移動轉售業務服務創新微創新為主 閃光點頻現

移動轉售企業的創新主要集中在傳統通信業務的微創新，以及國際漫游業務、物聯網、可穿戴設備、行業信息化應用、平臺搭建等新領域開拓上。

經過兩到三年的創新實踐，轉售企業結合原有業務，探索出了適合企業自身特點的經營模式。從創新方向上看，主要集中在傳統通信業務微創新，以及國際漫游業務、物聯網、可穿戴設備、行業信息化應用、平臺搭建等新領域開拓上。

圖1 蝸牛移動免機國內國際資費

不斷豐富基礎通信服務內容

2017年，隨著基礎電信企業向轉售企業推出日包流量套餐，為更好地滿足用戶流量需求，小米移動、愛施德U·友、蝸牛移動、話機世界等多家轉售企業推出了低價流量套餐。

小米移動6月推出米粉卡（日/月租），并在12月對米粉卡的日租卡資費進行升級（省內流量升至1元800MB/天，全國流量升至2元800MB/天），同月小米移動還升級了“吃到飽套餐”（省內流量1元300MB，5元不限量，全國流量2元300MB），并承諾老用戶也可以享受套餐升級。

愛施德推出“U·友-流量日租卡”，省內流量1元/300MB、國內流量2元/300MB。

蝸牛移動原先推出60免卡，每月贈送60分鐘通話時長，國內流量0.1元/MB，2017年在此基礎上進行套餐升級，入網送900MB省內流量，流量包省內1元300MB/天，國內2元300MB/天，且自動續訂無限疊加。此外，還針對其定制終端免機用戶推出全國流量30元/10GB或99元無限流量的月包。

話機世界推出七久日租卡，語音資費0.079元/分鐘，省內流量1元300MB/天，國內流量2元300MB/天，自動續訂。

繼續完善及拓展國際漫游業務

部分轉售企業嘗試探索國際業務，市場接受度較大。2017年多家轉售企業逐步細化完善國際漫游業務體系，蝸牛移動、海航通信、愛施德、中麥通信、紅豆電信、民生通訊、迪信通等多家企業均提供國際漫游業務，服務方式以短期境外卡、國內外一卡通、Wi-Fi等形式為主。

蝸牛移動除免卡外，2017年還推出蝸牛免機和超級Wi-Fi，雙管齊下，推動國際業務發展。蝸牛免機主打全球范圍零漫游和流量不限量，預存500元送免機，國際漫游按地區、時間不同3～10元/天不限流量，話音0.5元/分鐘；超級Wi-Fi無卡全球漫游，自動選擇當地運營商，按照當地資費計算。圖1為蝸牛移動免機國內國際資費情況。

海航通信除原有海游寶、海游卡、海游出境通產品外，還積極提升產品附加值。在銷售海游卡時推出手機防水袋/萬國多功能插頭/折疊衣架等旅游附加品的搭配購，并與江泰保險合作推出“出境無憂”服務平臺，在海游出境通基礎上疊加保險救援服務。2017年度海航跨境通信已在70多個國家為超過100萬人次提供個人通信服務。此外，還將國際通信產品融合到在線服務平臺HiApp平臺中，HiApp是海航集團整合集團線下資源，集跨境通信、OTA（在線旅行社）機票酒店的預定服務、各類線下資源于一體的，直接面對C端客戶的線上統一端口。目前已提供登機、貴賓廳、行李、接送機、飛機餐預定等個性化服務，豐富的航旅增值服務可有效提升海航通信卡在航旅客戶中的滲透率。

圖2 愛施德Uyou國際漫游能力開放平臺

愛施德基于自主研發的動態SIM卡技術，依托U友國際漫游能力開放云平臺，為B端及C端用戶提供個性化國際漫游業務。個人業務方面推出了U友暢游卡和U友歐洲上網卡（Easy go）。U友暢游卡產品我國港澳地區的套餐支持電話撥打，其余地區均為純流量套餐，不支持電話撥打；Easy go卡主要覆蓋范圍包括歐洲地區10國、新西蘭、加拿大、中國香港、中國澳門等14個國家和地區，主打14天不限流量套餐。圖2為愛施德打造的Uyou國際漫游能力開放平臺。

二六三主攻國際通信市場，通過B2B和企業合作方式，為其他企業的跨國通信產品提供平臺和技術支持。目前二六三已與小米、樂語等轉售企業合作為其提供國際業務支持；與騰訊等互聯網企業合作，推出WeSIM漫游卡，支持國內外通信；與眾信旅游合作提供境外旅游通信產品；與三星、金立等終端企業合作，為終端設備用戶提供境外移動通信業務。此外，二六三還聚焦美國等海外華人市場，將國際通信與IPTV等互聯網服務融合，為全球商旅華人和海外華人提供通信服務。

