水泥行業(yè)大數(shù)據(jù)分析報(bào)告

中國(guó)水泥協(xié)會(huì) 梁喜琴

水泥行業(yè)網(wǎng)絡(luò)態(tài)勢(shì)分析

態(tài)勢(shì)關(guān)注

總體關(guān)注度變化趨勢(shì)

根據(jù)沃德大數(shù)據(jù)平臺(tái)提供的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)， 2017年共監(jiān)測(cè)到與“水泥行業(yè)”主題相關(guān)的信息共計(jì)61,814條，日均約170條。網(wǎng)上關(guān)注最高峰出現(xiàn)在2017年7月，有兩次日累計(jì)數(shù)據(jù)量達(dá)到2000條以上，日最高數(shù)據(jù)累計(jì)近2142條。主要原因是期間中國(guó)水泥協(xié)會(huì)在安徽召開(kāi)“水泥行業(yè)去產(chǎn)能強(qiáng)自律增效益促進(jìn)大會(huì)”，會(huì)上提出了《2020年水泥行業(yè)去產(chǎn)能行業(yè)計(jì)劃》，從而引起了社會(huì)的廣泛關(guān)注。

監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分布圖

從對(duì)“水泥行業(yè)”主題數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分布來(lái)看，2017年微信平臺(tái)的數(shù)據(jù)量最多且呈上升趨勢(shì)，信息量達(dá)到約3.8萬(wàn)條，占總數(shù)據(jù)量的61%，位居第一位；居第二位的是微博，討論量約為1.3萬(wàn)條，占21%；網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù)量6764條，約占11%，居第三位；客戶端的數(shù)據(jù)量為3134條，約占6%；論壇、境外主流媒體及其他平臺(tái)數(shù)據(jù)量較少，僅為1%。

從上述數(shù)據(jù)分布來(lái)看，微信平臺(tái)的用戶持續(xù)上升，成為目前最主要的數(shù)據(jù)來(lái)源渠道，其次是微博，網(wǎng)頁(yè)和客戶端信息用戶仍占一定的比例，也是不容忽視的信息渠道，上述四大平臺(tái)對(duì) “水泥行業(yè)”主題相關(guān)事件的發(fā)展態(tài)勢(shì)產(chǎn)生著重大影響。

水泥行業(yè)主題評(píng)價(jià)分析

根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析， 2017年和“水泥行業(yè)”主題有關(guān)的言論及文章，中性評(píng)價(jià)占絕大多數(shù)，在總評(píng)價(jià)中占比達(dá)到76.1%；積極評(píng)價(jià)占12 .3%，消極評(píng)價(jià)占11.7%。圖中紅色部分代表消極評(píng)價(jià)，產(chǎn)生原因主要是中央環(huán)保督查組深入各地開(kāi)展督查，發(fā)現(xiàn)有的水泥企業(yè)存在“散亂污” 現(xiàn)象。

評(píng)價(jià)屬性

評(píng)價(jià)趨勢(shì)

水泥行業(yè)主題情緒分析

在所有監(jiān)測(cè)到的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中，剔除一般性報(bào)道，通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傾向性言論進(jìn)行智能分析，從下圖中的五種情緒（高興、憤怒、悲傷、厭惡和恐懼）走勢(shì)來(lái)看，對(duì)于2017年全年“水泥行業(yè)”主題有關(guān)事件，網(wǎng)民情緒波動(dòng)總體較為平穩(wěn)，其中高興情緒占主導(dǎo)，憤怒緒在某個(gè)特定階段（8月）表現(xiàn)較為強(qiáng)烈，如前所述，主要是由于環(huán)保督察引起。

情緒趨勢(shì)

情緒屬性

2017年，網(wǎng)民對(duì)“水泥行業(yè)”主題的討論中，高興情緒占一半以上，但與上半年相比下降近10個(gè)百分點(diǎn)；憤怒情緒為22%，與上半年相比提高11個(gè)百分點(diǎn)；悲傷（失望）情緒占比達(dá)到19%，較上半年有所下降。分析認(rèn)為，悲傷和憤怒情緒來(lái)源于環(huán)保督察暴露出的企業(yè)存在的問(wèn)題及督察期間導(dǎo)致企業(yè)停工停產(chǎn)所帶來(lái)的情緒反應(yīng)。

