2016鋰電產業生產概況

張江峰|文

《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》再次明確了新能源汽車的戰略地位，到2020年，要實現當年產銷200萬輛以上，累計產銷超過500萬輛。剛剛過去的2016年，鋰電企業利潤大幅增長，鋰電產業景氣度持續高漲，鋰電行業投資并購呈現井噴態勢，行業整合趨勢明顯。

2016年鋰電產業發展吸引了無數眼球，從上半年鋰鹽價格上漲至歷史新高、鋰電產業兼并購數十起、鋰電上市公司半年利潤大幅增加，到下半年政府有關部門公布新能源汽車制造企業“騙補”調查結果、對騙補企業進行處罰、《汽車動力電池行業規范條件（2017）》征求意見稿、補貼新政遲遲不能出臺等讓鋰電行業不時登上“頭條”。

新能源汽車產量超50萬輛 動力電池行業門檻提高

2015年，中國新能源汽車產量迅猛增長，同比增長3.5倍。2016年年初，很多機構和權威人士樂觀預測當年新能源汽車的產量可以達到70萬輛左右。2016年一季度，受清查“騙補”、補貼下滑等因素的影響，新能源汽車產銷量一度受挫。二季度起，隨著各地方新能源汽車補貼政策陸續落地，市場才重新活躍。根據中汽協統計，2016年1月～11月新能源汽車產量42.7萬輛，銷售40.2萬輛，比2015年同期增長了59%和60.4%，其中純電動汽車產銷量分別為34萬輛和31.6萬輛，比2015年同期分別增長75.6%和71.8%，插電式混合動力汽車產銷量分別為8.7萬輛和8.6萬輛，比2015年同期分別增長16.2%和18%。預計2016年中國新能源汽車可以超過50萬輛，有望占到全球新能源汽車產量的40%。

2016年1月初，工信部宣布由于存在安全風險，暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應用推薦型目錄，對三元動力電池的發展和應用帶來了一定的影響，同時給磷酸鐵鋰電池提供了充分發展的空間。2016年4月和6月，工信部公布了第三批和第四批符合《汽車動力蓄電池行業規范條件》企業目錄名單，四批共計57家企業入選。使用沒有進入目錄的電池的新能源汽車，從5月1日起，將不得進入新能源汽車推廣目錄，從而無法獲得財政補貼。11月下旬，工信部公布了《汽車動力電池行業規范條件（2017）》征求意見稿，規定“鋰離子動力電池單體企業年產能力不低于8千兆瓦時”。12月1日，工信部發布《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行部分》，再次提高動力電池準入門檻。

2015年年底，我國鋰電池產量為47.13千兆瓦時，動力電池產量約16千兆瓦時。2016年，鋰離子電池產業延續了上一年的快速發展勢頭，新能源汽車市場持續快速擴張，動力電池需求旺盛，成為鋰電池的主要組成部分。電池企業擴產動力強勁，不斷有上市公司發布公告對電池生產線進行擴建，或有企業進入動力電池領域，布局鋰電池產業。數十家企業動力電池產能翻倍增長，有大批資金進入電池領域，為搶占動力鋰電池或儲能電池做好充分的準備。預計年底我國鋰電池產能可到達100千兆瓦時，動力鋰電池產能可以突破60千兆瓦時。

正極材料企業規模擴大 鋰鹽企業利潤增加

電池市場的產能和產量的增加，帶動了鋰離子正極材料產業的發展，《中國節能與新能源汽車國家規劃（2012～2020）》中提出，到2020年動力電池能力密度提高到300瓦時/千克以上，傳統的磷酸鐵鋰電池和錳酸鋰電池將無法滿足這一目標，企業必須研發生產比容量高的新型正極材料如高鎳622型三元材料和鎳鈷鋁酸鋰三元材料等。

根據中國有色金屬工業協會和國內有關機構對正極材料主要生產企業的調研，鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等材料的產能急速擴張，前十名生產企業年產能均在1萬噸以上。鈷酸鋰產量平穩增長，三元材料和磷酸鐵鋰的產量預計將超過鈷酸鋰產量。企業在建或規劃建設的正極材料年產能預計超過了10萬噸，2017年預計會出現數家年產能在5萬噸左右的材料生產企業。電池應用領域不同，客戶的需求不同，促使企業加快新產品開發，加大科研投入。2016年，一批企業在新產品開發上取得較大的突破，滿足了市場需求，贏得了市場份額，取得了較好的經濟效益。

