山東地?zé)捴亟M背后

文 | 本刊記者 王勇

體量大、合力難是山東煉化能源集團(tuán)不得不面臨的問題，在龐而雜的基礎(chǔ)上整合如同老建筑的涂漆裝修，優(yōu)化明顯但仍有隱患。山東地?zé)挻蛟臁暗谖逋坝汀钡哪繕?biāo)或?qū)㈦y以實(shí)現(xiàn)。

在剛剛過去的2017年，成品油需求增速不斷下滑、大型煉化項(xiàng)目爭(zhēng)相上馬，國(guó)內(nèi)成品油供應(yīng)過剩局面日益加劇。在不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境和愈發(fā)激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，山東地?zé)捲噲D尋求新的發(fā)展突破口。

16家山東地?zé)捚髽I(yè)聯(lián)合出資，成立了注冊(cè)資本達(dá)900億元人民幣的山東煉化能源集團(tuán)公司，試圖通過“抱團(tuán)取暖”的方式鑄造山東地?zé)挕昂侥浮薄?/p>

持續(xù)低油價(jià)和石化行業(yè)破壟斷下放原油“雙權(quán)”創(chuàng)造了山東地?zé)挵l(fā)展的契機(jī)，也造就了山東地?zé)挼目缭绞桨l(fā)展。但體量大、合力難是山東煉化能源集團(tuán)不得不面臨的問題，在龐而雜的基礎(chǔ)上整合如同老建筑的涂漆裝修，優(yōu)化明顯但仍有隱患，“抱團(tuán)”是否能夠?yàn)槠涮峁┛煽康闹芜€有待考量。

山東地?zé)捳现?/h2>

山東地?zé)捵呦蛘显缭谇皟赡暌殉霈F(xiàn)趨勢(shì)，并非一時(shí)的決定。山東地?zé)挵l(fā)展較為獨(dú)立，實(shí)現(xiàn)整合需要多數(shù)主力煉廠以及政府部門的聯(lián)合推進(jìn)，這個(gè)過程非常曲折復(fù)雜。

山東有大型地?zé)捚髽I(yè)34家,一次加工能力達(dá)1.3億噸左右,占全國(guó)地方煉化的70%以上。記者從山東省油區(qū)辦獲悉，山東省石化產(chǎn)業(yè)總量3萬多億，煉油總產(chǎn)能達(dá)2.1億噸，已經(jīng)是世界第三大煉油中心，產(chǎn)能聚集規(guī)模僅次于美國(guó)休斯頓地區(qū)（2.7億噸）、日本東京灣沿岸（2.2億噸）。

“大，但不強(qiáng)。”山東省經(jīng)信委副主任王萬良在2017年12月28日山東省煉化行業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推進(jìn)會(huì)上強(qiáng)調(diào)，山東迫切需要加快推進(jìn)省內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)石化下游產(chǎn)品，提高國(guó)產(chǎn)比例，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

據(jù)悉，山東省幾十家地?zé)捚髽I(yè)在原料采購(gòu)、物流運(yùn)輸、成品銷售市場(chǎng)上長(zhǎng)期“單兵作戰(zhàn)”,影響力小、話語權(quán)弱,至今無一家主營(yíng)業(yè)務(wù)為煉油的企業(yè)在國(guó)內(nèi)外證券市場(chǎng)上市，“茶壺?zé)拸S”的稱號(hào)由此而來。

山東地?zé)捵畛跽系膭?dòng)力是共同爭(zhēng)取石油進(jìn)口權(quán)和使用權(quán)。早在1999年4月，全國(guó)清理小煉油后，山東保留下來的21家地?zé)捚髽I(yè)參股組建了山東省石油化工有限公司。

2009年3月4日，山東省經(jīng)貿(mào)委出臺(tái)《山東省煉化工業(yè)調(diào)整振興指導(dǎo)意見》，計(jì)劃“以山東省石油化工有限公司為載體，整合省內(nèi)地方煉油企業(yè)，組建山東省石油化工集團(tuán)公司。”當(dāng)時(shí)東營(yíng)一位規(guī)模較大的地?zé)捚髽I(yè)董事長(zhǎng)直言，山東省煉化工業(yè)振興的關(guān)鍵不在于是否整合，而在于是否能突破國(guó)家現(xiàn)有的石油體制。如若無法化解原油瓶頸，即使整合也無法改變現(xiàn)有的困局。

