中亞地區固體礦產資源開發現狀及合作前景分析

龍 濤，于汶加，王 超，邢佳韻，張艷飛

(中國地質科學院礦產資源研究所國土資源部成礦作用與資源評價重點實驗室，北京 100037)

中亞地區固體礦產資源開發現狀及合作前景分析

龍 濤，于汶加，王 超，邢佳韻，張艷飛

(中國地質科學院礦產資源研究所國土資源部成礦作用與資源評價重點實驗室，北京100037)

當前“一帶一路”倡議已從規劃布局階段邁入落地深耕階段，企業“走出去”在“一帶一路”投資礦產資源需要精準服務。本文系統梳理了中亞地區固體礦產資源稟賦、分布、產量及礦業公司等信息，提出了兩點合作建議：合作領域側重于煤炭、鈾、鐵、錳、金、銅等礦種；合作方式可通過與中亞各國建立合資企業或者購買上市公司股票等方式進行投資。

固體礦產；開發現狀；產能合作；中亞

中亞地區固體礦產資源豐富，具有優勢的礦產資源分別為鉻、鈾、金和煤炭等，儲量分別高達全球48.0%、13.1%、7.3%和4.2%[1-4]。但上述礦產儲產比也分別高達42、29、26和227，礦產資源開采程度總體較低，未來開發潛力巨大。因此，在中亞地區開展固體礦產資源開發現狀調查，對中國企業在“一帶一路”投資礦產資源提供精準服務具有重要意義。目前眾多專家和學者認為中亞地區礦產資源豐富，礦業投資前景較好[5-10]，但鮮有權威的統計數據作為支撐。基于此，本文系統統計了中亞地區固體礦產資源稟賦、分布、產量及礦業公司等信息，開展了中亞地區固體礦產資源開發現狀及合作前景研究，以期為中國企業境外投資提供參考。

1 礦產資源概況

中亞地區位于歐亞大陸腹地，涉及古亞洲、過渡域和特提斯三大構造域，地質成礦條件好，固體礦產資源豐富。其中具有優勢的礦產資源分別為鉻鐵礦、鈾、金和煤炭等，儲量分別高達2.3億t、168.6萬t、4 113 t和370.2億t[1-4]，分別占全球48.0%、13.1%、7.3%、和4.2%。

1.1煤炭、鈾主要分布在哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦

中亞地區煤炭主要分布于哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，儲量分別為256.1億t和13.8億t[4]。其中哈薩克斯坦煤炭儲量位列全球第七位，占世界2.2%。哈薩克斯坦已探明煤田有100個，其中的大部分煤田分布在哈薩克斯坦中部(卡拉干達、艾斯基巴斯圖茲和舒巴爾科里煤田)和北部(圖爾蓋煤田)。烏茲別克煤田主要分布在東部的奇爾奇克谷地和南部的蘇爾漢河州。

2015年，中亞地區可靠鈾資源量為77.12萬t(回收成本≤130美元/kg)，占全球總量的13.1%，鈾礦資源主要分布在哈薩克斯坦(67.9萬t)和烏茲別克斯坦(9.1萬t)[2]，主要分布在北哈薩克、伊犁、錫爾河、楚-伊犁、濱里海、中克孜勒庫姆等6個礦集區。

1.2鐵、錳、鉻幾乎全部分布在哈薩克斯坦

鐵礦石主要分布在哈薩克斯坦。美國地質調查局(USGS)統計，2016年哈薩克斯坦鐵礦儲量25億t，但平均品位較低，40%左右，可利用性差[11]。錳礦也主要分布在哈薩克斯坦，儲量為500萬t，占全球0.7%[12]。鐵礦近90%的儲量集中在哈薩克斯坦北部托爾蓋區，而錳的儲量則集中在哈薩克斯坦中部卡拉干達州，且主要是氧化錳礦或者碳酸鹽錳礦、硅酸鹽錳礦。鉻鐵礦也主要分布在哈薩克斯坦，2016年儲量為2.3億t，占全球46%，全球排名第一[1]。哈薩克斯坦鉻鐵礦資源主要分布在西北部阿克糾賓斯克洲烏拉爾山南段，礦石品位很高(含45%～50%氧化鉻)。

