2017年東北粳稻生產(chǎn)和市場形勢調(diào)研報告

2017年東北粳稻生產(chǎn)和市場形勢調(diào)研報告

2017年是我國糧食改革深化之年，東北產(chǎn)區(qū)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯，播種面積玉米減少、大豆粳稻增加。粳稻最低收購價首次下調(diào)，國家收儲量是否增加？米企與農(nóng)民心態(tài)如何？

5月低溫陰雨，粳稻播種延遲；6月持續(xù)低溫，粳稻返青延長、分蘗數(shù)量減少；7月冰雹暴雨大風，局部作物受災；8月末9月初持續(xù)低溫，粳稻籽粒成熟度受損……雖然今年播種面積持續(xù)穩(wěn)步增加，但粳稻單產(chǎn)、品質(zhì)情況如何？

帶著諸多疑問和對市場的思考，中華糧網(wǎng)于10月16日～20日組織“2017東北粳稻秋收形勢商務考察”活動。深入吉林、黑龍江兩省10多個縣市等粳稻主產(chǎn)區(qū)進行實地走訪調(diào)研，與種糧農(nóng)民、貿(mào)易和加工企業(yè)負責人座談，以期及時掌握第一手資料，準確研判后期市場走勢，助力企業(yè)經(jīng)營。

2017年主產(chǎn)區(qū)粳稻秋收生產(chǎn)及市場形勢的特點：

（一）種植面積穩(wěn)中略增。受種植效益及政策導向影響，今年東北三省一區(qū)‘旱改水’比例進一步擴大，粳稻面積大幅增加。預計2017年黑龍江省粳稻種植面積為6300萬畝，同比增加225萬畝，增幅3.70%，主要體現(xiàn)在佳木斯、綏化、鶴崗及齊齊哈爾等地。預計2017年吉林省粳稻種植面積為1265萬畝，同比增加50萬畝，增幅4.12%，主要體現(xiàn)在吉林、松原及白城等地。

（二）單產(chǎn)略降，總產(chǎn)穩(wěn)增。2017年主產(chǎn)區(qū)粳稻生長期間氣候條件總體略差，各種自然災害頻繁發(fā)生。5～6月持續(xù)低溫，粳稻分蘗數(shù)量減少；7月冰雹暴雨大風，8月末9月初持續(xù)低溫，粳稻籽粒成熟度總體差于上年，水稻單產(chǎn)略低于去年，尤其是黑龍江省東部水稻單產(chǎn)下降幅度較大。總體來看，吉林省水稻單產(chǎn)較上年略有下降，其中西部白城、中部永吉表現(xiàn)突出，其他地區(qū)基本與上年持平，整體預計下降0.37%；黑龍江省水稻單產(chǎn)較上年下降明顯，預計減少1.29%，其中佳木斯、鶴崗等地突出。受播種面積增加的支撐，今年黑龍江、吉林兩省水稻總產(chǎn)穩(wěn)步增加，預計黑龍江省增長3.03，吉林省增長3.84%。

（三）種植成本較上年略增。由于人工成本的提高，導致今年主產(chǎn)區(qū)粳稻種植成本平穩(wěn)略增。據(jù)調(diào)查，2017年黑龍江、吉林地區(qū)人工成本同比增長10～15%，化肥平穩(wěn)略降，租地、種子、農(nóng)藥基本與去年持平。其中人工平均比去年提高20～30元/畝，化肥減少10～15元/畝。此外，考察中農(nóng)民普遍反映旱田改種水田地租較低。

