朝氣蓬勃的非織造布行業

2016年，全世界的非織造布新材料猶如雨后春筍般不斷出現，不受限于傳統紡織品用途，各種非織造布呈輻射狀滲透到各應用領域。

全球市場——紡粘技術為主，綠色環保趨勢

目前，全世界幾乎50%的非織造布均是直接用聚合物生產，而且比例還在不斷增長。不僅如此，有關新材料、新技術也層出不窮。如今，紡粘和熔噴產品在工業應用領域異軍突起，發展勢如破竹。

紡粘法是將化纖的紡絲和非織造布成網、固化技術相結合的一種工藝技術，有著廣闊的發展空間。在過濾非織造材料市場約占50%，而土工織物的應用也日漸增多。

原材料的制造成本及產品性能在非織造布生產中起著重要作用。聚酯材料是當前流行的一種紡粘非織造布原料，它的研發具有明顯優勢。截至目前，經常用作原料的聚丙烯，其全球市場價格一直高于聚酯。另外，聚酯非織造布在建筑業上具有可回收再利用的可持續性，在隔熱和絕緣等領域也非常適用，而且用料最少且無添加劑，是塑料泡沫、玻璃棉或礦物棉最好的替代物。

非織造布的強度在工業應用中非常重要。聚酯具有超強的韌性和伸展性。要達到這些性能必須通過先進的生產工藝。在最低定量和優化原材料的測試中，原材料約占紡粘法非織造布制造成本的75%～85%。歐洲常規產品的基準比較表明，紡粘技術具有相當大的優勢，在非織造布產品中占有很大權重。

綠色環保已成為一種世界趨勢，關鍵在于生產企業的創新研發能力。不僅如此，其經營成本也更低。非織造布工業的投資在現代生產系統中也是重要的方面。目前世界工業發展的另一趨勢是投資組合，旨在保持經營成本盡可能低。而世界先進的非織造布企業最注重的是降低能耗，這已成為降低經營成本的一個方面，據了解，新一代紡粘系統節能可高達20%。

非織造布技術正依據市場導向不斷完善，且成效顯著。前幾年經濟不景氣時，非織造布行業仍然以穩定的速度持續發展，這說明該行業具有頑強的生命力。到目前為止，非織造布行業率先擺脫低迷的經濟狀況，成為一個相對獨立、富有朝氣的生產行業。

除了紡粘技術，世界各地每年都在舉行非織造布相關展會，并且可以發現創新無處不在，主要體現在新品、多功能、新技術上。熔噴非織造和氣流成網技術也成為這一行業的熱門工藝。未來，非織造布行業將擁有更大的發展空間。

中國市場——爆發性增長，前景廣闊

1 發展現狀

（一） 生產

根據中國產業用紡織品協會統計，2016年中國非織造布的產量達到526.3萬t，同比增長8.5%，增速雖與2015年相比有所回落，但還處于高速增長的區間。按地區看，山東是中國非織造布產量最大的省份，2016年規模以上企業的產量達到94.7萬t，山東省非織造布產量快速增加，一方面是由于其在土工、防水卷材基布等方面投資迅猛，使得產能大幅擴張；另一方面，山東不少傳統紡織企業轉型進入非織造布領域，投資強度較大，設備先進，單線產能比較大。廣東、江西的產量增長在10%左右，而浙江、福建和安徽等省的非織造布產量增長在15%左右。中國非織造布生產主要還是集中在東部沿海地區，產量占全國的70.2%，并且依然保持了較快的增長；中、西部地區，湖北省由于一次性醫衛用紡織品產業發達，其非織造布的產量達到40.8萬t，河南、四川等地的產量雖然不大，但是保持了高速增長。（二） 投資

非織造布的需求多元且增長迅速，因此行業的投資非常活躍，但也呈現一定的周期性。2016年中國非織造布行業的實際完成固定資產投資額達306.22億元，同比增長13.87%，這項指標在2014年的增速為44.2%，處于近年來的最高點。由于非織造布生產線從投資到最后達成需要一年左右的時間，行業需要時間消化新增加的產能，所以經過2015年投資增速的下降，2016年的投資增速已有抬頭之勢，預計2017年非織造布行業的投資增速將繼續向好。

