“大豆牌”的分量

里雨曦

對美國大豆，中國終于還是出手了。

北京時(shí)間4月4日凌晨，美國政府宣布將對原產(chǎn)于中國的約500億美元進(jìn)口商品加征25%關(guān)稅。中國商務(wù)部隨即作出回應(yīng)：中國將依法對美產(chǎn)品采取同等力度、同等規(guī)模的對等措施。

當(dāng)天下午，中國商務(wù)部發(fā)布公告：依據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》等法律法規(guī)和國際法基本原則，將對原產(chǎn)于美國的大豆等農(nóng)產(chǎn)品、汽車、化工品、飛機(jī)等進(jìn)口商品對等采取加征關(guān)稅措施，稅率為25%，涉及2017年中國自美國進(jìn)口金額約500億美元。

在有關(guān)人士看來，年進(jìn)口量超過3000萬噸的美國大豆是中美貿(mào)易摩擦中國手里的一張王牌，中國終于打出了這張王牌，這將影響美國大豆種植戶的利益。

“大豆牌”為何成選項(xiàng)

中國是美國大豆最大的買家。根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2017年全國進(jìn)口大豆9553萬噸，美國大豆占比超過三分之一，涉及金額139億美元。

財(cái)政部副部長朱光耀表示，美國2017年向中國出口的大豆是3285.4萬噸，占中國大豆進(jìn)口的34.39%，出口量太大。中國種植大豆的農(nóng)民向相關(guān)協(xié)會提出了訴求，美國政府方面的補(bǔ)貼已經(jīng)影響到了中國種植大豆農(nóng)民的利益，中國政府要尊重中國農(nóng)民的要求，尊重中國大豆協(xié)會的政策訴求。所以在這方面，大豆就作為了這次我們反制的一個(gè)選項(xiàng)。

反制措施實(shí)施后，中國市場可能徹底放棄美國大豆。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國內(nèi)對進(jìn)口大豆征收3%的進(jìn)口關(guān)稅，若單獨(dú)對美豆加征25%的關(guān)稅，美豆進(jìn)口關(guān)稅稅率將達(dá)到28%。若按照CBOT大豆期價(jià)1000美分來計(jì)算，加征關(guān)稅后進(jìn)口美豆成本將達(dá)4000元/噸，遠(yuǎn)高于按之前3%關(guān)稅計(jì)算的3300元/噸。

同時(shí)，目前中儲糧收購國內(nèi)大豆價(jià)格為3600元/噸，也低于美豆加征關(guān)稅后的到岸價(jià)格。

大豆出口對美國經(jīng)濟(jì)意義重大。2017年美國大豆出口量為5313萬噸，占其大豆總產(chǎn)量比例達(dá)44%，其中對華出口量3285.4萬噸，占大豆總出口量比例高達(dá)62%。大豆出口額占美國對華出口額的比例為11%，占對華出口農(nóng)產(chǎn)品金額的比例為58%。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心副研究員張振對《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者說，大豆出口對美國貿(mào)易舉足輕重，對美國經(jīng)濟(jì)具有重要的影響。尤其是中國如果放棄美國大豆，美國豆農(nóng)將受損嚴(yán)重。

目前，美國即將開始中期選舉，2018年對美國總統(tǒng)特朗普來說是競選連任的重要一年。行業(yè)內(nèi)有分析表示，此次中美貿(mào)易摩擦中國把農(nóng)業(yè)端作為重要反制領(lǐng)域，具有雙重意義，因?yàn)檗r(nóng)業(yè)州是特朗普的重要支持區(qū)。

據(jù)了解，2014-2017年位居美國大豆生產(chǎn)前10位的州大豆生產(chǎn)占全美的95%，在2016年美國大選中，有8大農(nóng)業(yè)州都支持特朗普，是其重要票倉。

國內(nèi)短期影響小

“大豆牌”對美國的壓力顯而易見，對中國相關(guān)市場影響幾何？

2017年我國大豆進(jìn)口金額397億美元，占農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額比例近年來穩(wěn)定在30%以上，進(jìn)口金額位于我國進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品品種首位。

從進(jìn)口金額和進(jìn)口數(shù)量來看，美國和巴西是前兩大主要進(jìn)口國。2017年我國從巴西、美國進(jìn)口大豆量為5093萬噸、3286萬噸，占總進(jìn)口量比例為53%、34%。

雖然南美大豆價(jià)格低于北美，但由于季節(jié)性原因，北美大豆9-10月收獲，南美大豆4-5月收獲，南美大豆不能完全替代北美大豆。

一位不愿署名的大豆貿(mào)易商告訴記者，每年巴西港口工人因?yàn)楣ゅX原因會有持續(xù)一個(gè)月的工人罷工，且已經(jīng)形成慣例，巴西大豆一般情況下會有一個(gè)月裝船困難。

