農業保險適應農業轉型升級的發展路徑研究
——以廣東省為例

朱宇婷，劉紅梅

（佛山科學技術學院經濟管理與法學院，廣東 佛山 528000）

農業保險是以農業為對象、以農業生產者支付保險費為代價，把農業生產經營過程中主要由于災害所造成的經濟損失，合法地轉移給保險公司的一種制度安排。農業生產者應合理利用農業保險，實現以豐補歉、穩定收入的目的。2016年廣東農業保險深度（農業保險保費收入/地區農業增加值）為0.29%，遠低于全國0.60%的平均水平，與廣東省作為經濟強省和農業大省的地位嚴重不符。根據《廣東省農村統計年鑒2016》，2015年廣東省農作物受災面積84.6萬hm2，草場受災面積50.1 hm2，因災死亡大牲畜1 310只，直接經濟損失中農業損失120.1億元；而同年廣東省農業保險的賠付支出只有4.99億元，對于救災而言，農業保險賠款無異于杯水車薪。這些數據都反映了廣東省加快發展農業保險的緊迫性。

在土地升值速度加快、用地成本和勞動力成本不斷升高的今天，要求農業由過去的粗放型發展轉向集約型發展，順應城鎮化、工業化的進程，順應消費需求的升級。因此農業面臨的主要風險類型、風險發生方式、風險程度等都會有所改變，需要農業保險作出相應調整，以發揮最大的保障作用。學術界對保險適應農業轉型升級的發展路徑散見于眾多文獻中。學者們發現農業現代化經營過程中不僅要面臨傳統的自然風險，還要面對市場風險等多重風險，迫切需要農業保險為其保駕護航［1-2］。然而，現階段農業保險與農業現代化的要求仍有相當差距［3］，新型農業經營主體對農業保險的需求與傳統農戶存在顯著差異［4-7］，要完善農業保險范圍和發展路徑，提高農業保險效率，必須進行發展模式、產品和服務等創新［8］，需要針對不同特征農業經營主體的多樣化需求進行優化［9-10］，特別是需要完善保險品種和基層保險服務體系以適用于更為依賴農業收入的農業經營主體［2，11］。但是尚缺乏對農業轉型升級后風險變化的全方位分析［12-13］，也未能針對保險公司經營各環節提出改進措施。本研究運用歸納法，根據風險管理理論，從風險因素-風險事故-損失這3個風險要素入手，全面分析農業轉型升級后風險的變化，并從保險公司經營各環節找出農業保險可操作的路徑，為農業保險的發展指明方向。

1 廣東省農業轉型升級的主要表現

農業保險的發展方向應緊跟農業的發展方向，保持同步，才能發揮保險的最大功效。廣東省作為我國經濟改革的先鋒，不僅在對GDP貢獻大的工業和服務業領域引領改革浪潮，而且在農業領域變革之大也不容小覷，那就是轉型升級。

現階段，對于產業轉型升級還沒有一個確切的界定，也沒有形成比較系統權威的統一定義。在西方主流經濟學中所說的經濟轉型，在很大程度上就是指產業結構、產業組織、產業規模、產業技術等在某一時期內一個國家或某一地區的國民經濟主要構成發生顯著變動的狀態或過程，在技術、組織、結構等多方面呈現出層層遞進的關系［14］。產業升級主要指依靠優化生產要素組合、提高技術水平、加強管理水平、把關產品質量等，將高能耗、低附加值的粗放型產業升級至低能耗、高附加值的集約型產業，逐步提高產業素質與效率［12］。目前，廣東省農業已呈現轉型升級的態勢：

第一，從經營主體來看，涌現出不少新型農業經營主體，其規模、組織方式、管理方式等與傳統農戶相比都有很大提升。2016年廣東農業經營戶896.74萬戶，其中規模農業經營戶（指具有較大農業經營規模，以商品化經營為主的農業經營戶）達15.88萬戶。全省認定和培育省級農業龍頭企業820家，上市農業龍頭企業65家。許多新型農業經營主體采取公司制，按照現代企業制度進行管理，雖然他們在數目上占比小，但在農業產出中占比甚大。2016全省實際耕種的耕地面積超過1/5（20.1%）由規模農業經營戶和農業生產經營單位種植，年末規模農業經營戶和農業生產經營單位的生豬和禽類存欄量分別占全省的76.9%和63.7%。

