全球十大精錫生產商排名

崔琳|文

全球十大精錫生產企業，2016年的排名順序有了較大的變化，特別是前4家企業，自2007年以來首次出現變化，不過，云南錫業集團仍然位居全球錫生產商首位。

全球十大精錫生產企業，2016年與2015年相比，排名順序有了較大的變化，特別是前4家企業，自2007年以來首次出現變化。云南乘風有色金屬股份有限公司從第五位上升到了第四位，與秘魯明蘇公司互換了位置。然而，如果計入明蘇巴西子公司——塔博卡公司的產量，明蘇總產量將達到第三。泰薩科公司與梅泰洛公司排名上升至第七和第九，而個舊市自立礦冶有限公司與華錫集團分別下降至第八與第十。

云南錫業集團（控股）有限責任公司仍然位居全球錫生產商首位，2016年公司產量小幅增長，精錫產量達到76000噸，其中包括海外代工的產量。由于無法獲得印尼私人冶煉廠產量信息，所以2016年的排名仍未包含這些企業，很可能他們中產量最大的企業排名接近但未達到第十。

國際錫協會員產量

國際錫協（以下簡稱“ITRI”）會員2016年產量沒有明顯的變化，董事會員與2015年相比，精錫產量占全球比例從50.8%下降到49.7%。但是，如果算上國際錫協中國會員的產量，ITRI會員產量占全球比重上升至89.8%。

各國精錫生產情況分析與預測

根據ITRI的初步統計，2016年中國精錫總產量為165000噸，同比增長3.8%。本報告中提及的5家中國冶煉企業，其中有兩家產量下降，1家大幅增長，其他兩家沒有明顯變化。國內礦山產量及再生精錫產量在2016年皆有下降，但由于緬甸礦石與精礦供應增加了30%，原料的短缺被完全彌補。

當然，2016年涉及全國范圍的環保檢查也給大多數冶煉企業的生產造成了影響，有的企業甚至停產數月。另外，部分小型的再生錫冶煉企業受環保管控的影響，也出現了減產、停產或者關閉的現象。因此，盡管2016年錫價漲幅超過了60%，但是國內精錫產量的增幅并不大。

2017年，隨著緬甸礦石品位的下降和開采難度的增加，ITRI預計，緬甸礦的供應會出現下降。但是高價位可能促使國內礦山產量的恢復，再生精錫產量也將隨著價格的上升而增加，預計今年國內精錫產量仍將保持增長的態勢。

印尼天馬公司2016年精錫產量下降了13.4%，為23756噸。產量下降的主要原因是由于礦山產量下降引起的原料短缺。2016年年初，洪水災害和錫價低迷造成印尼精礦產量的大幅縮減。洪災之后，天馬公司提高了礦石采購價格，從而為其精錫生產保障了原料。

天馬公司計劃在2017年仍然維持此種方案，并計劃將2017年的產量增加至3萬噸。盡管錫價有所上漲，印尼錫生產仍面臨著資源枯竭與品位下降的壓力。ITRI認為，天馬公司的產量增加將導致印尼私人冶煉廠產量的下降，由于原料供應有限，雙方將在原材料供應方面產生較大的競爭。因此，我們認為2017年印尼錫產量將與2016年持平或微幅增加。

泰國泰薩科公司2016年產量為11088噸，同比增長5.6%（包括高附加值產品與合金）。泰薩科公司扭轉了自2014年印尼原料出口禁令以來的產量下降趨勢。公司目前主要處理來自非洲及澳大利亞雷尼森礦山的原料。2016年，馬來西亞冶煉集團產量下降了11.3%，為26802噸，主要歸因于上半年錫價低迷時，原料供應短缺。

2016年，秘魯明蘇公司精錫產量為19583噸，同比下降了3.2%，受圣拉斐爾礦山錫品位下降的影響，公司產量自然減少，但5月份建成的新選礦廠部分緩解了這一趨勢。明蘇公司巴西子公司——塔博卡公司精錫產量上升了4.8%，達到5873噸。公司克服了皮廷加礦山水力發電中斷的影響。2017年，塔博卡公司的產量也將再次提高，并迎來電力改造后的首次全年生產。圣拉斐爾礦山產量今年將維持穩定，品位降低的影響將被選礦廠回收率的提高所緩解。

在玻利維亞，國有冶煉廠文托公司精錫產量為13111噸，同比提高8.3%，但未達到2016年年初提出的14000噸的計劃。主要原因是年末的干旱影響了采礦工作，尤其是瓦努尼礦山，導致錫精礦的供應下降。

精錫產量的長期趨勢

在過去的5年里，全球十大錫生產商的產量占全球的比重從70%下降至63%。主要原因是印尼與巴西私人冶煉廠產量大幅增加，同時，加工冶煉廠馬來西亞冶煉廠與泰國泰薩科公司，以及綜合生產商明蘇公司與天馬公司的產量在過去幾年均處于下降的趨勢。

印尼私人冶煉廠過去幾年的產量增幅較大。2016年印尼所有私人冶煉廠的產量估計為43000噸，而2011年時產量僅為16000噸。這種變化主要是受2014年印尼出口法規禁止出口粗錫原料的影響。而中國的加工冶煉廠在過去幾年里產量并未下降，緬甸礦石與精礦供應的快速增長為中國的冶煉廠提供了充足的原料，并部分彌補了國內礦山和再生錫產量的下降。

印尼天馬公司與秘魯明蘇公司近十年產量下降的根本原因是資源枯竭與品位下降。這些因素將在中長期持續影響現有的礦山與冶煉廠，尤其是中國、印尼、緬甸與秘魯。然而，與去年相比，錫價的上漲將為2017年的產量提供有力的支撐。ITRI預計，2017年全球精錫產量將達到35.1萬噸，同比增加3%左右。