淺議第三方物流企業外部環境分析的要點

李志月+彭暉

在進行第三方物流企業價值評估、投資分析時，需要分析其所處的外在環境，從而了解企業現在和未來可能存在的發展機會及面臨的威脅，這將對企業與市場的供求關系、企業正常的物流運營活動等構成重大影響。比如網絡購物的興盛增加了物流行業的需求，有利于服務質量的提高和利潤的增加；高速公路的收費多、亂罰款、油費高等也會造成第三方物流企業運輸成本的增加。以下分別從宏觀環境、產業鏈及競爭環境、市場需求三方面進行分析。

一、第三方物流行業宏觀環境分析重點

評估師對第三方物流企業進行宏觀環境分析時，能了解企業經營所處的國家、行業背景，對企業物流服務營業收入即價格、需求量的預測有重要影響。主要可以從國內經濟環境、國家政策法規、社會及文化環境、物流設施及技術四個方面進行分析。

（一）國內經濟環境

第三方物流企業的投資決策是否適應宏觀經濟周期和規律、目前和未來的社會經濟狀況、國家宏觀政策，都會影響到第三方物流企業價值。

對國內經濟環境進行分析，主要把握以下幾點：一是當前的宏觀經濟形勢。當宏觀經濟形勢良好時，生產經營企業銷售及原料訂單需求大，第三方物流企業業務量增加。當經濟形勢低迷時，企業銷售萎縮，生產量減少，對第三方物流需求降低。整體的經濟形勢越好，第三方物流發展越快。二是國家GDP增長目標和制定的宏觀經濟政策、國家發展戰略。若是出臺寬松的貨幣政策和財政政策，企業獲得的利率資本較低。根據當前國家經濟增長水平及國家發展戰略，可判斷今后一段時間的宏觀調控政策走向及政府主導的經濟建設投資趨勢，會對企業價值造成影響。三是匯率的變動。發展進出口倉儲、包裝、運輸等服務涉及外幣結算的企業會面臨匯率變動風險。

（二）國家物流政策及法規

企業的競爭環境和法律意識隨著經濟社會的發展不斷完善。在不同階段，國家對第三方物流企業的政策傾斜不同。企業所處的國家政治環境直接影響其正常的經營活動。政治法律環境一旦影響到企業，變化一定是迅速而明顯的，也是企業無法推卸和轉移的責任，會直接影響到企業未來戰略決策及現階段的稅收、成本費用及運營操作等。

（三）社會和文化環境

社會和文化環境，是指企業所處的社會結構、社會風俗和習慣、信仰和價值觀念、行為規范、文化傳統、認可規模與地理分布等因素的形成和變動。社會和文化環境也會影響企業的生產經營活動。

近年來，人們的消費觀念發生變化，如網絡購物的發展加快了電子商務的發展，進而增加了第三方物流企業與電商的合作，向其提供專業便捷的商品配送業務。

社會突發事件也會給第三方物流企業帶來危機，突如其來的事件很容易使制定好的物流運作方案陷入癱瘓。

（四）物流的基礎設施設備及技術

第三方物流企業的正常業務運營，需要依賴倉儲、運輸、貨物的包裝與搬運、信息通訊等方面的基礎設施設備及技術。比如在運輸環節，該地區的交通是否便利、過路費用規定是否合理、城市交通是否順暢等，都會影響第三方物流的運輸質量和成本。

在交通運輸方面，主要分析我國是否建成完善的綜合運輸體系，包括鐵路、公路、水路、航空和管道。運輸線路的設計和場站建設等基礎設施，運輸車輛和裝備都在考慮的范圍內。

在信息通訊方面，我國目前電信網絡發達，基本形成以光纜為主體、數字微波和衛星通信為輔助的大容量數字干線傳輸網絡，大大促進了EDI、ERP、MRP、GPS等相關物流信息交流、管理和控制技術的廣泛應用，提高了我國物流信息管理水平和物流業務運作效率。智能供應鏈和物聯網技術也開始運用和推廣，以實現物流無縫連接的一體化和貨物的識別、定位、跟蹤、監控和管理。同時，信息技術及電子商務的發展也深刻影響第三方物流的未來發展前景。電子商務對配送需求的多樣性和分散性為第三方物流企業整合系統內各方面資源提供了內在動力和外在需求，拓展了第三方物流公司的業務發展渠道。

