中國財產(chǎn)保險市場分析

李明樺

【摘 要】中國財產(chǎn)保險市場起步較晚，2010 年中國正式加入WTO，中國保險市場涌入一批外資保險公司，中國保險市場也開始漸漸受到國際社會的大量關(guān)注。發(fā)展至今，中國財產(chǎn)保險運行管理日趨完善，但是同時也存在一些問題。本文主要從財產(chǎn)保險市場的規(guī)模、格局以及償付能力等多個角度分析現(xiàn)狀及存在的問題，并針對問題提出解決策略。

【關(guān)鍵詞】財產(chǎn)保險；市場；解決策略

前言：

近些年來，隨著我國財產(chǎn)保險市場的不斷發(fā)展，財產(chǎn)保險在我國經(jīng)濟當(dāng)中的作用越來越重要，不僅有利于國民經(jīng)濟持續(xù)健康的發(fā)展， 還有助于社會的穩(wěn)定。雖然在現(xiàn)實當(dāng)中我國財產(chǎn)保險市場發(fā)展已有很長時間，但是，在學(xué)術(shù)上，對于我國財產(chǎn)保險市場分析的研究卻比較少。基于此，本文選擇以我國財產(chǎn)保險市場分析為研究對象，希望能夠通過研究促進我國財產(chǎn)保險市場的發(fā)展。

一、我國財產(chǎn)保險市場發(fā)展現(xiàn)狀

自1980年保險業(yè)恢復(fù)發(fā)展以來，我國產(chǎn)險業(yè)發(fā)展迅速，公司數(shù)量和規(guī)模都迅速增加。截至2011年底，財產(chǎn)保險行業(yè)共有公司59家，新成立4家，其中中資財險公司38家，外資財險公司21家：全國財產(chǎn)保險公司原保險保費收入4779.06億元，同比增長18.68%。但產(chǎn)險業(yè)的發(fā)展存在著險種、地區(qū)、內(nèi)資和外資等許多不平衡之處。從險種之間的發(fā)展不平衡來看：2011年車險保費收入為3504.56億元，同比增長16.66%：非車險保費收入為1274.50億元，同比增長 24.61%，機動車輛保險占據(jù)了財產(chǎn)保險業(yè)絕大部分的市場份額從區(qū)域發(fā)展來看，保費收入增速超過全國平均水平的地區(qū)共有22個，也即意味著一小部分地區(qū)的保費收入增速與全國平均水平差距相當(dāng)大，產(chǎn)險業(yè)的發(fā)展存在著嚴重的地區(qū)不平衡。從市場主體看，中資財險公司和外資財險公司間的發(fā)展也不平衡，中資財產(chǎn)險公司原保險保費收入為 4726.95億元，同比增長18.65%；外資財險公司的保費收入為52.11 億元，同比增長21.67%，中資財產(chǎn)險公司市場份額為98.91%：外資財產(chǎn)險公司市場份額僅占1.09%。外資財產(chǎn)保險公司僅在北京、上海、深圳、廣東等外資保險公司相對集中的區(qū)域保險市場上發(fā)展較好，外資產(chǎn)險公司在北京、上海、深圳、廣東的市場份額分別為12.17%， 13.69%， 6.16%， 6.99%。我國財產(chǎn)保險行業(yè)的市場集中度非常之高，在各個財產(chǎn)保險公司中，人保股份、太保產(chǎn)險、平安產(chǎn)險原保險保費收入合計占產(chǎn)險公司原保險保費收入的比例為 66.6% ，較去年同期增加0.16個百分點。中華聯(lián)合、大地財產(chǎn)、國壽財產(chǎn)原保險保費收入合計占產(chǎn)險公司原保險保費收入的比例為11.22%，同比增加0.19 個百分點。各大公司市場份額的增長，意味著財產(chǎn)保險行業(yè)的市場集中度在2011年有所上升?？梢娫谪敭a(chǎn)保險行業(yè)發(fā)展的背后，整個行業(yè)反映出的問題也十分明顯。

二、中國財產(chǎn)保險市場面臨的矛盾

（一）規(guī)模擴張與提高效益的矛盾

中國保險業(yè)務(wù)從1980 年起步，之后每年按照兩位數(shù)的增速實現(xiàn)爆發(fā)式增長，最初中國財保市場為4.6 億元，根據(jù)中國保監(jiān)會的數(shù)據(jù)截至2016 年6 月30 日國內(nèi)中資財產(chǎn)保險公司財保保費收入4538.48 億元?？梢哉f中國財產(chǎn)保險市場的發(fā)展是十分迅速的，但是與之帶來的是財險保險企業(yè)的效益并未同步增長。財產(chǎn)保險公司未能夠取得與快速發(fā)展相匹配收益的原因可以分為三個方面，一方面快速發(fā)展的市場背后必定是高成本的投入與大量資金扶植的結(jié)果，這對企業(yè)的經(jīng)營能力提出了更大的挑戰(zhàn)，只有通過精細化的企業(yè)運營手段才能夠在快速擴張的同時取得與之相匹配的收益；另一方面，中國財產(chǎn)保險市場快速發(fā)展的結(jié)果必定是面臨的激烈的企業(yè)競爭環(huán)境，在中國保險市場形成了以中國人保、中國平安、中國太保三家大型上市公司企業(yè)的寡頭壟斷格局，其他中小型財產(chǎn)保險公司的市場發(fā)展空間受到寡頭公司的限制，在企業(yè)的品牌、資金、人才、技術(shù)實力上無法做到與大企業(yè)的抗衡，最終導(dǎo)致結(jié)果是在激烈的競爭環(huán)境中受到限制，處于不利的地位；最后，中國財產(chǎn)保險市場險種結(jié)構(gòu)性失衡，產(chǎn)品開發(fā)不適合市場認可，對整個行業(yè)的收益產(chǎn)生不利的影響。

