汽車產業轉型升級下的新能源行業變革趨勢

馮光

（北京現代汽車有限公司，北京 100301）

0 引言

隨著新能源汽車補貼政策加速退出、雙積分政策落地、燃油車禁售時間的臨近，國內近幾年頒布的一些文件都能彰顯出來中國發力發展新能源汽車的決心，另外據外國媒體FleetWorld網站報道[1]，歐盟的立法機構歐洲議會在2017年底通過一份關于電動汽車或者低碳汽車占整體銷售份額的文件，這也是歐盟2035年逐步淘汰汽油和柴油動力汽車計劃的一部分。無論是歐盟還是我們國家，都對新能源車的產量或者銷量比例進行了硬性規定，這些政策都將推動新能源車型蓬勃發展。

歐盟的新能源汽車發展戰略核心是清潔柴油車，其消費市場也表現了這一點，柴油車的份額不斷增加。美國的新能源汽車發展戰略核心是生物能源汽車以及ZEV制度[2]，混合動力汽車在美國的銷售增速也較快。日本的新能源汽車發展戰略核心是混合動力汽車。

在一系列新能源汽車產業政策扶持下，中國整車生產企業及關鍵零部件都加大、加快研發及產業化進度，也直接刺激了市場終端購買力的釋放，中國新能源汽車得到快速發展。可以預見到的是國內外車企將進一步加快新能源布局，大力度研發新能源車型，從消費者角度來說，新能源車型的種類會越來越多，價格也會逐步下探，因此2018年注定還將會是不平凡的一年，在這一年當中，傳統車企與造車新勢力的博弈、傳統燃油車與新能源車的交替都將加劇，而這一切的變化都在昭示著中國汽車市場的快速變革。

1 2017年新能源車市場回顧

國家補貼、環境保護和品牌意識等均是在中國購買電動車的主要推動因素, 尤其是在實施限制車牌的人口稠密的城市，另外，較低的維護成本和環保益處也是近兩年激發消費者購買需求的一大因素。

1.1 汽車行業政策再出新招

2017年9月28日，工信部正式發布了《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，該辦法將針對在中國境內銷售乘用車的企業(含進口乘用車企業)的企業平均燃料消耗量(CAFC)及新能源乘用車生產(NEV積分)情況進行積分考核[3]，對于新能源汽車負積分未抵償的企業，將被暫停部分高油耗車型的生產，直至下一年度傳統能源乘用車產量較核算年度減少的數量不低于未抵償負積分數量。這一政策將于2018年4月1日起正式實施,這對新能源市場起到了推波助瀾的作用。而目前我國新能源汽車市場面臨著產品不強，外資新能源汽車產品進入不充分的現況，雙積分政策的推出，迫使各車企調整戰略，加快向新能源汽車領域轉型，同時，也將對車企的競爭格局產生重大影響，汽車市場面臨重新洗牌。

以比亞迪2016年新能源汽車的總銷量來核算，新能源車的銷量為7.8萬臺，傳統燃油車為32.6萬輛，按3%的積分要求計算，比亞迪2016年共生產約21萬分的新能源積分，如果以每積分5000元售出，其營業利潤可到1.05億[4]，高回報的利潤也促使各車企轉型。

1.2 市場需求保持高速增長

2018年1月9日，乘聯會發布2017年12月及全年新能源汽車市場分析：12月份新能源汽車銷量突破10萬臺，實現貫穿全年的環比11個月的持續增長。2017年全年，新能源汽車實現20多萬臺增量。從已公布銷量數據的企業來看，12月，比亞迪宋DM、秦、唐100等新能源汽車交付量超過20000輛，而前11個月，比亞迪新能源汽車累計銷售96617輛[5]。科技部則表示，2018年新能源汽車的銷量（包含乘用車及商用車）有望達到100萬臺。同時，按照計劃，中國將在2025年前使新能源車的總產量占整體汽車銷量的20%。按中汽協統計的2017年1月至11月新能源汽車銷售60.9萬輛來估算，2017年新能源汽車全年銷售超過70萬輛，然而受到單位受需要達到3萬公里才能拿到政府補貼的影響，增速回落[6]。

1.2.1 傳統車企搶占市場

北汽新能源在2017年實現了產銷“雙十”零突破，全年銷售純電動汽車10.32萬輛，同比增長98%，成為國內首家年產銷超過10萬輛的純電動車企。廣汽在新能源的戰略布局上，廣汽先后與騰訊、科大訊飛、蔚來汽車等展開多方面合作，不斷刷新著公司在新能源汽車領域的新動態。上汽榮威新能源汽車全年總銷量達4.42萬輛，環比增長121.1%，2018年至2020年期間，上汽集團將投放包括榮威光之翼純電動轎跑在內的十余款自主新車，涵蓋MPV、SUV、轎車、休旅車以及新能源等多個細分領域[7]。江淮汽車12月的銷量數據顯示，公司2017年全年純電動乘用車累計銷售了2.83萬輛，同比增長53.86%。

