促進(jìn)阿根廷對(duì)中國(guó)葡萄酒出口貿(mào)易的策略研究
——基于智利與阿根廷的比較分析

陳妍麟

隨著中國(guó)和拉丁美洲外交關(guān)系愈發(fā)良好，中拉人民交往也愈發(fā)頻繁。2016年作為“中拉文化交流年”，中拉人民更是借此契機(jī)，互通有無(wú)，加大了解。在經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來(lái)中，中國(guó)和拉丁美洲的進(jìn)出口貿(mào)易總額與2000年相比，高出了16倍。中國(guó)對(duì)拉丁美洲農(nóng)產(chǎn)品、原材料、食品等類(lèi)別的進(jìn)口量大，例如：葡萄酒這類(lèi)飲品在中國(guó)和拉丁美洲貿(mào)易往來(lái)中，中國(guó)處于貿(mào)易逆差的位置。2016年進(jìn)口葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)排名顯示智利位居第三、阿根廷位居第八，是唯一兩個(gè)進(jìn)入前十的拉丁美洲國(guó)家。

一、智利、阿根廷對(duì)中國(guó)葡萄酒貿(mào)易出口的比較

（一）智利、阿根廷葡萄酒對(duì)中國(guó)出口額占世界出口中國(guó)葡萄酒總額的比重對(duì)比

根據(jù)表1，2007-2016十年間，阿根廷出口至中國(guó)的葡萄酒總額除了2008年占世界出口中國(guó)葡萄酒總額3%以外，其它年份均為1%；2007年至2011年智利出口至中國(guó)的葡萄酒出口額占世界出口中國(guó)葡萄酒總額比重從13%下降到6%，2012年起有所上升，2013-2016年一直保持在10%占有率上下。由此可見(jiàn)智利葡萄酒在中國(guó)的銷(xiāo)售情況優(yōu)于阿根廷。

（二）出口額對(duì)比

如圖1，根據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，2007-2016這十年中，阿根廷對(duì)中國(guó)的葡萄酒出口額的波動(dòng)比較平緩，2016年較2007年有超過(guò)6倍的增長(zhǎng)，唯獨(dú)2009年和2012-2014年有小幅度的下降。同樣，智利對(duì)中國(guó)的葡萄酒出口額除了2014年些許下降外，其它年份呈現(xiàn)大幅度的增長(zhǎng)，2016年較2007年有超過(guò)5倍的增長(zhǎng)。從整體上來(lái)看，智利對(duì)中國(guó)葡萄酒的出口額大于阿根廷對(duì)中國(guó)葡萄酒的出口額。2009年阿根廷葡萄酒出口中國(guó)貿(mào)易額下降的原因是受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，全世界葡萄酒產(chǎn)量下降，銷(xiāo)售萎靡。2012-2014年下降的原因是中國(guó)政府防腐倡廉國(guó)八條規(guī)定的出臺(tái)，公費(fèi)消費(fèi)葡萄酒大幅度下降，葡萄酒銷(xiāo)售更多轉(zhuǎn)向以個(gè)人、家庭為主的消費(fèi)市場(chǎng)。

表1 智利、阿根廷葡萄酒對(duì)中國(guó)出口額占世界出口中國(guó)葡萄酒總額的比重單位：%

根據(jù)HS分類(lèi)，葡萄酒可以分為5類(lèi)：HS220410葡萄氣泡酒、HS220421小于2升的小包裝葡萄酒、HS220422大于2升小于10升的包裝葡萄酒、HS220429其它包裝鮮葡萄酒（大于2升）、HS220430其它釀酒葡萄汁。根據(jù)表2、表3可以看出，近十年來(lái)，智利和阿根廷對(duì)中國(guó)葡萄酒出口主要是HS220421和HS220429這兩類(lèi)，HS220410類(lèi)的葡萄氣泡酒，智利出口至中國(guó)的出口額占比還不到1%，而且阿根廷出口至中國(guó)的出口額占比也很低，最多的2015年，占比也才2.1%。表2顯示，2007-2016年，HS220421小于2升的小包裝葡萄酒中，智利對(duì)中國(guó)葡萄酒出口額從23.48%提升到77.72%；隨之HS220429大于2升的包裝鮮葡萄酒從76.3%下降到21.84%，這樣的數(shù)據(jù)變化，可以看出這十年智利出口到中國(guó)的葡萄酒結(jié)構(gòu)類(lèi)別也在變化著，從大于2升的其它包裝鮮葡萄酒銷(xiāo)售類(lèi)型逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐孕∮?升的小包裝葡萄酒。根據(jù)表3可以看出，2008年阿根廷對(duì)中國(guó)葡萄酒出口占比中，HS220429占的比重較大，而其它年份，均為HS220421小于2升的小包裝葡萄酒占比較大，特別是2010年以后，95%以上阿根廷出口到中國(guó)的葡萄酒都是小于2升的包裝葡萄酒。

