T?V萊茵2018年儲能系統白皮書，引領質勝行業“明日之星”

王素 黃帥

編者按：“全國光伏看江蘇，江蘇光伏看無錫。”由德國萊茵T?V主辦的2018年“質勝中國”光伏盛典在“濃縮中國光伏發展史”的無錫如期舉行，聚焦亞太和全球經濟背景下大中華區的光伏革命。憶過往，2017年被譽為中國分布式光伏爆發增長元年；看當前，海外雙反與調查花樣翻新；展未來，2020年有望成為儲能大量商業化的元年。光伏產業的希望在哪里？本刊特此策劃專題，以饗讀者。

2018年3月22～23日，由德國萊茵T?V（以下簡稱“T?V萊茵”）主辦的2018年“質勝中國”光伏盛典在江蘇無錫隆重舉行。國務院原參事、國家能源專家咨詢委員會副主任、國家氣候變化專家委員會委員徐錠明，國家發展和改革委員會能源研究所研究員王斯成，中關村儲能產業技術聯盟和中國能源研究會儲能專委會秘書長張靜等多位重量級嘉賓，以及350多位來自光伏行業產業鏈的企業代表和專家學者齊聚一堂，參會人數再創新高。

“質勝中國”匯聚光伏全產業鏈

光伏是推動國際、國內能源轉型的重要產業之一。近些年，我國光伏企業“走出去”全球布局，成為繼高鐵、核電之后第三張國家名片。但是，在行業高速發展的同時，供需壓力加大、產品結構單一、棄光限電嚴重、補貼資金缺口和國際貿易壁壘等問題仍然亟待解決。

光伏行業的長足發展離不開國家政策的大力支持和科學引導，也需要整個產業鏈各環節的通力合作和一整套完善的標準體系規范行業發展。T?V萊茵已經連續4年舉辦“質勝中國”光伏盛典，本屆圍繞“降本壓力下的品質堅守”“權威數據見證下的品牌突圍”和“品質品牌驅動下的效益提升”三大主題，探討行業現狀與發展趨勢，在分享前沿技術創新、標準認證動向及最佳經營實踐等經典議題外，還深入討論了分布式光伏、用戶側和儲能等市場熱點，詳細介紹了南美洲等新興市場存在的機遇和挑戰，囊括了光伏電站投融資與保險議題，真正做到了產業匯聚、產經融合。

2018年儲能系統白皮書正式發布

在本屆光伏盛典的論壇現場，T?V萊茵正式發布了業界翹首以盼的《2018年德國萊茵T?V儲能系統白皮書》（以下簡稱“白皮書”）。這部白皮書是T?V萊茵聯合中關村儲能產業技術聯盟，在全面系統調研的基礎上聯合撰寫而成。

隨著光伏發電等新能源技術的高速發展，市場上對電力儲存的需求正越來越大。新能源的大規模發展離不開儲能技術的支撐，儲能將被視為未來能源行業的明日之星。通過此白皮書，產業鏈相關企業可以全面了解儲能當前最新的發展動態，把握市場機會。白皮書部分觀點如下。

全球儲能項目累計裝機規模穩定增長

根據白皮書引用的中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）項目數據庫，截至2017年年底，全球已投運儲能項目累計裝機規模為175.4吉瓦，同比增長3.9%，增速平穩。在總規模中，盡管抽水蓄能裝機占據了絕大部分的市場份額，占比為96%，但其開發潛力和規模均受到限制。而電化學儲能現階段裝機規模不大，只占儲能總規模的1.7%，但開發增速較快、發展潛力大。截止到2017年年底，電化學儲能項目累計裝機規模為2926.6兆瓦，同比增長45%。

在全球儲能市場技術分布上，從電化學儲能技術裝機的分布看，鋰離子電池的累計裝機規模最大，截至2017年年底，為2213兆瓦，占比為76%，在電化學儲能市場占據著絕對主導的地位。這主要得益于在電動汽車的帶動下，鋰離子電池成本大幅降低，技術性能不斷突破，推動著鋰離子電池在全球范圍內實現規模化應用。

從全球儲能市場應用分布上看，輔助服務是最先實現儲能商業化應用的領域。截至2017年年底，輔助服務領域的累計裝機規模最大，為1005.7兆瓦，占所有投運電化學儲能項目的34%。

全球主要國家發展儲能政策利好

美國 白皮書顯示，2017年美國是全球電化學儲能項目累計裝機規模最大的國家，占全球項目總量的27.7%。其中，工商業用戶側儲能應用和調頻輔助服務儲能應用最具代表性。這一方面得益于美國成熟的電力市場環境，另一方面也和美國聯邦和州政府近年來發布的一系列儲能產業支持政策密切相關，包括自發電激勵計劃（SGIP）、公用事業公司儲能強制采購計劃和調頻輔助服務系列政策。

英國 英國正在積極構建一個智能靈活低碳的電力系統，自2016年起帶動儲能市場愈發活躍。英國國家電網200兆瓦先進調頻服務（EFR）的中標技術全部為儲能技術，500兆瓦新建電池儲能容量成功競標參與2020/21容量市場等一系列事件，使得英國的儲能市場引起了全球的廣泛關注。另外，英國還推動了儲能相關政策的一些變革，如2017年7月發布的英國“智能靈活能源系統發展戰略”。

德國 德國是全球戶用儲能市場最成熟的國家。快速下降的儲能系統成本、逐年降低的光伏上網補貼電價、不斷高企的居民零售電價以及連續兩期的戶用儲能安裝補貼政策等因素，共同推動著德國戶用儲能市場的發展。