2015年后，山東諸多地方煉廠陸續(xù)獲得了油權(quán)，大型企業(yè)又開始自發(fā)地整合，目標(biāo)瞄向了上游原油集中采購(gòu)和下游成品油銷售。2016年2月，東明石化董事長(zhǎng)李湘平在濟(jì)南市發(fā)起成立中國(guó)（獨(dú)立煉廠 )石油采購(gòu)聯(lián)盟。聯(lián)盟由16家已經(jīng)取得原油進(jìn)口和使用資質(zhì)的企業(yè)組成，試圖實(shí)現(xiàn)集中采購(gòu)、一致談判、統(tǒng)一價(jià)格、集中結(jié)算、集中貸款、按各自配額分量使用。但該聯(lián)盟成立后，主要成員互動(dòng)也并不是十分活躍。

2011-2017年中國(guó)煉廠開工率

同年，山東省石油化工集團(tuán)又注冊(cè)了“中安石油”。按照規(guī)劃，山東京博控股將主導(dǎo)“中安石油”品牌的具體運(yùn)作，整合6000座民營(yíng)加油站，打造成山東地方石化行業(yè)零售終端的高端服務(wù)品牌。

盡管山東地?zé)捰兄镜恼弦庠福沁@條整合之路卻始終未能使山東地?zé)捫纬删o密的共同體，在各種利益藩籬之下，山東地?zé)挶淮笮褪揞^兼并收購(gòu)、鯨吞蠶食。目前，中國(guó)化工控股正和集團(tuán)、昌邑石化、華星石化、青島安邦、濟(jì)南長(zhǎng)城等共1950萬噸產(chǎn)能；中化集團(tuán)控股濰坊弘潤(rùn)570萬噸產(chǎn)能；另外還有中海油收購(gòu)的山東海化等。隨著石大科技、天宏新能源被收購(gòu)，央企控股企業(yè)在山東地?zé)捤嫉姆蓊~增加至20.5%。

業(yè)內(nèi)人士指出，看似體量龐大、地域集中的山東地?zé)拑?nèi)部存在著布局分散、訴求各異等諸多問題，現(xiàn)實(shí)阻礙著整合之路，以及整合后的合力實(shí)力。卓創(chuàng)資訊分析師臧文剛接受《能源》記者采訪時(shí)表示，山東煉化能源集團(tuán)的成立，是一個(gè)具有連貫性的政策推動(dòng)，并非短期內(nèi)爆發(fā)或者意外的情況。

倒逼下的整合

隨著煉油行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)和政策導(dǎo)向的不斷變化，山東地?zé)捳谙萑胧袌?chǎng)與政策雙重的困境之中，轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)到了亟需突破的時(shí)候。大勢(shì)來襲，主動(dòng)選擇方向還是被動(dòng)接受整合，都顯示著山東地?zé)挼臒o奈和破釜沉舟的決心。

地?zé)挳a(chǎn)能過剩影響著整個(gè)煉油行業(yè)和成品油的市場(chǎng)。中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2017年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出，我國(guó)煉能重新加快增長(zhǎng)，過剩繼續(xù)加劇。截至2017年底，中國(guó)煉油能力7.72 億噸/年，較2016年凈增 1760 萬噸/年，2017年的新增能力仍以國(guó)有企業(yè)為主，而地?zé)挒槿〉谩皟蓹?quán)”淘汰落后能力2240萬噸/年。雖然近幾年淘汰了大量落后產(chǎn)能，但隨著國(guó)內(nèi)煉油能力重拾增長(zhǎng)，過剩形勢(shì)繼續(xù)加劇，初步估計(jì)目前我國(guó)煉油能力在計(jì)入必要的出口后仍至少過剩 0.8 億噸/年。

從某種意義上說，適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能過剩有利于優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)良性競(jìng)爭(zhēng)。業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)前我國(guó)煉油行業(yè)的最主要問題并不在于產(chǎn)能過剩，而在于產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不合理，以及煉廠布局與市場(chǎng)的不匹配。未來國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)無疑更加激烈，煉油企業(yè)應(yīng)以此為背景謀劃未來發(fā)展戰(zhàn)略。