第二，從農業內部結構構成來看，廣東省農業總產值中種植業比重從1978年的69.3%大幅下降至2015年的50.6%，林業由5.79%小幅下降至5.37%，牧業由18.6%小幅上漲至20.2%，而漁業由6.3%大幅上漲至20.2%。農林牧漁服務業是2003年開始新統計的行業，一出現就在農業總產值中占不小份額。從種植業內部構成比重來看，糧食作物種植面積比重從1978年的76.3%下降至2015年的52.4%，經濟作物和其他作物種植面積分別由12.8%和9.2%上升至15.6%和32.1%，表明農業內部結構逐漸向效益高的經濟作物、漁業、副業轉移，結構漸趨優化。

第三，從科技進步來看，廣東省1980年機耕面積僅112.15萬hm2。在總耕地面積減少的大環境下，機耕面積反而增加，2015年為374.18萬hm2。農業電氣化和化學化水平顯著提高，農業用電量和化肥使用量均有較大增幅。農業機械總動力1980年末只有596萬kW，2015年末為2 697萬kW，增長了4倍多。技術的應用節約了勞動力，實現了規模經濟效益，農業向高附加值升級。

農業轉型升級雖然是漸進的，但卻是符合社會進程的重大變革。為使農業轉型升級順利進行，研究農業保險如何適應轉型升級后風險的變化具有較強的現實意義。2014年國務院發布的《關于加快發展現代保險服務業的若干意見》明確提出，要充分發揮農業保險在促進農業轉型升級、轉變政府職能、完善社會治理和保障改善民生等方面的重要作用。2016年的中央“一號文件”首次提出農業保險需要聚焦服務新型農業經營主體，要積極開發適應新型農業經營主體需要的保險品種。2017年的中央“一號文件”再次強調要開發滿足新型農業經營主體需要的保險產品，采取以獎代補方式支持地方開展特色農產品保險。這些都對現代農業保險的職能提出了新的要求。

2 農業轉型升級后風險的變化

2.1 風險因素和風險事故更多

風險因素是指增加風險事故發生的頻率或嚴重程度的任何事件。構成風險因素的條件越多，發生損失的可能性就越大，損失就會越嚴重。風險因素分為有形風險因素和無形風險因素兩類。前者是指導致損失發生的物質方面的因素，后者是指文化、習俗和生活態度等一類非物質形態的因素，如人們不誠實、或企圖不良、或存在欺詐行為，或行為上粗心大意和漠不關心，均易于引發風險事故發生的機會和擴大損失程度。隨著我國農業向市場經濟、法制經濟轉型，以及科技發展，農業領域里面臨的風險也發生了巨大變化，除了傳統的自然災害風險外，還可能面臨科技風險、市場風險、法律風險等。

2.1.1 科技風險 20世紀90年代以來，隨著非農業領域的高新技術及其成果不斷地向農業滲透，農業高新技術領域越來越寬。廣東有關農業的高校科研院所在基因育種、組織培養、生物發酵、微生物、設施園藝、農業工程、環境保護等多個領域多方面，均取得一批農業高新技術的研究成果，農業新技術在農業領域應用非常普遍。據調查，農業資源高效利用、現代集約化種養技術、無公害蔬菜栽培技術、安全食品生產技術、農產品加工保鮮技術、節水灌溉技術、現代農業機械技術、設施栽培技術、生物和災害防治等新技術已在農業上得到了廣泛應用。相應地，可能存在有關經營主體在設計、規劃、管理實施農業科技系統工程，研究、試驗、示范、推廣、運用農業科學技術，生產經營農業科技產品等過程中可能因有形或無形風險因素而發生自身危險。

2.1.2 市場風險 由于未來市場價格（如利率、匯率、股票價格和商品價格）的不確定性對經營主體實現其既定目標的不利影響就是市場風險。面對日益復雜的農產品生產與流通體系，農業經營主體市場參與程度加深，對農業生產資料價格變動、農產品價格波動、銷售渠道不穩定等市場風險的反應比以往更加敏感。

2.1.3 法律風險 隨著社會的進步、法制的強化、社會分工的細化，農業經營主體之間的紐帶多是各式各樣的合同，企業所面臨的的法律風險表現出不確定性、多樣性、復雜性、廣泛性。那些基于法律規定或合同約定，由于外部法律環境發生變化或他人或自身的作為及不作為，而對自身產生負面法律責任或后果的可能性，都屬于法律風險。