（三）價(jià)格指數(shù)對(duì)比

圖2表明，2008年智利出口中國(guó)葡萄酒單價(jià)大于阿根廷出口中國(guó)葡萄酒單價(jià)，其它年份，智利出口至中國(guó)葡萄酒單價(jià)整體上比阿根廷出口中國(guó)葡萄酒單價(jià)低，最大落差在2013年，高出了一倍多，可以看出，智利在中國(guó)的葡萄酒銷(xiāo)售較阿根廷相比是非常有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于智利葡萄酒出口至中國(guó)的貿(mào)易額提升。

圖2 智利、阿根廷出口中國(guó)葡萄酒單價(jià) 單位：美元/千克數(shù)據(jù)來(lái)源：UNComtrade整理得來(lái)

（四）顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)RCA對(duì)比

通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)RCA的計(jì)算公式：RCAij1=

其中，RCAij1、RCAij2表示的是智利、阿根廷葡萄酒產(chǎn)品的顯性比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，Xij1、Xij2表示的是智利、阿根廷葡萄酒對(duì)中國(guó)的出口額，Xtj1、Xtj2表示的是智利、阿根廷對(duì)中國(guó)的總出口額，Xiw則為世界葡萄酒對(duì)中國(guó)的出口額，Xtw是世界所有產(chǎn)品對(duì)中國(guó)的出口總額，得出數(shù)據(jù)的趨勢(shì)圖如下。

圖3 智利、阿根廷葡萄酒顯性比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA）

RCA指數(shù)大于2.5則表示為i國(guó)j產(chǎn)品有很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，所以根據(jù)圖3，智利對(duì)中國(guó)的葡萄酒平均RCAij1為7.8，最低的RCAij1指數(shù)是2011年的，也超過(guò)了4，可見(jiàn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常大。同樣，阿根廷對(duì)中國(guó)的葡萄酒平均RCAij2大于2.5，并且只有少數(shù)年份RCAij2低于2.5。由此可見(jiàn)，智利對(duì)中國(guó)的葡萄酒產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)高于阿根廷，雖然近十年中RCA指數(shù)有著一定的變化趨勢(shì)，但總體上來(lái)說(shuō)，阿根廷和智利在中國(guó)都屬于葡萄酒產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯的國(guó)家。

（五）貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)（TC）對(duì)比

根據(jù)TC指數(shù)公式，TC指數(shù)=（出口-進(jìn)口）/（出口+進(jìn)口）可以計(jì)算得出智利和阿根廷在中國(guó)市場(chǎng)的葡萄酒TC指數(shù)都是0.99和1之間（含1），可見(jiàn)兩國(guó)葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)上有著很強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

二、智利、阿根廷葡萄酒出口中國(guó)現(xiàn)狀差異的原因分析

（一）中國(guó)葡萄酒進(jìn)口關(guān)稅及阿智兩國(guó)葡萄酒成本存在不同

從圖2可以看出，智利和阿根廷出口中國(guó)的葡萄酒價(jià)格不同，原因來(lái)源于兩個(gè)方面。

1.中國(guó)進(jìn)口葡萄酒關(guān)稅不同

自從中國(guó)加入WTO以后，為了盡可能開(kāi)放市場(chǎng)，與國(guó)際接軌，中國(guó)海關(guān)在很多產(chǎn)品上都降低關(guān)稅，對(duì)于葡萄酒產(chǎn)品也是如此，中國(guó)進(jìn)口阿根廷和智利的HS220410、HS220421葡萄酒關(guān)稅從2002年的34.4%降到了2004年的14%，降幅達(dá)到近60%，HS220429也從38%降到20%，降幅達(dá)到近50%，2006年，中國(guó)與智利簽訂了FTA協(xié)議，2009年開(kāi)始，中國(guó)進(jìn)口智利葡萄酒的關(guān)稅就逐步下降，2015年以后，中國(guó)從智利進(jìn)口葡萄酒開(kāi)始實(shí)行零關(guān)稅，但中國(guó)從阿根廷進(jìn)口葡萄酒并非實(shí)施零關(guān)稅，至今仍為14%的關(guān)稅。