1.2.2 新生勢力躍躍欲試

在國內政策的層層壓力下，造車舊勢力都開始自我革命，以互聯網造車為代表的造車新勢力，掀起了一陣陣熱潮。先是威馬汽車打造360安全保護汽車，而后蔚來汽車帶來了全鋁車身、支持換電技術的7座SUV，就連名不見經傳的小鵬汽車新車也即將下線。可以說，互聯網造車風起云涌，2017正是其厚積薄發的舞臺。

1.2.3 個人用戶拉動A0級爆發增長

A0級轎車受高性價比的影響，17年新產品不斷推新，低價高配開創了新的需求市場，如下圖1所示，即為乘聯會17年1-10月份的主銷A0級新能源乘用車銷量。

圖1 2017年度1-10月A0級別新能源乘用車銷量圖Fig. 1 The chart for the gross sales of A0 new energy vehicles from January to October

2 2018年新能源車市分析和展望

受雙積分政策、新能源車繼續免征購置稅和新能源車補貼調整前的搶購潮等多因素影響，2017年新能源汽車的銷量持續增長，隨著新能源汽車領域內新生力量與傳統車企的雙向推新，預計2018年新能源汽車市場的格局也將會出現新變化，其中國家補貼提前加嚴退坡調整成為最大的不利因素。

2.1 補貼退坡

財政部、發改委、工信部等幾部委在2015年就確定了新能源汽車補貼退坡的大方向， 2018年補貼退坡調整方案，依然讓不少車企措手不及[8]。根據2018年續航里程調整方案預算，2017年第1-10批國家補貼目錄中，85.1%的車型補貼額度將不同程度減少，另有14.9%的長續駛里程BEV車型補貼有所增加，如表1所示即為2017年和2018年的補貼對比。

雖然2018年新能源汽車補貼調整的說法尚未得到正式確認，但從總體來看，調整之后的補貼政策將鼓勵高續駛里程、低能耗的優質車型發展，這將加速市場中低端產能的淘汰，以此倒逼新能源車企進行技術革新。

表1 2017-2018年純電動乘用車補貼調整方案對比Tab.1 The EV public subsidies comparison from 2017 to 2018

2.2 造車新勢力

隨著汽車網聯化電動化的不斷推進，很多非汽車企業也開始轉型到新能源汽車大軍，人們印象中的造車新勢力仿佛就是“PPT造車”的代表，但隨著“造車”運動的不斷深入，造車新勢力的量產車型已經駛入了密集上市的“前夜”。2017年12月16日，備受矚目的蔚來汽車ES8正式上市，其性能、價格以及服務理念，刷新消費者的傳統用車觀念。12月22日云度也順利進入北京市新能源汽車推廣目錄；就在云度上市后兩天，小鵬汽車首款純電動SUV在鄭州海馬工廠量產下線。根據各造車新勢力的產品規劃以及實際造車進展來看，未來兩年將迎來造車新勢力量產車的密集上市。各車企在緊張籌備量產產品的同時，融資、合作事宜也在同時進行。造車新勢力為中國汽車產業注入了一股新鮮的血液，為汽車產業的發展提供了一種新型的思路和模式。

2.3 產品供給不斷增加

2018年的限購城市牌照支持達到峰值，北京、上海都可能沒有牌照增量，限購城市購買新能源汽車最主要出于車輛剛需，且對購買成本（牌照成本+購置成本）比較敏感的人群，此類人群短期不會有明顯變化，而非限購城市用戶主要受經濟性（使用經濟性+購買經濟性）吸引購買新能源汽車，在沒有產品或政策作用下，這一核心購買動力短期內沒有明顯變化[9]。2018年上市產品多數集中在現有價位與級別之間，不過單位用戶市場逐漸回暖，網約車、出租車和租賃等領域將不斷加大對新能源車型的投放步伐。

由于預期的2018年實施雙積分政策延期到2019年實施，這對新能源車企的發展是較大的沖擊，不利于企業規劃落實。因此。2018年處于政策推動向市場拉動的新舊增長動能轉換期，車市增長壓力還比較大。圖2則為綜合判斷預測的2018年新能源乘用車銷量圖。

3 結束語

雙積分的實施會給汽車市場帶來強大的驅動效應，為了不將每年利潤的一大部分用于購買積分，各大車企都會豐富產品，吸引消費者自愿購買。然而，雙積分也是一把雙刃劍，由于時間緊迫、補貼退坡、新能源企業外資股比的放開等原因，留給一些車企的時間并不多，畢竟發展新能源汽車已經成為汽車工業未來發展的明確方向，汽車企業的結構調整與產業升級勢在必行[10]。

