非洲油氣下游能力正快速擴張

■ 饒興鶴

過去10年中，非洲的石油需求增量超過100萬桶/天達(dá)到近390萬桶/天。而非洲石油產(chǎn)量則達(dá)到其消費量的兩倍以上，但由于缺乏投資、基礎(chǔ)設(shè)施落后和煉油能力不足使得非洲大陸仍然依靠進(jìn)口來滿足日益增長的燃料需求。有數(shù)據(jù)表明，目前大多數(shù)非洲煉油廠的運營負(fù)荷遠(yuǎn)低于產(chǎn)能，而大多數(shù)新建煉油項目仍處于初始概念階段。因此，造成精煉石油產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)增長。在短期內(nèi)，到2022年非洲石油需求還將增加近100萬桶/天，由2015年的390萬桶/天增至2022年的500萬桶/天。

隨著非洲石油需求和新石油儲量不斷增加，該地區(qū)陸續(xù)公布多個新建煉油項目計劃，以及一些擴建和改造項目。然而，非洲擴大其境內(nèi)煉油能力步伐仍然進(jìn)展緩慢。雖然該地區(qū)具備擴大其煉油市場條件，但許多非洲國家寧愿進(jìn)口精煉石油產(chǎn)品，而不是投資于資本密集型的煉油產(chǎn)能項目。

據(jù)美國《烴加工》（HP）建設(shè)項目數(shù)據(jù)庫，到2030年非洲已經(jīng)宣布的下游資本投資已超過140億美元。大多數(shù)非洲下游項目位于尼日利亞和埃及。

阿爾及利亞

該國是非洲大陸的主要天然氣生產(chǎn)國和第三大石油生產(chǎn)國。其煉油工業(yè)由5家煉油廠組成，總加工能力為2100萬噸/年。阿爾及利亞國家油氣公司（Sonatrach）已更新了其振興計劃，包括對該國多個煉油廠擴建和改造升級。該計劃將使其國內(nèi)煉油能力提高50%，包括下列規(guī)劃的新增能力：阿爾及爾煉油廠：由270萬噸/年擴至345 萬噸/年；Arzew煉油廠：由250萬噸/年擴至380 萬噸/年；Skikda煉油廠：由1500萬噸/年擴至1650萬噸/日，以及增加一座產(chǎn)能500萬噸/年的凝析油拔頭煉油廠。該計劃還包括在Biskra、Hassi Messaoud和Tiaret新建3個500萬噸/年的煉油廠。

阿爾及利亞還計劃同時提高石化品產(chǎn)量。2016年1月份，Sonatrach與意大利Versalis公司簽署了一份諒解備忘錄（MoU），將進(jìn)行Skikda一體化石化廠的可行性研究。該項目將包括一套世界級的乙烷裂化裝置，以及丙烯、聚丙烯、甲醇和多重衍生物生產(chǎn)裝置。在同一個月內(nèi)，Sonatrach發(fā)起了招標(biāo)，將在該國建設(shè)一個投資近60億美元的石化項目。

埃及

埃及的燃料需求和煉油能力居非洲首位。在過去10年中其石油和天然氣消費量也迅猛增長。由于人口數(shù)量不斷和工業(yè)產(chǎn)量不斷增加，使用油氣的能源需求繼續(xù)增加以及車輛銷售增加，未來埃及石油和天然氣消費量還將繼續(xù)增長。

埃及正在對其下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行大量投資。然而，最大的資本投資仍然是該國的煉油和石化行業(yè)。埃及煉油公司（Egyptian Refining Co.）計劃在2017年第一季度建設(shè)其投資額37億美元的產(chǎn)能8.6萬桶/天的Mostorod煉油廠。一旦建成投產(chǎn)，該煉油廠將可以解決該國柴油缺口的50%。在開羅以南約245英里，Assiut石油公司正在投資15億美元對Assiut煉油廠進(jìn)行現(xiàn)代化改造，該項目將提高煉油廠綜合加工能力和效率，將消除該廠重質(zhì)燃料油的生產(chǎn)，并提高清潔燃料的產(chǎn)量。

中東煉油廠（MIDOR）正投資13億美元擴建其亞歷山大煉油廠。該項目將于2019年前將煉油能力從10萬桶/天提高到16萬桶/天。據(jù)稱，MIDOR項目將有助于埃及增產(chǎn)高質(zhì)量燃料，減少該國對高辛烷值汽油的進(jìn)口數(shù)量，以有效控制人口密集城市如開羅的空氣污染。

另外，由于國內(nèi)對聚合物和石化產(chǎn)品的強勁需求，埃及正在投資超過75億美元新建兩個石化綜合廠。新建兩個石化綜合體，以及其他石化擴建項目，將有助于埃及滿足日益增長的國內(nèi)石化品需求，并減少進(jìn)口。埃及的碳控股公司（ Carbon Holdings）正投資7億美元建設(shè)Tahrir石化公司，該項目預(yù)計2019年完工。一旦完成，該石化項目將可生產(chǎn)多達(dá)150萬噸/年的乙烯以及乙烯衍生物。

在Ain Sokhna北部約270公里處，Sidi Kerir石化公司（Sidpec）在塞得港建造一座投資6億美元、產(chǎn)能20萬噸/年的石化廠。該項目計劃于2018年年底投產(chǎn)。另外，也在塞得港，TCI Sanmar正在擴建其聚氯乙烯（PVC）廠。 產(chǎn)能20萬噸/年的PVC-2項目計劃于2020年完成。

