中國(guó)動(dòng)畫電影制片業(yè)集中度測(cè)度與分析

胡哲君

摘要：本文運(yùn)用行業(yè)集中度和赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)兩項(xiàng)指標(biāo)，對(duì)我國(guó)動(dòng)畫電影制片業(yè)的集中程度進(jìn)行了測(cè)算與評(píng)估，發(fā)現(xiàn)我國(guó)動(dòng)畫電影制片行業(yè)集中程度低，屬于分散競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。個(gè)體制片單位規(guī)模小、競(jìng)爭(zhēng)激烈，缺乏龍頭生產(chǎn)企業(yè)，高票房集中在少數(shù)動(dòng)畫影片上，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較高，且整體產(chǎn)量過(guò)剩、單位產(chǎn)能不足。因此，建議國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影制片業(yè)應(yīng)面向大眾進(jìn)行影片創(chuàng)作，并借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)拓寬發(fā)行渠道，同時(shí)整合優(yōu)質(zhì)資源、健全產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

關(guān)鍵詞：中國(guó)動(dòng)畫電影 制片業(yè) 行業(yè)集中度 分散競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

針對(duì)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)學(xué)者從不同的視角為其發(fā)展提供了新的路徑，但目前對(duì)于動(dòng)畫電影制片行業(yè)的研究仍有值得豐富之處，且涉及制片行業(yè)集中度的數(shù)據(jù)也較為陳舊，在反應(yīng)當(dāng)前電影產(chǎn)業(yè)，尤其是動(dòng)畫電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)方面，有著明顯的滯后性。鑒于此，本文擬從市場(chǎng)集中程度出發(fā)，探析我國(guó)動(dòng)畫電影制片業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)其中隱藏的問(wèn)題，并盡可能地提供解決方案，為我國(guó)動(dòng)畫電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展盡綿薄之力。

研究測(cè)度方法說(shuō)明

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定企業(yè)的市場(chǎng)行為，而企業(yè)行為又反過(guò)來(lái)影響市場(chǎng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)效益。哈佛學(xué)派SCP分析框架中，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)作為分析特定產(chǎn)業(yè)的起始點(diǎn)，其首要決定因素在于市場(chǎng)集中程度的測(cè)量。市場(chǎng)集中度的測(cè)算方式有很多種，最常用的指標(biāo)有行業(yè)集中度、洛倫茲曲線、基尼系數(shù)、區(qū)位熵和赫菲德?tīng)枴障Ｂ笖?shù)等。其中，行業(yè)集中度指的是行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的有關(guān)數(shù)值X（可以是產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)、資產(chǎn)總額等）占整個(gè)市場(chǎng)或行業(yè)的份額，是最常見(jiàn)、最簡(jiǎn)單易行的絕對(duì)集中度的衡量指標(biāo)。①計(jì)算公式為：

公式中，CRn表示前n家企業(yè)的市場(chǎng)集中程度，Xi表示前i家企業(yè)所占的市場(chǎng)份額，N表示整個(gè)行業(yè)總額。其中n的取值依研究規(guī)模而定，一般取前4家或前8家。哈佛學(xué)派代表人貝恩根據(jù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)前4位、8位的行業(yè)集中度指標(biāo)對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了歸類。如表1所示。

其中，行業(yè)集中度是反應(yīng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)，與競(jìng)爭(zhēng)程度呈負(fù)相關(guān)。測(cè)算行業(yè)集中度的方法較為便捷，但也存在某些不足，譬如只反映了幾家大企業(yè)的規(guī)模，但是忽略了其余企業(yè)的規(guī)模分布情況等。為此，筆者引用赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)對(duì)行業(yè)集中度的分析進(jìn)行佐證，力求集中度測(cè)量的嚴(yán)謹(jǐn)性。所謂赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)，簡(jiǎn)稱HHI指數(shù)。指的是某特定行業(yè)市場(chǎng)上所有企業(yè)的市場(chǎng)份額的平方和，②用公式表示為：