自2016年開始，我國(guó)已經(jīng)在國(guó)家層面號(hào)召石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，煉化行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)是規(guī)模化和煉化一體化。2016年8月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》（下稱“《指導(dǎo)意見》”）。

《指導(dǎo)意見》中指出非常重要的一點(diǎn)——未納入《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》的新建煉化項(xiàng)目一律不得建設(shè)。《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》是2015年由國(guó)家發(fā)改委提出，該方案明確提出，將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，重點(diǎn)建設(shè)七大石化產(chǎn)業(yè)基地——大連長(zhǎng)興島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷。而產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能1/4以上、被稱為世界第三大煉油中心的山東卻不在七大石化產(chǎn)業(yè)基地的規(guī)劃當(dāng)中。

未來幾年國(guó)內(nèi)分企業(yè)煉油能力

“從國(guó)家規(guī)劃的層面來說，并不希望把這么重要的行業(yè)放到一個(gè)已經(jīng)集中度這么高的省份”，臧文剛分析說，山東目前煉油總產(chǎn)能達(dá)2.1億噸，產(chǎn)能集中度太高，如果再建設(shè)一個(gè)煉化基地并沒有足夠的地域空間。國(guó)家在推動(dòng)七大石化基地發(fā)展時(shí)，最主要的目的就是擺脫“大而不強(qiáng)”的局面。推動(dòng)煉化一體化，打造石化產(chǎn)業(yè)基地，目的在于提升整個(gè)煉化行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，避免惡意競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)此，山東東明石化集團(tuán)副總裁張留成接受《能源》記者采訪時(shí)表示，產(chǎn)業(yè)基地和山東地?zé)挼陌l(fā)展并不矛盾，山東地?zé)挶旧硪呀?jīng)在園區(qū)化方向發(fā)展。

此外，2017年11月27日，山東省政府發(fā)布《山東省人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的通知》明確提出嚴(yán)控?zé)捰托袠I(yè)的新增產(chǎn)能。綜合利用安全環(huán)保節(jié)能等法律手段和差別化電價(jià)、水價(jià)等經(jīng)濟(jì)措施，依法停產(chǎn)、整頓達(dá)不到安全、環(huán)保要求的石化企業(yè)，關(guān)停退出使用《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）》淘汰類工藝技術(shù)與裝備的產(chǎn)能。充分發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和倒逼機(jī)制，鼓勵(lì)開展并購(gòu)重組。

市場(chǎng)對(duì)于山東地?zé)捳系拇龠M(jìn)因素更為明顯。業(yè)內(nèi)人士分析，山東地?zé)捯恢币詠硪驗(yàn)槠骄?guī)模較小、一體化水平偏低，已然落后于行業(yè)的發(fā)展大趨勢(shì)。

在2017年12月初舉行的第十屆中國(guó)能源環(huán)境高峰論壇上，中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)董秀成透露道：“未來國(guó)家政策對(duì)于原油進(jìn)口使用配額和成品油出口配額這兩個(gè)配額的大趨勢(shì)都是收緊的。兩個(gè)配額的控制是為了避免原油和成品油的大進(jìn)大出，而把碳排放和污染留在國(guó)內(nèi)。嚴(yán)格控制成品油出口配額，讓煉油企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，通過市場(chǎng)化的手段來控制國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能擴(kuò)張，最終優(yōu)勝劣汰，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)出清。”

“抱團(tuán)取暖是化解風(fēng)險(xiǎn)最佳選擇。面對(duì)種種風(fēng)險(xiǎn)，深化合作、抱團(tuán)取暖似是較為合理的選擇。”張留成曾表示，“無論是系列政策的推動(dòng)，還是政策與市場(chǎng)倒逼下的選擇，都對(duì)山東地?zé)挼恼习l(fā)揮著作用。”