水泥行業(yè)主題映象分析

熱門主題詞

水泥行業(yè)十大熱詞

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根據(jù)對(duì)“水泥行業(yè)”主題相關(guān)熱門詞的監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，2017年，水泥行業(yè)相關(guān)熱門詞中， “去產(chǎn)能”、“排污” 和“錯(cuò)峰生產(chǎn)” 出現(xiàn)次數(shù)均達(dá)到30萬(wàn)次以上，為水泥行業(yè)前三大最熱門的詞匯，也是2017年水泥行業(yè)最主要的關(guān)注點(diǎn)。 “督查”、“限產(chǎn)”、“產(chǎn)能”、“海螺水泥”、和“京津冀” 出現(xiàn)的次數(shù)在20萬(wàn)次到30萬(wàn)次之間， “許可證”和“水泥協(xié)會(huì)”也是出現(xiàn)頻次較高的熱詞，均達(dá)18萬(wàn)次以上。除了上述十大熱門詞， 在熱門主題詞圖中我們看到“水泥價(jià)格”、“達(dá)標(biāo)排放”、“增效益”、“雄安新區(qū)”、“中國(guó)建材”、“華新水泥”等等也都屬于較為熱門的詞匯。

熱門主題引爆點(diǎn)：

“去產(chǎn)能” 、“排污” 、“錯(cuò)峰生產(chǎn)”、 “督查”和“限產(chǎn)”

熱門主題引爆點(diǎn)

○ 熱詞解讀

1. 去產(chǎn)能

“去產(chǎn)能”是水泥行業(yè)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一項(xiàng)重要工作，也是化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾、推進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵所在。2017年在中國(guó)水泥協(xié)會(huì)和大企業(yè)集團(tuán)的帶動(dòng)下，“去產(chǎn)能”工作在穩(wěn)步推進(jìn)，《水泥行業(yè)去產(chǎn)能行動(dòng)計(jì)劃（2017－2020年）》正式發(fā)布。去產(chǎn)能任務(wù)十分艱巨，政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)通過(guò)環(huán)保督查、錯(cuò)峰生產(chǎn)、聯(lián)合重組等多項(xiàng)措施化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾。“去產(chǎn)能”成為2017年“水泥行業(yè)”主題最熱門詞匯，出現(xiàn)頻次達(dá)57.9萬(wàn)次。

2. 排污

“排污”熱詞出現(xiàn)的頻次高達(dá)45.8萬(wàn)次，為“水泥行業(yè)”主題第二大熱詞。2017年8月，環(huán)保部《關(guān)于做好鋼鐵、水泥行業(yè)排污許可證管理工作的通知》提出，2017年12月31日前，完成全國(guó)水泥工業(yè)企業(yè)排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)工作。并發(fā)布了《水泥工業(yè)排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范》和《固定污染源排污許可分類管理名錄（2017年版）》等相關(guān)文件。排污許可證管理對(duì)水泥企業(yè)的環(huán)保提出了更加嚴(yán)格的要求。

3. 錯(cuò)峰生產(chǎn)

水泥行業(yè)自2014年率先實(shí)行冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)至今已持續(xù)4年，已形成常態(tài)化和制度化。2017年11月，工信部和環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“2+26”城市部分工業(yè)行業(yè)2017－2018年秋冬季開(kāi)展錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》，各地方政府受環(huán)境治理壓力，也要求水泥等行業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，使得錯(cuò)峰生產(chǎn)較以往的時(shí)間和范圍都在擴(kuò)大，執(zhí)行更加嚴(yán)，“錯(cuò)峰生產(chǎn)”躍居為行業(yè)前三大熱詞之一。

