2017年世界生豬產業發展情況及2018年的趨勢

郭惠武，張海峰

（1．廣東行政學院管理學教研部，國家生豬產業技術體系產業經濟研究室，廣州 510275；2．中山大學廣東決策科學研究院，國家生豬產業技術體系產業經濟研究室，廣州 510275）

2017年，由于中國和美國的豬肉產量上升，全球豬肉供應量有所恢復。從市場行情來看，中國生豬價格比2016年有明顯下降，生豬養殖業略有盈利，美國和歐盟生豬價格全年較2016年總體有一定上升，但下半年都出現了較大幅度的下降，而且考慮到歐盟和美國生豬產能都有所上升，價格下降的趨勢很可能延續至2018年。隨著2017年中國國內豬肉供應量的上升，豬肉進口量較2016年下降了25%，這導致全球豬肉貿易總量有所下降，隨著主要進口國的需求量增加，預計2018年全球豬肉貿易量會有一定上升。2017年全球玉米和大豆產量都出現上升，價格也有一定下降，這導致全球生豬養殖業的飼料成本仍處于低位。下面詳細考察2017年世界生豬產業的發展情況并對2018年的走勢做出初步判斷。

1 生豬生產情況

1.1 世界生豬和豬肉產量回升

2017年，世界生豬存欄量為76 905萬頭，比2016年下降了2．01%。中國、歐盟以及美國的存欄總量占世界存欄量的比重為85．01%，較2016年略有下降。中國的存欄量占到了世界的56．57%，在2014年以后連續3年下降。2017年，歐盟（28國）存欄量占世界的比重為19．15%，美國占比為9．30%，兩者都是在2014年以后連續3年上升。

圖1 歷年世界生豬存欄情況

2017年，世界生豬出欄量達到125 411萬頭，比2016年上升了5．20%，中國、歐盟（28國）以及美國的出欄量占到了世界的85．56%，比2016年有所下降，中國的出欄量占世界的比重為54．10%，比2016年上升了2．09個百分點。歐盟（28國）出欄量占比為21．15%，美國占10．31%，歐盟和美國的份額都有所下降。

圖2 歷年世界生豬出欄情況

2017年世界豬肉產量達到11 103萬噸，比2016年上升了2．62%，中國、歐盟（28）國、美國的豬肉產量占世界的79．82%，比2016年有所下降，其中，中國占48．18%，較2016年下降0．79個百分點，歐盟（28國）占21．07%，比2016年有所下降，美國占10．56%，比2016年有所上升。

圖3 歷年世界豬肉生產情況

2017年，世界生豬和豬肉產量上升的主要原因是中國的產量有所恢復和美國的產量明顯上升，據美國農業部的估計，2017年中國生豬出欄量以及豬肉產量分別為67 850萬頭以及5 350萬噸，分別比2016年上升了0．89%以及0．96%，2017年美國生豬出欄量以及豬肉產量分別為12 930萬頭以及1 172萬噸，分別比2016年上升2．67%和3．55%。歐盟2017年的產量與2016年基本持平。

1.2 美國生豬和豬肉產量有所上升①本部分數據來源于美國農業部月度或季度數據，年度數據由月度或季度數據匯總得到，與前面全球情況中的美國數據略有出入。

2017年美國生豬平均存欄量為7 206萬頭，比2016年上升了2．67%，存欄量連續3年出現上升，2017年前3季度持續上升，第4季度有所下降。

圖4 2016、2017年美國生豬季度存欄量

2017年，美國種豬（包括種公豬）平均存欄量達到612．6萬頭，比2016年上升了1．74%，1至4季度持續上升，第4季度上升幅度較大。2010年開始，美國種豬存欄量出現了持續上升的趨勢，表明美國生豬產能在持續擴張。

圖5 2016、2017年美國種豬（包括種公豬）季度存欄量

2017年美國生豬出欄12 939萬頭，比2016年上升了2．74%，第1至4季度持續上升。2014年開始，美國生豬出欄量快速上升的趨勢得到了延續，2017年比2014年累計上升了12．65%。2017年，美國豬肉產量為1 160萬噸（255．8億磅），環比上升了2．58%，豬肉產量的變動趨勢與出欄量相同。

