仁懷市醬香型白酒產業發展的SWOT分析

郭 旭，周山榮

（1.貴州商學院 經濟學院，貴州 貴陽 550014；2.仁懷市文學藝術界聯合會，貴州 仁懷 564500）

醬香型是中國諸多白酒香型中的一種，經過多年發展，與其他香型白酒一起共同構成了多姿多彩的中國白酒家族[1]。生產醬香型白酒的企業遍及全國，但無論是產量還是知名品牌，貴州省仁懷市都首屈一指[2]。臨近仁懷的貴州習水縣（如習酒）和四川古藺縣（如郎酒、仙譚），也有較為知名的醬香型白酒品牌[3]。貴州白酒產量約占全國3%，利潤占到全國白酒行業利潤的1/3強。2017年，全省白酒完成產值902億元，實現利潤430億元，在中國白酒產業版圖中占據重要位置[4]。仁懷市白酒產業實現產值633.98億元，其中絕大部分為醬香型白酒。態勢（strengths，weaknesses，opportunities，threats，SWOT）分析模型是一種被廣泛采用且有效的分析方法，對行業產業發展研究方面很有幫助[5]。在白酒產業發展的SWOT分析方面，已有學者對邛崍[6]、銅仁[7]、蘇北[8]等地區乃至中端白酒市場進行研究和分析[9]。本文運用SWOT分析模型，對仁懷市醬香型白酒產業發展所面臨的內部優勢與劣勢和外部機遇與威脅進行分析，并在此基礎上提出應對策略和建議，進一步推進仁懷市醬香型白酒產業的健康合理發展。

1 仁懷市醬香型白酒產業發展的優勢分析

1.1 仁懷釀酒歷史悠久，產業集聚效應明顯

仁懷市釀酒歷史悠久，酒文化發達。據考古資料，仁懷地區有先秦時期的釀酒和飲酒遺物出土。已出土文物中，西漢墓葬群中的專用酒具“鋪首銜環酒壺”，袁家灣出土的明代各式酒具，都表明仁懷釀酒業在歷史上的不間斷發展歷程[10]。清末以來，以茅臺酒和醬香型白酒釀造知名于世，深受市場的廣泛歡迎。

仁懷市醬香型白酒產業集聚效應明顯。舉世聞名的貴州茅臺酒，就出產于仁懷市茅臺鎮。除了茅臺酒外，懷莊、國臺酒、鎮酒、酒中酒，均擁有“中國馳名商標”，是仁懷市醬香型白酒產業發展的重要力量。截止目前，仁懷市醬香型白酒產業設計產能47萬kL，實現產量35萬kL。全市共有醬香型白酒企業和作坊1 723家，其中持有白酒生產許可證的企業303家，規模以上企業近百家，酒業公司近3 000家。醬香型白酒生產和銷售企業的集聚，使產業集聚效應明顯，并成為支撐仁懷市醬香型白酒產業長足發展的一大力量。

1.2 相對完善的醬香型白酒配套產業體系

仁懷市醬香型白酒產業的發展，離不開優質原料的支撐。貴州仁懷本地出產的紅纓子糯高粱，有利于實現雙邊發酵的協同性，較之其他高粱品種，更能滿足醬香型白酒釀造“二次投糧、九次蒸煮、八次發酵、七次取酒”的工藝特點和要求[11]。仁懷市地方政府和醬香型白酒企業高度重視高粱生產基地的建設，不斷擴展高粱種植基地的規模，為仁懷市醬香型白酒產業的發展提供可靠的優質原料。在仁懷乃至黔北地區，全面推行規模化、精細化、組織化、信息化和科技化種植，堅持“公司＋基地＋專業合作社＋農戶”的生產模式，采用“訂單種植、合同收購”，認證有機高粱產地38萬畝，2018年規劃種植面積30萬畝[12]。此外，制曲小麥的生產基地建設也日見成效。