2017年主產(chǎn)區(qū)粳稻種植成本預估

（四）質(zhì)量總體不如去年，局部出米率下降明顯。根據(jù)調(diào)研，今年黑龍江省南部、中部及東部，吉林省西部、中部等絕大部分地區(qū)受積溫不足、陰雨大風天氣居多等不利的氣候條件影響，粳稻質(zhì)量普遍不如去年，籽粒不飽滿，不完善粒增多，出米率低，尤其是黑龍江省表現(xiàn)尤為突出。據(jù)考察了解，今年黑龍江省哈爾濱、綏化等地長粒水稻出米率為62～63%，比去年下降3～4%；五常等地稻花香水稻出米率48～50%左右，比去年下降5～6%；佳木斯、鶴崗等地圓粒水稻出米率64～65%左右，比去年下降3～5%。吉林省德惠、鎮(zhèn)賚、前郭等地超級稻出米率為65～66%，比去年下降2～4%;舒蘭、洮北、榆樹等地長粒水稻出米率62～63%，比去年下降2～3%。與此同時，受收獲期氣溫較高、雨水較少的支撐，今年主產(chǎn)區(qū)粳稻水分含量偏低，普遍在15～18%，比去年下降3～5%。

（五）全年有效氣溫不足，收獲進度明顯偏慢。據(jù)考察了解，由于今年主產(chǎn)區(qū)春播推遲，返青分蘗期延長，灌漿成熟期低溫，以及初霜來的較晚的影響，今年主產(chǎn)區(qū)粳稻收割進度明顯偏慢。預計吉林省收割普遍較去年晚7～10天，黑龍江晚5～7天。截至10月20日，黑龍江省粳稻預計收獲80～90%，比去年同期下降10～20%；吉林省預計收獲70～80%，比去年同期進度偏慢10%。

（六）企業(yè)與農(nóng)民對托市收購政策期待不同。企業(yè)：從調(diào)研區(qū)域來看，近幾年主產(chǎn)區(qū)新季粳稻上市后，受托市收購政策的影響，市場稻強米弱格局明顯，米企加工利潤微薄、生存空間縮窄。與此同時，今年主產(chǎn)區(qū)稻谷出米率明顯下降，企業(yè)收購價格明顯低于國家托市收購價格，如果國家托市政策啟動收購的話，將帶動市場價格，而以目前的大米銷售價格和市場需求情況來看，政策啟動后，米企如果保持贏利的情況下，很難收到原糧，停產(chǎn)倒閉將居多。因此，今年主產(chǎn)區(qū)大米加工企業(yè)更希望今年政策收購晚收、少收。對于國家稻谷托市價格逐年下調(diào)甚至取消，對于加工企業(yè)更希望稻谷政策的轉(zhuǎn)變。

農(nóng)民：據(jù)考察了解，雖然這兩年主產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)品種稻谷種植面積有所增加，但普通品種所占的比列依然加高，尤其是黑龍江省，比列預計在80%左右，農(nóng)民對政策依賴性較強。特別是，今年黑龍江省普通稻谷出米率大幅下降，加工企業(yè)收購按照出米率收購，與國有糧庫收購標準不一樣，因此在政策沒有啟動前，市場價格十分偏低，大部分地區(qū)農(nóng)民出售價格在1.40元/斤以下，遠遠低于國家托市收購價1.50元/斤。因此，今年調(diào)研區(qū)域內(nèi)農(nóng)民特別希望國家托市收購政策能早點啟動，對政策依賴性十分明顯。對于國家最低收購價格政策的調(diào)整，農(nóng)民表示很無奈，但也沒有過多的擔憂。

（七）托市收購政策啟動可能性大。目前主產(chǎn)區(qū)粳稻已經(jīng)陸續(xù)上市，其中吉林地區(qū)超級稻以及黑龍江地區(qū)長粒稻、稻花香等品種價格明顯高于托市價；而占市場份額80%以上的普通圓粒水稻價格低于托市價格，尤其是黑龍江省東部集中收購價1.40～1.45元/斤，農(nóng)民出售價格甚至更低。因此，預計今年黑龍江及吉林省普通圓粒水稻啟動托市收購政策的可能性較大，但受今年收割進度較慢的影響，政策性啟動時間或?qū)⒀娱L，同時對質(zhì)量要求也將十分嚴格。