其中n表示企業(yè)數(shù)量，Xi指的是產(chǎn)業(yè)中第i家企業(yè)的規(guī)模，X是行業(yè)總規(guī)模，Si則代表第i位企業(yè)的市場(chǎng)占有率。以HHI值為基準(zhǔn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類，一般而言，HHI值應(yīng)界于0與1之間，但通常表示方法是將其值乘上10000而予以放大，故HHI應(yīng)界于0到10000 之間。該方法被日本交易委員會(huì)作為市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類的依據(jù)，見(jiàn)表2。

盡管統(tǒng)計(jì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)所有企業(yè)市場(chǎng)份額的工作成本較高，但中國(guó)動(dòng)畫電影產(chǎn)業(yè)有關(guān)數(shù)據(jù)的收集尚有邊界，且HHI指數(shù)對(duì)于市場(chǎng)份額的變化反應(yīng)尤其靈敏?；谏鲜鍪袌?chǎng)集中度的計(jì)算方法，本文搜集了2011年至2016年動(dòng)畫電影備案數(shù)量、票房收入、制片企業(yè)等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行行業(yè)集中度和HHI指數(shù)的測(cè)算。

中國(guó)動(dòng)畫電影制片業(yè)集中度測(cè)度與分析

由于合拍片已經(jīng)成為當(dāng)下電影制作的一種趨勢(shì)，在動(dòng)畫電影領(lǐng)域也不例外，這給動(dòng)畫電影制片業(yè)集中程度的測(cè)算帶來(lái)了難度。考慮到電影市場(chǎng)的復(fù)雜程度，本文擬從制片數(shù)量和票房?jī)蓚€(gè)角度綜合分析動(dòng)畫電影制片業(yè)的宏觀態(tài)勢(shì)，其中數(shù)量用于考察動(dòng)畫企業(yè)的生產(chǎn)能力，而票房則是衡量動(dòng)畫產(chǎn)品市場(chǎng)影響力的重要標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)計(jì)2011年至2016年公映的所有動(dòng)畫電影票房收入后，經(jīng)整理測(cè)算得出我國(guó)動(dòng)畫電影票房集中度CR1、CR4、CR8，詳見(jiàn)表3。同時(shí)在動(dòng)畫電影備案數(shù)量上，對(duì)備案數(shù)量以及票房收入的HHI指數(shù)進(jìn)行了測(cè)算，詳見(jiàn)表4。從中歸納出我國(guó)動(dòng)畫電影制片業(yè)集中度呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：

一、影片產(chǎn)量、票房集中度不匹配。整理所得的6年數(shù)據(jù)中，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影票房集中度CR1最大值為2015年的46.39%，最小值為2013年的20.01%，均值為34.91%；CR4最大值為2016年的82.51%，最小為2014年的44.57%，均值為64.84%；CR8最大值為2011年的98.21%，最小值為2014年的66.29%，均值為86.01%。根據(jù)貝恩的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)動(dòng)畫電影票房收入集中程度偏高，屬于寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。用HHI指數(shù)考察國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影票房收入的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，其指數(shù)多為1000以上，同樣屬于高度集中的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。③從我國(guó)動(dòng)畫電影制片數(shù)量來(lái)看，表4反映的HHI指數(shù)最高值251，均值為181.83，按照日本交易委員會(huì)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影產(chǎn)量集中度與票房集中度相背離，首先反應(yīng)了我國(guó)動(dòng)畫電影市場(chǎng)投入產(chǎn)出率低。④從圖1可以看出，我國(guó)動(dòng)畫電影產(chǎn)量有所突破，并呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢(shì)，但最終能進(jìn)入院線、面向觀眾的動(dòng)畫影片少之又少，能夠?qū)崿F(xiàn)高票房收入的動(dòng)畫影片更是屈指可數(shù)，許多動(dòng)畫影片受渠道資源限制，最終難以流入市場(chǎng)獲得盈利。再者，產(chǎn)量與票房集中度的背離也代表動(dòng)畫電影市場(chǎng)供求關(guān)系的不平衡。國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影起步晚，在技術(shù)、內(nèi)容創(chuàng)作、營(yíng)銷模式以及產(chǎn)業(yè)化等方面尚未形成成熟的運(yùn)營(yíng)機(jī)制，受傳統(tǒng)觀念的影響，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫影片在內(nèi)容上大多定位于未成年群體，以至產(chǎn)品內(nèi)容“低齡化”，目標(biāo)受眾群體過(guò)于狹窄。我國(guó)電影市場(chǎng)不存在嚴(yán)格的分級(jí)制度，為實(shí)現(xiàn)動(dòng)畫影片的教育功能，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影往往忽視了成年群體，造成了我國(guó)動(dòng)畫電影市場(chǎng)的供需矛盾，近年來(lái)《大圣歸來(lái)》《十萬(wàn)個(gè)冷笑話》等動(dòng)畫影片的走紅恰恰證明成年群體對(duì)于動(dòng)畫電影的消費(fèi)需求不容小覷。最后，二者相背離的特點(diǎn)是制片企業(yè)發(fā)展差異大的體現(xiàn)。單片制勝的理念促使大投資向少數(shù)動(dòng)畫影片轉(zhuǎn)移，大型動(dòng)畫電影制作單位擁有更優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)、影片生產(chǎn)技術(shù)等，動(dòng)畫產(chǎn)品的差異很大程度上決定了票房的差距。

