中美貿易摩擦對我國農(nóng)產(chǎn)品市場的影響

中美農(nóng)產(chǎn)品貿易關系緊密，涉及大豆、棉花、肉類、乳制品及蔬菜、水產(chǎn)品與果類等。本文以與畜牧業(yè)和畜產(chǎn)品直接相關的品類為主要分析對象，對博弈雙方各自的影響及長期趨勢下的應對措施予以歸納分析，供有關決策者參考。

一、從數(shù)據(jù)看相對位置

大豆此次中美經(jīng)貿摩擦，在農(nóng)產(chǎn)品領域，大豆是首要受到?jīng)_擊的品種。中國是全球最大的大豆市場，進口量占全球的64%左右；而巴西、美國、阿根廷則是主要大豆出口國，其出口份額占全球的90%以上。2017年，中國進口9553萬噸大豆，進口額為396億美元。其中從巴西進口5093萬噸，占比為53.3%；從美國進口3286萬噸，占比為34.4%；從阿根廷進口658萬噸，占比為6.9%。出口中國的大豆占美國出口量的59.05%，占巴西和阿根廷出口總量的78.93%和89.2%。總體來看，美國大豆占中國進口量的三分之一左右，而占美國出口量的近6成。

畜產(chǎn)品豬肉、牛肉方面我國呈凈進口狀態(tài)，且近年進口量與貿易逆差有逐年增加趨勢。截至2017年年末，生豬產(chǎn)品（豬肉、豬雜）進口量為249.96萬噸，進口額為44億美元，貿易逆差為21.46億美元。其中鮮冷凍肉占48.7%，豬雜碎占51.3%，主要進口國為美國、德國、西班牙、丹麥、加拿大等歐美國家。2017年，我國凈進口牛肉69.42萬噸，同比增長19.9%，進口額為30.65億美元；凈進口牛雜碎2.04萬噸。全年牛產(chǎn)品貿易逆差為32.07億美元，同比增長21.3%。牛產(chǎn)品主要進口國為巴西、烏拉圭、澳大利亞和新西蘭，美國進口量不大。中美之間乳制品貿易量不大，2017年，我國乳品出口量為3.73萬噸，同比增長12.9%；進口量為247.71萬噸，同比增長13.6%，貿易逆差為87.72億美元，同比增長24.10億美元；凈進口國主要為澳大利亞和新西蘭。

總體來看，美國是我國畜產(chǎn)品進口的次要市場，乳、肉、禽類進出口量不大，雙方也未形成較高的市場依存度，且牛肉制品量小價高，國人消費能力有限。

二、影響因素概要分析

貿易摩擦勢必導致中美農(nóng)產(chǎn)品進出口格局重新洗牌，其關鍵點是美國如何尋找新的出口，中國如何盡量彌補進口的突然減量，從而實現(xiàn)各自的農(nóng)產(chǎn)品市場再平衡。中美貿易摩擦對我國農(nóng)畜產(chǎn)品供求的影響主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

一是對國內大宗飼料原料供給的沖擊。大豆進口后主要加工成兩類產(chǎn)品，即食用油和豆粕，而后者是豬、禽類等養(yǎng)殖業(yè)的主要飼料之一（僅次于玉米）。如果按目前加征25%后的進口稅率，每噸美國大豆進口成本要提高700～800美元，進價要比巴西大豆高300美元左右，從而使美國大豆失去價格優(yōu)勢。假設大豆從美零進口而又不能馬上尋找到替代渠道，將導致2600多萬噸豆粕的供應缺口，約占全國豆粕年需求量的36%，從而間接導致養(yǎng)殖業(yè)飼料供應緊張及養(yǎng)殖成本上升。

二是對世界大宗農(nóng)產(chǎn)品市場價格的沖擊。農(nóng)業(yè)是美國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，由于其資源秉賦好、經(jīng)營規(guī)模大、技術含量高，使其農(nóng)產(chǎn)品無論數(shù)量還是質量均具很強的市場競爭力；而且，美國擁有全球最大的農(nóng)產(chǎn)品期貨交易所——芝加哥期貨交易所（CBOT），有超過3600個CBOT會員，可交易50種不同的期貨與期權產(chǎn)品，年交易量達幾億張合約，其期貨價格對全球供應鏈影響巨大。短期內，因市場供應鏈出現(xiàn)斷裂會導致大宗農(nóng)產(chǎn)品價格下跌，而中長期則可能導致市場預期不佳，農(nóng)業(yè)投入乏力，從而使農(nóng)畜產(chǎn)品價格出現(xiàn)非正常波動，繼而使我國進口農(nóng)產(chǎn)品風險因素上升，影響市場穩(wěn)定。