4. 督察

環(huán)境污染治理日益增強(qiáng)。2017年2月，環(huán)境保護(hù)部、質(zhì)檢總局會(huì)同發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、安全監(jiān)管總局組成8個(gè)督查組，赴全國(guó)31個(gè)省對(duì)水泥、玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作進(jìn)行了專項(xiàng)督查。8月，環(huán)保部等五部委對(duì)督查情況進(jìn)行了通報(bào)表明，督查期間，共現(xiàn)場(chǎng)核查水泥企業(yè)224家，發(fā)現(xiàn)全國(guó)仍有使用國(guó)家明令淘汰的落后工藝和設(shè)備的水泥熟料企業(yè)19家，產(chǎn)能433萬(wàn)噸；水泥粉磨企業(yè)70家，產(chǎn)能2058.7萬(wàn)噸。

5. 限產(chǎn)

限產(chǎn)是在當(dāng)前產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的情況下改善市場(chǎng)供需環(huán)境、提高行業(yè)效益的最有效途徑，2017年水泥企業(yè)停窯限產(chǎn)的次數(shù)更多，時(shí)間更長(zhǎng)，這即有內(nèi)在的原因，也有外在的原因。外在：執(zhí)行政府錯(cuò)峰生產(chǎn)規(guī)定，環(huán)保督查和大氣污染防治要求，內(nèi)在：企業(yè)自律限產(chǎn)。 “限產(chǎn)”促進(jìn)了水泥價(jià)格的持續(xù)回升，為行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益創(chuàng)造了先決條件。

6. 產(chǎn)能

水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，國(guó)務(wù)院自2009年起多次出臺(tái)相關(guān)政策文件，均明確提出嚴(yán)禁新增水泥產(chǎn)能，特別是國(guó)辦發(fā)（2016）34號(hào)文件，被稱為水泥行業(yè)供給側(cè)改革的綱領(lǐng)性文件，對(duì)化解產(chǎn)能過(guò)剩尤其是在嚴(yán)禁新增產(chǎn)能和淘汰落后產(chǎn)能方面提出了更加具體的措施。雖然水泥熟料產(chǎn)能總量每年仍在不斷增長(zhǎng)，但新增量已逐年大幅降低。產(chǎn)能一直是行業(yè)所重點(diǎn)關(guān)注的一項(xiàng)重要指標(biāo)，2017年工信部開(kāi)展對(duì)水泥行業(yè)違規(guī)在建產(chǎn)能進(jìn)行清理整治。

7. 海螺水泥

海螺水泥是中國(guó)第二大水泥企業(yè)，水泥產(chǎn)能規(guī)模超過(guò)3億噸/年，盈利水平連續(xù)多年高居行業(yè)榜首，2017年前三季度企業(yè)凈利潤(rùn)接近100億元，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)70%～90%，是水泥板塊市值最高的上市公司，被譽(yù)為中國(guó)水泥行業(yè)的標(biāo)桿。2017年8月，海螺水泥榮登ICR世界水泥六強(qiáng)榜單第二位，在全國(guó)乃至世界水泥行業(yè)都有著重要的影響力。“海螺水泥”突出的業(yè)績(jī)表現(xiàn)倍受資本市場(chǎng)的青睞，一直保持著較高的關(guān)注度。

8. 京津冀

2017年政府加大了對(duì)京津冀及周邊地區(qū)的環(huán)境污染治理力度， 3 月份，國(guó)家環(huán)保部、發(fā)改委、財(cái)政部、能源局及北京、天津、河北、山西、山東、河南等六省（市）政府聯(lián)合發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，要求京津冀及周邊2+26個(gè)城市水泥行業(yè)采暖季繼續(xù)全面實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，強(qiáng)化“2+26”城市冬季大氣污染防治，化解產(chǎn)能過(guò)剩。此外，金隅和冀東整合效應(yīng)突出，京津冀地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境持續(xù)改善。

