者 張番 崔海濤 韓瑋 焦自宣 黃敏

在“走出去”、“國際化”以及“一帶一路”政策的推動下，隨著中國化肥企業實力的不斷壯大以及國內市場的逐漸飽和，有遠見的企業家將目光投向海外市場。然而，近年來，無論是全球化肥供應格局，還是中國化肥發展形勢，都在全球經濟、農業、工業發展的推動下，發生著巨變。中國的化肥企業一直都在統觀全局，努力找出路、謀發展。上周，一年一度的阿格斯亞洲化肥會議在北京順利召開，作為亞洲化肥市場的第一盛會，為中國化肥企業提供了信息交流、思想碰撞、開拓業務的良好平臺。會議期間，傳統肥料的貿易形勢、新型肥料的發展潛力、貿易企業的重點出路都成為業內人士熱議的話題。中國化肥在全球市場的地位是否有所改變？在風起云涌的海外市場中，中國的化肥企業如何運籌帷幄？《中國農資》記者為您探尋答案。

會議期間，中國化肥市場形勢受到廣泛關注。

中國化肥企業正在經歷大考

氮肥是傳統肥料中經歷行業變化、市場倒逼最嚴重的品種。去年許多小型氮肥企業已經無法支撐，被迫關停。磷肥在復合肥生產的支撐下，供需關系總體保持穩定。如果說氮肥和磷肥行業發展的重點在于產銷的矛盾，那么對于鉀肥而言，行業更加關注國產和進口的平衡關系。今年在巴西、東南亞等地區鉀肥價格普遍高漲的情況下，我國鉀肥談判依然陷入僵局。

氮肥：扭虧為盈產量下降出口劇減

由于氮肥的生產受到原料價格上漲、環保政策施壓、下游需求萎縮、出口競爭不足等各方面因素的影響，企業大面積虧損，給整個行業和企業帶來巨大的壓力。

據了解，在2016年氮肥行業經歷市場大考、總體虧損之后，2017年，我國氮肥行業實現了扭虧為盈，主營業務收入2277.8億元，全行業利潤總額38億元，較2016年利潤增加136億元。規模以上253家氮肥企業中，虧損企業96家，同比減少48家。

扭虧為盈一方面是由于產品銷售的盈利有所回升，一定程度上也是淘汰落后產能和部分產業轉型升級的結果。中國氮肥工業協會秘書長王立慶介紹，數據顯示，2017年尿素累計平均出廠價1571元/噸，同比上漲310元/噸，漲幅24.6%；同時，氮肥產量下降明顯，全國累計生產合成氨5630萬噸，同比降低7.3%；氮肥產量（折純）3820萬噸，同比減少8.5%；尿素產量5337萬噸，同比降低13.8%。

在產量下降的同時，氮肥的國內銷售量以及出口量都有所下降，特別是出口量在2016年已經下滑的情況下，去年再次大幅減少。王立慶介紹，2017年中國出口氮肥（折純）554.6萬噸，同比減少24.2%，進口氮肥（折純）24.1萬噸，同比增加10.6；國內消費進一步降低，氮肥表觀消費量（折純）3275.5萬噸，同比降低4.4%，其中尿素表觀消費量4886.8萬噸，同比降低8%。

磷肥：產量略降價格穩定供大于求

相比于氮肥行業，磷肥行業的資源集中度較高，原料成本相對較好控制，一些大型磷肥生產企業多年來也一直重視產品創新、產業升級，因而行業基本保持平穩的發展態勢。

2017年，中國磷復肥行業累計生產磷肥1640萬噸P2O5，同比降低1.3%。高濃度磷復肥產量1535萬噸P2O5，同比下降0.6%。其中，磷酸二銨產量740萬噸P2O5，同比增長2.6%，磷酸一銨產量 634萬噸 P2O5，同比下降4.8%。2017年，磷復肥行業主營收入為4792億元，同比上升5.7%；全行業利潤為180億元，同比上升33.3%，好于2016年。

中國磷復肥工業協會秘書長李光分析：“進入2018年以來，一季度磷肥產量有所下降，出口減少，價格穩中走跌。據測算，1-2月份磷肥產量估計為395萬噸P2O5，同比下降3%。據海關統計，1-2月份出口磷酸二銨40萬噸，同比下降52.1%。”他表示，據中國磷復肥工業協會測算，2018年春季市場供應量應在650萬噸左右P2O5，比2017年同期減少70萬噸P2O5。需求平衡收窄，但供大于求的趨勢沒有改變。

鉀肥：產能緩增進口增加需求變化

在國內高端肥對鉀肥需求增加的支撐下，國產鉀肥和進口鉀肥的供應量以及每年大合同談判價格成為決定市場走向的關鍵。

國產鉀肥方面，2017年，中國資源型鉀肥產能增速放緩但增長依舊，行業步入進一步整合階段。根據中國無機鹽工業協會鉀鹽鉀肥分會統計，截至2017年底，我國資源型鉀肥生產能力達到1297萬噸/年實物量，同比增長10%以上。資源型鉀肥產量約973.5萬噸實物，同比去年下降4.6%。其中，氯化鉀產量716.2萬噸，同比下降4.8%；硫酸鉀產量238萬噸，下降0.6%；硫酸鉀鎂產量19.3萬噸，大幅下滑。受成本上漲、市場銷售及運輸影響，青海多家小型企業全年停產。

進口鉀肥方面，2017年上半年，我國鉀肥進口量大幅增加，累計進口氯化鉀391萬噸，是近5年同期最大值。全年進口鉀肥776.7萬噸（實物量），同比增長11.3%，其中氯化鉀進口量6.4萬噸，同比增長10.5%。硫酸鉀進口量6.4萬噸，同比增長24%。2017年氯化鉀進口量基本為過去5年進口量的平均水平。