另一方面，下游配套產業也取得了長足的發展。醬香型白酒配套產業包括酒類包裝物（含酒瓶、紙箱、商標、背貼、酒盒、瓶蓋、絲帶、手袋、饋贈物等）、產品設計、產品批發、物流、銷售等，重點在酒類包裝物的設計生產方面。根據《貴州省白酒產業振興計劃》中提出的“鼓勵省內配套，推動相關包裝行業的發展。大力發展塑料包裝材料、彩印包裝和日用玻璃瓶等白酒業關聯行業，加快形成我省白酒產業發展配套產業”要求，仁懷市政府對酒業釀造及酒類配套產業作出整體規劃。以仁懷市中樞街道為中心，在茅臺鎮北部赤水河畔大力發展醬香型白酒釀造產業；在南部壇廠鎮區域大力發展酒類配套產業；將赤水河谷流域打造成世界醬香型白酒的原產基地。2011年經貴州省人民政府批準成立的仁懷經濟開發區，以醬香型白酒生產為主導產業，發展相關配套產業和循環經濟產業，提高產業鏈價值。其中，壇廠現代服務園區重點發展白酒包裝印刷業、倉儲物流業、文化旅游、創意文化、商貿會展等配套業務。

1.3 交通運輸與物流業發展迅速

交通運輸條件的改善，為仁懷醬香型白酒產業的發展提供了有利的條件。仁懷位于貴州省西北部的大山深處，地理位置決定了其區位優勢不明顯，基礎設施差，特別是交通條件的限制最為明顯。近年來，交通條件得到很大改善。遵義機場、茅臺機場建成運行，尤其是全省高速公路網建成后，仁懷對外交流大大改善。同時，大批物流企業的入駐，有力的促進了仁懷醬香型白酒產業的發展。除了茅臺等大型企業自建運輸線路之外，中小企業普遍依賴物流企業和快遞公司。響華物流等本土物流企業發展迅速，申通、中通、圓通、韻達、天天、順豐、德邦等大型快遞物流企業的進入，為仁懷市醬香型白酒釀造原料輸入與成品輸出起到了不可替代的作用。

1.4 各級政府大力支持醬香型白酒產業發展

2009年，貴州省人民政府發布《貴州白酒品牌基地建設方案》，提出建立“貴州白酒”品牌，打造以醬香型優質白酒為主的黔北地區“貴州白酒”品牌基地。2011年4月初，在支持國酒茅臺做強做大專題會議上，省委書記栗戰書、省長趙克志提出，要用五至十年的時間，把茅臺酒打造成“世界蒸餾酒第一品牌”、把茅臺鎮打造成“中國國酒之心”、把仁懷市打造成為“中國國酒文化之都”、“未來十年，中國白酒看貴州”（即“一看三打造”）的目標，推動貴州白酒產業跨越式發展，從而實現產業升級與產業結構調整。同年6月底，全省白酒產業發展大會在仁懷召開，圍繞省委、省政府關于加快白酒產業發展的目標和要求，對加快發展白酒特色優勢產業和支柱產業進行動員部署[13]。其后，省委省政府出臺了一系列推動貴州白酒產業發展的政策意見，有力推動了仁懷市醬香型白酒產業的發展。

2012年，為推動白酒產業發展，仁懷市政府出臺了《關于印發仁懷市落實國發2號文件加大金融支持白酒產業發展力度的指導意見的通知》，為仁懷市醬香型白酒產業的發展提供金融政策支持[14]。仁懷市還發布《仁懷醬香酒產業發展區域布局規劃（2012-2020）》及《仁懷醬香酒規范發展區控制性詳細規劃》，明確劃分了規范發展區、限制發展區和禁止發展區三大主體功能分區，為仁懷市醬香型白酒產業的發展進行區域布局。

1.5 白酒釀造技術體系成熟，人力資源優勢凸顯

仁懷是醬香型白酒的發源地和主產地，在因應當地環境、氣候、原料及微生物環境的基礎上，形成了獨特的釀造技術和工藝流程。以茅臺酒為典型代表的大曲醬香型白酒，具有“醬香突出，幽雅細膩，酒體醇厚，回味悠長，空懷留香持久”的典型特征[15]。分輪次釀造蒸餾，分等級貯存及“以酒勾酒”的復雜勾調工藝，尤為醬香型白酒的典型工藝特征[16]。因其在釀造技術上的突出貢獻和重要的文化遺產價值，茅臺酒釀造技藝入選國家級非物質文化遺產。在此基礎上，仁懷市醬香型白酒釀造建立起了一套完整的技術標準體系[17]。