粳稻市場影響因素分析

（一）市場供需將進一步寬松。近幾年來我國粳稻持續(xù)豐產(chǎn)，而消費需求表現(xiàn)低迷，市場供求進入新一輪過剩期，國內(nèi)稻米結(jié)轉(zhuǎn)庫存不斷高企，價格逐年走低。與此同時，受政策支撐，市場稻強米弱格局突出，大米加工企業(yè)經(jīng)營艱難，利潤微薄開工率低，市場購銷整體冷清。

產(chǎn)量平穩(wěn)略增。受托市收購政策及種植效益較高的支撐，預計2017年我國粳稻種植面積為1.38億畝，比去年增加427萬畝，增幅3.19%。受生長期天氣正常及面積增加的影響，預計2017年我國粳稻產(chǎn)量為7000萬噸，同比增加185萬噸，增幅2.71%。

需求量總體略減。受國內(nèi)經(jīng)濟形勢低迷及飲食結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，我國粳稻消費呈現(xiàn)小幅下降的趨勢。預計2017年我國粳稻需求量為5470萬噸，同比減少45萬噸。其中口糧消費量為5150萬噸，同比減少110萬噸；由于 2012 年產(chǎn)超期儲存稻谷預期將進入深加工，預計2017年我國粳稻工業(yè)消費量為190萬噸，同比增加55萬噸。

供需格局進一步寬松。在產(chǎn)量增加較多，消費量略減的情況下，預計2017年度我國粳稻結(jié)余量為1450萬噸，期末庫存量約9500萬噸，庫存消費比高達171.17%，市場供需進一步寬松。

（二）政策性收購與銷售主導市場走向。展望2017年新季粳稻上市后的市場形勢，由于國內(nèi)粳稻米供應充足，終端市場需求不旺，加工企業(yè)經(jīng)營困難，入市意愿不強，預計政策性收購與銷售仍將主導今年粳稻市場。一是政策性粳稻收購，雖然2017年粳稻最低收購價首次下調(diào)0.05元/斤，向市場釋放了改革的積極信號，我國粳稻市場也將陸續(xù)向市場市過渡。但考慮今年主產(chǎn)區(qū)粳稻產(chǎn)量再次穩(wěn)步增加，加之今年質(zhì)量偏差，企業(yè)等市場主體入市收購謹慎，農(nóng)民賣糧略顯困難，價格明顯低于國家托市價，因此今年國家也必將啟動粳稻托市收購，尤其是主產(chǎn)區(qū)黑龍江省。因此，預計今年粳稻托市收購政策的啟動，不僅將拉升新季粳稻價格，同時也將繼續(xù)主導今年的收購市場，政策市將貫穿東北粳稻市場始終。二是政策性粳稻銷售。近幾年國家政策性粳稻庫存較為龐大，尤其是黑龍江省去庫存的壓力比較顯著（目前約有5000萬噸的稻谷沒有出庫）。因此在托市收購政策結(jié)束后，預計國家政策性粳稻將展開拍賣，尤其是超期儲存的2013、2014年產(chǎn)粳稻，繼續(xù)低價銷售的可能性較大，其對市場的影響將持續(xù)到2018年產(chǎn)新糧上市前。

（三）加工企業(yè)入市收購將謹慎。近幾年國內(nèi)粳稻生產(chǎn)連續(xù)豐收，而消費需求有所下降，市場供需進入新一輪的過剩期，尤其是在政策性粳稻持續(xù)收購與大量低價進口米沖擊的背景下，粳稻市場稻強米弱格局十分突出，大米加工企業(yè)經(jīng)營困難，停產(chǎn)倒閉居多，入市收購意愿逐年下降。雖然今年國家粳稻托市價格有所下調(diào)，但由于大米市場需求疲軟、價格持續(xù)低迷的影響，粳稻主產(chǎn)區(qū)稻強米弱格局依然突出，米企入市收購心態(tài)趨于謹慎。