根據中國農資流通協會的數據，2017年我國農用化肥施用量呈現下跌趨勢，農用鉀肥施用量下降了8.4%。然而，鉀肥的需求結構發生了變化。中國無機鹽工業協會鉀鹽鉀肥分會秘書長陳國福表示：“目前傳統化肥使用量已實現零增長，提前3年實現到2020年化肥、農藥使用量零增長的目標。同時，鉀鹽鉀肥的需求結構也在發生變化，硫酸鉀、硝酸鉀、氫氧化鉀等化工需求顯著增長，高端肥料和工業應用的增長使得鉀肥總需求量保持平衡。”

全球視角下中國出口格局變化

近兩年來，中國傳統化肥企業受到環保政策、需求減少、國際競爭等多方面沖擊，承受著巨大的壓力。貿易企業在國內外市場之間找不到利潤空間，中國尿素產品在國際市場上大幅減少，今年更是被外商稱為“消失”。磷肥企業在資源相對集中的情況下，在國際市場上保有一定的話語權以及挺價能力。然而，據了解，今年一季度磷肥出口量同比也有大幅下滑，企業后期依然瞄準印度市場。

氮肥：國際競爭力不斷削弱

在全球氮肥行業的生產與貿易格局不斷發生變化的背景下，美國、中東等地區的氮肥成本低廉、產品競爭力強，同時，我國氮肥國際競爭力不斷削弱，出口量逐年下降。

英國阿格斯咨詢機構氮肥分析師Stephen Mitchell分析：“2017年中國尿素出口量大幅下滑很大程度上支撐國際尿素價格上漲，特別下半年價格上漲幅度較大，2018年一季度依然維持高價。2017年1季度中國僅出口120萬噸尿素，而今年1季度出口量同比進一步減少。今年一季度中國尿素出口幾乎處于停滯狀態，導致國際尿素貿易結構發生改變。與以往相比，更多的中東尿素流向東南亞、韓國市場、環太平洋市場，如墨西哥和智利也在尋找新貨源來補充中國缺失的供應。伊朗、阿爾及利亞等國供應商會增加出口量，但不足以填補中國出口量在國際市場的缺失。”

出口嚴重受阻已經成為業內不得不接受的事實，而去年中國港口突然出現的數十萬噸中東尿素引起了大家對中國尿素進口的猜想。然而，據記者了解，目前中國進口尿素還不足以形成規模，不會對國內生產企業帶來進一步壓力。首先，運輸成本過高。無論是美國還是中東，將產品運輸到中國市場都會增加成本、降低利潤空間。特別是美國，一方面運距太遠，另一方面，目前用頁巖氣生產氮肥的項目還在逐漸上馬，產能雖然增加，但尚未達到需要遠觸中國市場的地步。美國CF工業公司尿素生產部副總經理David Fritzsche告訴記者：“CF公司的產品主要在北美洲銷售，出口也主要定位在南美洲國家。以目前的市場價格，向中國出口尿素并不合算。算上運費，到達中國港口的價格為290美元/噸，并沒有競爭力，不會考慮向中國出口。”其次，中國尿素供應飽和。在國內市場依然供大于求的情況下，除非進口產品有明顯的價格優勢，否則很難與國內尿素生產企業競爭。再次，進口比重太小。去年突然增加數十萬噸的尿素進口量，與以往相比是很大的增幅，但即便不考慮轉港的因素，數十萬噸的進口量與目前中國近5000萬噸的需求量相比，也是微乎其微。

磷復肥：依然有文章可做

今年1季度，磷肥出口量有明顯下降，表面上看，中國的磷肥出口競爭力也在下降。但磷復肥作為產品多元化、科技含量較高的品種，可以根據市場需求進行調整，因此依然成為全球市場的熱門產品。瑞士金健公司楊威認為，目前大肥市場行情不好，但鎂肥等小肥新型肥料出口市場不錯！

據中國磷復肥工業協會信息中心主任王瑩介紹，2013年-2017年，國際市場上高濃度磷復肥的開工率大概是70%-75%左右，主要的增長來自摩洛哥和沙特等地區，土耳其、俄羅斯、巴西、埃及等地也都有新增產能。但是對于中國市場來說，2017年以后不會再有新的產能增長，主要是因為國家已經不再鼓勵新的磷銨裝置的建設。到2022年，磷復肥的世界需求格局大概是：拉美地區的需求將占到全球21%的市場份額，南亞地區大約有28%的市場份額，東亞和非洲各占25%的市場份額。

對于國際磷肥市場總體的發展趨勢，王瑩分析：“第一、高濃度磷復肥的銷量會繼續增加，將占到全球磷肥總量的75%；第二、在非洲和東南亞地區的需求會有結構性的調整，其對磷酸二銨、磷酸一銨的需求會轉向復合肥；第三、美國、中國、摩洛哥、俄羅斯等國將更加注重化肥營養的平衡，比如增加一些有機質、增效劑等以提高肥料的利用率，這在磷復肥上會有所體現；第四、歐洲提出了磷回收的政策，一些國家要求農業上施用更高效的磷肥。”

2017年，中國出口各種磷復肥491萬噸P2O5，同比上升4.6%；進口各種磷復肥22萬噸P2O5，同比下降2.1%；凈出口各種磷復肥469萬噸P2O5，磷肥市場總體呈現出口量增長，價格穩定的態勢。而就中國的磷肥出口來說，由于國際產量的增長以及中國磷肥產量的下降，中國磷肥出口的總量有穩中趨降的趨勢，但是出口總量不會有特別大的降幅。