根據協會對部分設備制造商的統計，2016年中國產業用紡織品行業新增加針刺生產線銷售152條，水刺生產線新增33條，熱風、熱軋生產線19條，反映了行業在投資方面依然保持了較高的熱度。

（三） 經濟效益

近年來，非織造布行業一直保持了較好的盈利能力。根據國家統計局數據，2016年非織造布規模以上企業的主營業務收入和利潤總額分別為1,558.4億元和99.3億元，分別同比增長7.67%和8.23%，利潤率為6.38%，行業虧損企業的虧損額則大幅下降了43.32%，表明行業的盈利能力進一步提升。行業盈利能力提升，一方面得益于行業的科技進步增加了產品的技術附加值，另一方面企業主要產品產量的提升以及產成品庫存、應收賬款數量的下降使企業的生產經營處于良性循環之中，推動了行業的持續發展。

近五年中國非織造布行業的主營業務收入增速發生了較大的變化，2016年比2012年降低了12個百分點，而同期行業的產量在大幅上升。主營業務收入增速下降的主要原因是由于石油價格下跌帶動了聚丙烯切片、滌綸短纖等原材料價格下降，使得非織造布產品的銷售價格上升受阻，甚至出現一定程度的下降。

（四） 國際貿易

2016年中國出口非織造布82.1萬t，金額25.2億美元（約合人民幣165.9億元），分別同比增長12.25%和1.49%。在產業用紡織品行業出口整體下降的大背景下，非織造布的出口仍然保持較好的勢頭，數量是推動中國非織造布出口增長的主要因素，2012—2016年間，按重量計算的非織造布出口年均復合增長14.08%，高于非織造布出口額的年均復合增長率。出口價格方面，2012年與2013年非織造布的出口單價保持了低速增長，在2014年后開始出現下降，2016年更是下降近10%，5年間出口價格年均復合降低2.2%。

中國出口的非織造布產品以短纖成網為主，短纖非織造布的重量占總量的51.33%。2016年中國出口的紡熔非織造布的重量占總量的48.67%，金額占比43.7%，與2015年相比比例有所提高。從加工程度看，經過浸漬等處理的非織造布占出口額的44.31%，其單價比其他未經處理的非織造布高41.82%，可見對非織造布進行后整理加工是提高產品附加值的重要方式之一。

從市場看，亞洲仍然是中國非織造布最大的出口市場，出口額同比增長2.49%，占非織造布的出口總額的60%以上，其次是歐盟和北美洲，與2016年相比，出口歐盟的非織造布同比增長2.61%；對北美洲的出口由于受到美國市場出口下降的影響，同比下降了3.9%。

出口拉丁美洲和大洋洲分別同比上漲5.45%和18.82%；非洲在2016年受到全球經濟不景氣的影響，發展勢頭受阻，中國非織造布在該地的出口同比下降了18.96%，但非洲市場的整體發展潛能依舊充足。中國非織造布產品具有很高的性價比，未來在非洲市場會有比較好的發展前景。

2 發展趨勢

非織造布產品在中國的發展歷史不長，但是速度非常快，經歷了爆發性增長。2001年中國非織造布的產量只有56.9萬t，僅為2016年產量的10.8%，15年間中國非織造布的產量年均復合增速達到了16%；2000—2015年，中國非織造布的出口量由3.4萬t增長到73.2萬t，出口額由9,400美元（約合人民幣6.2億元）增長到24.9億美元（約合人民幣163.9億元），分別年均復合增長22.58%和24.4%，在全球貿易中的份額由2.1%增長到17.6%。經過多年的發展，中國已經成為全球最大的非織造布生產國、消費國和貿易國。

