2017年我國茶葉產業發展特點分析

胡林英，陳富橋，姜愛芹

中國農業科學院茶葉研究所，310008

2017年末，在國家茶葉產業技術體系綜合試驗站的幫助和支持下，產業經濟研究室開展了全國茶葉產銷形勢問卷調研，通過對省級和區縣級政府問卷的整理分析，本文總結了我國茶葉產業2017年發展特點，以資參考。

一、生產規模增速放緩，結構繼續調整

1.生產規模增長明顯趨緩

2017年我國茶葉生產總規模絕對值繼續慣性增長，但在農業部關于“一穩定三提高”的政策引導下，同時在市場消費趨勢調節下，茶園面積擴張速度已明顯放緩，增長率下降到4%以內，遠低于近年8%的平均增長速度。根據國家茶葉產業技術體系產業經濟研究室調研數據估算，2017年全國茶園總面積約為303.6萬hm2，比上年增加7.07萬hm2，同比增長2.38%，其中開采面積約247.1萬hm2，同比增長3.61%。根據調研數據測算，2017年全國干毛茶總產量約為261.44萬t，同比增長6.91%，產量增長主要來自于新投產茶園面積的擴大與部分中小茶類的高速增長。在產量慣性增長與價格恢復增長的帶動下，全年茶葉一產產值約為1904億元，同比增長11.87%。

2.茶類結構繼續調整

2017年茶類生產結構小幅調整，干毛茶產量中綠茶占比基本穩定，為62.05%；烏龍茶占比繼續下降，為10.65%；紅茶、黑茶（不含普洱）占比小幅提升，分別達到12.37%、8.58%（圖1）。其中，綠茶產量約162.21萬t，同比增長7.49%；紅茶、黑茶（不含普洱）、白茶產量約分別同比增長8.60%、9.55%和36.93%，分別達到32.35萬t、22.44萬t、2.77萬t；烏龍茶產量約為27.84萬t，同比增長2.66%。普洱茶產量約為13.33萬t，同比增長2.54%。2017年名優茶產量繼續突破100萬t。

圖1 2012—2017年各茶類占比情況

二、國內外市場同步回暖，價格剛性增長

1.茶葉銷售市場開始回暖

在中檔茶市場持續擴大，高端茶市場恢復增長帶動下，茶葉整體銷售開始回暖。從調研數據看，2017年僅8%的產區顯示銷量有所下滑，92%的產區顯示銷售量有所上升或持平。高端禮品茶銷售方面48%的產區與上年同期持平，24%的產區銷量上升，28%的地區銷量下滑。從綠茶批發市場交易數據看，浙南茶葉市場2017年交易總量76 774t，交易總額57億元，分別同比上漲了0.77%和13.00%；新昌中國茶市2017年交易總量和交易總額分別為16 632t、51億元，比上年同期增長9.15%和24.65%。

2.茶葉價格剛性增長

全年1—4季度茶葉生產者價格指數分別為105.02、101.60、102.63和100.78（圖2）。2017年春茶期間干毛茶平均價格同比上升8.73%；其中綠毛茶均價同比上升10.26%；烏龍茶和紅毛茶均價分別同比上升13.86%、7.20%。2017年全年干毛茶均價約為71.00元/kg。名優綠茶銷售方面，58%的產區價格同比上升，僅9%的產區價格有所下滑；大宗綠茶均價基本與2016年持平，約為76元/kg，54%的產區售價同比上升。烏龍茶整體均價繼續保持平穩，茶價在100元/kg左右。2017年全國紅茶均價約105元/kg，同比上漲5.02%，低價位紅茶銷量占比有所減少。黑茶（不含普洱茶）毛茶、普洱成品茶均價分別約為28元/kg和89元/kg。

圖2 近三年茶葉生產價格指數情況

3.茶葉出口量價齊增

海關進出口統計數據顯示，2017年我國茶葉出口35.53萬t，金額約16.10億美元，分別同比上升8.08%和8.42%（圖3）。其中，綠茶出口29.46萬t，金額11.34億美元，分別同比上升8.78%和6.50%；紅茶出口3.56萬t，金額2.78億美元，分別同比增長7.31%、8.36%；烏龍茶出口1.62萬t，金額達1.18億美元，較上年分別增長1.44%和31.28%；普洱茶出口量繼續下滑，為0.27萬t，出口額為0.29億美元，分別同比減少7.50%和增加12.20%；花茶出口量較上年有所回升，達0.62萬t，出口金額為0.51億美元，分別同比上升6.22%和6.69%。

圖3 2011—2017年我國茶葉出口變化情況

三、消費熱點逐漸明晰，產業融合趨勢明顯

在消費升級與市場引導下，2017年以紅茶、黑茶等為代表的中小品類持續成為消費熱點，在檔次結構上，中檔價位茶發展勢頭迅猛，高檔價位茶市場開始恢復。各品類茶葉品牌企業間合作不斷加強，呈現了渠道共享、互利共贏、共同發展的態勢。新的商業模式探索繼續進行，吸引年輕群體的新型茶空間擴展迅速，以小罐茶為代表的新創茶葉企業引入了新的營銷模式，在產業內外的影響日益擴大。多元化產業經營模式備受推崇，茶旅融合，跨界發展，線上線下融合發展速度加快。茶產品繼續推陳出新，主題茶成為市場新寵，茶葉飲用方式和功能繼續多樣化發展，茶葉衍生品市場被持續開發。

四、供求結構性失衡與勞動力短缺問題仍較為突出

經歷了幾年的深度調整，我國茶產業發展中的結構性失衡的問題仍然較為突出，數量與質量、總量與結構、投入與產出、成本與效益、生產與環境、當前與長期等方面矛盾不斷激化。首先是供求數量失衡，現有茶園總面積已完全可以滿足國內外茶葉總需求，低端產品產能過剩與高品質茶葉供給相對不足的現象仍較為明顯；其次是生產結構調整滯后于優質化、多樣化的需求結構變化，生產者與消費者對產品的標準與品質定義不匹配。

當前“誰來種茶”“誰來采茶”的問題日益突出。產業經濟研究室2017年的調研數據顯示，85%的產區存在采工短缺，平均短缺比例約為20%。此外，茶葉生產成本在勞動力成本推動下快速提高，2017年春茶期間我國采工均價約為116.9元/d，同比增長4.94%，部分經營主體由于勞動力成本提高導致經營利潤下降，可持續發展問題十分嚴峻。采茶工短缺和生產成本的持續攀升仍是制約產業發展的重要瓶頸。