風險事故是指造成生命、財產損害的偶發事件。發生風險事故意味著風險的可能性轉化成現實，上述風險因素引發的風險事故就表現為各種自然災害、機械故障、價格下跌或上漲、法律糾紛等等。

2.2 風險更集中

風險損失是風險事故的后果，是指非故意、非預期、非計劃的經濟價值的減少和滅失，涉及到損失承擔主體和損失大小。

隨著我國工業化、城鎮化的進一步推進，城鎮吸納農村剩余勞動力能力進一步增強，農村剩余勞動力轉移和農村土地流轉速度將逐步加快，小規模分散經營的普通農戶（包括兼業戶、專業戶）將逐漸減少，專業大戶、家庭農場、農民合作社、農業企業等規模經營主體將逐漸增加。這些從事專業化、集約化生產經營的現代農業生產經營組織形式就是新型農業經營主體。新型農業經營主體的規模遠遠大于傳統小農戶，規?；c專業化生產經營使得新型農業經營主體的品種較為單一、投入高、產出高，因而風險集中度高于傳統小農戶［15］。

2.3 風險管理主體的風險轉移意識和能力更高

從風險管理的角度來看，不同的風險管理主體對于風險有著不同態度。有調查顯示，相比傳統小農戶，新型農業經營主體更擔心農業災害風險，同時由于自身受教育水平較高，則更容易接受相關農業培訓，對農業保險的認知程度更高，更多地出于自身災害管理與風險融資的需要主動選擇購買農業保險［16-17］。同時，新型農業經營主體農業收入水平也較高，愿意支付的保費水平也顯著高于傳統小農戶。

2.4 風險的連鎖反應更劇烈

隨著科技的進步，農業領域的分工也越來越細，原來的小農戶從播種到收割再到銷售這種全程親力親為的模式幾乎不存在了，取而代之的是各種經營主體各自只負責一個或幾個環節，以協議的方式結合一起。2016年末廣東省農業經營單位8.08萬個，較10年前增加了2.6倍。農業經營單位數量增加的主要原因是農民合作社數量大幅度增加，全省以農業生產經營或服務為主的農民合作社數量達近3萬家，占農業經營單位的四成左右?？梢钥闯鲛r戶之間的關聯度更緊密，出現了大量“龍頭企業＋專業合作社＋基地＋農戶”的經營模式。

新的經營方式覆蓋的產業鏈條較長，涉及生產資料采購、農產品的種植與加工、動物養殖、與其他合作方的契約與合作、倉儲和物流運輸、銷售與推廣等，財產風險、人身風險、責任風險和信用風險相對集中，復雜多樣，層出不窮。一旦家庭農場、種養大戶等在農業種養生產環節出現問題，農戶不僅自身利益受損，還會影響農民合作社的產中服務水平，最終限制龍頭企業對農產品市場的開拓［18-19］。

2.5 損失不只是物化成本

農業產業轉型之后的投入遠比傳統農戶種類更多、數目更大?？赡馨l生風險事故的主體以農產品為主，擴散到農業生產的所有相關因素，農業研發、生產、運輸、銷售過程中所涉及的設備、機械、材料和人員等因素都存在多重風險。直接物化成本在其總生產成本中所占比例較小，人工成本、土地租金、融資成本等間接成本所占比例遠遠大于傳統農戶，一旦發生風險，連帶發生的損失將十分巨大。因此農業保險應該盡可能覆蓋這些風險和損失，并適應投保人的經營特點。

3 廣東省農業保險適應農業轉型升級的不足

自2007年啟動了由財政補貼的政策性農業保險試點工作以來，廣東省農業保險保費規模迅速增長。2016年全省農業保險費收入達11.63億元，同比增長19.09%，比全國平均增速高7.61個百分點，為1 148萬農戶的農業生產提供了501億元的風險保障，農險區域覆蓋全省所有地市。