圖6 2016、2017年美國生豬季度出欄量

圖7 歷年美國豬肉年度產量

美國生豬生產增長的一個重要原因是養殖水平的提升，2017年美國生豬養殖的平均窩產活仔數達到10．58頭，比2016年上升了0．76%，比2010年平均的9．78頭上升了8．18%。

圖8 2013-2017年美國各季度窩產活仔數

1.3 歐盟生豬和豬肉產量微幅上升

2017年，預計歐盟15國豬肉產量達到2 005萬噸，比2016年上升了0．69%，連續3年上升，2017年1到7月份豬肉產量震蕩下行，由1月份的172．9萬噸下降至7月份的153．2萬噸，8月份以后總體上升，11月份上升至173．6萬噸。從歐盟內部的主產國來看，2017年德國、丹麥、意大利和英國的產量有所下降，分別下降了1．65%、0．34%、4．02%和2．37%，西班牙、法國、荷蘭和波蘭的產量有所上升，分別上升了 4．53%、7．78%、0．40% 和 1．79%。②除法國和英國之外，2017年變動率依據2016年1—11月的產量數據推算得出。

圖9 歐盟15國歷年生豬屠宰量

圖10 2016年1月-2017年11月歐盟15國月度生豬屠宰量

2 生豬價格走勢

2．1 世界食品價格走勢比較平穩

2017年，世界食品價格在2016年的明顯上升之后，走勢相對平穩，聯合國糧農組織（FAO）的食品價格指數總體上在169至179之間波動，上半年震蕩中上升，下半年震蕩中下降，1月份的食品價格指數為174．6，1 2月份降至169．5。肉品價格指數在1至6月份出現快速上升，由158．8上升至175．6，7至12月緩慢下降，12月降至170．3。

圖11 2009-2017年世界食品和肉品價格指數

2.2 美國生豬價格有所上升

經歷了2016年的價格低迷后，2017年美國生豬價格有一定有上升，全年平均生豬價格為1．18美元/kg（53．6美元/百磅），比2016年上升了8．00%，但總體仍然處于較低水平，仍比2014年的平均價格低30．48%。2017年，美國生豬價格總體上走出了先上升后下降的走勢，由1月份的48．1美元/百磅上升至7月份的67．3美元/百磅，之后價格快速下降，9月份降至48．9元/百磅，12月為48．6美元/百磅。美國生豬價格行情總體仍然低迷的主要原因是自2015年以來產量增長較快。

圖12 2015-2017年美國生豬價格月度走勢（美元/百磅）

圖13 2001年9月以來美國生豬月度價格走勢（美元/百磅）

2.3 歐盟生豬價格明顯上升

2017年歐盟平均生豬價格上升至1．4042英鎊/kg，比2016年上升17．36%，1至8月份呈現持續上升的態勢，最高點達到9月初的1．570 9英鎊/kg，之后持續回落，12月末降至1．2505英鎊/kg。歐盟2017年1至7月份豬肉產量累計同比下降了0．39%，1至11月份豬肉產量累計同比上升了0．69%，因此，供給量的變動是價格波動的主要原因。