同時，仁懷市又擁有大量掌握醬香型白酒釀造技術的熟練工人。釀酒是一項重體力勞動，但下糧、潤糧、翻沙、上甑，以至取酒、勾調、嘗評等階段，都需要熟練的操作和精湛的技藝。在長期的發展和傳承中，仁懷擁有了大量掌握熟練技術的工人。他們在閑時，或務農、或做工，但在酒廠需要時，放下手中活計，便是一名合格的釀酒工人。除了來自于實踐和傳承外，各醬香型白酒企業也有目的、有計劃的培養了大量技術人才和營銷人才。

仁懷釀酒業與本土高校如貴州大學、貴州輕工職業技術學院和省外高校如江南大學、四川大學等多渠道合作，不斷為醬香型白酒產業的發展培養人才。坐落在仁懷市南部新城的茅臺學院，由仁懷市和茅臺集團公共同建設，以“打造國內外釀造業有影響力的應用型普通本科院校”為發展目標，以“立足茅臺、服務酒業、報效國家、走向世界”為發展定位。2017年首批5個本科專業共招生586人[18]。2018年新設專業4個，圍繞釀酒產業鏈建設專業集群，著力培育“工匠精神”，為地方行業和企業發展提供人力資源支撐[19]。同時，茅臺學院還針對茅臺集團員工開展相關培訓，部分培訓項目向社會開放，在學歷教育和技能培訓方面，為仁懷市醬香型白酒產業的發展提供重要支撐。

2 仁懷市醬香型白酒產業發展的劣勢分析

2.1 白酒行業發展仍處于深度調整期

近年來，白酒行業發展步入深度調整期。首先是白酒產能仍然嚴重過剩。2009年，國務院辦公廳下發《輕工業調整和振興規劃》。其后，各省根據各自情況陸續制定發布輕工業振興規劃，其中多省涉及白酒產業振興問題，如《山東省白酒工業調整振興指導意見》。2008年，為了應對金融危機，政府追加4萬億元的投資。由投資拉動的經濟增長，促使白酒產業非理性發展，加上其他政策性因素、游資涌入等方面的因素，白酒產業產能嚴重過剩。2017年我國白酒產量1 198萬kL，同比增長6.86%，產能過剩仍是白酒行業所面臨的關鍵問題[20]。

其次，中國經濟走勢放緩，使白酒行業調整期延長。我國經濟增長速度放緩，每年兩位數的增長率已經成為過去式[21]。在實行供給側改革，擴大內需，拉動消費，促進經濟增長方式轉變等領域都面臨著較大的壓力。白酒屬于非必需品，行業整體發展受到宏觀經濟環境的強力制約。隨著經濟下行，白酒行業也告別了非理性的高速增長時代。

第三，中央政府加大反腐力度，是促使白酒行業步入深度調整期的政策性因素之一。2012年12月4日，習近平總書記主持召開中共中央政治局會議，審議通過了中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定。政風的改善，減少了以往公款消費及吃喝請送等領域的消費，白酒行業所受的影響首當其沖[22]。加上行業發展過程中積累起來的一系列問題和矛盾，白酒行業步入深度調整期。仁懷市醬香型白酒產業發展也深受行業整體發展形勢和整個大局的重大影響。

2.2 仁懷市醬香型白酒企業存在小、散、亂的狀況

長期以來，各類規模不一的企業、作坊散落民間，這一現狀給監管工作帶來了一定難度，也給仁懷市酒類產品埋下了較大的質量安全隱患。全市無生產許可證的企業較多。仁懷市現有各類醬香型白酒企業1 723家，其中獲得生產許可證等證照齊全的僅303家，無生產許可證的企業約占83%。長期以來，仁懷醬香酒產業“小”“散”“亂”的局面深受市場詬病，一定程度上制約了產業的持續健康發展。