二、從趨勢(shì)上看，影片產(chǎn)量集中度持續(xù)下降，票房集中度波動(dòng)較大。endprint

從2011年到2014年，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影票房集中度降幅明顯，最低值為2014年的951，之后集中度明顯回升，呈現(xiàn)出先降后升的“V”型態(tài)勢(shì)。表1呈現(xiàn)的行業(yè)集中度極值以及圖2中HHI指數(shù)的變化幅度都反映了國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影票房集中度波動(dòng)較大，行業(yè)發(fā)展極不穩(wěn)定。反觀國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影制片量的集中程度，近六年來(lái)均處于競(jìng)爭(zhēng)Ⅱ型區(qū)域內(nèi)，即HHI指數(shù)低于500，且呈現(xiàn)逐年下降態(tài)勢(shì)，這表明我國(guó)的動(dòng)畫電影制片企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，尤其是在動(dòng)畫影片數(shù)量上，各制作企業(yè)每年產(chǎn)出量相差無(wú)幾，無(wú)法占據(jù)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)。分析其原因，從圖1國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影備案數(shù)量來(lái)看，我國(guó)動(dòng)畫電影產(chǎn)量一直處于穩(wěn)健上漲的態(tài)勢(shì)，越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫影片進(jìn)入院線。同時(shí)，《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部等部門關(guān)于推動(dòng)我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦發(fā)[2006]332號(hào)）、《動(dòng)漫企業(yè)認(rèn)定管理辦法（試行）》等文件的頒發(fā)使得市場(chǎng)機(jī)制不斷趨于完善，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的扶植政策進(jìn)一步落到實(shí)處，民營(yíng)資本快速進(jìn)入動(dòng)漫市場(chǎng)，逐漸成為動(dòng)漫內(nèi)容制作的主力軍，產(chǎn)業(yè)格局趨于多元化。整體看來(lái)，動(dòng)畫電影制片市場(chǎng)快速增容，單位企業(yè)市場(chǎng)份額有所下滑，這是國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影制片業(yè)集中度逐年下滑的重要原因。從公映動(dòng)畫影片的票房份額上看，隨著動(dòng)畫電影制片數(shù)量的提升，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫影片的票房收入也呈逐年上漲之勢(shì)，但就集中度而言，大部分票房收入集中于少數(shù)動(dòng)畫影片上，產(chǎn)品形式略顯單一，單個(gè)作品承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)較大。票房集中度高意味著當(dāng)年可能有較好的動(dòng)畫影片上映。換言之，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫影片的票房集中度大幅提升，得益于年度黑馬的誕生，單部?jī)?yōu)質(zhì)作品的出現(xiàn)可以帶動(dòng)整個(gè)制片業(yè)集中度的大幅提升，從側(cè)面反映了國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影制片業(yè)的整體產(chǎn)能有待提高。

