銀行業支持農業供給側結構性改革

山東銀監局課題組

黨的十九大提出，實施鄉村振興戰略，加快推進農業農村現代化。支持農業供給側結構性改革是銀行業服務鄉村振興戰略的切入點。當前，農村金融依然是我國農業農村發展的短板，其發展的好壞將在很大程度上影響農業供給側結構性改革的進程。因此，深化農村金融改革，建立與農業供給側結構性改革金融需求相匹配的農村金融供給體系，將為推進農業供給側結構性改革持續提供金融動能，也將服務鄉村振興戰略的順利實現。

農業供給側結構性改革背景下農村金融需求分析

隨著農業供給側結構性改革的深入推進，農業生產規?；a業化、集約化、特色化程度不斷提高，相較傳統農業金融需求，“三農”發展的金融需求出現新的表現形式，充分挖掘農村金融市場需求是銀行業金融機構面臨的重要課題。

農村金融需求的新變化

一是資金需求規模更大。農業生產日趨規?；?、集約化、品牌化，以家庭農場、專業大戶、農民專業合作社為代表的新型農業經營主體快速發展，整合了農村現有的土地、勞動力、農業機械設備等農村生產要素，農業生產的科技投入、品牌建設力度更大，都需要投入更大的資金量，催生出更具規模的信貸需求，且抗風險能力更強、信息透明度更高，為商業金融介入提供了更大空間。

二是服務需求更加多元化。農業生產經營產業鏈逐步發展壯大，一、二、三產業融合發展，物流、資金流、信息流深度交織，不僅在“量”上增加了金融需求， 更是從產業鏈上衍生出包括存款、結算、理財、保險等在內的全鏈條金融服務需求。隨著農民收入水平的持續提升，農村消費金融和理財市場潛力巨大。

三是金融需求層次更高。隨著農村生產要素得到盤活，為激活包括債券、金融租賃、融資顧問、資金管理等更多新型金融服務需求提供了機制保障。互聯網技術在“三農”領域的廣泛應用，有效緩解了農村金融市場長期以來信息不對稱的局面，為更高層次金融業態的介入提供了更大可能，帶來農村普惠金融發展的深度變革。

農村金融需求表現形式

本文基于農業供給側結構性改革催生的新的經營主體和經營模式，分析研究了10個方面的金融需求，為銀行業支持農業供給側結構性改革厘清了著力點。

農業生產適度規?；?。農業生產經營適度規?；呱鲂滦娃r業生產經營主體——家庭農場、專業大戶、農民合作社、農業產業化龍頭企業。由于農業龍頭企業作用的發揮在于其對農業產業鏈的整合方面，這一部分重點研究家庭農場、專業大戶、農民合作社發展帶來的金融需求。新型農業經營主體除傳統生產需求外，基于加工、流通、商貿等綜合性經營帶來的融資需求數量和規模也在增加，且新型農村生產經營主體擁有更多足值有效的抵質押品，在抗風險能力方面也擁有更多優勢，為商業金融介入提供了更大空間。

農業生產經營產業化。目前，農業產業化經營模式主要有“企業+農戶”“企業+基地+農戶”和“企業+合作社+農戶”等模式，農業產業化龍頭企業是推動農業生產經營產業化的主要力量。根據農業部數據，截至2016年末，各類農業龍頭企業達到12.9萬家，銷售收入9萬多億元，所提供的農產品及加工制品占農產品市場供應量的三分之一，占主要城市“菜籃子”產品供給的三分之二以上。農業生產經營產業化既從“量”上增加金融需求，又從產業鏈上提出全鏈條的金融需求，有效拓寬金融服務覆蓋范圍，同時能助推產業鏈融資等創新型金融產品在“三農”領域的深度應用。以龍頭企業為主體的農業產業鏈金融要求金融機構不再過分依賴抵押擔保并突破單體授信，打破了金融資源在產業鏈上配置不均衡的狀況，金融機構可以根據農戶與龍頭企業之間的交易記錄向農戶發放貸款，或者通過龍頭企業對上下游的客戶進行增信，或者基于倉單、應收賬款等進行質押，有效提升了產業鏈內農戶融資能力。

農業生產特色化。農業生產特色化經營是農業生產的重要方向之一，主要表現形式為休閑農業、特色小鎮和田園綜合體建設。休閑農業在農產品加工、鄉村旅游新產品研發、農產品精品打造以及品牌宣傳等方面存在資金需求。特色小鎮所催生的金融需求體現在兩個方面：一是特色小鎮本身在規劃建設、進一步發展特色產業、打造大特產品牌、推動農產品深加工等方面存在新的資金需求點；二是來自于周邊農民的城鎮化導致人口的集中化，產生對于支付、結算等各項金融服務的需求。

