盤點俄羅斯及獨聯體國家的鋁工業

申凌燕|文

本文敘述了以俄羅斯鋁業聯合公司為代表的俄羅斯和獨聯體國家的鋁生產和消費情況，分析了俄羅斯經濟發展和鋁工業的關系，并指出了獨聯體國家促進鋁消費的相關措施。

2000年，Sibirsky Aluminium和Millhouse Capital兩大公司合并成立了俄羅斯鋁業公司（Rusal）（以下簡稱“俄鋁”）。隨后，俄鋁不斷兼并重組，并于2007年與西伯利亞-烏拉爾鋁業集團以及瑞士嘉能可國際公司進行資產合并，成立了俄羅斯鋁業聯合公司（UC RUSAL），成立之初便以420萬噸/年的電解鋁產能和1135萬噸/年的氧化鋁產能成為全球鋁業巨頭之一。

圖1 CIS國家鋁廠分布

圖2 CIS國家鋁消費的增長潛力

獨聯體國家的原鋁生產

獨聯體國家（CIS）包括俄羅斯聯邦、亞美尼亞、阿塞拜疆、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、摩爾多瓦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏克蘭和烏茲別克斯坦。1991年，隨著蘇聯的解體，位于阿塞拜疆、烏克蘭、哈薩克斯坦和塔吉克斯坦的電解鋁以及氧化鋁廠成為獨立的國外企業，但是大部分的鋁工業企業仍然歸屬俄羅斯。CIS生產原鋁的企業有：俄羅斯的Rusal（年產能450萬噸），烏克蘭的ZALK公司（年產能10萬噸），阿塞拜疆的Det.Al集團（年產能10萬噸），哈薩克斯坦的ENRC集團（年產能25萬噸），塔吉克斯坦的TALCO公司（年產能40萬噸）。2015年CIS原鋁總產能為535萬噸/年，原鋁產量為409萬噸。

UC RUSAL是一個大型跨國鋁業集團，主要業務在上游產品，但是也涉及鋁加工等下游產業。UC RUSAL有11個氧化鋁精煉廠，8座鋁土礦山，4個鋁箔加工廠；在俄羅斯境內有12座電解鋁廠，核心資產位于俄羅斯西伯利亞，境外有兩座電解鋁廠，分別位于瑞典和尼日利亞。UC RUSAL總產能為440萬噸/年，電解鋁廠大都位于水力發電站附近，具有很明顯的成本優勢，2015年原鋁產量是367萬噸，其中高附加值鋁鑄造產品占45%。俄羅斯是獨聯體國家中最大的原鋁生產和消費國，原鋁產量占獨聯體國家總產量的90%，原鋁消費量占獨聯體國家消費總量的81%。

UC RUSAL旗下的ZALK公司，是烏克蘭唯一一家鋁冶煉廠，年產能為10萬噸。2009年，該鋁廠因為電費成本過高，鋁產量降至5萬噸，2010年進一步下滑至2.5萬噸，2013年完全關閉。Det.Al集團位于阿塞拜疆的第二大城市甘賈，鋁錠產能為10萬噸/年，2015年估計產量為5.5萬噸。Det.Al還生產鋁板帶和鋁盤條，擁有5萬噸/年的鋁軋制產能，產品主要出口到獨聯體國家、東歐、非洲和亞洲北部。哈薩克斯坦歐亞自然資源集團（ENRC）下轄的哈薩克斯坦鋁業公司原鋁年產能為25萬噸，2015年產量21.9萬噸。塔吉克斯坦鋁業公司（TALCO）始建于1975年，是中亞地區最大的鋁冶煉廠，年產能40萬噸，2015年產量14.1萬噸。