9. 許可證

加強(qiáng)水泥生產(chǎn)許可證、排污許可證管理是化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾的重要舉措，2017年8月，國(guó)家環(huán)境保護(hù)部印發(fā)《關(guān)于做好鋼鐵、水泥行業(yè)排污許可證管理工作的通知》，要求對(duì)未取得排污許可證的鋼鐵、水泥工業(yè)企業(yè)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律規(guī)定予以處罰，提出，2017年12月31日前，完成全國(guó)水泥工業(yè)企業(yè)排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)工作。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)在《水泥行業(yè)去產(chǎn)能行動(dòng)計(jì)劃（2018～2020） 》中也把《水泥生產(chǎn)許可證制度改革的建議》作為一項(xiàng)去產(chǎn)能政策建議向政府提交。“許可證 ” 成為水泥行業(yè)前十大熱詞之一。

10. 水泥協(xié)會(huì)

2017年中國(guó)水泥協(xié)會(huì)在貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院34號(hào)文件精神，推進(jìn)水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革方面做了大量的工作，成立了去產(chǎn)能領(lǐng)導(dǎo)小組，于7月組織召開(kāi)了 “2017水泥行業(yè)推進(jìn)去產(chǎn)能強(qiáng)自律增效益大會(huì)”，發(fā)布了《水泥行業(yè)去產(chǎn)能行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020）》，聯(lián)合地方水泥協(xié)會(huì)先后組織召開(kāi)了泛東北地區(qū)、西部地區(qū)、晉冀魯豫等多個(gè)地區(qū)的去產(chǎn)能工作研討會(huì)，向政府提出了多項(xiàng)去產(chǎn)能政策建議，協(xié)會(huì)對(duì)推動(dòng)水泥行業(yè)健康發(fā)展、提高行業(yè)效益起著重要的作用。

水泥供給側(cè)改革主題評(píng)價(jià)分析

網(wǎng)絡(luò)對(duì)水泥去產(chǎn)能持中性評(píng)價(jià)占比達(dá)82%；積極評(píng)價(jià)占11%；消極評(píng)價(jià)僅占7%。2017年由于加大錯(cuò)峰生產(chǎn)力度及執(zhí)行環(huán)保督察等因素，使產(chǎn)能過(guò)剩矛盾得到緩解，且行業(yè)去產(chǎn)能各項(xiàng)措施也在逐步推進(jìn)中，網(wǎng)絡(luò)對(duì)“去產(chǎn)能”的評(píng)價(jià)總體偏正面。

網(wǎng)絡(luò)對(duì)水泥錯(cuò)鋒生產(chǎn)的評(píng)價(jià)中性占比最高，達(dá)80%；積極評(píng)價(jià)僅占8%；消極評(píng)價(jià)達(dá)到12%。分析認(rèn)為，實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)對(duì)整個(gè)行業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩有著積極的作用，但一刀切的做法也頗受爭(zhēng)議，尤其是對(duì)一些區(qū)域性市場(chǎng)銷售較好的企業(yè)利益有一定影響，同時(shí)，也間接保護(hù)了一些競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)及落后企業(yè)。

網(wǎng)絡(luò)對(duì)針 “環(huán)保督察”中性評(píng)價(jià)為主，占70%，但積極和消極評(píng)價(jià)占比都超過(guò)10%。一方面，環(huán)境約束力增強(qiáng)，能耗、環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)面臨處罰甚至淘汰，另一方面，因環(huán)保督察導(dǎo)致的大范圍的停產(chǎn)、限產(chǎn)等行為給企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)很大影響。

水泥企業(yè)關(guān)注度及評(píng)價(jià)分析

新疆1.5萬(wàn)億投資對(duì)拉動(dòng)水泥需求有著積極的影響，作為新疆水泥上市公司，天山股份存在著較大的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間，引發(fā)資本市場(chǎng)的高度關(guān)注。

金隅和冀東的戰(zhàn)略重組改善了京津冀乃至華北水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)設(shè)立、大氣環(huán)境治理，使重組后的金隅股份和冀東水泥將成為最大的受益者，資本市場(chǎng)的關(guān)注度居高不下。

海螺水泥是業(yè)績(jī)最好的水泥上市公司，2017年首次入選ICR世界水泥六強(qiáng)榜榜單全球第二位，其影響力在繼續(xù)上升，且效益大幅增長(zhǎng)，股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，受到資本市場(chǎng)的追捧。