（二）行業(yè)發(fā)展迅速與行業(yè)自律滯后的矛盾

我國保險業(yè)在全國所有行業(yè)中是發(fā)展較快的行業(yè)，1980年以來的財產(chǎn)保險保費收入年增長率35.3%，大大超過GDP9.5%的速度。盡管我國1999年成立了中國保險行業(yè)協(xié)會， 但由于眾多的原因， 沒有完全發(fā)揮應(yīng)有的作用， 其自律作用在一定程度上有些滯后于保險業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

（三）需求了解較少

中國財產(chǎn)保險市場起步較晚，而且中國地區(qū)發(fā)展差異較大。普通人民群眾保險意識不高，對保險產(chǎn)品了解不深，利用保險規(guī)避和轉(zhuǎn)移風(fēng)險意識不強，以致造成人民群眾對保險公司的信任度不高，保險產(chǎn)品推廣難度加大。在另外一方面，中國財產(chǎn)保險企業(yè)推廣宣傳力度不夠到位，某些險種保費過高，理賠承諾不兌現(xiàn)等諸多問題，制約了保險公司的發(fā)展。

三、中國財產(chǎn)保險市場發(fā)展策略建議

（一）完善財產(chǎn)保險市場主體

完善以解決所有者缺位為核心的公司治理結(jié)構(gòu)；扶持中小保險公司的發(fā)展；進一步完善保險中介；豐富保險組織形式， 加快保險合作社的發(fā)展，在風(fēng)險特質(zhì)行業(yè)積極開展相互保險或自保組織，建立和完善相互保險和自保的法律制度，形成以股份公司為主，相互保險公司、國有獨資保險公司、保險合作社、自保公司為補充的組織體系。

（二）加強市場監(jiān)管

中國財產(chǎn)保險市場起步較晚，但是中國財產(chǎn)保險市場卻一直處于瘋狂擴張的狀態(tài)。在市場監(jiān)管體制不健全的情況下，產(chǎn)生了惡性競爭事件比較多，正如在上一章節(jié)提到的那樣“很多保險公司通過不斷降低費率、調(diào)節(jié)費用形式進行新市場的擴張。面對這種惡性競爭的市場，建議從兩個方面進行管理：一是行業(yè)監(jiān)管層面，加強立法及相關(guān)法律法規(guī)的完善，通過嚴格的依規(guī)執(zhí)行，樹立行業(yè)規(guī)范，對于惡性價格戰(zhàn)，投機取巧行為進行嚴厲打擊。

（三）完善財產(chǎn)保險市場的空間布局

差異化經(jīng)營，服務(wù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟；組織形式的差異化，以滿足不同地區(qū)、不同層次的保險需求；服務(wù)的差異化，產(chǎn)品的差異化，以滿足不同消費者需求；營銷渠道的差異化，因不同地區(qū)而采用不同營銷渠道， 為降低展業(yè)成本，注意采用中介展業(yè)，從制度創(chuàng)新方面，取消財險公司在異地展業(yè)必須設(shè)分公司的規(guī)定，代之以展業(yè)不要求設(shè)分支機構(gòu)，而通過允許利用中介展業(yè)或交叉銷售，同時設(shè)立理賠服務(wù)部。這樣既可降低費用，也控制了風(fēng)險。

（四）加強宣傳，提高用戶感知

中國財產(chǎn)保險市場目前面臨的一個較大的困境在于用戶對于財產(chǎn)保險的知識了解甚少，對于財產(chǎn)保險的價值認識不足，導(dǎo)致業(yè)務(wù)銷售處于艱難的狀態(tài)。解決這一困境需要財產(chǎn)保險公司加強營銷宣傳，提高用戶對于財產(chǎn)保險的認識及其價值的認可。在具體實施過程當(dāng)中，一是保險公司需要擴大宣傳，不僅宣傳自身的產(chǎn)品，更需要普及財產(chǎn)保險的理念及價值；二是通過及時的賠付及服務(wù)提供用戶對財產(chǎn)保險的認可度，只有用戶感知提升，財產(chǎn)保險才能夠更好的營銷。

相信通過中國財產(chǎn)保險市場共同的努力中國財產(chǎn)保險市場的未來發(fā)展空間能夠最大化釋放。

【參考文獻】

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