承保的農業產品品種范圍也在擴大。到2016年末，在廣東省較大范圍、較大規模實施的政策性涉農保險品種達到18個，包括基本項目（6個險種）、補充項目（5個險種）、創新險種（7個險種）三大類，其中水稻、能繁母豬、玉米、花生、馬鈴薯、甘蔗、奶牛、家禽、生豬、荔枝、龍眼、香蕉、木瓜等13個險種由廣東省農業廳負責管理。加上小規模試點的水產養殖保險，基本實現農林牧漁業政策性保險品種全覆蓋。商業性農險也在逐步推開。但是在發展迅速的同時，也暴露出一些問題，表明目前農業保險未能與農業發展同步前進。

3.1 保險險種較少

從險種數量看，目前廣東有10個農險大類，18個具體險種，險種集中于全國普及且享有中央財政補貼的水稻、森林、能繁母豬、生豬和涉農補充險種（共9個），自主開辦的險種偏少，具有廣東特色的農產品多數仍然缺乏基本的保險險種。漁業保險（漁民人身意外傷害保險、漁船財產保險）、蔬菜保險均處于停辦狀態。相比之下，江蘇目前有農險險種49個，其中有中央財政補貼的險種全部開辦，有省級財政補貼的險種29個，各地自主開辦險種超過20個，農業保險已拓展到農機具、設施農業等領域。浙江建立了農業保險品種目錄庫，各類險種達61個，其中中央財政補貼品種8個、省級財政補貼險種13個、地方特色險種41個。

3.2 保險保額偏低

廣東省農業保險品種的保額普遍低于其他省份和全國平均水平。多年前在起步階段，由于財政補貼不多，為了推廣試點時實施了“廣覆蓋、低保障”的策略，開辦的農業保險參照直接物化成本確定保險金額，但普遍低于實際的物化成本。當前廣東省各險種的保險金額大多只能覆蓋實際物化成本的30%～60%。如水稻種植的物化成本為每667m2800元，而廣東確定的保險金額為400元；甘蔗的物化成本達到1 500元，而廣東保險金額為650元，不及物化成本的50%。農民在受災后得到的賠款和實際損失差距非常大，遠遠達不到恢復再生產的目的，制約了農業生產者的投保積極性。

3.3 承保、理賠方式過于簡單

我國農業保險的服務對象長期以傳統小農為主，基層保險服務團隊基本采取“勞動密集型”的服務方式，科技投入較少，面對規?；洜I下的新型農業經營主體較大的生產規模和經營面積，無論是投保、承保等保前服務，還是勘察定損、賠付等保后服務，都面臨著巨大困難。例如現場定損的標準會隨著個人的理解產生一定偏差，容易發生賠款爭議和糾紛，甚至有投保戶反映部分地市的晚稻損失需要跨年度理賠。這與農業保險投保和理賠較高的時效性要求形成了顯著矛盾。

4 農業保險適應農業轉型升級的發展路徑

農業轉型升級需要保險來分散風險。農業轉型升級后產品、規模、生產方式、銷售方式等都發生了變化，尤其是規模擴大后，損失程度和損失概率也相應增加，因此更需要風險分散。在各種風險管理方式中，保險有著獨特的優勢，適合于損失概率小，但是損失程度相對大的風險。對于保險業而言，滿足農業轉型升級需求，有助于保險業提高投保率，降低單位成本，提高經營效益；更為重要的是在更大范圍內分散風險，減輕保險業自身的風險集中。為適應農業轉型升級，廣東省農業保險也可從保險經營的各環節入手，多管齊下，更大程度分散風險。

4.1 承保對象：關注新型農業經營主體

隨著土地承包權與經營權的逐步分離，農村土地經營權正在向新型農業經營主體集中。按照責任權利對等原則，新型農業經營主體才是農業風險的直接承擔者。在保險對象的確定上從土地承包方轉為土地經營方也更為合理，有利于新型農業經營主體積極利用保險機制開展風險管理。同時，在小農經濟條件下，為防止道德風險，化解逆向選擇，傳統的農業保險產品需要嚴格按照“三到戶”的操作規程，即核保到戶、驗標到戶、查勘定損到戶。由于傳統農戶規模小而分散，因而農業保險經營成本非常高。新型經營主體更集中，管理上更符合現代企業制度，賬冊清晰可查。在以新型經營主體為投保對象的操作模式中，農業保險的管理成本可大大降低。有鑒于此，建議保險公司開通針對新型農業經營主體的單獨投保、開單、勘察、定損、理賠的綠色通道，提高保險服務質量和效率，提供更加個性化的保險產品與服務。