圖3 聯想懂的通信物聯網產品體系

物聯網成為轉售企業創新焦點

2017年，約1/3以上的虛擬運營商強勢進擊物聯網市場，如小米移動、聯想懂的通信等以硬件為優勢切入物聯網業務；遠特通信、北緯蜂巢互聯、海航通信、愛施德U·友、中麥通信、阿里通信、民生通訊、樂語通信等以物聯網通信卡為基礎切入物聯網業務。

小米移動開設IoT（物聯網）硬件平臺，截止到2017年11月底，小米宣布其IoT（物聯網）平臺聯網設備超過8500萬臺，日活設備超過1000萬臺，合作伙伴超過400家。

聯想懂的通信依托自身硬件優勢，推出中國首款全網通NB-IoT模組，“變身”物聯網模組企業，同時匯接全球網絡運營商、硬件制造商、平臺開發商、系統集成商及服務提供商，打造集IoT、Cloud、Big Data、AI、Global Service于一體的ICBAG賦能體系。懂的通信依托物聯網硬件及混合云平臺服務，目前已為智能政務、智能金融、共享經濟、新零售、智能車聯、消費電子、智能物流提供“云管端軟硬一體”的端到端解決方案。圖3為聯想懂的的通信物聯網產品體系示意。

北緯蜂巢互聯推出“蜂巢物聯”業務，“蜂巢物聯卡”支持2G/3G/4G數據通信、短信和語音功能，針對不同的應用場景，提供插入式（MP卡）和貼片式（MS卡）物聯網卡，并且可選擇普通材質和工業級材質卡片，適配不同應用場景。2017年6月，北緯蜂巢互聯與中鐵網絡達成合作，憑借蜂巢互聯三網物聯卡接入、大流量套餐與流量池并用、按需靈活訂購疊加包等解決方案，經過近3個月的測試與試行，成功為“復興號”高鐵提供了Wi-Fi聯網服務。目前，“蜂巢物聯”已與合作伙伴一起為全國16個省市、超過320個品牌提供物聯網解決方案及服務。

海航通信2017年初獲得寬帶經營牌照，轉型全業務運營商?；趯拵Ы尤爰耙苿愚D售等業務，海航通信打造了云管端一體化的物聯網綜合服務平臺。未來將依托海航集團優質產業資源，布局交通、安保、物流倉儲和零售應用領域的物聯網接入等服務（見圖4）。

愛施德提供包括物聯網卡、物聯網模組、連接管理服務、設備管理服務、按需定制服務、全周期服務、用戶運營服務、大數據服務在內的完整物聯網產品體系。其中，物聯網卡包括國際物聯網卡、大流量卡、中小流量卡、NB-IoT卡等不同流量配置的套餐，卡片形式包括不同尺寸的插拔式SIM卡、貼片式eSIM卡、物聯網模組等多種工業級規格和產品形態。同時，基于連接管理平臺為客戶提供實時同步的流量用量、卡片狀態、賬單等服務；基于設備管理平臺實時為客戶提供位置、軌跡、電量、遠程指令等服務；提供千萬級連接運營能力，數據匯聚、分析服務；并為物聯網客戶提供包含售前-售中-售后、開發-測試-集成的全周期服務。此外，用戶還可一站式定制個性化套餐進行再運營。

提供可穿戴設備，滿足細分市場需求

2017年，多家轉售企業繼續以定制自有終端、與熱點終端企業合作兩種方式繼續探索健康、兒童等細分市場，終端形式仍以智能手表為主。

天音移動結合天音兒童手表探索推出“穿戴SIM+”一體化能力共享平臺，該平臺包括可穿戴SIM卡、可穿戴業務開放平臺、可穿戴銷售服務平臺，從定制化通信解決方案、平臺業務能力、銷售和售后服務各方面為可穿戴設備合作伙伴提供全方位支撐（見圖5）。同時，天音移動定制自有可穿戴設備，與轉售業務相結合，推出天天家套餐，業務覆蓋28個省自治區和直轄市。

民生通訊早在2016年中旬就與谷歌投資的出門問問合作推出問問手表Ticwatch 2套餐，提供數據流量和3G語音服務，同時也支持移動支付及北京公交。此后民生通訊與億能制造、喵星手表等多家智能穿戴廠商合作，針對老年市場和兒童市場推出了相應的捆綁套餐（見圖6）。