另外，大豆產(chǎn)業(yè)鏈條比較長，涉及豆粕，豆油，而豆粕又是豬禽、水產(chǎn)飼料的主要構(gòu)成。張振對記者說，貿(mào)易摩擦將造成大豆價(jià)格上漲，并向下游肉類，油脂價(jià)格傳導(dǎo)，整個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)鏈或會形成通脹預(yù)期。

但是，行業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，大豆價(jià)格上漲短時(shí)間內(nèi)不會體現(xiàn)在消費(fèi)市場上。首先，因?yàn)楫?dāng)前國內(nèi)生豬價(jià)格已經(jīng)低于養(yǎng)殖成本，而豬肉需求卻在逐年下降；其次，大豆價(jià)格上漲均攤到養(yǎng)殖市場并沒有造成成本實(shí)質(zhì)上的上漲。

為此，農(nóng)業(yè)方面資深分析師馬文峰為記者算了這樣一筆賬：按2017年中美大豆貿(mào)易總體金額為139.6億美金計(jì)算，對美國加收25%關(guān)稅約合人民幣價(jià)值220億元，這一金額將由兩方貿(mào)易商共同承擔(dān)，我方市場主體承擔(dān)110億元人民幣左右。

從進(jìn)口到消費(fèi)經(jīng)歷多級傳導(dǎo)，消費(fèi)者承擔(dān)支出增長為關(guān)稅增收額度的3-5倍，預(yù)計(jì)傳導(dǎo)到消費(fèi)者為530億元，占中國食品消費(fèi)6.3萬億元市場規(guī)模的比例為0.84%，占中國居民總消費(fèi)規(guī)模的比例不到0.3%。

對于國內(nèi)大豆貿(mào)易商來看，增加的成本占到全部大豆進(jìn)口成本的4.4%，總體行業(yè)影響并不嚴(yán)重，但是對于集中經(jīng)營美國大豆者會產(chǎn)生明顯影響，甚至導(dǎo)致個(gè)別企業(yè)經(jīng)營的困難。

上述大豆貿(mào)易商說，有關(guān)中美貿(mào)易摩擦的消息傳出后，行業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生了通脹預(yù)期，國內(nèi)各大企業(yè)已經(jīng)簽訂了海外購買合同，合同量到今年9月份。

誰來補(bǔ)缺口

美國大豆所空出來的市場需求，將如何彌補(bǔ)？

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，中國應(yīng)對貿(mào)易摩擦、選擇對美國大豆征收懲罰性關(guān)稅，巴西對中國的大豆出口可能出現(xiàn)爆炸性增長。

前不久，中國交建集團(tuán)投資建設(shè)的巴西圣路易斯港項(xiàng)目奠基儀式在圣路易斯舉行，投資總規(guī)模超過7億美元。據(jù)了解，這家碼頭主要用于處理農(nóng)產(chǎn)品出口，每年1000萬噸船貨中700萬噸為大豆和玉米，150萬噸為化肥，覆蓋了巴西每年出口到中國的5400萬噸大豆的一部分。

“2017中國大豆進(jìn)口剩余量達(dá)到3200萬噸，達(dá)到歷史最高水平。”馬文峰認(rèn)為，鑒于當(dāng)前過量大豆進(jìn)口的負(fù)面影響，我國可以減少大豆進(jìn)口2500萬到3000萬噸左右，進(jìn)口量減少至6300萬到6800萬噸，也可以滿足畜牧業(yè)和食用油消費(fèi)需求。

與此同時(shí)，針對外界擔(dān)心的食用油供給問題，專家也給出了建議。

作為世界最大的植物油消費(fèi)國，2014/2015 年度我國食用油需求總量已超過 3000 萬噸，食用大豆油的消費(fèi)量占到1600 萬噸，超過當(dāng)年國內(nèi)食用油總需求的53%。但受大豆及其他油料作物產(chǎn)量不足的影響，我國食用油的自給率僅為32%左右，且呈下降趨勢。

為此，有行業(yè)專家建議，我國應(yīng)該加大油料作物替代性種植，目前我國傳統(tǒng)的油料作物大豆、菜籽、葵花、芝麻等已經(jīng)失去優(yōu)勢，而花生相對其它油料作物具有生產(chǎn)規(guī)模大、種植效益高、油脂品質(zhì)好、國際競爭力強(qiáng)的特點(diǎn)。發(fā)展花生產(chǎn)業(yè)不僅可以填補(bǔ)我國食用油缺口，減少對轉(zhuǎn)基因油料油脂進(jìn)口的依賴，而且還有利于農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，對保障國家糧油戰(zhàn)略安全具有重要意義。