圖14 2014-2017年歐盟生豬價格走勢

圖15 2007-2017年歐盟生豬價格走勢

3 豬肉和活豬國際貿易狀況

3.1 世界豬肉貿易量有所下降

2017年，世界豬肉貿易量有所下降，為787．9萬噸，比2016年下降了1．18%。2017年中國豬肉進口量出現較大幅度下降，根據美國農業部的估計數據，2017年中國豬肉進口量為165萬噸，比2016年下降了24．35%，但2017年，中國仍然為世界最大豬肉進口國，占全球進口量的20．94%，比2016年下降了近7個百分點。2017年，日本的進口量為144萬噸，比2016年上升5．80%，占全球第2，份額達到18．28%。2017年，墨西哥的進口量達到了112．5萬噸，比2016年上升了10．19%，占全球14．28%，韓國進口量為68萬噸，比2016年上升10．57%，占全球8．63%，中國香港進口41萬噸，比2016年下降4．43%，占全球5．20%。俄羅斯2017年豬肉進口量為32．5萬噸，比2016年下降6．34%，占全球4．12%，俄羅斯2013年的進口量達到88．3萬噸，占全球13．6%，為全球第2大豬肉進口國，自2014年7月對歐盟食品禁運以后，進口量持續下降，俄羅斯國內豬肉產量也由2013年的240萬噸上升至2017年的287萬噸，自給率明顯上升。在豬肉出口方面，2017年歐盟占全球比重為33．85%，比2016年有所下降，美國出口量在全球占比為31．3%，比2016年有所上升。2017年，加拿大和巴西在全球的豬肉出口份額分別為16．08%和9．79%，加拿大比2016年有所上升，巴西有所下降。

3.2 美國豬肉出口量有一定上升

2017年，美國豬肉出口255．47萬噸，比2016年上升了7．63%，2012年以來，豬肉出口量出現穩中有增的局面，美國的豬肉主要出口到東亞、拉美、加拿大以及澳大利亞，墨西哥和日本是美國豬肉主要的出口目的地，合計份額在50%以上。2017年，墨西哥的進口份額占到32．12%，繼續占據第一位置，并且有所上升，日本的份額降至21．8%，加拿大的份額也降至9．42%，韓國的份額上升至9．32%，中國的份額由2016年的9．5%下降至6．76%。美國2017年的豬肉進口量達到50．63萬噸，比2016年上升了2．22%，主要進口來源國是加拿大、丹麥和波蘭，這三國合計份額達到86%以上，加拿大的份額為65%。2016年美國的凈出口量為177萬噸，比2016年低近9萬噸。2017年，美國豬肉出口量占國內產量的比重為22%。

圖16 歷年世界豬肉貿易量

圖17 美國歷年豬肉進出口量

圖18 2017年美國豬肉出口目的地分布

2017年，美國活豬進口量繼續下降，降至560萬頭，比2016年下降1．22%，基本進口自加拿大，以仔豬為主，2017年的活豬出口量為5．9萬頭，比2016年上升了23．85%。

3.3 歐盟豬肉出口量明顯下降

根據美國農業部的數據，2017年，歐盟對外豬肉出口量為280萬噸，比2016年下降10．4%，中國仍然是歐盟重要的出口目的地，2017年出口量的下降的主要原因也是對中國的出口量下降。根據中國海關的統計數據，2017年歐盟對中國鮮冷凍豬肉的出口量為74．7萬噸，比2016年下降了32%，其中西班牙對中國出口23．8萬噸，在中國的進口總量中占19．52%，份額最大，德國對中國出口量為21．18萬噸，在中國的進口總量中占17．40%，丹麥對中國的出口量為8．87萬噸，在中國進口總量中占7．29%。

圖19 美國歷年活豬進口量

圖20 歐盟歷年對外豬肉出口量

4 飼料原料產量和價格情況

2016-2017年度，飼料原料產量有一定幅度上升，飼料原料價格出現下降，這有助于世界范圍內生豬養殖成本的下降，下面主要考察世界玉米和大豆的產量和價格情況。

4.1 玉米產量上升，價格有所下降

2016-2017生產年度，世界玉米產量達到10．76億噸，比2015-2016年度上升了10．53%。從各主產國情況來看，中國和加拿大產量有所下降，美國、巴西、歐盟、烏克蘭、阿根廷的產量都有所上升。美國在2016-2017年度的玉米產量達到38 478萬噸，比2015-2016年度上升11．37%，在全球玉米產量中的份額達到35．76%，中國的產量為21 955萬噸，比2015-2016年度下降2．26%，占全球的份額下降至20．40%，在中國之后，巴西產量為9 850萬噸，比2015-2016年度上升47．01%，占全球比重為9．15%，歐盟產量達到6 145萬噸，比2015-2016年度上升4．60%，占全球份額為 5．71%。