仁懷現有酒類企業1723家（含小作坊），窖池59265口，獲證企業303家，僅占17.59%，超過80%的酒類生產者沒有獲得白酒生產許可證，這給白酒業的發展帶來亂象。在獲證企業中，規模以上企業88家，占29.04%。在1 723家白酒企業中，產能超過1 000 kL以上的89家，占5.17%；產能在400～1 000 kL的180家，占10.45%；產能低于400 kL的1 454家，占84.39%。除了茅臺酒廠、糊涂酒廠、國臺酒業、五星酒廠、懷莊集團、酒中酒集團等大企業外，多數企業產能有限。仁懷市白酒企業存在著無證企業多、小企業多、產能普遍較小等狀況，給白酒業的監督管理和正常發展帶來嚴峻的問題。

2.3 茅臺一家獨大，未能形成合理的行業梯隊

根據現代產業發展理論，區域特色產業的發展，既需要打造一個品牌集群，又需要有領袖品牌的出現。眾多的品牌對整個產業形成烘托效應；而龍頭企業和頂級品牌，能夠起到帶動作用[23]。眾所周知，仁懷市是茅臺酒的故鄉，茅臺酒是仁懷市最大的一家白酒企業，也是貴州省和全國白酒行業的龍頭。由于種種歷史和現實的原因，仁懷市醬香型白酒產業形成了茅臺一枝獨秀的局面。無論是產量、產值，還是銷售收入和利潤，茅臺集團都是仁懷市醬香型白酒行業的重頭。除了茅臺一支獨大之外，仁懷市尚未形成布局合理的企業梯隊。以2017年為例，除茅臺集團之外的白酒企業產量占仁懷市白酒產量的78.38%，但卻只貢獻了23.4%的產值和12.07%的銷售收入，利潤空間更是狹小。誠然，茅臺集團的帶動效應不容忽視。但整個白酒企業梯隊布局不合理，是仁懷市白酒行業想要取得長足發展所要解決的問題。

2.4 多數企業定位模糊，品牌文化特色不明

仁懷市醬香型白酒產業發展存在的小、散、亂等狀況，決定了企業定位和品牌文化建設上存在一定的缺陷。首先，醬香型白酒是白酒一大品類，在白酒之林中，產品較難實現差異化。香型、酒精度、外包裝、企業文化、品牌故事等，都缺乏值得挖掘的差異化因素。第二，企業和品牌都擁有太多共同的資源優勢和文化背景，品牌精神內涵的差異化也較難實現。第三，在仁懷市醬香型白酒產業發展的過程中，存在著盲目跟風等問題，大多數企業缺乏現代經營意識和現代市場營銷意識，品牌定位模糊，文化特色不夠鮮明。品牌文化建設成績有限，更加導致了產品和品牌文化的同質化，無論是包裝設計，還是名稱、標記、符號及對企業文化的打造、品牌文化的詮釋等方面，都大致雷同，了無新意。

2.5 總產量較少，醬香型白酒市場占有率低

就全球烈性酒市場而言，有威士忌、白蘭地、朗姆酒、燒酒、龍舌蘭、金酒、伏特加等由不同原料、不同釀造方法釀制的蒸餾酒。就是大家不太了解的朗姆酒（也稱為糖酒、蘭姆酒、藍姆酒），原產地在古巴，口感甜潤、芬芳馥郁，是用甘蔗壓出來的糖汁經過發酵、蒸餾而成[24]。其全球產量超過1 500萬t，與中國白酒產量大體相當。在中國白酒中，又有很多不同的香型，醬香型白酒只是十余種白酒香型中的一種[25]。因為釀造技術的繁雜和對環境要求的嚴苛以及生產周期較長等因素，醬香型白酒的年產量較低，其總產量不超過白酒產量的5%。仁懷雖是醬香型白酒的重要產地，其產量也只占全國白酒產量的2%～3%。醬香型白酒產量較少，市場份額有待進一步提升。

