海內(nèi)外證券市場動態(tài)

(2017年8月)

8.1中國證券業(yè)協(xié)會公告今年第3批打新黑名單，并決定將違規(guī)的1012個股票配售對象列入黑名單，被禁期限為從8月1日起禁止打新半年或以上。

8.2財政部發(fā)布《國有企業(yè)境外投資財務(wù)管理辦法》，對國企境外投資的財務(wù)管理提出明確要求。

8.4證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示，重組方的業(yè)績承諾是上市公司并購重組的重要組成部分，重組方不得變更其作出的業(yè)績補償承諾。對一些并購重組實施后，承諾完成比例低、媒體質(zhì)疑較大的上市公司，證監(jiān)會將開展專項檢查，及時查處違法違規(guī)行為。

8.7銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行新設(shè)債轉(zhuǎn)股實施機構(gòu)管理辦法(試行)》(征求意見稿)。

8.8中國證監(jiān)會副主席姜洋會見香港特別行政區(qū)行政長官林鄭月娥一行。雙方表示將繼續(xù)深化合作，共同促進兩地資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展。

8.9國家發(fā)改委印發(fā)《社會領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)專項債券發(fā)行指引》、《農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展專項債券發(fā)行指引》。

8.11最高人民法院日前印發(fā)《關(guān)于進一步加強金融審判工作的若干意見》。

8.16證監(jiān)會公布7月公募證券投資基金名錄。7月份共批準設(shè)立嘉實富時中國A50ETF、國都消費升級、安信量化多因子混合等26只基金。

證監(jiān)會7月批準申萬宏源新加坡私人有限公司、Acadian資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司2家公司的RQFII資格。目前RQFII數(shù)量已達222家。

國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進外資增長若干措施的通知》，提出進一步擴大市場準入對外開放范圍，持續(xù)推進銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)等對外開放，明確對外開放時間表、路線圖。

8.18棉紗期貨在鄭商所正式上市，證監(jiān)會副主席方星海在上市儀式上表示，要積極穩(wěn)妥推進期貨期權(quán)市場建設(shè)，加快涉農(nóng)和其他期貨品種研發(fā)上市，適時推出更多期貨期權(quán)新品種。加快期貨市場對外開放。

8.20中國聯(lián)通公告稱，審議通過了非公開發(fā)行股票及限制性股票激勵計劃(草案)等議案。

8.21國務(wù)院正式通過并公布《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理條例》，自2017年10月1日起施行。

8.23李克強總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署推進央企深化改革降低杠桿工作，促進企業(yè)提質(zhì)增效；聽取股權(quán)期權(quán)和分紅等激勵政策落實與科研項目及經(jīng)費管理制度改革進展情況匯報。

最高人民檢察院日前印發(fā)《關(guān)于認真貫徹落實全國金融工作會議精神加強和改進金融檢察工作的通知》。

8.25滬深交易所主辦的證券交易所一線監(jiān)管國際研討會在滬召開。中國證監(jiān)會主席劉士余出席會議并發(fā)表重要講話。納斯達克、香港交易所及結(jié)算有限公司、巴基斯坦證券交易所、倫敦證券交易所、日本交易所集團、孟買證券交易所、新加坡交易所監(jiān)管公司、臺灣證券交易所股份有限公司、韓國交易所等11家交易所代表出席研討會。

全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)董事長謝庚在“新三板市場建設(shè)媒體通氣會”上表示，新三板的改革思路是進一步完善市場內(nèi)部分層。以完善分層標準為切入點，統(tǒng)籌推進發(fā)行、交易、投資者準入和監(jiān)管等四個方面的改革。

8.30國務(wù)院法制辦公布《私募投資基金管理暫行條例(征求意見稿)》。

8.2德國交易所與美國風(fēng)險焦點公司(Risk Focus)建立合作伙伴關(guān)系，旨在利用該公司在風(fēng)險管理與監(jiān)管合規(guī)領(lǐng)域的技術(shù)力量，為場外市場參與者提供MiFID II監(jiān)管合規(guī)解決方案。

8.9香港交易所公布截至2017年6月30日止6個月之未經(jīng)審核的綜合業(yè)績，收入和其他收入較2016年上半年同期增長10%，其中上市公司數(shù)目增加，新上市衍生權(quán)證及牛熊證數(shù)目亦有所增長，使上市費收入上升；公司資金及保證金的投資收益凈額大幅上升。2017年上半年的EBITDA利潤率為72%，較2016年上半年增長2%，股東應(yīng)占溢利增長17%至34.93億港元。

美國證監(jiān)會(SEC)推遲就是否批準中資財團收購芝加哥證券交易所作出決定。中資財團的主要成員是重慶財信企業(yè)集團有限公司，是一家從事房地產(chǎn)和環(huán)保投資的公司。

8.11香港交易所刊發(fā)建議提升收市后交易時段(T+1時段)的咨詢總結(jié)。待監(jiān)管部門批準后，香港交易所將分三階段提升T+1時段。

8.14國際證監(jiān)會組織(IOSCO)表示，建議各國公司債券二級市場要對監(jiān)管機構(gòu)和公眾提高其透明度和信息披露。

香港交易所發(fā)言人宣稱，港交所計劃在今年10月重建交易大廳，現(xiàn)交易大廳將在今年11月完成歷史使命，成為香港的一個“金融地標”。

8.17新加坡交易所、新加坡測量員和估價師協(xié)會(SISV)將組建一個委員會，對新加坡上市公司的估值做法和房地產(chǎn)估值機構(gòu)的報告進行審查和評估。該委員會還將負責(zé)確定并建議對新加坡房地產(chǎn)估值和報告的披露框架進行改進。

8.25香港證監(jiān)會與香港警務(wù)處就打擊金融罪行確立及進一步加強合作關(guān)系簽訂諒解備忘錄。

8.28面對越發(fā)瘋狂的數(shù)字資產(chǎn)交易市場，美國證監(jiān)會發(fā)出警告，提醒投資者警惕首次代幣發(fā)售(ICO)可能存在的騙局，以及一些上市公司“拉高出貨”的騙局。

8.29英國政府出臺一系列公司治理改革措施，旨在抑制企業(yè)高管薪酬過高及無正當(dāng)理由增長等問題。這些措施將于2018年6月生效，包括要求上市公司公布高管與普通員工的薪酬比，以及增強普通員工在董事會的聲音等。