三、整體而言，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影制片業(yè)集中程度低，屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。通過(guò)以上數(shù)據(jù)可以看出國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影票房集中度存在虛高壟斷現(xiàn)象，一方面票房成績(jī)優(yōu)異的動(dòng)畫影片多由幾家公司聯(lián)合制作完成，鮮有動(dòng)畫企業(yè)能夠獨(dú)立完成大型動(dòng)畫電影制作，表明我國(guó)動(dòng)畫電影制作資源分散，難以發(fā)揮集中優(yōu)勢(shì)。另一方面，雖然票房集中度更能反映國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影的市場(chǎng)占有率，但從電影產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈來(lái)看，動(dòng)畫電影票房收入的高度集中有賴于單部影片的高收入以及電影發(fā)行市場(chǎng)的壯大，并非完全得益于制片業(yè)的內(nèi)在動(dòng)力，相比動(dòng)漫發(fā)達(dá)國(guó)家的動(dòng)畫電影制作公司，譬如皮克斯、夢(mèng)工廠、藍(lán)天工作室等，我國(guó)動(dòng)畫電影制片業(yè)產(chǎn)出不穩(wěn)定，盈利難以預(yù)測(cè)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較高。綜上所述，我國(guó)動(dòng)畫電影制片業(yè)整體集中程度低，屬于分散競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，行業(yè)內(nèi)缺乏龍頭企業(yè)，難以整合動(dòng)漫資源進(jìn)行優(yōu)化配置，且行業(yè)整體產(chǎn)量過(guò)剩，單位產(chǎn)能不足。這些特點(diǎn)表明國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影制片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)失衡，亟待完善。

結(jié)語(yǔ)

制片業(yè)作為動(dòng)畫作品進(jìn)入市場(chǎng)流通的價(jià)值源頭，其重要程度不言而喻。為了優(yōu)化國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影制片業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)應(yīng)加快聚攏優(yōu)質(zhì)企業(yè)，發(fā)揮資源集中優(yōu)勢(shì)。動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)技術(shù)、資本等要素的支持，以美國(guó)動(dòng)畫電影為例，美國(guó)已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)定的內(nèi)容生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)發(fā)行商，且呈現(xiàn)出一枝獨(dú)秀、相對(duì)寡頭壟斷市場(chǎng)。⑤反觀我國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)，盡管在政策扶植以及企業(yè)自身求變的努力下成績(jī)顯著，涌現(xiàn)出了華強(qiáng)動(dòng)漫、奧飛娛樂(lè)、炫動(dòng)傳播、青春樹(shù)等專業(yè)內(nèi)容提供商，但相比國(guó)外《冰雪奇緣》《瘋狂動(dòng)物城》《超能陸戰(zhàn)隊(duì)》等高人氣作品，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影《喜羊羊與灰太狼》《熊出沒(méi)》以及《魁拔》等系列電影在與進(jìn)口動(dòng)畫影片的博弈中仍然處于劣勢(shì)，且影片制作上與世界高水平動(dòng)畫創(chuàng)作公司存在較大差距。分散式的作坊式生產(chǎn)沒(méi)有形成產(chǎn)業(yè)集群的工業(yè)效應(yīng)，⑥我國(guó)的動(dòng)畫電影制片業(yè)集中程度低，難以形成規(guī)模效應(yīng)。因此，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影制片業(yè)可以適當(dāng)借鑒國(guó)外制片公司的發(fā)展運(yùn)營(yíng)模式，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，利用好政策的“有形手”，完成從分散競(jìng)爭(zhēng)型到多寡頭壟斷型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，集中資源優(yōu)勢(shì)、優(yōu)化配置，實(shí)現(xiàn)影片制作從多數(shù)量到高質(zhì)量的轉(zhuǎn)變，進(jìn)而憑借行業(yè)效應(yīng)推動(dòng)整個(gè)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（作者單位：中南民族大學(xué)）

注釋：

①②蘇東水：《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)》，北京，高等教育出版社，2010年版第99-101頁(yè)。

③在計(jì)算動(dòng)畫電影產(chǎn)量集中度時(shí)，考慮到產(chǎn)出量排名前1、4、8家的企業(yè)難以評(píng)判，因此只能選取HHI指數(shù)進(jìn)行測(cè)算。

④投入產(chǎn)出率指的是投入資金與其創(chuàng)造價(jià)值之間的關(guān)系。

⑤盧 斌，劉興楨，鄭玉明主編：《中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2016）》，北京：社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2016年版10月。

⑥劉新民，于文成，王 壘：《企業(yè)家集群、產(chǎn)業(yè)集群與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系研究》，《山東科技大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版）》，2016（3）。endprint