包裝與搬運設施方面，現代包裝技術和機械化、自動化貨物搬運技術省時省力并且人工成本低。同時，我國自主研發各種包裝設備和搬運機械多達數百種，并得到了廣泛的運用。

二、企業產業環境分析

第三方物流產業是生產商、批發商、零售商和第三方物流企業主要為實現商品的轉移而形成的產業。產業結構即反映它們在第三方物流產業之間的關系和比例。通過分析產業結構可以掌握企業所處的產業環境，挖掘企業的優勢和劣勢。某些第三方物流企業為特定行業服務，在分析時需具體考慮與該行業的生產、批發、零售企業之間的關系。一般采用“五力”模型對第三方物流產業結構進行分析。

第一，潛在進入者威脅。可從結構性障礙和行為性障礙兩方面分析。結構性障礙需考慮規模經濟是否顯著、現有企業對關鍵資源的控制情況（如客戶資源、學習曲線、信息管理技術、資金等）、現有企業的市場優勢即品牌優勢和政府政策。

第二，替代品威脅。第三方物流的替代品可能是生產經營企業將物流外包轉為自營，設立自身的物流部門。物流信息溝通由外部兩個企業之間變為企業內部的溝通，也控制了企業客戶信息的泄露風險。

第三，買方的議價能力。主要從以下幾方面考慮：一是業務量的大小及買方的集中程度。如果第三方物流企業服務的是大型企業、優質客戶，為了維持良好的關系可能會在價格上作出讓步。二是買方對第三方物流企業的依賴程度。一般情況下，生產經營企業將供應鏈外包給第三方物流企業，與其建立長期的戰略聯盟關系，信息互通，且物流方案已形成特定模式，生產經營企業轉換成本較高，議價能力下降。三是信息掌握程度。部分生產經營企業是由物流自營到轉包給第三方物流企業，以前負責過物流運營，了解其服務成本，在合作洽談時便有一定的議價能力。

第四，賣方的議價能力。如果第三方物流企業自身擁有設施設備，賣方便是第三方物流企業。議價能力也要考慮自身的實力。如果第三方物流企業資本雄厚、專業化服務好、業務范圍廣，能發揮規模優勢，其議價能力就較強。若第三方物流企業從供應商租用物流活動所需的設施設備，則需考慮供應商的實力和市場地位。

第五，現有企業的競爭。需要從產業內的競爭對手數量和實力、服務差異化程度、退出障礙、是否存在產能過剩這幾個方面來分析。

三、市場需求分析

市場需求狀況會影響到第三方物流企業的營銷戰略決策。評估師對市場需求進行分析，發現第三方物流企業未來的市場潛力，為預測企業未來增長率提供依據。

第一，預測第三方物流占總物流的市場份額，判斷第三方物流的市場前景。

第二，分析與評估第三方物流企業相關行業的需求現狀和趨勢。物流是企業生存和發展的外部條件，連接企業與企業、企業與消費者、企業與供應商。第三方物流與合作企業發展關系密切，需要對該行業選擇將物流外包給第三方物流企業的比重進行調查。當企業物流營運成本較大、發展核心業務等情況時，第三方物流企業便有了營銷的機會。

不僅要看相關行業的物流配送方式結構，更重要的是該行業所處的生命周期，從而預測該行業的發展潛力。比如電子商務的快速發展促進了第三方物流運輸、倉儲、包裝、配送等業務的發展，設施設備也隨之壯大。

第三，分析第三方物流的需求層次和要求，從而判斷第三方物流服務的有效需求，能否滿足生產經營企業的需求。大多數企業需要高層次物流服務，如物流最優方案設計、信息收集與管理及貼標、報關等增值性服務來降低成本，但是一部分企業仍然集中在倉儲、運輸等基礎性服務上。

第四，經濟熱點創造新的物流需求。社會不斷進步，經濟越來越發達，我國也會出現越來越多的經濟熱點。

（作者單位為湖北財稅職業學院）endprint