國美極信通信以“穿戴設備+SIM卡+平臺運營”的銷售和服務模式運營可穿戴產品，2015年開始與多家終端企業合作提供捆綁套餐，包括引進兒童手表阿巴町、刷刷手環、Bong、南山頸椎儀等多種智能穿戴產品。2017年，國美自主研發智能一體化操作平臺云智超級APP，涵蓋硬件、嵌入式系統、云服務、數據分析，同時構建智慧系統、安全系統，并且提供圖像/語音/手勢識別等服務。用戶可通過APP跨品牌、跨品類一站式管理家庭所有智能設備，包括穿戴設備、健康設備、安防設備等。

華翔聯信推出“華健康”智慧健康解決方案，集硬件、軟件、通信及云平臺四位一體，包含華翔聯信自主設計的智能手表、健康APP、通信產品和健康管理平臺。該平臺的建設目標是通過可穿戴設備和其他電子設備采集客戶的行為狀態、運動數據、體征數據等各類健康信息，通過數據清洗和分類整合，形成客戶的個人健康檔案。通過大數據分析，針對各類人群的健康管理需求，提供個性化的健康監測、健康提醒、健康關懷、健康社交及健康教育等個人健康管理服務。2017年4月，華翔聯信推出老人智能手表，該設備具有雙向通話、動態心率、運動計步、一鍵呼救等功能。

愛施德自主建設NB-IoT全球連接管理平臺，與多家國際運營商進行了對接，采用專用網絡、專用頻段和配套模組，已在智能手表、寵物定位等產品上進行了規模化商用。

圖4 海航物聯網業務發展情況

政企客戶信息化綜合服務持續推進

在企業信息化領域，部分轉售企業將轉售業務融入到行業信息化應用中，為企業提供信息化應用服務，主要分為兩大類。

一類是信息化服務提供商背景的轉售企業，融合轉售業務后以增加用戶黏性、創造附加值為目標為企業用戶提供服務。以用友為例，該企業將轉售業務融合到已有業務中，推出云通信品牌用友嘟嘟，為企業提供從“應用融合通信”到“企業統一通信”全方位的云通信解決方案，用友嘟嘟包括云通信開放生態PaaS平臺、智能通知和云總機SaaS應用，幫助企業和公共組織的服務及營銷提供自動化和可管理的云通信服務，融合業務場景、提高工作效率、降低溝通成本，目前已在稅務、銀行等眾多行業領域應用。圖7為用友嘟嘟平臺情況。

另一類是傳統行業背景的轉售企業，融合轉售業務后以提升產業效率、創造價值為目的為上下游企業提供服務。以紅豆電信為例，針對企業信息化市場，基于原有服裝行業基礎，將轉售業務融入服裝行業產業鏈，推出手機視頻督導、RFID解決方案，以及針對中小企業的手機協同辦公、企業一卡通云平臺、服裝定制與技術平臺等企業信息化產品。

手機視頻督導方面，可為用戶提供實時遠程管理、遠程錄像回放下載、可視化管理功能、大數據平臺分析、全天候安保服務等。RFID解決方案方面，在收發貨、盤點、庫內管理、門店管理、門店防盜等環節實現產品的快速掃描與讀取，進而實現產品從原料到半成品、成品、運輸、倉儲、配送、上架、銷售，甚至退貨處理等環節實現實時監控。同時基于RFID技術推出智慧零售解決方案，可為實體門店提供自助收銀、便捷盤點服務，提高業務效率。手機協同辦公方面，紅豆電信搭建覆蓋全單位的移動信息辦公平臺，實現資源共享提升企業管理效率。企業一卡通云平臺方面，將企業行政考勤功能與手機移動端、紅豆SWP-SIM結合（門禁、考勤、閘機、會議簽到、食堂消費等）。

圖5 天音移動“穿戴SIM+”一體化能力共享平臺

與原有優勢業務的融合發展不斷深入

2017年，多家轉售企業脫離原有簡單的業務疊加模式，不斷加深轉售業務與原有優勢業務的融合，形成眾多特色業務形式。

星美通信2017年將集團原本的影院資源與通信業務深度結合，進一步深化“影視娛樂+通信”，除套餐內一定流量外，還推出包含影城兌換券、定額券及現金券等多種形式票券的通信套餐。同時，星美通信還開展跨界融合創新，積極與其他公司產品合作。零售方面，星美通信搭建“3C體驗館”“電競吧”等體驗館，利用場景化營銷提供更好的用戶體驗，打造數碼科技“新零售”；娛樂方面，與“雷石”公司進行深度合作，進行“哇屋KTV”聯合運營，多元化影院場景娛樂消費。通過和“唱吧”等大型服務類產品開展聯名套餐的推廣，打通會員體系，以實現增加會員基數、提升會員多元娛樂消費體驗等目標；在品牌合作賽事方面，聯合推廣“中國杯帆船賽”“上海杯帆船賽”等國際性重大賽事，承辦“MMA賽事”等大型知名賽事；會員權益方面，與中國電信、鵬潤金服、同步齒科等大型服務類集團積分打通，打造多元化會員體系，豐富星美會員權益。

