海外市場調研分析——泰國

蘇毅

一、泰國簡況

（一）地理位置

泰國地處中南半島中部，東南臨太平洋泰國灣，西南臨印度洋安達曼海。西部及西北部與緬甸交界，東北部與老撾毗鄰，東連柬埔寨，南接馬來西亞。

泰國國土面積51.3萬平方公里，在東南亞地區僅次于印尼、緬甸；50%以上為平原和低地。泰國地勢北高南低，由西北向東南傾斜。按地形分為肥沃廣袤的中部平原，山巒起伏的東北部高原，叢林密布的北部山區，風光迷人的南部半島。

（二）自然資源

泰國的自然資源主要有鉀鹽、錫、錫、鉛、鐵、銅、鋁、鈾等，還有重晶石、寶石、石英、天然氣等。其中擁有鉀鹽儲量4367萬噸，屆世界首位：錫的總儲量約150萬噸，占世界總儲量的12%.居世界首位；石油總儲量2559萬噸；褐煤蘊藏量約20億噸；天然氣蘊藏量約3659.5億立方米；森林覆蓋率20%。

（三）氣候條件

泰國全國大部分地區屬熱帶季風氣候，全年明顯分為熱季（2-5月中旬）、雨季（6-10月中旬）和涼季（11-翌年2月）3個季。全年平均氣溫27.7°C，最高氣溫可達40℃以上。年平均降水量為1100毫米。平均濕度為66%-82%。

（四）人口分布

泰國人口總量6895萬（2013年人口普查數據），其中就業人口3970萬人，農業就業人口1382萬人。

（五）語言

泰語為國語，官方語言為泰語和英語。

二、泰國工程承包勞務

據中國商務部統計中國企業在泰國新簽承包工程合同99份，新簽合同額22.7億美元，完成營業額13.1億美元；當年派出各類勞務人員才985人，年末在泰國勞務人員2645人。承包工程有：華為有限公司承建泰國電信、中國石油天然氣管道局承建泰國那空抄旺項目、中國水電顧問集團中南勘測設計研究院有限公司承建EA太陽能90MWEPC項目等。

（一）外匯管理

泰國外匯管制法規定對所有居民持有的外匯在攜帶入泰國時沒有數量限制，但在帶入境后的7天內須出售或存入泰國的商業銀行。對投資者帶入泰國的外匯如投資基金、離岸貸款等沒有限制，但這些外匯需在收到或進入泰國7天內出售或兌換成泰銖，或存入一家授權銀行的外匯賬戶。

外資公司向其海外總部匯出利潤將征收10%的匯款稅，匯出款項的公司在匯款7天內須付清稅金。

自1991年4月1日起，泰國充分放寬了對外匯交易的管制。

（二）外籍勞務需求

根據《外籍人工作法》有關規定，泰國一般禁止外籍普通勞工到泰工作，但允許有條件地輸入技術和管理人員。泰國與老撾、柬埔寨、緬甸等國簽有勞務合作協議，每年從3國引入一些普通勞工。泰國要求所有在泰國工作的外國人在工作前都需取得工作許可。

近幾年來，由于持續經濟復蘇及外商投資規模不斷擴大，致使勞工短缺問題日益突出，泰國擴大引入外勞的緊迫性日益加劇。現泰國政府正醞釀修改有關法律，并與印尼等國積極探討勞務合作，以期解決勞工短缺難題。截至目前，泰國與中國尚未簽訂任何勞務合作協議，駐泰中資企業只允許從國內引入部分管理和技術人員，普通勞工禁止到泰工作。近幾年，國內有部分黑中介通過非法途徑欺騙國內勞工到泰國工作，產生了許多糾紛，損害了工人的人身財產權益。

三、外國公司承包當地工程

（一）許可制度

根據《外籍人經商法》的有關規定，建處監和工程服務業為限制外籍人從事的行業，外籍人只有與泰籍人組成合資公司或聯合體才能承攬泰國的工程項目，且合資公司或聯合體必須由泰籍人控股，外籍人投資所占比例不得超過49%。