2.兩國(guó)葡萄酒成本花費(fèi)不同

智利和阿根廷在地理位置上隔著安第斯山脈，兩國(guó)葡萄產(chǎn)量會(huì)有一定差別，2008年起，隨著阿根廷經(jīng)濟(jì)下滑，阿根廷葡萄產(chǎn)量就大量削減，2016年受“厄爾尼諾”現(xiàn)象的影響，阿根廷的葡萄產(chǎn)量甚至遭遇了50年以來(lái)最大的減產(chǎn)。除此之外，2009年到2015年底阿根廷政府采取的農(nóng)產(chǎn)品出口征稅和強(qiáng)制固定匯率政策，也增加了該國(guó)葡萄酒的生產(chǎn)成本。

（二）兩國(guó)葡萄酒面向的主要消費(fèi)群體不同

從圖1、表2、表3可以看出，作為葡萄酒業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的兩國(guó)，智利和阿根廷出口至中國(guó)的葡萄酒貿(mào)易額存在差異。這是因?yàn)橹抢桶⒏⑵咸丫乒?yīng)商營(yíng)銷(xiāo)觀念和銷(xiāo)售行為有所不同，受本國(guó)人民消費(fèi)習(xí)慣的影響，阿根廷的葡萄酒商更加專(zhuān)注于本國(guó)市場(chǎng)，無(wú)論是餐桌上、還是超市、便利店里，阿根廷葡萄酒可謂無(wú)處不在，這種龐大的本國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)雖然能夠帶動(dòng)阿根廷葡萄酒內(nèi)需的提高，但同時(shí)也會(huì)對(duì)葡萄酒的出口帶來(lái)一定的影響，阿根廷的葡萄酒生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)商不愿意再去開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，來(lái)增加葡萄酒銷(xiāo)售的風(fēng)險(xiǎn)，因此這也造成了這十年，阿根廷葡萄酒出口至中國(guó)的貿(mào)易額大幅度低于智利的因素之一。相比之下，智利葡萄酒商愿意積極開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)，2016年中國(guó)成為了智利最大的葡萄酒進(jìn)口國(guó)，與此同時(shí)，智利葡萄酒商與中國(guó)葡萄酒企業(yè)合作，進(jìn)行葡萄酒代理經(jīng)銷(xiāo)。

（三）國(guó)人對(duì)兩國(guó)葡萄酒了解程度不同

根據(jù)RCA指數(shù)和TC指數(shù)可以看出，阿根廷和智利的葡萄酒在中國(guó)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)以及貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是很大的。這與阿根廷和智利都有著聞名于世的酒莊有關(guān)，比如阿根廷門(mén)多薩釀酒中心，80%的葡萄酒來(lái)源于此，智利最大最知名的酒莊甘露酒莊也有著良好的口碑等。并且兩國(guó)結(jié)合著歐洲古老的釀酒技術(shù)，所釀出的酒風(fēng)味獨(dú)特，深受消費(fèi)者喜歡。但中國(guó)消費(fèi)者對(duì)智利葡萄酒的了解度高于阿根廷葡萄酒，一方面由于之前提及的智利葡萄酒商注重開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，另一方面是智利葡萄酒商更加懂得營(yíng)銷(xiāo)以及合作。例如：積極參與中國(guó)的酒類(lèi)展覽會(huì)；乘坐智利航空公司也可以品嘗到智利的葡萄酒等。

三、促進(jìn)阿根廷葡萄酒對(duì)中國(guó)出口貿(mào)易的對(duì)策

在阿根廷和智利葡萄酒出口至中國(guó)的貿(mào)易情況對(duì)比中可以看出，智利葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)是更加有優(yōu)勢(shì)的，阿根廷葡萄酒酒商可以從智利葡萄酒出口中國(guó)的經(jīng)驗(yàn)中得到學(xué)習(xí)和借鑒。

（一）降低成本，提高價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

提升阿根廷葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，一方面阿根廷應(yīng)在穩(wěn)定好國(guó)家經(jīng)濟(jì)局勢(shì)下，努力與中國(guó)簽訂商品貿(mào)易的互惠條約，從而降低中國(guó)進(jìn)口阿根廷葡萄酒的關(guān)稅，政府在阿根廷國(guó)內(nèi)葡萄酒消費(fèi)市場(chǎng)萎靡之時(shí)，應(yīng)該支持和鼓勵(lì)葡萄酒商出口葡萄酒，爭(zhēng)取在國(guó)際葡萄酒市場(chǎng)獲得更大的份額，另一方面，在穩(wěn)定葡萄產(chǎn)量的同時(shí)，要盡可能挖掘阿根廷本土葡萄酒的特殊性，并且針對(duì)中國(guó)消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)葡萄酒個(gè)性化定制及生產(chǎn)。提高葡萄酒生產(chǎn)技術(shù)，通過(guò)與中國(guó)葡萄酒商合作，在一定程度上降低生產(chǎn)、運(yùn)輸成本。