1.3金、銅分布廣泛，鋁土礦幾乎全部分布在哈薩克斯坦

金礦作為中亞地區優勢資源，除土庫曼斯坦之外均有大量分布，儲量為4 113 t，占全球7.3%，其中烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦儲量分別1 700 t、1 200 t、640 t和537 t[3]。銅礦儲量約為1 000萬t，占全球1.5%，主要分布于哈薩克斯坦(600萬t，全球排名13位)、吉爾吉斯斯坦(250萬t)和烏茲別克斯坦(150萬t)[14]。鋁土礦資源幾乎全部分布于哈薩克斯坦，儲量為1.6億t，居世界第十四位[15]，主要分布在東托爾蓋鋁土礦區。

2 礦產資源開發現狀

中亞地區固體礦產資源開發活動相對活躍，外商開放程度較高。SNL統計[16]，中亞地區礦山項目有579個，其中處于活動狀態礦山有149個，處于開采狀態礦山有125個，占礦山總數22%。礦業公司133家，外國企業占40%。其中，哈薩克斯坦控股公司獲取在采礦山73個，烏茲別克斯坦獲得10個，吉爾吉斯斯坦獲得2個，塔吉克斯坦獲得2個，合計占開采礦山總數的58%;英國控股公司獲得礦山33個，占開采礦山總數的22%;俄羅斯8個，占開采礦山總數的5%;加拿大控股公司獲得7個，占開采礦山總數的5%;中國和澳大利亞控股公司均獲取6個，均占開采礦山總數的4%。目前，煤礦、銅、金、鈾、鐵的開發相對活躍，合計占開采礦山項目的比重高達81%。

2.1能源礦產

2.1.1 煤炭

2016年，中亞地區煤炭產量1.13億t[4]，95%來自哈薩克斯坦(94%均為煙煤)。據SNL統計[16]，中亞地區煤炭礦山項目共51個，活動的礦山項目29個，在采礦山19個，占礦山總數37%。煤炭資源開采控制權基本上掌控在中亞各國手上，外資企業介入程度不高(礦企僅占13%)，主要的礦業公司有哈薩克鐵米爾套、哈薩克銅業、哈薩克歐亞自然資源、烏茲別克OJSC Ubekkumir等(表1)。

中國在煤炭領域的投資主要集中在塔吉克斯坦，代表的中國企業為凱順能源公司。2008年和2009年凱順能源擁有塔吉克斯坦Zeddi煤礦和Kaftar Hona煤礦的開采權，兩個煤礦的探明煤炭儲量分別為1 170萬t和1 500萬t(兩者為小型煤礦)，具有較大的經濟效益。

2.1.2 鈾礦

2016年，中亞地區天然鈾產量2.70萬t，占全球42.9%，其中哈薩克斯坦產量高達2.46萬t，為世界第一大鈾礦生產國[2]。SNL統計[16]，中亞地區鈾礦山項目72個，處于活動狀態礦山19個，在采礦山16個，占礦山總數22%。中亞鈾礦資源開采控制權主要掌握在哈薩克斯坦(擁有在采礦山15個)、烏茲別克斯坦(4個)、加拿大(2個)、中國(2個)、法國(1個)等一些大型礦業公司手中(表2)。

中國廣東核電集團是中國唯一一家在中亞地區從事鈾礦勘探和開采的礦業公司，中國廣東核電集團公司(中廣核持有49%股份，哈薩克斯坦原子能公司51%股份)在哈薩克斯坦擁有伊爾科利鈾礦和謝米茲拜伊鈾礦兩個生產基地，在烏茲別克斯坦擁有波茲套區塊鈾礦勘探和開采權(中廣核集團和烏地礦委股份各占50%)。

2.2黑色金屬

2.2.1 鉻

2016年，中亞地區鉻鐵礦產量550萬t，占全球18%，產量全部來自哈薩克斯坦[1]。哈薩克斯坦有兩大鉻鐵礦生產企業，其中ENRC(歐亞自然資源公司)旗下的哈薩克鉻業股份公司是最大的鉻鐵礦生產企業。該公司礦區所擁有的鉻礦儲量占哈鉻礦蘊藏量的94%，并每年向市場提供350萬t鉻鐵礦。土耳其伊爾集團是哈薩克斯坦另一個鉻鐵礦生產企業，控制了哈國其余6%的鉻鐵礦儲量(表3)。

表1 中亞地區大型在采煤田一覽表

數據來源：文獻[16]。

表2 中亞地區大型在采鈾礦山一覽表

數據來源：文獻[16]。

表3 中亞地區在采鉻鐵礦山一覽表

數據來源：文獻[16]。

2.2.2 鐵、錳

2016年，中亞鐵、錳礦產量分別為2 100萬t(金屬含量1 200萬t)和16萬t[11-12]，幾乎全部來自哈薩克斯坦。SNL統計[16]，中亞地區鐵礦山項目16個，處于活動狀態礦山6個，在采礦山5個，占礦山總數31%。中亞鐵礦資源開采控制權主要掌握在哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、中國、英國、盧森堡等一些大型礦業公司手中(表4)，而錳礦資源則被英國歐亞資源公司壟斷(表5)。