對于玉米的價格走勢，我們主要考察美國國內市場的變動情況。美國2017年玉米平均價格為3．36美元/蒲式耳，比2016年下降了3．47%，從月度走勢來看，1月至6月份價格比較平穩，在3．43至3．49美元/蒲式耳之間波動，但在7月份以后出現明顯下降，12月份下降至3．23美元/蒲式耳。

表1 世界玉米主產國的玉米產量 萬噸

圖21 2014-2017年美國月度玉米價格走勢

4.2 大豆產量上升，價格微幅下降

2016-2017生產年度，全球大豆總產量達到3．51億噸，比2015-2016年度上升了11．97%，從大豆主產國的情況來看，美國大豆產量達到11 692萬噸，比2015-2016年度上升9．41%，占全球產量的比重為33．28%，巴西的產量達到11 410萬噸，比2015-2016年度上升18．24%，在全球占比為32．48%，阿根廷的產量達到5 780萬噸，比2015-2016年度上升1．76%，在全球占比為16．45%，中國的產量為1 290萬噸，比2015-2016年度上升9．41%，在全球占比為3．67%。從增長情況來看，2017年主要生產國大豆產量都有所上升，其中印度的上升的幅度最大，比2015-2016年度上升了65．95%，在世界的份額上升至3．27%。

2017年，美國大豆的平均價格為9．39美元/蒲式耳，比2016年下降了0．08%。從各月的走勢來看，年初至6月份，價格明顯下降，降至6月份的9．1美元/蒲式耳，但之后總體比較平穩，變化幅度不大。

表2 歷年世界大豆主產國的大豆產量 萬噸

圖22 2014-2017年美國月度大豆價格走勢

5 2018年世界生豬產業發展趨勢

5.1 產量微幅上升

預計2018年世界生豬供應量會略有上升。在中國，雖然2017年生豬養殖業有一定盈利，但盈利水平不高，能繁母豬存欄量仍在下降，隨著嚴格的環保措施的持續推進，預計2018年豬肉產量比2017年略有下降。美國在2017年種豬存欄量繼續上升，同時估計2018年的生產效率也會繼續提高，因此，2018年美國豬肉產量會進一步增加。歐盟2017年生豬價格總體有一定上升，但下半年價格出現明顯下降，這對2018年的豬肉產量上升有一定的抑制作用，因此，估計歐盟2018年豬肉產量與2017年相比基本持平。自2014年對歐盟食品禁運后，俄羅斯近年來國內生豬養殖量上升幅度較大，由于國內需求量的增加，估計2018年的俄羅斯豬肉供給量仍會有一定上升。巴西在2017年豬肉產量增速放緩，估計2018年也大幅上升的可能性不大，另外，菲律賓和墨西哥由于國內的需求上升，2018年的產量也會有所增加。綜合各國情況來看，2018年全球生豬產量會微幅上升。

5.2 主要產地價格有升有降

估計在2018年，世界主要產地的生豬價格會出現分化。在中國，由于2018年豬肉供應偏緊，因此2018年生豬價格會有所上升。美國2017年產能明顯擴張，國內供應量充足，雖然國際市場還有一定空間，但墨西哥等重要貿易伙伴國內產量增加，國外需求增長有限，因此，預計美國生豬價格在2018年總體會略有下降。2017年，歐盟國家豬肉產量達到歷史最高水平，一些主產國產能有所增加，如丹麥2017年能繁母豬平均存欄量比2016年上升1%，預計2018年中國豬肉進口量相對平穩，因此，2018年歐盟生豬價格會略有下降。

5.3 貿易量有所上升

2018年世界豬肉貿易量的變化主要取決于中國的進口市場。由于2018年中國生豬價格可能有一定上升，歐盟和美國生豬價格有一定的下降，所以中國與歐美之間的生豬價差會有所擴大，因此預計2018年中國豬肉進口量會高于2017年的水平。同時其他一些重要的豬肉進口國如墨西哥、菲律賓以及阿根廷、智利、哥倫比亞等南美洲國家國內豬肉價格較高，豬肉需求旺盛，因此，可以判斷2018年世界豬肉貿易量可能會比2017年有所上升，據美國農業部預測，漲幅大致在3%左右。