箱包市場的行業分析

尤晟+高瓏+徐晨

摘要：箱包制造行業存在品牌和客戶認可壁壘、資金壁壘和創新研發壁壘；改革開發后，我國箱包產業得到了長足發展，但也存在國產品牌影響力較弱，行業集中度較低的問題；消費品牌化的趨勢將更加顯著，未來箱包的細分市場將更加專業化，部分優質企業參與國際競爭能力顯著增強。

關鍵詞：箱包市場；分析

1行業發展概況和市場容量

箱包行業發展的關鍵因素是宏觀經濟，根據馬斯洛的需求層次理論，當人均家庭可支配收入足以覆蓋基本生活水平之后，在旅游、文化、運動和奢侈品方面的支出會顯著增加。根據Frost&Sullivan的統計，2010年，全球箱包市場的銷售總額達到247億美元。亞洲是全球最大的箱包市場，占全球市場份額的40%，其中，日本占18%。北美為全球第二大市場，約占29%。歐洲為第三大市場，約24%。而拉丁美洲為最小的市場，約占7%。

美國、歐洲及日本三大經濟體的箱包市場各有特點，美國市場的特點是品種繁多，消費者選擇面廣，市場競爭比較充分，但消費者喜新厭舊，商品的更新換代速度快。日本市場對于奢華品牌的市場需求量高，但對產品品質要求苛刻，且渠道控制嚴密，外國品牌進入日本市場后面臨高昂的渠道建設和網絡費用。歐洲市場則對于綠色環保要求高，產品質量認證程序復雜。

據中國信息產業網的統計道，全球箱包零售額從2010年的247億美元增至2015年的316億美元，復合年均增長率從2006-2010年的3%增至2010-2015年的5%。2015年中國箱包市場銷售額已達31.7億美元。未來5-10年，我國箱包市場規模將繼續保持高速增長，但增速有所放緩，保守估計2020年市場規模將達63.8億美元。

我國不僅擁有世界最大的箱包消費市場，同時也是世界上最大的箱包生產國和出口國，全球箱包制造業中占有超過70%以上的份額。但另一方面，中國箱包企業最初大多脫胎于OEM的經營模式，自主品牌較弱，處于全球產業鏈的底端，基本談不上有影響力的國際品牌；國內市場方面，目前占主導地位的Crown，Samsonite，Diplomat也都是海外品牌，或是通過特許經營方式在中國經營的品牌。大部分利潤被貿易商及品牌運營商所有，剩余微薄利潤的主要來源是出口退稅和廉價勞動力。全行業的行業集中度低，據統計，全國共有數千家箱包生產企業，其中很多沒有自主品牌，為純粹的代加工企業。主要分布在浙江、廣東、河北、福建、上海、江蘇、山東等省份。

2行業壁壘

2.1品牌和客戶認可壁壘

箱包的終端客戶是個人消費品，冰凍三尺，非一日之寒，一個市場影響力的品牌的建立往往需要漫長的過程，需要精準的品牌定位，持續的廣告投入，專業的產品設計和嚴格的質量控制、穩定的渠道網絡。特別是海外市場的開拓，高額的品牌建設和維護費用不僅意味著巨大的投入，而且投入的風險程度較高。即便是代工企業，獲得國際知名品牌訂單的前提也需要高品質的產品質量保證，也需要過往業績和良好口碑的支持，才能進入國際知名品牌的供應商目錄。

2.2資金壁壘

箱包行業市場競爭激烈，一般而言，箱包經銷單位要求生產單位給予一定的賬期。此外，進入大型超市、商場之前，還需要繳納金額不菲的進場費，這意味著箱包生產企業為了維持一定的規模經濟，不僅在生產及檢測設備上需要投入較多固定資產，在后期銷售網絡建設和市場推廣過程中也需要承擔巨大的資金壓力。

2.3創新研發壁壘

隨著我國經濟的持續增長和居民消費升級，消費者不僅對防水、透氣、耐磨、耐高溫、耐寒等內在要素的要求越來越高，還需要在箱包設計方面融入一定的時尚元素，例如款式、色彩、包裝等，這要求箱包企業具有較強的創新能力，能夠根據品牌的定位進行自主的原創設計，才能在激烈的市場競爭中利于不敗之地，創新研發能力對于本行業新進入者構成一定的壁壘。

3行業風險

3.1無序競爭的風險

我國是全球最大的箱包出口和生產國，同時該行業又是一個競爭程度比較充分的行業，一些技術實力較弱，研發設計能力缺乏的企業利用市場機制的不完善，低價競爭，以次充好，仿冒名牌的現象屢禁止不止，不僅損害了消費者的正當利益，而且對整個行業的健康發展也產生了不利影響。

3.2人力資源成本上升的風險

我國箱包行業是建立在資源比較優勢的基礎上發展壯大起來，箱包生產是勞動力密集型產業，近年來，伴隨著我國經濟持續增長，社會平均工資以及社保繳費的逐年提高，人力成本日益增加，該行業面臨著人力資源成本上升的風險。

3.3行業政策風險

我國箱包生產企業的出口方式基本以代工出口為主，具有國際競爭影響力的品牌較少，近些年來，隨著全球經濟的疲軟，貿易保護主義勢力抬頭，反傾銷、反補貼案件屢屢出現，加之越南、印度等低成本國家的外部沖擊，對我國箱包出口產業產生了嚴重的負面影響。此外，我國歷來實行的是出口退稅政策，如果相關出口退稅政策發生變化，對我國的箱包制造業也會產生重大影響。

4行業發展趨勢

4.1細分市場專業化

一是體現在專業化細分市場將呈現快速增長，數碼產品專用包、休閑度假箱包、專業戶外運動背包等具有特殊功能箱包產品的附加值遠高于普通箱包，未來將成為箱包系列產品的市場熱點；二是箱包傳統意義的攜物、儲物等實用功能逐步弱化，而裝飾功能則不斷加強，箱包作為一種時尚和個性化的商品在表達和張揚消費者個性化生活態度方面的意義更加豐富。

4.2消費品牌化的趨勢將更加顯著

從目前市場來看，以LV、GUCCI為代表的奢侈品牌則通過自營專賣店渠道進行銷售；新秀麗、圣大保羅、外交官等國內外一線品牌主要集中在高檔百貨商場；艾瑪仕、威豹、泊客等國內知名品牌則集中在連鎖商店；而火車站及三四線城市的批發市場，則成為了低端品牌的聚集地。

箱包市場將進一步呈現兩級分化的趨勢，一些具有品牌優勢的企業將通過明星代言、廣告和媒體公關等方式不斷提升起品牌的商業價值，而技術品牌落后企業的生存環境將更加惡劣，品牌分化現象將更加明顯。

4.3部分優質企業參與國際競爭能力顯著增強

改革開發30多年，我國的箱包生產企業得到了長足的發展，雖然我國國內箱包生產企業大多數還是采取貼牌方式進行銷售，能夠以自主品牌參與全球市場競爭的為數不多。但未來隨著國內一些箱包生產企業的專業化生產規模的擴大，設計研發實力的不斷提升，全球市場營銷能力的增強，勢必會有一批箱包企業能夠在全球市場競爭的份額中脫穎而出。endprint