越南服裝業(yè)市場潛力究竟有多大？

文/鐘麗君

越南地處東南亞，擁有逾9600萬人口（至2017年7月為止），是世界第14人口大國。它緊鄰北部灣、泰國灣和中國南海，與中國、老撾和柬埔寨接壤，從貿(mào)易地理位置來看，越南占據(jù)著巨大的地理優(yōu)勢。

該國60%人口年齡在15～54歲之間，人均年齡為30.5歲。此外，越南城市化率為34.9%，15歲以上人均讀寫能力達(dá)到94.5%，政治體系穩(wěn)定，現(xiàn)已成為一個世界上吸引力很強(qiáng)的投資目的國。

作為一個人口密集的發(fā)展中國家，越南正處于從僵化的中央計劃經(jīng)濟(jì)向工業(yè)化和市場化經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的過渡期。2016年，越南國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到2013億美元，其中32.7%來自服裝業(yè)；越南GDP年增長率為6.0%，這反映出強(qiáng)勁的國內(nèi)需求和制造業(yè)出口的良好現(xiàn)狀。越南于2007年1月加入世貿(mào)組織，為推動全球經(jīng)濟(jì)一體化承諾的實現(xiàn)，他們先后在2015—2016年簽署了多項自由貿(mào)易協(xié)定，包括歐越自由貿(mào)易協(xié)定、越韓自貿(mào)協(xié)定和歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟自貿(mào)協(xié)定。越南政府也承認(rèn)需要進(jìn)行第二輪經(jīng)濟(jì)改革，包括國有企業(yè)改革、減少繁文縟節(jié)、增加商業(yè)部門和金融部門的透明度。

越南服裝業(yè)狀況

越南是全球紡織業(yè)和服裝業(yè)的新興大國。過去幾年，服裝業(yè)保持迅猛增長態(tài)勢，為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了充足的續(xù)航力。越南約有6000家紡織和服裝制造企業(yè)，其中私營企業(yè)占84%，外商直接投資企業(yè)占15%，國有企業(yè)僅占1%。該行業(yè)雇傭人數(shù)約250萬人，月均工資239美元。服裝制造業(yè)占越南總體行業(yè)的70%，其中剪裁、制造、修整是主要的出口服裝業(yè)。2016年服裝業(yè)出口值占該國總出口值的11.5%，達(dá)到24.61億美元。

2016年，越南服裝出口總額占全球服裝出口貿(mào)易總額的7%。其主要貿(mào)易伙伴是美國、日本、韓國、英國和德國。中、韓、美、日和其他亞洲國家是越南主要的紡織品進(jìn)出口國。

越南業(yè)界的另一優(yōu)勢：《勞動法》

越南于2012年通過了新《勞動法》，旨在改善越南的勞動力市場和勞資關(guān)系，其中包括勞動合同、工作時間、勞動力外包、內(nèi)部勞工規(guī)則、工作條件和外籍員工等容易出現(xiàn)問題的細(xì)節(jié)完善。《勞動法》規(guī)定，每天正常工作時間不得超過10小時，每周不超過48小時。員工工作時間不得超過一天正常工作時間的50%，一月加班時間不得超過30個小時，一年加班不得超過200個小時。外國投資者只有經(jīng)國家主管部門書面批準(zhǔn)，就能招募外國公民來越南工作。越南的《工會法》也賦予了員工有結(jié)社自由的權(quán)利。

越南對外貿(mào)易現(xiàn)狀

自2001年美越雙邊貿(mào)易協(xié)定簽訂后，作為WTO成員國的越南取消了諸多非關(guān)稅壁壘。依照2006年《海關(guān)法》（WTO海關(guān)估價協(xié)議）越南大大規(guī)范了海關(guān)估價流程。除武器、彈藥、軍事技術(shù)裝備、出版物、文化產(chǎn)品等特定產(chǎn)品類別外，所有商品均享有進(jìn)口權(quán)。

越南作為東盟成員國擁有6個自由貿(mào)易協(xié)定，包括東盟自由貿(mào)易區(qū)以及與中國、日本、韓國、印度、澳大利亞和新西蘭簽署的5個自由貿(mào)易協(xié)定，4個與智利、日本、韓國和歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟簽署的雙邊自由貿(mào)易協(xié)定。歐盟也是越南最重要的貿(mào)易伙伴之一，歐越自由貿(mào)易協(xié)定在這一伙伴關(guān)系中發(fā)揮著重要作用。所有這些自貿(mào)協(xié)定使越南成為吸引外國投資的一個強(qiáng)有力的國家。