預計今年新稻上市后，以中糧、北大荒及益海等為代表的龍頭企業(yè)入市采購仍將比較積極，主要是為了占有市場份額，采購量或?qū)⒋笥谏弦荒甓龋ㄕ咝跃臼召彵戎剌^大），但對質(zhì)量及水分要求將十分嚴格；而作為市場的主力軍——中小型大米加工企業(yè)，則在連年虧損的前提下，入市采購將十分謹慎，邊收邊加工的心態(tài)將突出，同時改做貿(mào)易（為國儲代收代儲）的方式或貫穿整個收購市場。

（四）農(nóng)民售糧意愿差異化較大。通過糧網(wǎng)秋季調(diào)研了解到，今年東北產(chǎn)區(qū)農(nóng)民對普通圓粒粳稻政策保護價下調(diào)，心理接受程度較高，尤其是今年受氣溫不足的影響，水稻出米率普遍下降，米業(yè)收購價格偏低，農(nóng)民更希望賣給國庫，等待政策收購意愿較強。而稻花香、長粒及超級稻等種植區(qū)域農(nóng)民普遍持有惜售心理，主要是受上一年價格尾市較高的影響，尤其是最近幾年粳稻市場優(yōu)質(zhì)優(yōu)價特征明顯。

（五）低價進口米沖擊國內(nèi)市場。2017年以來，低價進口米依然大量充斥我國稻米市場，其中越南等地大米居多，導致國內(nèi)稻米行情長期弱勢低迷，米企利潤微薄開機率低，停產(chǎn)關(guān)門居多。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2017年1～9月我國大米進口量為296.04萬噸，同比增長16.35%。我國大米進口量長期保持高位，主要原因是國際大米價格明顯低于國內(nèi)，據(jù)市場監(jiān)測顯示，截至10月20日，越南5%破碎率大米到我國南方港口完稅價格為3056元/噸，國產(chǎn)早秈米南方銷區(qū)批發(fā)價為3800元/噸，兩者價差為744元/噸。目前，國內(nèi)大米價格受成本支撐，大幅下滑的可能性較小，而國際大米供應充足，價格有可能持續(xù)下滑，預計后期國內(nèi)外大米價差仍將維持在高水平，對國內(nèi)稻米市場的沖擊仍較大。

后期走勢預測

根據(jù)對吉黑地區(qū)粳稻市場調(diào)研分析，2017年粳稻預期豐收，國內(nèi)稻谷供應壓力或?qū)⑦M一步加大。雖然2017年國內(nèi)稻谷最低收購價普遍下調(diào)，但價格仍居高位，風向標作用明顯。據(jù)市場監(jiān)測，今年黑龍江、吉林、江蘇等地區(qū)陳粳稻輪出價普遍在1.50元/斤以下，目前新季普通粳稻收購價也在1.45元/斤以下，均明顯低于最低收購價1.50元/斤。因此，預計今年粳稻主產(chǎn)區(qū)仍將大范圍啟動托市收購。

另外，今年是國家臨儲玉米收購政策取消第二年，也是粳稻托市收購價首次下調(diào)的一年，預計執(zhí)行政策性粳稻收購的企業(yè)將會增加，但不同區(qū)域的差異化或?qū)⒚黠@。最低收購價預案啟動后，預計普通粳稻以黑龍江東部為代表的地區(qū)，競爭將會激烈，甚至可能出現(xiàn)抬級抬價、跨區(qū)域采購的現(xiàn)象，同時由于最低收購價水稻啟動，水稻收購期將會縮短；而吉林省由于優(yōu)質(zhì)品種占85%以上，而普通品種數(shù)量有限，且分布較散，啟動托市收購難度較大，因此今年啟動時間或?qū)⑤^晚，且數(shù)量也不會太多，一些大型的收儲企業(yè)或?qū)?yōu)質(zhì)品種收購較為積極。

總的來看，預計今年主產(chǎn)區(qū)粳稻特別是黑龍江地區(qū)的市場收購價格將更多的將徘徊在托市價附近運行，并與東北地區(qū)托市政策的啟動時間以及收購進度密切相關(guān)。

（來源：中華糧網(wǎng)）