日本 日本自2011年遭受地震重創后，一方面開始改變能源策略，側重可再生能源的規模化發展，使儲能成為提高可再生能源消納能力、解決自然災害而引發的供電穩定性的重要手段；另一方面，提出“氫能社會”發展戰略，在交通、供熱和供電領域大力推廣和應用氫能及燃料電池，構建以氫能為核心的新型能源體系。

澳大利亞 澳大利亞擁有豐富的可再生能源資源，一方面在澳大利亞可再生能源署（ARENA）及各州政府一系列示范項目和招標采購計劃的支持下，儲能與可再生能源配合構建微網，在島嶼、礦產開采地、電網薄弱區發揮著區域供電主體的作用，有效地替代了柴油發電；另一方面，在各個地區一系列安裝激勵政策的支持下，澳大利亞戶用光儲市場迅速發展。

中國 在中國能源結構調整和能源變革大方向的指引下，儲能被定義為重點支撐技術，多類國家政策對中國儲能的發展起到間接利好的重要作用，主要有國家能源規劃和能源裝備類、電力規劃和電力體制改革類、新能源發展類、能源互聯網類和新能源汽車類。另外，隨著儲能產業的快速發展，政府部門制定出臺了針對儲能發展的直接政策，包括2017年發布的《關于促進我國儲能技術與產業發展的指導意見》和2016年發布的《關于促進電儲能參與“三北”地區電力輔助服務補償（市場）機制試點工作的通知》。

儲能應用市場未來前景看好

白皮書指出，多家政府、電力和商業研究機構對未來儲能市場規模進行分析和預測。雖然各家發布數據的定義不同，但均看好未來儲能的發展前景。其中，美國市場研究機構Navigant發布“國家規模化儲能應用的預測（Country Forecasts for Utility-Scale Energy Storage）”的研究報告預測，到2026年，美國、中國和印度將成為全球電網側儲能安裝規模最大的前3個國家。

彭博新能源發布“2016～2030年儲能預測（Energy storage forecast 2016～2030）”的研究報告預測，2016～2030年期間，全球儲能市場規模將實現“雙6倍”增長，未來有1/4的新增項目將部署于美國，有70%的安裝容量將來源于中國、日本、印度、德國、澳大利亞、韓國和英國。

中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）也對我國儲能產業進行了預測：目前我國儲能技術的主要分類包括抽水蓄能、抽水蓄能之外的以電化學電池為主的其他儲能技術和以熔融鹽為主的儲熱技術3類。2018～2020年，壓縮空氣儲能以及電化學儲能為主的其他儲能技術將實現快速增長，預計到2020年年底，累計裝機量將達到2.02吉瓦。

“安全”是儲能系統最關注的指標

此份白皮書中還包含了一份超過300位儲能從業人員參與的儲能系統市場調研。調研結果主要顯示為5個部分。

第一，超過65%的受訪者認為，目前儲能應用仍處于非常初期的階段，但對于儲能的發展具備信心。有約60%的受訪者認為，未來1～3年儲能市場將經歷高速發展，而現階段要解決的前三大阻礙分別是高度電成本、缺乏政策支持和低收益性。

第二，“價格”是儲能進入商業應用的關鍵。2020年被認為是儲能電池價格最有可能進入人民幣1元/瓦時的時代。若能伴隨補貼政策的完善以及度電成本的下降，2020年有望成為儲能大量商業化的元年。

第三，商用和戶用項目是短期內有望增長快速的儲能應用場景。而在應用市場方面，中國、德國和美國是最被看好的前三大市場。3國共同的特色在于儲能在當地獲得政策支持的程度高，并且分別為亞洲、歐洲和美洲的主要國家和經濟支柱。

第四，鋰電池關鍵材料中，多數儲能企業認為正極材料在1～3年內會有明顯的技術突破，意味著整體儲能行業能夠向前邁進一大步。而在儲能技術的部分，有34.1%的受訪者認為，三元鋰電池將成為主流。

第五，即便“價格”被認為是儲能獲得大量商業化的突破口，度電成本太高是目前發展儲能的主要阻礙，但當討論到企業對儲能系統最關注的指標時，“安全”仍是多數人的選項。高達93.9%的受訪者認為，第三方檢測認證機構在推動儲能行業可持續健康發展過程中扮演重要的角色。

為儲能產業發展關鍵期添磚加瓦

通過白皮書，T?V萊茵對儲能系統應用、商業模式、質量安全與全球準入提供了一站式解讀。尤其在質量安全和全球準入方面，白皮書指出，儲能系統的評價指標包含安全性、經濟性、可靠性、高效性和易操作維護性5個方面。其中，安全性是其最重要的指標，是所有儲能系統的評價基礎。安全性包括電氣安全、電池安全、功能安全、運輸安全、電磁兼容、環保和并網接口保護等方面。

除安全性以外，性能也是衡量儲能系統的重要指標之一。其中包括額定容量、充放電倍率、自放電、高低溫特性、循環耐受、能效和壽命等特性。另外，并網標準、無線通信標準和環保指標在儲能系統中也各自有明確要求，各國標準不一。如何順利進入中國、德國、美國、日本和澳大利亞等儲能主要市場，T?V萊茵均有詳細說明。

據了解，全球80%以上的光伏組件制造商都曾經在T?V萊茵的實驗室中接受過權威測試。作為全球領先的專業檢測認證機構，隨著儲能產業近年發展迅猛，在形成產業化體系的關鍵時期，T?V萊茵將依托多年來在光伏領域積累的專業化工作方法、先進的實驗設施和完善的檢測認證體系，繼續為儲能產業的健康發展添磚加瓦，引領質勝行業明日之星。