江蘇容匯碳酸鋰生產車間

2016年上半年，鋰鹽企業效益普遍大幅度增長。由于國內外鋰資源開發進度沒有達到預期，加之對鋰鹽的需求快速增加，碳酸鋰、氫氧化鋰以及金屬鋰價格大幅度上漲，4月上旬，電池碳酸鋰價格達到歷史最高價每噸接近18萬元。下半年年供需緊張關系緩解，阿根廷鹽湖提鋰企業Orocobre產量超預期，SQM公司產量增加，加之國內補貼新政遲遲沒有落地，新能源汽車騙補查處等因素影響，碳酸鋰價格已回落到年初價格水平。氫氧化鋰主要用于鋰基潤滑脂、鋰離子電池材料等領域，由于產能及生產成本等原因，4月上旬，電池級氫氧化鋰價格達到歷史最高價每噸19萬元。5月中旬后，價格逐漸回落，下半年價格一直在每噸16萬元左右。

根據中國有色金屬工業協會鋰業分會（以下簡稱“鋰業分會”）的初步統計，預計2016年全球鋰鹽產量折合碳酸鋰約18萬噸，增幅約15%以上，中國鋰鹽產量約占全球產量的45%，包括外資企業在中國國內代工生產量。國內在建或擬建碳酸鋰、氫氧化鋰產能預計10萬噸以上。鋰鹽及鋰電正極材料企業投入大量的人力和物力進行技術開發，提高設備自動化，完善生產工藝，產品質量穩中有升。

鋰資源勘探與開發活躍 供需緊張進一步緩解

根據鋰業分會調研情況，目前，國內鋰資源開發進度緩慢，鋰礦生產和鹵水鋰資源開發仍無法滿足下游生產需求，必須依賴海外鋰資源。南美洲、澳洲和非洲鋰資源勘探、開發活躍，如2016年3月，SQM公司宣布和Lithium Americas組建合資公司，共同開發阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz鹽湖，一期2.5萬噸，計劃2017年上半年開工建設，2019年試車生產。澳大利亞Altura礦業公司計劃開發西澳地區的Pilgangoora鋰資源，預計2017年四季度生產。非洲津巴布韋Arcadia地區的鋰資源也被列入開發進程。2016年，有不少海外企業主動到中國尋找鋰資源合作開發伙伴，這也說明大家看好中國鋰電產業可持續發展。

自2015年下半年鋰鹽價格快速上漲后，國內外對鋰資源開發、鋰鹽生產以及含鋰物料的回收越來越關注，中國企業并購或參股海外多家鋰資源企業。預計2017年，有數條生產線可以投入運營，澳大利亞的數座鋰礦山可以投入生產，鋰鹽供需緊張可以進一步得到緩解。由于美元兌人民幣匯率持續走高，國內碳酸鋰價格回落，海外鋰鹽銷售價格持續上漲。國內外鋰鹽價差越來越小，預計2017年鋰鹽價格波動會小于2016年。

目前，國內鋰鹽生產仍然以鋰輝石精礦為主要原料，輔以鹵水資源和鋰云母資源以及部分回收的鋰資源。我國的鋰鹽產能約占全球的一半以上，產量可以占到全球產量的40%，消費量約占50%左右。2016年1月～10月，我國進口碳酸鋰16906噸，2015年同期只有9542噸，進口量大幅增加；氫氧化鋰出口量7552噸，2015年同期7962噸，同比略有下降。

2016年12月19日，國務院正式發布《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》，再次明確了新能源汽車的戰略地位，要求實現新能源汽車規模應用，全面提升電動汽車整車品質與性能，建設具有全球競爭力的動力電池產業鏈，推進新能源汽車動力電池提升工程。提升純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化水平，到2020年，實現當年產銷200萬輛以上，累計產銷超過500萬輛，整體技術水平保持與國際同步，形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關鍵零部件企業。

中國鋰電產業規劃布局早，政府引導支持力度大，在新能源汽車、儲能產業的帶動下，鋰電池、電池材料以及各配套產業同步協調發展，已經形成了較為完善的產業鏈，產品質量逐步提升，與國外領先技術差距越來越小，產業發展勢頭良好。在中國宏觀經濟進入新常態的大趨勢下，鋰電行業整合并購在持續進行中，只有那些擁有雄厚技術積累、足夠資金支撐、理性市場定位和對市場快速做出反應的企業才能在未來激烈的市場競爭中占得先機，贏得市場。