三是對農(nóng)業(yè)資源供給形成壓力。我國人多地少，國土資源開發(fā)潛力有限，水資源也很緊張；如果長時間出現(xiàn)大宗農(nóng)產(chǎn)品進口不暢，勢必使國內相關產(chǎn)業(yè)受到過大壓力。特別是大豆，是典型的資源密集型產(chǎn)品，我國不具生產(chǎn)優(yōu)勢，同時一兩個國家也難以補上美國零進口導致的缺口，而且國內市場對豆油和豆粕的需求仍呈增長態(tài)勢。所以，從可持續(xù)發(fā)展的角度，也必須重視資源類產(chǎn)品的進口替代問題。要盡可能利用好國外資源，防止本土資源的過度開發(fā)利用，阻滯國家的可持續(xù)發(fā)展。

四是對國內部分小眾、特色品種供應造成一定沖擊。除大宗農(nóng)產(chǎn)品外，美國還是許多水果、堅果、肉類的生產(chǎn)與出口大國。在國內市場，部分堅果類（如腰果）、水果（如車厘子）及高檔肉類等，很多來自美國，加稅后勢必抬高市場售價，不過影響人群相對有限。

三、應對思路與舉措

從總體趨勢看，中美經(jīng)貿合作不會長期破局；同時，我們也要認識到大國競爭的必然性與剛性。為此，我們必須做好兩手準備，做實長期籌劃。

一是充分利用市場優(yōu)勢。美國近60%的大豆出口到中國，是歐盟等無法替代的市場。我們要用實踐和宣傳讓美國認識到，中美發(fā)生貿易摩擦將使美國失去全球最大的農(nóng)產(chǎn)品市場，美國的農(nóng)民及就業(yè)將成為最大受害者。此外，由于我國開始對亞太五國（孟加拉國、印度、老撾、韓國、斯里蘭卡）實行大豆零關稅，也會吸引其增加國產(chǎn)大豆直接出口及開展轉口貿易，從而增強中國的市場影響力。

二是利用經(jīng)濟、外交、政治等綜合手段。特別是利用好上合機制、金磚機制、一帶一路倡議等，增進與農(nóng)業(yè)資源富饒國家的戰(zhàn)略合作。要進一步強化與巴西、俄羅斯、印度、哈薩克斯坦等國的產(chǎn)業(yè)政策對接，利用其農(nóng)業(yè)資源，擴大大豆種植與養(yǎng)殖業(yè)合作，盡快補上部分農(nóng)產(chǎn)品的供應缺口。

三是優(yōu)化國內農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與布局結構。深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，積極支持東北地區(qū)增加大豆種植面積，全面采用優(yōu)質專用新品種，大幅度提高國產(chǎn)大豆供應量，從而減輕對大豆的進口依賴。在資源富集地區(qū)，大力發(fā)展質量效益型現(xiàn)代牧業(yè)，做大做強畜產(chǎn)品加工業(yè)，打造一批強勢品牌，使我國的畜產(chǎn)品供應結構快速優(yōu)化，更好地適應市場的多樣化需求，支撐市場價格穩(wěn)定，倒逼農(nóng)業(yè)轉型升級。

四是利用科技手段。研發(fā)推廣可以大量采用本地資源、特別是可以替代豆粕的蛋白飼料配方，培育適應中國市場的畜禽品種；通過大幅提升飼料轉化率，減少對進口飼料的依賴，進一步降低養(yǎng)殖成本，提高資源利用效率。

五是積極應對貿易摩擦。認真分析與跟蹤美國120億美元農(nóng)產(chǎn)品補貼（其中36億美元專項用于豆農(nóng)）的后續(xù)措施，并在世貿組織（WTO）框架內與其開展有理、有利、有節(jié)的斗爭，力爭使中美貿易摩擦不失控出軌，以便給國內出臺有關救濟措施留出時間，防止農(nóng)畜產(chǎn)品出現(xiàn)短期的供應偏緊與價格高漲，以維護社會的安定和經(jīng)濟安全。