民生通信依托金融背景，為綁定信用卡用戶推出后付費業務，實現信用卡用戶免實名認證、信用卡代繳費業務及利用信用卡的擔保特性和風控能力，實現用戶真正的“零元購機”；打通通信資源與金融積分的兌換通道，用戶信用卡積分兌換相應的語音時長、上網流量，用戶消費一定的通信資源即可免除信用卡年費，用戶刷卡達到一定金額贈送通信資源等；布局移動支付領域，推出支持銀聯云閃付功能的智能可穿戴產品。

紅豆電信不斷完善手機市民卡產品。紅豆SWP-SIM卡移動端融合市民卡應用，用戶可以刷公交、地鐵、出租、輪渡，查詢余額以及交易記錄等。此外，紅豆電信通過搭建后端TSM平臺管理，使用戶實現線下移動支付、空中圈存等新一代支付類功能。目前，紅豆SWP-SIM卡已覆蓋上海、蘭州、南昌、天津、鄭州、昆明、澳門等72個城市。此外，紅豆電信還推出豆信和智慧社區產品。紅豆電信采用“門口機+云平臺+云服務器+室內機+業主APP+物管APP+商家APP”的系統架構，旨在為地產商、物業公司提供可運營、可管理、智能化、移動化的智慧社區一體化解決方案。

圖6 民生通訊可穿戴設備捆綁套餐

圖7 用友嘟嘟平臺情況

圖8 遠特通信卡盟-兩個業務平臺形態

平臺化運營構建產業生態體系

2017年轉售企業更加重視平臺搭建，更強調生態圈的建設。遠特通信、海航通信、愛施德、聯想懂的通信、國美極信、天音移動等轉售企業均基于業務發展方向開始建設平臺。

遠特通信2017年推出卡盟平臺，卡盟是結合實名制要求、基于合作商家與合作伙伴需求打造的互聯網化業務發展經營管理體系，也是遠特通信綜合業務運營平臺的載體。5月，遠特通信面向代理商推出卡盟標準化產品套裝——一體化工具包?？似脚_的遠程寫卡能力與一體化工具包中為代理商提供白卡備卡結合，使卡/號、話費分離，實現百萬級碼號共享選號，實名制寫卡，降低了碼號資源的無效占用。同時，通過工具包使代理商標準化，實現選產品、付費、實名認證、寫卡1分鐘完成，有效提高業務辦理的效率。

10月，遠特通信依托卡盟打通聯通AOP平臺，接入聯通產品和三大基礎運營商充值產品，豐富自身產品供應，同時反向延伸服務基礎運營商。同期，整合遠特整體運營系統與卡盟的SDK能力開放，推出卡盟開放平臺，成為支撐SDK開放與eSIM能力的轉售企業。提供面向智能終端、創新平臺的端到端解決方案，開放前端營業服務體系，以SDK方式推送到智能終端與物聯網終端的用戶前端。SDK第一個版本已于2017年10月上線。圖8為遠特通信卡盟兩個業務平臺形態的情況。

海航通信在2017年8月發布“通信+大數據”戰略，宣布搭建通信云服務平臺和大數據服務平臺。通信云服務平臺集合移動通信、企業通信、跨境通信、物聯通信四大通信能力。大數據平臺以綜合通信大數據為基礎，整合集團其他業態的海量數據，分析客戶的基本數據、社交數據、行為數據、消費數據，通過數據挖掘、用戶畫像，打造服務于B端客戶的精準營銷能力，實現大數據的能力輸出和價值獲取。

愛施德在可穿戴設備、MiFi、手機、工業設備等終端和移動通信網、Wi-Fi網絡的承載下，基于資源調度、遠程碼號下載自適應切換、可信身份認證、多語言引擎等核心技術，搭建全球智能化連接管理平臺，為用戶提供物聯網、國際漫游、語音通信、安全認證、全網充值等服務。