農村基礎設施建設。從推進農業供給側結構性改革，補足農業發展短板的角度，農業基礎設施建設重點為高標準農田建設、糧食生產功能區、重要農產品生產保護區、農田水利建設、生態工程建設、農村人居環境治理等方面，其推進都將為農村經濟的發展帶來極大便利。據估算， “十三五”期間僅農村公路建設資金需求就超過1萬億元，養護工程資金需求超過3000億元。與此同時，鞏固提升農村飲水安全保障水平，推進農村污水治理、垃圾處理等也都存在較大投資缺口，農村基礎設施建設還存在巨大的投資需求。另外，農村基礎設施建設還具備涉及資金數額大、建設周期長、產生的社會效益大但經濟效益小等特點，僅僅依靠政府財政資金建設遠遠不夠，目前社會各界正在積極探索通過政府購買服務、PPP項目貸款等方式解決農村基礎設施建設資金不足的問題。

農村金融生態環境優化。主要包括農村基礎金融服務改善和農村金融環境優化兩個方面。其中，農村基礎金融服務改善是指通過優化完善網點、機具布局及新型技術等方式，逐步豐富農村金融服務手段，為農村金融消費者提供更加便捷的金融服務，主要有服務過程便捷性需求、信貸審批權限下放需求。農村金融環境優化主要是指加強農村信用體系建設，嚴防非法集資和金融詐騙，保護農村金融消費者權益。農民客戶金融知識普遍貧乏，風險識別能力較低，這也是農村地區成為非法集資、金融詐騙高發區域的重要原因之一，農民對正確的金融意識和理財常識普及、銀行業務知識需求、金融糾紛化解方式需求有待滿足。

農村生產生活互聯網化。伴隨互聯網在農村的迅速推進和普及，互聯網、物聯網、大數據等高新技術在“三農”領域得到廣泛應用，農村電商、“三農”信息云服務等互聯網業務快速發展，推動農村生產生活進入了信息化時代。一方面是以大型農業企業、大型綜合電商平臺以及互聯網公司借助網絡的信息流、物流、資金流發展的互聯網金融業務，另一方面是農村中小銀行機構利用網點優勢、資源優勢為農村提供互聯網金融服務。endprint

農業扶貧精準化。農業扶貧精準化具體包括：通過因地制宜的產業扶持、轉移就業、易地搬遷等措施幫助貧困地區和貧困戶實現精準脫貧，對扶貧工作中的資金實現有效監管和整合。國家實施產業扶持、轉移就業、易地搬遷等工作帶來的金融需求總量較大。產業扶持方面，支持實施特色產業、小額信貸、鄉村旅游、農村電商等產業扶貧項目。

農村集體產權制度改革。目前制約“三農”貸款投放的重要因素在于農村地區普遍缺乏有效的抵質押品，農村集體產權制度改革為農村生產要素抵質押金融產品創新提供了機制保障。隨著試點范圍的不斷擴大，農村生產要素市場將會被充分激活，帶動“三農”信貸投放積極性的提升，推動農村普惠金融發展。

農村勞動力轉移。主要涉及農村勞動力向城鎮轉移帶來的金融消費需求和勞動力返鄉創業的融資需求。總體來看，針對農民工收入特征的住房信貸機制和金融產品仍較為缺乏，農民住房貸款資金供需矛盾較為突出。另外，農民工等主體返鄉創業資金需求旺盛。農業部2016年調研發現，當前農民工返鄉創業積極性很高， 但融資仍然較為困難。由于絕大多數農民工返鄉創業者起步于個體工商戶或小微企業，而個體工商戶和小微企業市場風險較大，金融機構對這些類型的業主心存疑慮，放貸積極性不高。

農業產業國際化。農業部《關于推進農業供給側結構性改革的實施意見》提出，要加快推進和提升農業對外合作，實施“一帶一路”農業合作愿景與行動，以“一帶一路”沿線及周邊國家和地區為重點，支持農業企業開展跨國經營，建立農業合作示范區、農業對外開放合作試驗區和境外生產基地、加工倉儲物流設施等，支持建設農產品出口跨境電商平臺和境外展示中心。這需要銀行機構加快“一帶一路”服務網絡布局，通過貿易融資、涉外保函、跨境并購貸款等多種產品，滿足農業對外投資金融需求。圍繞農業產業鏈核心企業，優化全球農業供應鏈金融服務， 提供涵蓋采購、生產、銷售等各環節的全流程金融解決方案。