整合的初步成效

2017年9月1日，山東省經(jīng)信委下發(fā)《關(guān)于加快全省地?zé)捚髽I(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展組建山東煉化能源集團(tuán)有限公司的復(fù)函》，提出山東煉化要著眼提高產(chǎn)業(yè)集中度和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，更好地利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，為行業(yè)進(jìn)一步聯(lián)合重組、集團(tuán)化發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

從中國(guó)(獨(dú)立煉廠 )石油采購(gòu)聯(lián)盟到山東煉化能源集團(tuán)，16家地?zé)捚髽I(yè)的合作也從以往的進(jìn)口原油采購(gòu)擴(kuò)展到了統(tǒng)一儲(chǔ)運(yùn)和零售終端領(lǐng)域。山東煉能集團(tuán)負(fù)責(zé)原油和成品油的采購(gòu)銷售以及儲(chǔ)運(yùn)物流，配套建設(shè)倉儲(chǔ)、管道、碼頭等物流設(shè)施，各股東單位負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)除成品油以外的其它產(chǎn)品。

不難看出，集團(tuán)組建完成后的組織架構(gòu)可能與目前中石化中石油的統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷模式頗為相似，但競(jìng)爭(zhēng)力有待觀察。

不可否認(rèn)的是，山東煉化能源集團(tuán)的成立，加強(qiáng)了山東煉化集團(tuán)的話語權(quán)和成品油定價(jià)影響力。地?zé)捚髽I(yè)抱團(tuán)的目的是推動(dòng)地方煉廠更深層次的合作，優(yōu)化整合地方煉油企業(yè)在原料采購(gòu)、物流配送、資金流通、產(chǎn)品優(yōu)化等方面的配置，實(shí)現(xiàn)資金、物流方面的統(tǒng)籌，提高煉化行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和話語權(quán)。簡(jiǎn)單來講，就是在競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額。

據(jù)悉，山東煉化能源集團(tuán)成立后主要從以下幾個(gè)方面開展業(yè)務(wù)：

首先，投資高端產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。投資500億元，在山東省的日照、青島、煙臺(tái)、東營(yíng)、濰坊、濱州、淄博、菏澤等地，重點(diǎn)規(guī)劃投資6-8個(gè)園區(qū)，重點(diǎn)建設(shè)以石腦油、輕烴、甲醇、天然氣為原料的500萬噸輕烴高端新材料一體化項(xiàng)目，以原油、輕烴為主要原料的1000萬噸油氣倉儲(chǔ)、碼頭、管輸、三聯(lián)供、園區(qū)管理等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，以油品出口設(shè)施、乙醇汽油調(diào)配中心為核心資產(chǎn)的油氣終端項(xiàng)目。

第二，盤活成員企業(yè)存量資產(chǎn)。重點(diǎn)圍繞煉化資產(chǎn)進(jìn)行重組并購(gòu)，投資100億元重組3-5家煉廠；進(jìn)行企業(yè)間同類項(xiàng)產(chǎn)業(yè)吸收合并，形成主營(yíng)、配套產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。對(duì)山東省內(nèi)加油站進(jìn)行并購(gòu)和統(tǒng)一品牌，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、流通、零售一體化。

第三，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)與國(guó)際貿(mào)易。布局金融產(chǎn)業(yè)，建設(shè)金控平臺(tái)公司，參與銀行、保險(xiǎn)、基金等領(lǐng)域投資業(yè)務(wù)。開展原油、輕烴、基礎(chǔ)化工品、成品油和新材料的大宗物資國(guó)際貿(mào)易、船運(yùn)管理、國(guó)際金融、國(guó)際投資，發(fā)展供應(yīng)鏈金融。

不過，張留成表示，目前很多方案和項(xiàng)目都在商討中，具體的意向在確定或?qū)嵤┲安槐氵^多透露。無論是統(tǒng)一采購(gòu)原油還是在加油站方面的布局，都是七八個(gè)發(fā)展方向中的一部分。

金聯(lián)創(chuàng)市場(chǎng)分析師王延婷則指出，雖然地方煉廠整合的阻力較大，但這是市場(chǎng)發(fā)展的大趨勢(shì)，也是幫助地?zé)挻蚱破款i的助推力。尤其是針對(duì)比較地方煉廠當(dāng)前的薄弱環(huán)節(jié)，原料以及零售終端。