（二）禁止領域

從法律方面看，除關于合資公司或聯合體外籍人不得持大股的要求外，泰國未針對外國承包商在工程承包領域做出任何限制規定。但在實際操作層面，泰國幾家大的本土工程承包商在一些項目招標中（尤其是政府公共項目）占有天然優勢地位。總體上看，建筑承包工程行業屬于非鼓勵外籍公司從事的行業。

（三）招標方式

泰國的承包工程項目可分為兩類：一是國家投資的公共項目，通常采取國際招標或者電子競標（E-Auction）的方式，僅有少數采取邀標的形式：二是私人投資的工程項目，目前通行的國際招標、邀標和議標等招標形式均有采用。私人項目一般選擇與業主有長期合作關系的承包商承建，近年來通過議標合作的情況比較多見。

（四）中國企業在泰國投資合作的保護政策

1985年3月12日，中泰兩國政府在曼谷簽署了《中華人民共和國政府和泰王國關于促進和保護投資的協定》。

1986年10月27日，中泰兩國政府簽署了《關于避免雙重征稅和防止偷漏稅的協定》。

四、承攬工程項目的程序

（一）獲取信息

泰國政府項目信息通常通過下列渠道獲得：

（1）政府公告。泰國各政府部門都會定期發布各自項目招標公告，投標人可派人到各部門索取投標資料；

（2）政府各部門網站。政府各部門會同時在其各自網站上發布招標信息，投標人可從網站上查找；

（3）報紙公告。某些大型項目，特別是國外資金的大型基礎設施項目，主管部門通常會在泰英文報上發布公告：

（4）邀請投標。某些大型項目，特別是國外資金的大型基礎設施項目，主管部門通常會通過商會、大使館等渠道向各自所在國的承包商發出投標信息。

（二）招標投標

泰國政府項目的招標和投標方式視項目情況而定，通常采用的方式：

一是直接投標，通常適用于一般規模項目，有資格的投標人在購買標書后直接進行商務投標。二是“資格預審+投標”，通常適用于大型項目，尤其是資金來自國外的大型基礎設施項目通常采用此方法。投標人須根據標書要求先進行資格預審，通過者方可有資格參加商務投標。資格審查通常分為一般性資審和技術性資審。一般性資審是對投標公司背景、以往業績、財務狀況、人員和設備情況等審查；技術性資審要求投標公司必須根據項目的特性提出具體的施工技術方案，甚至設計或擴充方案等。超大型項目通常都要進行一般性資審和技術性資審，而某些國內預算項目則可能只要求一般性資審。二是特別招標/議標，國家預算的小項目（通常不超過1億泰銖）有可能采用議標特別聘雇的方式招標，而國家預算的國外項目

如駐外使領館等也通常采用議標聘雇的方式招標。泰國所有政府項目在招標前都必須完成預算，確定項目的中間價，上述前兩種招標中若項目的中間價大于1億泰銖，商務投標就必須采用電子競標（E-Auction）的方式進行。（三）許可手續

泰國承包公司（泰國法人）可在政府各部門進行資質申請，相關部門會根據申請人的公司情況審批其資質。最高資質為一級，其次為二級、三級等。必須具有各級資質的承包公司方能有資格參加相應的國家預算（非外資）項目的投標，而招標人在招標文件規定（Terms of Reference，TOR）中通常會規定投標人必須具備的資質等級。泰國沒有國家統一的資質注冊，在不同部門（如內政部、交通部、農合部等）注冊的資質只適用于該部門，不能相互替代。但是參加某些大型基礎設施項目，特別是建設資金來源為外資的項目投標的外國承包商、或投標聯營體中的外國承包商不受此規定限制。近年來，泰國大型政府預算項目普遍要求企業所在國駐泰國的使領館出具企業資信、資質、業績和股東列表等文件的公（認）證函，只有經過公（認）證后翻譯成泰語并交由泰國外交部再認證方可有資格參與項目投標。