2018光伏市場大小論

文 | 本刊記者 李帥

預(yù)測下一年光伏市場規(guī)模絕對算得上一件危險的事情。

2017年，新增光伏裝機規(guī)模定格在53GW，而在2017年初，行業(yè)中主流觀點的預(yù)測是新增30GW，一時間打臉者無數(shù)。但至2018年初，同樣的問題再次出現(xiàn)時，我們還是需要暫時給這個問題做出一個合理但不一定精確的答案。

1月14日，光伏行業(yè)2017年發(fā)展回顧與2018年供需情況預(yù)測會如期召開，關(guān)于2018年以后的市場展望，會議給出了保守情形和樂觀情形下的預(yù)測曲線。2018年，全球光伏市場保守和樂觀情形的預(yù)測分別為90GW和105GW，具體到國內(nèi)光伏市場，則分別為30GW和45GW。

無論是保守樂觀，亦或孰對孰錯，兩種預(yù)測又各有哪些道理呢？

保守者

2017年，國家能源局下發(fā)了14.4GW的指標，實際上包含“普通地面電站”和“集中光伏扶貧電站”兩部分，14.4GW大部分都給了“集中式光伏扶貧電站”。

“2017年的指標一直到去年底應(yīng)該還有7、8個省份沒有分完，目前為止至少還有4個省份沒有分完，沒有落實到具體項目上。2017年指標在2018年并網(wǎng)的規(guī)模在8GW左右。”資深光伏行業(yè)研究員、北京先見能源咨詢有限公司技術(shù)標準部副總經(jīng)理王淑娟對《能源》雜志記者說，“按照2017年的經(jīng)驗，指標在7月發(fā)布，但到現(xiàn)在半年過去了還沒有分配完成。除了浙江省可能把2018年的指標也分完了，大多數(shù)省份2018年的指標并沒有分配。2018年雖然有13.9GW的指標，但項目拿到指標后，招標、采購、建設(shè)、并網(wǎng)大約要半年以上的時間，預(yù)計能建成2～3GW。”

光伏領(lǐng)跑者方面，第三批6.5GW，其中5GW的應(yīng)用領(lǐng)跑者要求2018年12月31日之前并網(wǎng)，也就是說2018年光伏領(lǐng)跑者裝機規(guī)模最少為5GW。

目前，村級扶貧電站指標已經(jīng)下發(fā)，第一批4.18GW，但實際上是未來三年2017～2019年的指標。因為2018年電價比較好，所以這部分指標大概率會在2018年使用并建成并網(wǎng)。

“2017年分布式光伏并網(wǎng)20GW，由于國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)沒有區(qū)工商業(yè)，在簡單倒推之后，除去村級電站、地面分布式光伏以及戶用光伏，剩下的工商業(yè)分布式光伏裝機在8～10GW，2018年保守估計為10～12GW左右。戶用光伏項目方面，2018年戶用即使做到100萬套，大約也就是6GW左右的市場。”王淑娟對記者說。

此外，不限指標的省份方面，北京、上海、天津、重慶、西藏、海南、福建不限規(guī)模指標，根據(jù)往年的并網(wǎng)規(guī)模，可以估計為1～2GW；金寨、張家口等新能源示范城市，能源互聯(lián)網(wǎng)示范項目、新能源微網(wǎng)示范項目等預(yù)計2018年可以有1GW左右的并網(wǎng)量。

通過上述幾種光伏市場預(yù)測規(guī)模的加和，可以計算出2018年國內(nèi)光伏市場一種保守的裝機規(guī)模可能為37GW～41GW。

2017年，中國新增裝機53GW，而全球總裝機102GW，中國占比全球超過50%，而對于剩余的50%，中國光伏企業(yè)通過出口也占據(jù)了很大的份額，那么接下來的海外市場又是怎樣的場景？

中國機電產(chǎn)品進出口商會太陽能光伏產(chǎn)品分會秘書長張森在一次光伏會議上談及國外市場時也提出幾點顧慮，如果國外的貿(mào)易保護措施得以施行，2018年以后，印度、美國市場關(guān)門，國內(nèi)的出口量會下降多少？2017年出口市場中印度是9.28GW，美國是1.69GW，實際上日本也可能下調(diào)，澳大利亞對華也發(fā)起過雙反，會不會再發(fā)起調(diào)查？假如這幾個市場全關(guān)門，2017出口組件30GW，減去美國、印度的市場，那么我們出口可能就沒有那么大的市場，未來產(chǎn)能擴張巨大，產(chǎn)能往哪去釋放？供需失衡就會出現(xiàn)，新一輪的行業(yè)洗牌會不會出現(xiàn)？這是一個嚴峻的問題。

樂觀者

“對于2018年的光伏裝機預(yù)測，中等情景下中國光伏裝機將會在50GW以上，上下變動的幅度比較大，保守估計為47GW，樂觀的則可能達到65GW。但是如果2018年能維持2017年水平，那么中國光伏裝機仍然會占全球光伏新增裝機的半壁江山。”彭博新能源財經(jīng)分析師劉雨菁在上述會議上如此表示。

樂觀者分析，如果想要像2017年達到50GW以上的裝機，需要分布式光伏發(fā)揮良好。

2017年，光伏也出現(xiàn)了像風(fēng)電一樣的預(yù)警機制。從預(yù)警機制中可以看出，很多的中東部省份也亮起紅燈，在這些省份預(yù)計不會有普通光伏地面電站指標，2018普通地面指標應(yīng)該在8GW左右。光伏領(lǐng)跑者，包括現(xiàn)在即將招標的部分和2017年的一部分，在6～8GW左右。

“分布式的變動會非常大。根據(jù)分布式市場化交易的政策，會有大批城市拿到一些地面分布式光伏的指標，而且是連報三年，所以刨掉整個普通地面電站、領(lǐng)跑者電站，分布式光伏需要超過30GW才能撐起來全年50GW的市場。”中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會可再生能源專委會政策研究主任彭澎分析認為，“而分布式光伏分為地面分布式光伏和戶用屋頂分布式光伏，戶用普遍預(yù)測是80～100套，規(guī)模大概6～8GW。”

彭澎還指出，傳統(tǒng)的國際市場方面會因為貿(mào)易摩擦對中國產(chǎn)品出現(xiàn)一些限制，這方面的下降需要有新的市場來填補。這一方面我們非常看好非洲，或者其他更偏遠的發(fā)展中國家。隨著光伏組件成本的下降，這些國家的無電地區(qū)的解決方案主要應(yīng)該還是依靠光伏，那么未來無論是離網(wǎng)的小型裝置，還是區(qū)域性的分布式光伏都將是解決目前無電地區(qū)用電最主要的模式。

“有些預(yù)測比我2018年國內(nèi)光伏市場預(yù)期大很多的原因有兩個，一個是工商業(yè)分布式光伏預(yù)計會有20～30GW的裝機量；另一方面，我認為12.31搶裝可能只有2～3GW，但很多人認為，搶裝起碼有12GW的量，這兩方面比我的預(yù)測各多出了10GW。”王淑娟補充說到。