2016年，越南在全球最大服裝出口商中位居第4。其余三大服裝出口國分別是中國、歐盟和孟加拉國，這些國家總共占世界服裝出口的69.1%。越南的出口額較2015年增長了5%。（數(shù)據(jù)來源：2016年WTO全球紡織品和服裝貿(mào)易報告）

服裝出口貿(mào)易與挑戰(zhàn)

越南每年都會舉辦眾多的貿(mào)展會和服裝博覽會并以此展示其成熟的服裝業(yè)，吸引新技術(shù)和資金注入以及招賢納才。越南每年舉辦大量貿(mào)展會，如越南紡織品與服裝展覽會、國際鞋類與皮革制品展覽會、越南紡織品和服裝機(jī)械展覽會、越南國際紡織面輔料展、胡志明市面料及服裝配飾博覽會和越南世博會、越南國際貿(mào)易博覽會等等。

越南的服裝業(yè)因其低廉的勞動力和租金成本，以及越南的外國投資法等優(yōu)惠政策而受到全球關(guān)注，但該行業(yè)仍面臨許多挑戰(zhàn)。越南的大多數(shù)制造商并沒有自己的品牌，他們僅僅是外國品牌的外包生產(chǎn)伙伴，這使它很容易受到全球經(jīng)濟(jì)波動的影響。越南大部分服裝制造廠都屬于外國品牌海外開發(fā)部的衍生物。大品牌基本上都優(yōu)先考慮已成熟的制造廠商，所以這個行業(yè)對于新入者是非常困難的，尤其是對小型企業(yè)。

此外，越南的制衣業(yè)高度依賴進(jìn)口機(jī)械設(shè)備、原材料和配件，這不僅降低了其利潤率，而且還使其受到國外成本波動的影響。

據(jù)中國國際廣播電臺報道，2016年越南服裝制造業(yè)超過80%的產(chǎn)品用于出口，這也使該行業(yè)盈利和對外投資過度依賴出口。美國退出跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系后，越南開始承擔(dān)這種過度依賴關(guān)系帶來的風(fēng)險，中國企業(yè)乘機(jī)抓住時機(jī)投資越南服裝業(yè)，使其運(yùn)轉(zhuǎn)恢復(fù)正常，否則越南投資將出現(xiàn)冰點。

越南還面臨來自柬埔寨和孟加拉國的激烈競爭，因為這兩國的工資水平低于越南。越南吸引客戶的主要原因是其勞動力成本較中國和印度等國更低。

越南的國內(nèi)市場

越南國內(nèi)的市場需求也在不斷增長。由于城市化進(jìn)程加快，可支配收入增加，市場的動力主要來自年輕的消費(fèi)者，源源不斷地吸引著主流國際品牌入駐。國家零售額以每年20%的速度增長，人們在服裝方面的支出僅次于食品，是越南的第二高消費(fèi)類別。

最近一份來自《紡織品情報》的報告顯示，越南服裝行業(yè)增長強(qiáng)勁，預(yù)計從2017年到2020年，其產(chǎn)能將增長12%～14%。

越南服裝業(yè)的前景

近來，越南服裝業(yè)備受全球關(guān)注。一部分原因是它簽署了各種自由貿(mào)易協(xié)定，另一方面是它向買方提供更低的成本優(yōu)勢。由于中國和印度的勞動力成本優(yōu)勢正在減弱，越南因此開始重新贏回他們失去的業(yè)務(wù)。

為降低原材料的高成本（90%的原材料是進(jìn)口），越南政府已開始大力投資發(fā)展支持產(chǎn)業(yè)。在2006至2015年這10年間，越南是無梭織機(jī)發(fā)展的第二大投資國，也是在東盟國家中最大的環(huán)錠紡紗機(jī)和開放式轉(zhuǎn)頭紡紗機(jī)的投資國。因此，越南的針織行業(yè)也得到了明顯的擴(kuò)張。

越南政府也在幫助國內(nèi)的服裝制造商提升其增值能力，發(fā)展自己的品牌，成為原始設(shè)計制造商，很明顯，他們不愿意僅僅當(dāng)外包方。到2020年，越南紡織服裝行業(yè)的出口潛力將增長15%，產(chǎn)值將達(dá)到500億美元。