必然的陣痛

盡管成立集團(tuán)能夠給企業(yè)轉(zhuǎn)型帶來諸多好處，但是一些業(yè)內(nèi)人士卻表示，想要達(dá)到預(yù)期的效果，難度仍然很大。“從能夠接觸到的情況來看，目前山東煉化能源集團(tuán)不管是統(tǒng)一采購(gòu)原油還是加油站整合都沒有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。”臧文剛向記者表示。

山東煉化能源集團(tuán)煉化能力超過1.2億噸，但“誰出資?怎么建?山東煉化仍處于討論階段，沒有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。”隆眾石化分析師王曉質(zhì)疑道。

而現(xiàn)實(shí)的利益藩籬是很難打破的。石油市場(chǎng)研究員朱潤(rùn)民表示，如果不能真正打破各家地?zé)挼睦娣h、打破地?zé)捤诘卣睦娣h、打破發(fā)起方的利益藩籬，仍然是“各建各的廠、各煉各的油、各算各的賬、各掙各的錢”，就不可能實(shí)現(xiàn)真正徹底的融合。

山東煉油廠數(shù)量龐大，質(zhì)量和煉油水平參差不齊，能否在集團(tuán)中達(dá)到一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，還成問題。類似抱團(tuán)的方式一直都有，但是效果都不明顯。因?yàn)橛推穬r(jià)格的上漲與跌落，無時(shí)不在影響著企業(yè)之間的團(tuán)結(jié)程度和合作信任度。

石油行業(yè)分析人士舉例說，以前東明石化牽頭成立中國(guó)（獨(dú)立煉廠）石油采購(gòu)聯(lián)盟，希望多家地?zé)捚髽I(yè)一起集中采購(gòu)進(jìn)口原油，在量大的情況下和國(guó)外談判時(shí)能夠更好地壓價(jià)。這本來對(duì)降低成本來說是好事，但是每家地?zé)捚髽I(yè)對(duì)油品質(zhì)量的要求不一樣，進(jìn)口原油采購(gòu)之后，如何分配也是個(gè)問題。

同時(shí)，分散布局的現(xiàn)狀也難解。山東地方煉廠地理位置較為分散，且企業(yè)發(fā)展模式以及整體實(shí)力懸殊明顯，整合難度較大。據(jù)了解，目前多數(shù)煉廠對(duì)山東煉化能源集團(tuán)組建并沒有表現(xiàn)出太大興趣。早在2014年，山東省政府聯(lián)手山東省石油化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)、山東省煉油化工協(xié)會(huì)已推出《山東地方煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》，以提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但并沒有具體實(shí)施。

另外，2016年，東明石化聯(lián)手山東省內(nèi)14家地方煉油企業(yè)和省外兩家獨(dú)立煉廠成立了中國(guó)石油采購(gòu)聯(lián)盟后，主要成員互動(dòng)也并不是十分活躍。由此來看，目前山東地?zé)挵l(fā)展依然較為獨(dú)立，實(shí)現(xiàn)整合需要多數(shù)主力煉廠以及政府部門的聯(lián)合推進(jìn)，這個(gè)過程將非常曲折復(fù)雜。

“目前我們的關(guān)鍵目標(biāo)還是將我們有所規(guī)劃的幾件事落實(shí)下來，還沒有考慮到省內(nèi)地?zé)捚髽I(yè)對(duì)于集團(tuán)化的態(tài)度。”張留成告訴記者。

整合后的山東煉化能源集團(tuán)公司看似有成為“第五桶油”的趨勢(shì)，然而在油氣市場(chǎng)改革的趨勢(shì)下，難以謀求特殊的政策支持。

“所謂‘第幾桶油’這個(gè)其實(shí)意義不大，能夠做到原料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售，在煉油利益方面有保障，有生存空間，對(duì)于民營(yíng)企業(yè)來講就是很好的事情了。”臧文剛指出，“比如中石油、中石化和中海油，即我們常說的‘三桶油’，因?yàn)樗麄冇性稀捇鍓K和銷售渠道的主導(dǎo)權(quán)。在這幾方面，山東還不夠成熟，短時(shí)期之內(nèi)很難達(dá)到這一程度。”