萬(wàn)年青2017年技改環(huán)保搬遷獲政府5.55億搬遷補(bǔ)償引起關(guān)注，股價(jià)也因此大幅上漲，也是頗受資本市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的上市公司。

冀東水泥關(guān)注度達(dá)9.38萬(wàn)條，居企業(yè)關(guān)注度排名第5位。金隅冀東整合效應(yīng)明顯，市場(chǎng)供需環(huán)境得到改善，冀東水泥業(yè)績(jī)明顯好轉(zhuǎn)，兩家上市公司同業(yè)資產(chǎn)整合也成為市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)，冀東水泥也保持著較高的行業(yè)關(guān)注度。

華新水泥和上峰水泥的關(guān)注度均為5萬(wàn)條以上，分別居企業(yè)關(guān)注度排名第6和第7位。華新水泥是中國(guó)前十大水泥企業(yè)之一，其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，2017年在股票市場(chǎng)上的表現(xiàn)較佳，資本市場(chǎng)十分看好；上峰水泥股票在資本市場(chǎng)較為活躍，2017年受益于華東市場(chǎng)環(huán)境好轉(zhuǎn)、水泥價(jià)格大幅上漲，其盈利大幅增長(zhǎng)，引起資本市場(chǎng)的高度關(guān)注。

中國(guó)建材和塔牌集團(tuán)的關(guān)注度在4～5萬(wàn)條之間，分別居企業(yè)關(guān)注度排名第8和第9位；四川雙馬關(guān)注度為3.6萬(wàn)條，居企業(yè)關(guān)注度排名第10位 。中國(guó)建材作為行業(yè)龍頭一直保持著較高關(guān)注度；塔牌集團(tuán)為廣東粵東地區(qū)最大的水泥企業(yè)，兩條在建萬(wàn)噸級(jí)規(guī)模熟料生產(chǎn)線，2017年其中一條生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)，帶來(lái)良好的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期，成為關(guān)注度較高的企業(yè)之一；因市場(chǎng)環(huán)境變化，四川雙馬不斷調(diào)整資產(chǎn)重組方案，從最初擬全部剝離水泥資產(chǎn)，到最后調(diào)整為擬向拉豪四川出售部分水泥資產(chǎn)，重組事宜頗受關(guān)注，成為最受關(guān)注前十水泥企業(yè)之一。

從監(jiān)測(cè)結(jié)果來(lái)看，上市公司的關(guān)注度較高，關(guān)注度排名前十企業(yè)均為上市公司。

2017年最受關(guān)注前十水泥企業(yè)及評(píng)價(jià)

從評(píng)價(jià)分析數(shù)據(jù)來(lái)看，前十最受關(guān)注水泥企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)評(píng) 價(jià)總體差別不太大，平均中性以上評(píng)價(jià)占85%。

行業(yè)龍頭中國(guó)建材和海螺水泥在2017年在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，行業(yè)自律方面發(fā)揮了大企業(yè)的引領(lǐng)作用，網(wǎng)絡(luò)總體評(píng)價(jià)較好，中性以上評(píng)價(jià)均達(dá)到90%。

金隅股份、冀東水泥對(duì)京津冀市場(chǎng)的起到了重要的引領(lǐng)作用，也都獲得了較高的評(píng)價(jià)，中性以上評(píng)價(jià)均達(dá)到89%；萬(wàn)年青中性以上評(píng)價(jià)達(dá)到85%的平均值。

塔牌集團(tuán)、天山股份、上峰水泥、華新水泥和四川雙馬的網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)中性以上的評(píng)價(jià)在78%～83%之間，其中，四川雙馬的中性以上評(píng)價(jià)占其全部評(píng)價(jià)的78%，是上述企業(yè)中唯一在80%以下的企業(yè)。

特別說(shuō)明：上述對(duì)水泥企業(yè)評(píng)價(jià)分析，只表明在一定時(shí)間段內(nèi)網(wǎng)絡(luò)對(duì)水泥企業(yè)的情緒反應(yīng)，并不代表企業(yè)經(jīng)營(yíng)的好壞，不能據(jù)此評(píng)判企業(yè)的優(yōu)劣。