3 仁懷市醬香型白酒產業發展的機遇分析

3.1 我國人口基數龐大，市場需求潛力巨大

據統計，2017年末，全國總人口13.90億人，比上年末增加737萬人，自然增長率為5.32‰[26]。2013年11月15日黨的十八屆三中全會提出“堅持計劃生育的基本國策，啟動實施一方是獨生子女的夫婦可生育兩個孩子的政策”。2015年10月29日，黨的十八屆五中全會允許實行普遍二孩政策。這兩次人口政策調整，必將對我國社會發展產生深遠影響。龐大的人口基數和增長預期，將為白酒消費的長久持續發展提供基本的基礎和前提，醬香型白酒市場需求潛力巨大。

3.2 經濟發展帶來的居民消費水平提高

我國經濟持續增長，GDP絕對數額大，并繼續保持增長勢頭。2004年我國國內生產總值185 896億元，2017年達825 016億元，十余年間增長數倍。隨著經濟發展和人均收入水平的不斷提高，我國各項存款規模也不斷擴大。居民消費價格指數變化平穩，人均購買力上升。這一切都為醬香型白酒產業的發展提供了有利的外部條件。

3.3 白酒是我國居民最常消費的酒品

我國酒文化源遠流長，至今仍在國人的日常生活中扮演著重要的角色。根據一項針對117 182份樣本的研究，樣本中89%的人有酒類消費經歷。酒類消費以啤酒為最多，年均達9.66 kg，白酒次之，達2.13 kg[27]。從飲酒頻率講，國人多飲用白酒，啤酒次之，其他酒品又次之[28]。根據世界衛生組織發布的報告，白酒是中國飲酒者最主要的酒精攝入來源[29]。在中國酒文化語境下，白酒消費具有廣泛性、普遍性、經常性等特點，國人長期形成的飲酒文化和傳統習慣，是仁懷市醬香型白酒產業長續發展的重要機遇。

4 仁懷市醬香型白酒產業發展的威脅分析

4.1 市場競爭壓力大

在酒類飲料市場上，醬香型白酒要與葡萄酒、啤酒、洋酒、預調酒等各種不同類型的酒類飲料展開競爭。就是在白酒市場上，也面臨著濃香型、清香型等其他香型白酒的激烈競爭。五糧液、瀘州老窖等大型酒業公司甚至直接進入醬香型白酒市場。縣域外尚有郎酒、習酒、金沙回沙酒等強勢品牌與之競爭。加上哇哈哈、洋河等的涌入，仁懷醬香型白酒的發展面臨著較好的機遇，但也將促使市場競爭激烈程度升級，更趨白熱化。

4.2 盲目發展帶來的亂局

新世紀以來，醬香型白酒產業取得了長足發展。特別是2008年之后，仁懷市醬香型白酒產業發展迅速。產業的盲目發展，遍地建廠，不僅對環境產生了不利影響，同時對原材料和技術工人的需求也在增加，而熟練的技術工人的培養又非朝夕之事。另外，粗制濫造、仿冒依傍名牌等現象普遍存在，影響了仁懷醬香型白酒的整體聲譽。就目前而言，產能擴展之后的投產不足，是仁懷市醬香型白酒企業可持續發展所面臨的一個威脅。

4.3 品牌整合難度大

仁懷市是醬香型白酒的主要生產地和集聚區，但域內醬香型白酒產品品質良莠不齊。可以稱為全國性品牌的只有茅臺酒，其他品牌因各種因素而難以得到消費者和行業的認可。仁懷市雖開展了各項活動整合“仁懷醬香酒”這一金字招牌，但“茅臺鎮”三字的吸引力更大，也為仁懷市醬香型白酒產業所消耗。仁懷市醬香型白酒尚未形成一股合力，也未能成為類似于法國波爾多、英國蘇格蘭或美國加州納帕谷那樣名實相副的重要產區。

4.4 環境承載壓力巨大

在醬香型白酒的核心產區茅臺鎮，絕大多數地域被貴州茅臺酒享用，其他企業只能沿著山溝或河谷發展。近年的產能擴張，導致對資源的需求旺盛，赤水河流域的環境保護顯得尤為重要。同時，廢水、廢氣排放增多，也對環境治理提出了新的挑戰。加強赤水河流域醬香型白酒釀造資源的保護，迫在眉睫。