農業供給側結構性改革背景下農村金融供給分析

涉農金融機構供給體系

目前，我國農村金融體系已逐漸形成政策性金融、商業性金融和合作性金融功能互補、相互協作，多層次、廣覆蓋、適度競爭的農村金融服務體系。涉農金融機構主要是指在縣域農村地區從事金融業務的農村金融機構，以及主要機構在縣域以上、金融業務多樣化，但能面向“三農” 提供部分業務的金融機構。涉農銀行機構主要包括國家開發銀行、農業發展銀行、農業銀行、郵儲銀行和農村中小金融機構等。

涉農金融產品供給體系

銀行業在保障“三農”傳統金融需求基礎上，針對“三農”發展過程中產生的新特點和新需求，積極創新各類金融產品，增強金融供給能力。大致可分為以下幾類：

一是針對信息不透明問題，創新強化“軟信息”控制風險的產品。如，以農村信用體系建設為基礎推出的信用農戶貸款，基于農戶信用的小額純信用貸款。

二是針對抵押擔保不足問題，探索擴大抵質押物范圍。如基于農村土地承包經營權、農民住房財產權、林權、海域承包經營權、大型農機具收益權等開發的創新信貸品種。

三是與政府或行業組織合作的聯合增信產品。如“政銀保”“行業協會+聯保基金+ 銀行”“銀行+農戶+風險補償金”等。

四是針對農業生產風險水平高問題， 創新完善與農業生產風險補償機制相掛鉤的產品。如“信貸+保險”“信貸+期貨” 等。

五是適應現代農業生產經營方式， 針對龍頭企業、農民專業合作社、家庭農場等農業規?；洜I主體推廣的產業鏈融資。如“龍頭企業+農戶”“專業合作社+農戶”等。

六是農村精準扶貧類貸款。如扶貧貼息貸款、“銀行+互助金+貧困戶”貸款、“銀行+龍頭企業+貧困戶+貼息貸款” 等。

總體來看，農村金融產品創新取得了一定突破，在一定程度上緩解了農戶貸款難問題，但是創新的動力仍然不足，創新的步伐仍然偏慢。今后還需要找準著力點和突破點，促進金融需求與供給更好結合。

銀行業支持農業供給側結構性改革模式創新

銀行業在支持農業供給側結構性改革過程中，立足農村經濟發展特色，注重與政府部門、擔保公司、保險公司等合作， 強化金融模式創新，這些模式成功的一個關鍵因素就是政府引導和財政撬動，在增信、風險緩釋、貼息等方面發揮了“四兩撥千斤”的作用。以山東省為例，按照緊密貼合“三農”需求、可推廣可借鑒、風險防控機制合理等標準，擇優梳理推出了五種模式。

“政府補貼+信用貸款”。該模式主要依托政府補貼政策，將政府信用轉換為個人信用和商業信用，以政府補貼資金作為還款來源保證，由銀行向借款主體發放信用貸款。例如，齊商銀行針對農機具購買季節性較強，農戶一次性全部付款資金壓力較大的特點，推出“信用農機貸”信用貸款，以農機具購置戶、合作社為借款主體，由此類借款主體將購買農機具的部分款項支付給農機具經銷商，剩余款項由齊商銀行提供貸款資金并直接支付給農機具銷售商，待借款主體獲得農機具政府補貼款后隨時結清貸款。截至2017年5月末，齊商銀行已累計為2659戶提供了3.4 億元信貸資金。

政府財政投入的“基金+龍頭企業+ 銀行活體抵押貸款+合作社+保險”。該模式以政府財政投入作為基金，依托龍頭企業，銀行采用活體抵押方式將貸款發放至合作社農戶，然后貸款資金受托支付轉入龍頭企業，同時引入保險公司為養殖對象承保，進一步控制風險。例如，齊魯銀行“生態養殖貸”實現毛驢產業發展和金融扶貧相結合。聊城市養驢專業合作社規模多在300頭至1000頭左右，為完成飼養場地建設、草料儲備以及擴大毛驢存欄量，均需要一定規模的資金支持。

“政府財政基金+擔保公司+銀行抵押貸款”。該模式中銀行與政府部門、擔保公司簽訂合作協議，由政府部門拿出一部分資金作為農業發展基金母基金，銀行按照母基金的一定倍數發放貸款，由財政予以貼息，擔保公司提供擔保，由銀行向符合條件的優秀農業企業發放貸款，用于支持農業企業的發展。例如，泰安銀行強村固基貸款助力現代化生態農業示范項目，泰安銀行為泰茶農業發展公司提供1800萬元強村固基授信支持，企業實力穩步增強，向規范化和規?；较虬l展。endprint