中國非織造布產業的高速發展，一方面是在醫療衛生、基礎設施建設和環保等領域受巨大的需求推動，吸引了全球主要的非織造布企業在中國投資建廠；另一方面，中國在非織造布專用原材料、裝備和生產工藝等方面的巨大進步，以及專業人才培養，使其建立了完整的產業鏈條，大幅度降低了制造成本。如在紡粘非織造布領域，除了高端領域使用德國萊芬設備外，其余國外設備商在中國已經基本沒有訂單。比如中國在聚酯胎基布領域的技術突破，使得該類產品的生產線數量快速增長，對傳統的胎基布產品形成了很強的替代效應。這種完備的產業鏈是東南亞等低成本地區很難復制的。

（一） 國內市場

（1）穩定增長的醫療衛生領域

未來，市場需求還是推動中國非織造布產量增長的第一要素。全球來看，醫療衛生是非織造布最大的應用領域，該領域的發展與人口數量和結構密切相關。中國是人口大國，在全面二孩政策實施后人口出生率有所回升，人口老齡化的發展，都使得衛生用品市場基礎不斷擴大；城鎮化的發展和收入水平的提高將改變消費習慣，使得嬰兒紙尿褲、衛生巾和成人失禁用品的市場滲透率穩步提升，最終向發達國家靠攏。在醫療領域用非織造布方面，中國還處于市場的培育導入期，一旦配套醫保及相關采購政策成熟，也將進入快速增長期，市場空間非常大。2016年中國進口的醫用敷料就達到17億美元（約合人民幣111.9億元）左右。

（2）高速增長的工業應用領域

在工業領域，非織造布由于其特殊的結構特征也有極廣泛的應用。袋式除塵技術經過國內外市場的驗證被證明是有效的環保技術，在火力發電、鋼鐵冶金、水泥、垃圾焚燒等領域的應用不斷加深，隨著國家對環保投入加大，非織造布在空氣和水過濾方面還將有很大的增長空間。在土工、建筑領域，同樣面臨著國家加大基礎設施建設的機遇。非織造布在汽車內飾、地毯、隔音隔熱和過濾材料中的應用也非常廣泛。

另外，由于成本優勢和技術創新，非織造布在包裝、電纜、家居領域也有非常多的應用。

（3）潛力巨大的新興領域

超纖革基布領域的成長性也非常好。受市場和環保政策等因素影響，合成革行業整體在下降，但是超纖合成革及其基布由于性能優越，是行業發展的重點，對傳統產品形成了較大規模的替代。在墻布領域，非織造布的潛力也非常大，其立體結構可以在隔音、防霉、手感等方面深度開發，在成本和性能方面與普通墻布相比有很強的優勢。

（二） 出口市場

產業進入成熟期后，隨著國內市場滲透率的提高，國際市場對中國非織造布產業愈加重要。2016年中國出口非織造布73.2萬t，占總產量的14%，其中水刺非織造布的出口比重更高。在發達國家市場，中國非織造布產業具有明顯的成本優勢，具有很強的競爭力。比如在美國市場，2000年中國的市場份額近似為零，而日本的份額達到27%；到2016年，中國的市場份額變成23%，日本則降為8%。而在發展中國家，中國非織造布的優勢則更加明顯。2016年中國出口至印度、印度尼西亞、越南和菲律賓的非織造布達4.8億美元（約合人民幣31.6億元），同比增長4.96%，對這四國的出口額已經超過中國對美國、日本和歐盟的出口，體現了發展中國家在中國非織造布出口市場中的重要性和成長性。

總之，中國非織造布產業在經過10多年的快速發展后進入成熟期，巨大的內需市場依然是中國產業發展的巨大腹地；隨著發展中國家經濟發展和基礎設施項目的增加，也將成為中國非織造布的增長點。另外，中國非織造布產業在設備、原料和工藝方面的技術創新將推出更多新的產品和應用，對傳統產品形成有效替代，不斷擴大非織造布市場。所以中國非織造布產業的未來前景非常好，將會繼續保持較高的增長速度。