（二）擴(kuò)大銷(xiāo)售面，挖掘電商銷(xiāo)售渠道

葡萄酒進(jìn)出口貿(mào)易還是仍以傳統(tǒng)進(jìn)出口形式為主，但近十年來(lái)，有越來(lái)越多葡萄酒商看到了電商行業(yè)發(fā)展的未來(lái)。現(xiàn)今，在天貓網(wǎng)站，智利的葡萄酒銷(xiāo)售代理商的人數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)阿根廷葡萄酒代理商人數(shù)，這也是造成智利葡萄酒銷(xiāo)售額高于阿根廷的又一影響因素。但如今，隨著阿根廷國(guó)內(nèi)葡萄酒消費(fèi)情況下降，國(guó)外市場(chǎng)又無(wú)太多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而受到?jīng)_擊，也開(kāi)始逐步探索電商的銷(xiāo)售模式。2016年，智利葡萄酒商和京東進(jìn)行合作，在京東商城上開(kāi)設(shè)智利葡萄酒銷(xiāo)售專(zhuān)區(qū)。2017年，阿根廷政府也將指定天貓等阿里巴巴平臺(tái)成為葡萄酒等產(chǎn)品在中國(guó)的官方營(yíng)銷(xiāo)渠道。這一合作協(xié)議的簽署將很大程度幫助阿根廷的葡萄酒商將自己的產(chǎn)品進(jìn)入到中國(guó)市場(chǎng)，讓更多中國(guó)消費(fèi)者能夠足不出戶就買(mǎi)到正宗地道的阿根廷葡萄酒。

（三）加大宣傳、體驗(yàn)，提升消費(fèi)者認(rèn)知程度

1.積極參與展會(huì)

展會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易是有很大的促進(jìn)作用，而這一作用是長(zhǎng)效的，參展的酒商可以在展會(huì)上了解同類(lèi)產(chǎn)品的情況，與此同時(shí)，也可以大力宣傳并展示自己企業(yè)的產(chǎn)品，通過(guò)一些諸如紅酒品鑒會(huì)的活動(dòng)，讓消費(fèi)者可以更多地認(rèn)識(shí)產(chǎn)品，節(jié)約展商的宣傳成本，更大程度地和消費(fèi)者接觸，促成貿(mào)易達(dá)成，為今后與消費(fèi)者進(jìn)一步聯(lián)系鑄造了橋梁。為了加大出口額，提高自身產(chǎn)品的知名度，阿根廷應(yīng)該加大企業(yè)產(chǎn)品的宣傳和廣告，其中一個(gè)方式是可以通過(guò)參與葡萄酒相關(guān)的展會(huì)來(lái)擴(kuò)大知名度。例如：中國(guó)國(guó)際葡萄酒及烈酒展，一年舉辦春、秋兩屆的糖酒會(huì)，TOPWINE China、SIAL China中食展等展覽都可以積極參與。

2.舉辦特色文化旅游

近兩年，中國(guó)進(jìn)入阿根廷和智利的入境手續(xù)更加方便，也有利于中國(guó)人民對(duì)于阿根廷和智利當(dāng)?shù)氐牧私猓咸丫瞥俗鳛橐环N飲品外，還應(yīng)該更多地去開(kāi)拓它所可以帶來(lái)的其它價(jià)值，智利就曾在葡萄酒酒莊舉辦過(guò)參觀酒莊、品嘗葡萄酒等旅游活動(dòng)，阿根廷葡萄酒商也可以得以借鑒，甚至讓中國(guó)游客參與到葡萄酒制作中來(lái)，對(duì)葡萄酒有更深地了解。

[1] 姜書(shū)竹.關(guān)稅下調(diào)對(duì)中國(guó)葡萄酒進(jìn)口的影響及對(duì)策[J].當(dāng)代經(jīng)濟(jì)管理，2013(6):26-30.

[2]羅友花.中國(guó)進(jìn)口葡萄酒消費(fèi)增長(zhǎng)及影響因素研究—以澳大利亞葡萄酒為例[J].消費(fèi)經(jīng)濟(jì)，2010(8):34-37.

[3]姜書(shū)竹.智利葡萄酒出口的恒定市場(chǎng)份額分析及啟示[J].山東工商學(xué)院學(xué)報(bào)，2016(2):56-60.

[4] 姜書(shū)竹.智利與中國(guó)葡萄酒出口的比較研究[J].當(dāng)代經(jīng)濟(jì)管理，2014(9):31-36.

[5] 馮建英，陳 旭，田 東，穆維松.中國(guó)葡萄產(chǎn)業(yè)國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)分析[J].世界農(nóng)業(yè)，2011(1):62-66.