以俄鋁為代表的獨聯體國家的鋁企業均是輸出型企業，超過80%的原鋁出口到獨聯體以外的國家，而且歐洲是其主要出口市場。

CIS國家的鋁消費

蘇聯解體對俄羅斯經濟發展造成很大的沖擊，也波及鋁工業的發展。2014年俄羅斯人均原鋁消費量僅為5.4千克，為全球人均消費水平（7.5千克）的72%。

俄羅斯非常重視鋁廢料的回收再生，2015年包括俄羅斯在內的CIS國家的再生鋁產量為45萬～48萬噸，占當年原鋁總量的1.1%～1.2%。目前CIS國家所有的鋁廢料都會轉化成復化錠（RSI），年產量為45萬～48萬噸，其中大約一半的RSI產量用于出口，主要出口到日本，占CIS國家RSI出口總量的60%，出口貿易比國內銷售更易于進行。2015年CIS國家國內RSI消費量為25萬噸，其份額不到國內鋁消費（包括原鋁和再生鋁）總量的20%，消費國家主要集中在俄羅斯和烏克蘭。

表1 CIS國家原鋁產量（單位：千噸）

2015年俄羅斯RSI消費量為17萬噸，占RSI消費總量的68%。CIS國家RSI的消費領域主要為：汽車用鋁鑄件、鋁擠壓材和鋁板帶、鋼鐵脫氧劑的生產。

2015年CIS國家鋁材和鋁制品的表觀消費總量為155萬噸，其中30%來自于進口，50%來自于俄鋁生產的原鋁轉化成的鋁材，再生鋁合金占比16%。包裝和鋁箔行業的鋁消費量占據最大份額，為27%，其次是汽車制造業，為16%，建筑行業的消費量占15%，鋁消費品（餐具、清潔用品、散熱器等）占13%。

俄羅斯經濟發展與鋁工業

俄羅斯經濟對石油價格的依賴程度在短期內不會減弱。2010～2013年高的油價并沒有導致工業生產投資的增加，而當前石油價格的下降使得俄羅斯經濟非常脆弱。俄羅斯的經濟形勢對鋁工業產生了很大影響，2015年汽車制造業用鋁下降24%，鋁電線電纜的需求下降20%，鋁擠壓制品的消費量下降了22%。根據當前經濟形勢預測未來幾年鋁消費量增長有可能停留在1%～3%的較低水平。俄羅斯50%以上的國內消費取決于政府開支，而能源出口的價值下降、盧布貶值、明顯的通貨膨脹使得民眾的購買力以及私人投資的數量都明顯下降。

俄羅斯和獨聯體國家的鋁消費增長有很大潛力，俄鋁和新成立的俄羅斯鋁業協會正在積極致力于刺激國內鋁消費：開發新產品，擴大鋁應用范圍；使鋁作為其他材料的替代材料；改變限制性的法律、行業標準和規范；使用國內產品代替進口。

在汽車制造業，開發新的汽車零部件的生產設施，修訂汽車國產化的條件；在建筑行業，取代PVC窗戶，促進鋁合金在橋梁建筑中的應用；在包裝行業，要擴大鋁包裝的使用，替代進口鋁箔；在交通運輸業，擴大鋁在船舶、航空、軌道車輛、鋁鉆桿上的使用。CIS國家當前鋁消費量為86萬噸，CIS希望通過實施一系列的刺激鋁消費的措施，使鋁消費量達到200萬噸。

俄羅斯汽車本土化每增加10%，原鋁消費就會增加2萬～2.5萬噸/年。2014年，俄羅斯國外品牌汽車的市場占有率已經超過75%，2015年下降到71.8%。國外品牌汽車的本土化率相對較低，尤其是在汽車鋁零部件上，本土化率平均為45%。與國外品牌汽車相比，俄羅斯本土汽車對于盧布波動不那么敏感，盧布貶值，有助于俄羅斯本地汽車品牌提高企業競爭力，獲得更多汽車市場份額。2015年，由于從中國進口的輕合金車輪數量減少，而俄羅斯本國生產的輕合金車輪數量增加，因此盡管2015年汽車產量下降，汽車市場的原鋁消費依然保持增長。因此，提高俄羅斯國外品牌汽車的本土化率、推廣國產鋁零部件的應用是促進俄羅斯鋁消費增長的有效手段。