全球油氣加工項目建設速度顯著放緩

■ 饒興鶴

據美國《烴加工》最新報道，雖然世界各地資本密集投資的油氣加工行業項目建設還在有效推進，并不斷取得進展。從全球油氣領域下游投資和建設項目最新情況可以看出，不同地區情況也不一樣，不能一概而論，為此對全球各個地區油氣加工行業的現狀和未來作一簡述。

隨著全球煉油行業加工能力的持續增長，新技術也在推動該行業向著更清潔更低硫運輸燃料方向發展。為了滿足新的含硫和排放法規要求，世界范圍內煉油廠正投資數十億美元建設新裝置或升級/改造和擴建新產能，這些投資項目包括滿足各地新的更低硫燃料標準，如美加地區的Tier 3、中國國5和印度Bharat Stage 6標準。清潔燃料項目實施可以進一步降低汽車一氧化碳、氮氧化物、碳氫化合物和顆粒物排放。為了生產歐4、歐5和歐6標準的高品質燃料，世界各地的煉油廠還在進行必要的投資，并將持續至2020年。

過去幾年中，以亞太、中東和美國為主導紛紛宣布大量新建石化產能項目，以滿足市場需求增長、擴大產品出口市場份額，或者增加下游產品組合。但是，自2014年底以來，世界石化不同地區之間石化行業狀況已經發生了顯著變化，許多新建項目仍然有效，但行業前景不再像18至24個月前那樣火爆，之后各地區宣布的新建項目數量也顯著減少。

隨著世界環保法規進一步趨嚴，天然氣已成為世界上增長最快的化石燃料。受天然氣供需兩方面增長影響，宣布的這方面資本投入也是數十億美元。過去幾年，受天然氣使用量增加推動，世界LNG貿易量也出現激增。然而，世界范圍內LNG供應能力增速已超過需求的增長速度，這必然導致供應過剩，預計在2020年代初達到高峰，目前LNG供應過剩狀況將會危及到未來的LNG接收站最終投資決定，直接影響到LNG開發商的資本投資決策。

中國石油工程建設公司承建的乍得某煉廠

根據《烴加工》建設項目數據庫，自2014年以來，宣布新建油氣下游項目超過1000個，而且近半數項目是在2014年宣布，之后宣布新建項目數量呈逐步下降趨勢，2014年新項目近490個，到2015年下降到320個，2016年僅為200個左右。據此計算，年均降幅大約為35%。從統計數據看，雖然2016年美國宣布新建項目所占份額有所降低，但仍然是2014年以來新項目總數最大地區。

過去三年中，美國宣布油氣下游新項目達280多個，這些項目絕大多數為天然氣處理/LNG和石化行業。總體而言，近80%的美國下游新項目都歸于兩個行業，包括新建設深冷和天然氣處理廠、NGL分餾裝置、數百英里新建管道基礎設施及數百萬噸/年的LNG出口終端。在石化行業方面，美國已經宣布將建設數個百萬噸/年乙烷裂解和衍生產品項目、甲醇和合成氨—尿素新產能項目。另外，美國還宣布多個新建煉油項目，用以處理頁巖盆地生產的更輕質原油，以及多個二次加工裝置和升級改造項目，以滿足將于2017年生效的美國Tier 3燃料標準。

緊隨其后的是亞太地區，過去三年亞太宣布了260個新建項目，約占期間全球宣布新項目總數的26%，這其中中國和印度又占了近一半。過去十年中國經歷了前所未有的快速增長，而印度正在成為全球新的石油需求中心。從而為印度下游石油和天然氣發展提供了巨大的潛力，2014年以來印度宣布新項目數量增加了140%，在過去一年中，印度占了亞太地區所有宣布新項目的30%。

中東地區經過前幾年的油氣新項目熱潮之后，宣布新項目市場份額已大幅下降。由于中東國家普遍嚴重依賴石油出口收入，隨著石油價格的下降，這些石油出口國的政府收入大幅受挫，進而造成某些下游項目的實施延遲，多個項目被取消。不過，中東地區仍有大量資本密集的油氣下游項目實施。其中，沙特阿拉伯仍然是該地區新項目最多國家。像大多數中東國家一樣，沙特正努力擴大下游產能，不斷提高國際市場中成品油和石化產品的市場份額，進而使該國擺脫對石油出口收入的過分依賴，并實現經濟多樣化。

像中東一樣，拉美國家也嚴重依賴石油出口收入。在過去十年中，該地區石油產品需求呈現快速增長。為了滿足這種需求，拉美地區一直嚴重依賴成品油進口，主要來自美國。為了減少進口，該地區已經宣布多個重大煉油項目，但原油價格下跌，使得煉油擴張項目資金成了問題。從短期來看，拉美國家還將依賴成品油進口，因為大規模擴能或新建煉油設施資金不足。當然，該地區一些新項目還將繼續推進，包括在墨西哥和秘魯新煉油和石化項目，玻利維亞的石化項目，以及在哥倫比亞、波多黎各、智利和牙買加新增LNG再氣化能力。

在歐洲，大多數新宣布建設項目位于東歐、俄羅斯和獨聯體國家（CIS），自2014年以來，這三個地區幾乎占到歐洲新宣布項目的近70%，主要有俄羅斯正在進行的煉油現代化項目，以及獨聯體的煉化擴建、改造升級和新建項目。

過去幾年中加拿大新宣布項目所占市場份額都在4%至5%，而且新項目都集中在將過剩天然氣供應商品化領域。在該地區最近宣布的75%的項目均為天然氣加工/LNG行業。

此外，在過去的數年中，非洲油氣下游新項目的市場份額也在逐步增加，包括阿爾及利亞和烏干達的新煉油廠建設，尼日利亞和埃及煉油和石化設施擴能和新建項目，以及如赤道幾內亞、埃及、加納、摩洛哥、坦桑尼亞和莫桑比克等國家新建LNG能力。