“政府扶貧專項資金+黨員幫扶+銀行貸款”。該模式由政府扶貧專項資金和黨員干部的捐款共同作為光伏扶貧基金， 由銀行向農戶發放用于購買光伏設備的貸款，通過光伏產業帶動農戶脫貧致富。例如，齊商銀行“黨貸?！毙刨J產品，即“黨員結對（黨）+貸款帶動（貸）+政府扶持（扶）”的光伏金融扶貧項目。

“ 政府補貼+ 龍頭企業+ 銀行貸款”。該模式通過對龍頭企業的補貼和信貸支持，間接促進企業在精準扶貧上發力，吸納扶貧對象就業、給予扶貧補貼等，實現企業自身發展和扶貧工作的雙豐收。例如，齊魯銀行支持龍頭企業生產經營（圣泉集團）銀政企聯動扶貧脫貧，其特點是齊魯銀行信貸支持企業生產經營， 政府向圣泉集團提供3%的貼息，該企業針對扶貧群體特點制訂了詳細的扶貧方案： 對于有勞動能力的貧困對象，直接吸納入企業；對于繼續從事農業勞動的貧困對象，以優惠價格給予農業物資支持；對于沒有勞動能力的貧困對象，直接按照國家規定脫貧線，給予資金補助，補足貧困對象年收入差距部分。

金融供求體系新設想—— “理性支持框架協議”

加快構建與農業供給側結構性改革相適應的農村金融體系是一項系統工程，要統籌規劃實施，協同組織推進。有必要在現有理論研究基礎上，進一步建立政府、銀行機構、農業經營主體、金融監管部門等共同參與的“理性支持框架協議”，打破部門利益的藩籬，共同規劃農村金融體系，理性對接農村金融需求，穩步釋放農村金融供給，持續改善農村金融環境，有效防范金融風險，以更緊密的溝通合作， 協調一致推動各項政策貫徹落實。

“理性支持框架協議”要解決的主要問題?！袄硇灾С挚蚣軈f議”目的是要發揮政策合力、凝聚各方力量，形成農村金融與農村農業經濟相互融合、共同發展的良性循環。主要解決政府政策出臺的滯后性與不協調、農業經營主體金融需求的盲目性、涉農金融機構金融供給的單一與不足、金融供需信息傳導不暢通等問題。

“理性支持框架協議”構建的基本原則?！袄硇灾С挚蚣軈f議”本質上是各方對銀行業支持農業供給側結構性改革內容方式所達成的一系列共識的集合。一是要堅持問題導向，以解決“三農”問題為目標，提升金融服務的可得性、覆蓋率和滿意度；二是堅持系統思維，以滿足農村金融需求為主攻方向，系統設計金融服務方案；三是堅持固本培元，以服務“三農” 實體經濟為著力點，把功夫下在鞏固基礎、增強底氣上，放大金融服務效用；四是堅持協同推進，以充分發揮各方優勢作用為有效手段，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，協同發揮政策性、商業性、合作性金融作用，提供個性化、多樣化金融服務；五是堅持底線意識，以維護金融安全為本質要求，始終緊繃維護金融安全這根弦，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

“理性支持框架協議”的主要內容。“理性支持框架協議”作為各方合作的行為準則，在內容上要明確各方職責。政府要搭建信息溝通交流平臺，在出臺相關政策過程中充分征求各方意見，開展政策效果評估，承擔農村金融環境治理責任。銀行機構要創新金融產品和服務模式，有效評估、對接、支持農業經營主體金融需求。農業經營主體要真實有效地反映自身經營狀況以及金融需求，合理申請銀行機構資金支持，并按照有關合同要求規范有效運用。金融監管部門要實施穿透式監管，全面真實掌握銀行機構業務和行為性質，對銀行業支持農業供給側結構性改革實施全流程監管。

政策建議

農業供給側結構性改革的推進帶來了農村金融需求的新變化，需要深入推進農村金融的供給側結構性改革，構建農村金融服務新供給體系，促進金融需求和供給有效對接。建議以支持鄉村振興戰略為統領，以“理性支持框架協議”為著力點， 全面加強農業產業、財稅、貨幣信貸、金融監管、融資擔保等政策的協調配合，建立完善跨部門信息共享和工作聯動機制； 健全財政扶持和風險補償緩釋體系，深化農業信貸擔保體系建設，優化農村信用環境；加強對農村金融需求的有效管理，促進金融需求和供給有效對接，發展新型農業經營主體，大力發展農村產業鏈金融， 培育挖掘農業發展新需求；深挖農村銀行業金融機構體系潛力，豐富農村銀行業金融機構產品服務體系，強化涉農金融風險管控，提升金融供給端的質量。

（課題組成員：陳穎、劉長霞、冉廣旭、李靖、閔堂學、崔亮、朱金超、張京和）endprint