安踏聯(lián)手騰訊、方源資本，組建財(cái)團(tuán)收購Amer Sports

安踏體育牽頭組建的跨國并購財(cái)團(tuán)，收購跨國體育品牌運(yùn)營商亞瑪芬體育的計(jì)劃進(jìn)入最后環(huán)節(jié)。

12月7日，由安踏體育、方源資本、 Anamered Investments及騰訊組成的投資者財(cái)團(tuán)宣布，通過新成立的Mascot Bidco Oy公司，以現(xiàn)金方式要約收購芬蘭體育用品公司亞瑪芬體育(Amer Sports Corporation)的全部股權(quán)。

亞瑪芬體育是全球高端體育用品品牌運(yùn)營商，旗下?lián)碛惺甲骧B、Salomon等知名戶外業(yè)務(wù)以及網(wǎng)球裝備品牌Wilson，成為要約收購方較看重的資源。

今年9月12日，安踏體育首次公開表示，公司連同私募股權(quán)投資基金方源資本，已經(jīng)向亞瑪芬體育提出初步的收購意向，安踏領(lǐng)銜的財(cái)團(tuán)有意按每股40歐元的價(jià)格，以現(xiàn)金方式收購其全部股份。公告顯示，每股價(jià)格為現(xiàn)金40歐元，較其三個(gè)月不受干擾成交量加權(quán)平均交易價(jià)格溢價(jià)43%，總體收購價(jià)約為46.6億歐元，折合370多億元人民幣。如果成功收購，將成為中國有史以來最大的一起跨國并購案，也是全球體育行業(yè)最大并購案之一。

而在9月公布收購意向之前，安踏已經(jīng)花費(fèi)數(shù)月的時(shí)間追逐亞瑪芬體育，后者曾一直拒絕安踏先前的報(bào)價(jià)，希望保持獨(dú)立。但如今，這家芬蘭體育公司正在被報(bào)價(jià)打動(dòng)。

目前，亞瑪芬體育董事會(huì)已決定一致建議股東接受要約收購。部分主要股東不可撤銷地承諾接受要約收購，總計(jì)約占亞瑪芬體育已發(fā)行股份及投票權(quán)的7.91%。

根據(jù)相關(guān)信息，亞瑪芬體育的運(yùn)營將獨(dú)立于安踏財(cái)團(tuán)，并另行設(shè)立董事會(huì)。財(cái)團(tuán)已經(jīng)邀請亞瑪芬體育現(xiàn)任總裁兼首席執(zhí)行官Heikki Takala及管理層，繼續(xù)帶領(lǐng)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營。

財(cái)團(tuán)預(yù)期，收購事項(xiàng)對公司經(jīng)營和資產(chǎn)等環(huán)節(jié)不會(huì)立刻產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，亞瑪芬體育公司在赫爾辛基的總部仍將保留。

根據(jù)條款，Mascot Bidco Oy公司保留延長要約期的權(quán)利，預(yù)計(jì)要約收購最遲將于2019年第二季度完成。據(jù)路透社報(bào)道，本次收購案安踏將獲得亞瑪芬體育58%的股權(quán)，中國私募基金方源資本持有21.3%，Lululemon創(chuàng)始人Chip Wilson旗下的投資公司Anamered Investments將獲得20.6%。

此外，作為收購財(cái)團(tuán)中的一員，中國科技巨頭騰訊通過方源資本的一只基金參與交易，持股比例大約介乎于5%至10%。