莫桑比克和坦桑尼亞

這兩個國家正在大力開發(fā)海上巨大天然氣儲量。項目包括勘探和開發(fā)（E＆P）浮式液化天然氣（FLNG）和陸上大型LNG出口終端，東非有望成為新的全球天然氣樞紐。

隨著在近海Rovuma盆地大型天然氣儲藏的發(fā)現(xiàn)，莫桑比克宣布計劃在Afungi建造一個大型LNG出口終端。該終端正由意大利埃尼公司和美國Anadarko公司共同開發(fā)。該終端的初始能力將包括兩套600萬噸/年的LNG液化裝置，該項目一期原計劃于2018年完成；然而，由于基礎(chǔ)設(shè)施限制，更現(xiàn)實的完成時間表將在2020年之后。如果需要，該終端生產(chǎn)能力可以擴大到5000萬噸/年。

2016年底，埃尼公司批準(zhǔn)了其Coral LNG開發(fā)的一期項目。該項目將利用該公司在莫桑比克境近海的Area 4作業(yè)區(qū)的FLNG船。該產(chǎn)能達(dá)340萬噸/年的FLNG船將連接到六個海底氣井。

與莫桑比克一樣，坦桑尼亞海上天然氣重大發(fā)現(xiàn)也吸引了大量資本進(jìn)入勘探和生產(chǎn)活動。為了利用天然氣資源，BG集團(tuán)（由殼牌收購）、Statoil、埃克森美孚和Ophir能源公司計劃建設(shè)一套兩列1000萬噸/年的LNG出口終端。該設(shè)施將位于南Lindi地區(qū)。該項目計劃投資300億美元，仍處于早期階段，最終投資決策（FID）將在2020年后完成。如果項目順利實施，將在2025年后投產(chǎn)。

尼日利亞

該國在運營的煉油廠有4家，總計加工能力45萬桶/天。由于其國內(nèi)環(huán)境和設(shè)備維護(hù)不良等原因，該國煉油廠利用率極低。

2016年4月，尼日利亞國家石油公司（NNPC）發(fā)起招標(biāo)，以確定合作伙伴投資該國的煉油部門，包括對該國現(xiàn)有煉油廠進(jìn)行改造升級和新建項目。1月份埃尼公司與NNPC簽署了一份諒解備忘錄，對Harcourt港煉油廠進(jìn)行現(xiàn)代化改造。其他公司，如Chevron、殼牌和道達(dá)爾也對該國的煉油工業(yè)振興較為關(guān)注。

其中一個擬建煉油項目屬于私營部門，Dangote工業(yè)有限公司（DIL）將投資90億美元建設(shè)一個煉化綜合體，將生產(chǎn)汽油、柴油和航空燃料。該工廠預(yù)計2019年開始運營。該項目還包括一個年產(chǎn)75萬噸聚丙烯的石化廠，一個服務(wù)該國農(nóng)業(yè)部門的年產(chǎn)280萬噸尿素和合成氨的化肥廠。

此外，其他尼日利亞生產(chǎn)商也在投資下游石化項目。Brass Fertilizer公司計劃在Brass 島建立一個世界級的甲醇-合成氨設(shè)施。該投資數(shù)十億美元的項目將分兩期建設(shè)。一期項目包括建設(shè)166萬噸/年的甲醇和130萬噸/年尿素，計劃于2020年開始運營。

Indorama Eleme石化有限公司（IEPL）還在Eleme化肥廠擴大投資。該公司在2015年底完成了其投資12億美元的化肥廠，但又宣布可能再投資22億美元擴大該設(shè)施生產(chǎn)能力。該公司的目標(biāo)是到2020年建成非洲最大的石化中心。

2016年二季度，尼日利亞LNG（NLNG）宣布計劃在其Bonny島 LNG終端新建兩套LNG裝置，每套產(chǎn)能430萬噸/年。該項目完成后將使Bonny島 LNG產(chǎn)能提高到3000萬噸/年。該項目的最終投資決策（FID）將于2017年完成。

南非

該國也在實施一項清潔燃料計劃，將對該國國內(nèi)4家煉油廠進(jìn)行改造升級。清潔燃料計劃2（CF2）旨在降低運輸燃料中的硫含量。該國的最終目標(biāo)是實施歐5標(biāo)準(zhǔn)燃料。

投資數(shù)十億美元的CF2項目最初計劃于2017年年中開始，但很可能會推遲到2020年或之后實施。由于投資回報率低，該國的煉油廠對進(jìn)行必要的改造升級猶豫不決。據(jù)稱，煉油廠改造升級成本可能高達(dá)35億美元，而南非國內(nèi)煉油廠認(rèn)為，如果沒有一定的政府補貼政策，他們不太可能收回改造項目成本。

為了生產(chǎn)清潔燃料和防止燃料供應(yīng)短缺，南非國家石油公司PetroSA計劃興建Mthombo項目。投資100億美元加工能力為30萬桶/天的煉油廠將位于伊麗莎白港附近的Coega工業(yè)開發(fā)區(qū)。該項目已被推遲了幾次，許多人質(zhì)疑其可行性。南非政府甚至還與伊朗進(jìn)行了煉油項目合資談判。南非正在與伊朗就可能合資新建煉油廠進(jìn)行談判，考慮將伊朗原油加工成高品質(zhì)的低硫運輸燃料。