5 結論與對策

5.1 加快推進醬香型白酒產業供給側結構性改革

在以往的產業發展指導中，各級政府對產能擴充給予了較高的地位。誠然，產能擴充是產區特色產品發展最為關鍵的一步。但在消費不斷升級、供給側結構性改革不斷推進的當下，既要擁有一定產能以擴大醬香型白酒的市場，又要推進供給側結構性改革、調整產品結構，滿足消費者不斷升級的消費需求。當前我國白酒產業普遍存在的產能過剩問題，將進一步促使市場競爭更趨激烈。具體說來，仁懷市醬香型白酒產業應該將著眼點放在產業布局和產品結構調整上。改變傳統的粗放增長型策略，以質量型增長為目標，以技術創新、制度創新、區域創新為基本路徑，實現“供給側”與“需求側”的協調發展[30]。

5.2 推動產業集群演化升級，凸顯產業集聚優勢

現有研究證實，產業集群發展的早期為數量擴張期，此一階段所要面臨的是質量危機。若能得以克服，則演化為質量提升期。在質量提升期末，產業集群較為發達的地區面臨要素成本上漲壓力，生產環節利潤受到進一步的擠壓，集群產業發展重心從生產環節升級到技術研發、品牌創新和市場開拓等環節[31]。就仁懷市醬香型白酒產業集群而言，其數量上的擴張已沒有太多必要，且受到政府產業政策的制約（不再發放新的白酒生產許可證）。但質量提升仍然十分重要，仁懷市醬香型白酒產業整體上尚需進一步加強研發與品牌創新。仁懷市作為以醬香型白酒產業為核心的單一產業集群[32]，發展思路已經十分明晰，且有相對科學的發展規劃。加強規劃落實，進一步促進產業集群演化，凸顯集聚優勢，是仁懷市醬香型白酒產業發展應該著力的地方之一[33]。

5.3 多渠道提升仁懷市醬香型白酒品牌價值

品牌資產理論認為，品牌資產是可以衡量的，是公司最有價值的資產，其核心在于如何確立品牌與消費者之間的關系[34]。基于消費者與品牌關系的品牌價值提升，包括品牌認知和品牌信任兩個維度[35]。從品牌認知的角度，仁懷市醬香型白酒產業可以通過廣告與營銷活動，不斷增強仁懷醬香型白酒的知名度。如采取抱團推廣的模式，加強外界對仁懷市醬香型白酒的了解；采用整合營銷傳播手段，在營銷中傳播，在傳播中營銷，摒棄單純依靠廣告推廣打響知名度的做法；借助貴州茅臺酒的巨大影響力，實現單一品牌與區域產業協調發展。從品牌信任的角度，仁懷市醬香型白酒產業要加強行業自律，切實發揮政府相關部門和酒業協會的作用，將不合格的廠家和產品清除出仁懷市醬香型白酒產業，以消除其可能對整體產業發展所帶來的傷害；著力提升產品質量，改進產品設計，強化“仁懷醬香酒”區域品牌的優勢和特色。

5.4 走生態文明的綠色發展道路

“生態文明”是我黨“五位一體”發展戰略的重要組成部分[36]。生態文明不但是一個哲學概念，更是各行各業乃至區域社會發展所應該遵循的指南，也為釀酒產業指明了未來的發展方向[37]。具體來說，生態釀酒就是要保護與建設適宜釀酒微生物生長、繁殖的生態環境，以安全、優質、高產、低耗能為目標，實現資源的最大利用和循環使用[38]。就仁懷市醬香型白酒產業發展而言，應該嚴格按照規劃發展醬香型白酒產業，減輕環境承載壓力；推進赤水河流域生態環境保護，努力探索微生物釀造環境保護體制機制；改進產品包裝，使用綠色材料和能循環使用的包裝材料，減少過度包裝；在釀造、儲藏、包裝、運輸等環節，減少資源能源使用；推進綠色產品認證，支持綠色營銷計劃，贊助環保事件和公益活動。