4.2 經營技術：一攬子方案、全鏈條保險

針對各農業經營主體的密切紐帶關系，保險公司可開發全鏈條保險、一攬子保險，將整個鏈條內的風險以及風險承擔者一一理清，用組合保險的方式向眾多經營主體提供綜合性的保險，省卻了各經營主體分散地向不同保險公司投保不同險種引起的交易成本，也有利于保險公司利用各投保人之間的紐帶協作關系提供全面的風險管理方案，節省了搜尋、推銷成本；還可充分發揮新型農業經營主體農業生產和農產品流通組織者的功能，發揮其在保險公司和農戶之間媒介的作用，在利用新型農業經營主體輔助保險服務的同時，降低保險經營中的道德風險。

4.3 責任范圍：保自然災害，技術風險、市場風險等

針對風險因素范圍的擴大，農業保險在責任范圍方面也應該擴大，除了保障傳統的自然災害風險，還應該適當地涵蓋機械故障、化肥農藥施用不當等技術風險，開發價格保險（或“保險+期貨”模式）以規避農產品市場價格波動風險，開發信用保險以規避農業產業鏈條里其他方的違約給投保人帶來的風險，開發保證保險以規避投保人自身不可抗力的原因違約而應負的賠償責任。還可以將農業服務體系里的農機、農田水利設施等財產風險與農業生產風險綜合在一起，或者采用“基本險+附加險”的方式，這將有利于保險公司全面系統地管理風險。

4.4 保險產品：產量、天氣指數、收入

隨著農業生產經營規模的兩級分化，不同農戶群體對農業保險形成差異性需求。在此背景下，農業保險供給側也應當有所變革與調整。例如，隨著農業產業化、規?；图s化經營的推進，以“低保費、低保障、保成本”的傳統農業保險產品，已經無法滿足新型農業經營主體風險保障需求的新變化。新型農業經營主體中的大戶更為關心的是產量風險、價格波動風險和收入損失風險，因此，應注重提升針對大戶產量保險的保障程度并改進其保障范圍，推動農業保險從保成本向保產值、保價格、保收入升級，對農業保險的不同險別進行細化與優化，開發產量保險、收入保險等。對于嶺南水果、茶葉、南藥、食用菌、特色林果、食藥用森林植物等廣東優勢特色農業產業，應盡早推出產量保險、收入保險，保障特色產業的順利成長。

新型農業經營主體不同于傳統農戶，他們需要承包或租賃大片土地、雇傭勞動力以實現規模經營，因此僅僅承保物化成本顯然是不足以災后重建，應運用“基本險+附加險”涵蓋地租成本和勞動力成本。以及為了避免陷入各經營主體之間錯綜復雜的關系之中，規避道德風險，降低理賠成本，可開發天氣指數保險，僅根據天氣異常程度超出預定幅度范圍就理賠。

4.5 綜合經營：保險服務，“保險+其他”

傳統的保險服務的重點在承保和理賠，而對新型農業經營主體而言，對保險服務的需求則在保險公司向農業經濟主體提供的風險管理服務，以及可能的金融服務。這是由于新型農業經營主體面對的除了上述自然風險、市場風險、信用風險、技術風險之外，還有流動性風險相交織，時刻威脅著經營者的財務安全，迫切需要強大的風險管理團隊為其提供精準的風險管理服務。例如人保財險湛江支公司不惜代價聘請廣東省的漁業專家為承保的漁場提供定期的技術服務，大大降低了風險事故的發生頻率和損失程度，深受養殖場的歡迎。

保險公司不僅可以利用自己的風險管理方面專長和資金優勢提供風險管理服務和資金融通，如保單貸款，滿足新型經營主體規避流動性風險的需要。保險公司還可以與其他市場主體合作，共同開發滿足新型經營主體所需要的產品或經營模式。例如涉農貸款保證保險運用了保險、銀行、政府“風險共擔”機制，發揮農業保險擔保增信功能，打通金融扶貧鏈條，解決農村信貸風險高、信貸機構放貸意愿不足導致的“血脈不通”難題。還可借鑒基金運作模式，運用市場手段，探索創新“農業保險+保險資金投融資”模式，打通保險資產端和負債端，打造從風險保障到保險資金直接投資的培育新型農業經營主體全鏈條。