而隨著電動車市場的不斷發展，消費者也會更加關注續駛里程、電耗、充電、安全、動力等方面的要素，對電動汽車進行“標準嚴格、試驗規范、獨立公正”的綜合評價，評價結果以直觀量化的星級和單項性能評分的形式給出，逐漸形成一套完整的統一技術標準，建立更加權威的新能源汽車標準體系。

圖2 2018年新能源乘用車需求預測（數據來源：乘聯會）Fig. 2 The predictions of the NEV demanding in 2018（Source:CPCA）

另外，從長期發展來看消除技術弱勢勢在必行，比如在電池系統集成技術上的創新，電池使用壽命的延長等，新能源車輛的服務網絡及基礎設施也是未來政府投入的一個方面。把握新能源汽車的發展機遇，實現新能源汽車國家戰略，全面掌握新能源汽車核心技術，帶動汽車共性技術的全面發展，形成具有國際競爭力的新能源汽車及關鍵零部件工業體系，加快汽車動力系統電氣化轉型，構建可持續發展的交通能源體系，實現我國由汽車大國向汽車強國的轉變。

[1] 姜田雙.規定銷售比例歐盟通過低碳車相關文件[EB/OL]. (2017-12-19)[2018-01-23].https://www.autohome.com.cn/news/201712/910978.html.JIANG Tian-shuang. Provisions for sales ratio through the EU low carbon car related documents[EB/OL]. (2017-12-19) [2018-01-23].https://www.autohome.com.cn/news/201712/910978.html.

[2] 戴麗.我國或可借鑒美國的清潔交通零排放機制[J].節能與環保，2015(1):34-35.DAI Li.Our country can learn from the United States clean transportation zero emission mechanism[J].Energy Conservation & Environmental Protection,2015(1):34-35.

[3] 沈斌，潘聞文，付鐵軍等. 我國新能源汽車 NEV 積分市場前瞻性分析[J]. 新型工業化，2017，17（3）：93-100.SHEN Bin, PAN Wen-wen, FU Tie-jun et al. Prospective Analysis of NEV Accumulate-Point Market of New Energy Vehicles in China[J].The Journal of New Industrialization,2016,17(3):93-100.

[4] 劉穎琦，王萌，王靜宇.中國新能源汽車市場預測研究[J]. 經濟與管理研究，2016，37（4）：86-91.LIU Ying-qi,WANG Meng,WANG Jing-yu.China’s new energy vehicle market forecast [J]. Research on Economics and Management,2016,37(4):86-91.

[5] 中國新能源汽車網.2017最后一個月銷量破10萬 2018年新能源汽車期待有多高[EB/OL].（2018-01-10）[2018-02-07].http://www.sohu.com/a/215766610_463475.China NEV net. The last month of 2017 sales broke 100,000 and how many new energy vehicles looking forward to in 2018[EB/OL].（2018-01-10）[2018-02-07]. http://www.sohu.com/a/215766610_463475.

[6] 周大地.中國能源狀況和新能源產業發展方向與亮點[J].中國經貿導刊，2017(3): 39-40.ZHOU Da-di.The Chienese current situation of the energy and the direction and highlight of the new energy industry development [J]. China Economic & Trade Herald, 2017(3): 39-40.

[7] 第一電動汽車網. 中國2018年乘用車市場全面預測[EB/OL].（2018-01-17）[2018-02-07]. http://www.yxtvg.com/toutiao/2416/20180117A0YIUX00.html.China's first electric car network. China's vehicles market comprehensive forecast in 2018[EB/OL]. （2018-01-17）[2018-02-07].http://www.yxtvg.com/toutiao/2416/20180117A0YIUX00.html.

[8] 李星.市場爆發在即,雙積分助力NEV[J/OL].新能源汽車報，2017(38):1-3[2017-10-16].http://www.qikan.com.cn/article/xnqb20173815.html.LI Xing. The broke out of the NEV market [J/OL]. The Journal of new energy automobile, 2017,(010):1-3[2017-10-16].http://www.qikan.com.cn/article/xnqb20173815.html.

[9] 陳子瑜.中國新能源產業發展的戰略思考[J].科技創新與應用，2017(17):30-30.Chen ZI-yu.The consideration of the Chienese new energy industry strategy development[J]. Technological innovation and application,2017(17):30-30.

[10] 徐建偉，李金峰，郇環.當前新能源汽車發展需要關注的熱點問題及建議 [J]. 經濟研究參考，2016（54）：5-9.XU Jian-wei, LI Jin-feng , HUAN huan. Hot issues and suggestions for the development of new energy vehiclesResearch[J]. Review of Economic Research,2016（54）：5-9.