中國美林資源公司斥巨資開發Zhetymskoye鐵礦,儲量54億t，具有較大的經濟價值。由于基礎設施建設水平低，開發條件差，該礦的礦業權一直處于流轉過程中。

2.3有色金屬

2.3.1 金

中亞地區黃金開采歷史悠久，產量巨大。世界黃金協會統計，2016年產量為160 t，占全球4.9%，其中烏、哈、吉三國產量分別為86.7 t、52.6 t和20.6 t[3]。SNL統計[16]，中亞地區金礦山項目229個，處于活動狀態礦山56個，在采礦山30個，占礦山總數13%(表6)。鈾礦資源開采控制權主要掌握在哈薩克斯坦(擁有在采礦山6個)、吉爾吉斯斯坦(3個)、中國(3個)、烏茲別克斯坦(2個)、俄羅斯(1個)、加拿大(1個)、盧森堡(1個)等一些大型礦業公司手中(表2)。

中國在中亞地區金礦投資情況如下所示。

1) 中國紫金礦業公司獲著名塔爾德-布拉克左岸金礦開采權益。2011年吉爾吉斯斯坦黃金公司旗下“金礦山”公司60%股權轉讓給中國紫金礦業公司，該股權原屬哈薩克斯坦Summer Gold公司。“金礦山”公司擁有著名的塔爾德-布拉克左岸金礦開采權。該金礦礦石資源量420.4 t，預計儲量為64.4 t，伴生銀儲量45.2 t。

2) 中國紫金礦業公司的塔吉克斯坦ZGC金礦。紫金礦業于2007年收購塔吉克斯坦ZGC公司75%股權，其余25%為塔吉克政府擁有。ZGC合資公司擁有吉勞和塔羅兩座金礦，黃金礦石資源量約11 047.6 t。

3) 中國有色礦業集團收購帕魯特金礦項目。2009年中國有色礦業集團購買科瑞索公司29.9%的股權，成為其第一大股東，雙方將共同合作開發位于塔吉克斯坦的帕魯特金礦項目。當前，中國有色礦業100%擁有帕魯特金礦項目開采權，礦石資源量高達6 978 t。

2.3.2 銅

2016年，中亞銅礦產量為102.3萬t，占全球5%，其中哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦兩國產量分別為94.8萬t和8.0萬t[13]。SNL統計[16]，中亞地區金礦山項目105個，處于活動狀態礦山23個，在采礦山15個，占礦山總數14%。中亞地區銅礦資源開采權主要掌控在英國(6個)、 俄羅斯(3個)、哈薩克斯坦(1個)、烏茲別克斯坦(2個)、馬耳他(1個)等國礦業公司手中(表7)。

表4 中亞地區大型在采鐵礦山一覽表

數據來源：文獻[16]。

表5 中亞地區大型在采錳礦山一覽表

數據來源：文獻[16]。

表6 中亞地區大型在采金礦山一覽表

數據來源：文獻[16]。

表7 中亞地區在采銅礦山一覽表

數據來源：文獻[16]。

3 礦產資源投資合作建議

中亞地區煤炭、鈾、鉻、鐵、錳、金和銅等礦產資源儲產比分別為227、29、42、83、31、26和10，礦產開采程度較低，開發潛力巨大，未來合作前景廣闊。

3.1合作領域

1) 煤炭。中亞地區煤炭供應緊張，煤炭價格較高，坑口價高達70～80美元/t，煤炭資源投資前景較好。結合上文煤炭資源分布和開發現狀，建議礦業企業積極在哈薩克斯坦中部和北部、烏茲別克斯坦的東部和南部及吉爾吉斯斯坦的奧什和巴特肯州尋求煤炭合作項目。

2) 黑色金屬。重點區域為哈薩克斯坦阿克托別州北部和克孜勒奧爾達州西部烏拉爾成礦帶區域，該區擁有豐富的鐵錳、鉻鐵礦、鎳鈦等資源。

3) 銅礦。主要區域為哈薩克斯坦卡拉干達州東部巴爾喀什湖以北及江布爾州東部巴爾喀什湖以南的地區，分屬阿塔蘇-扎拉伊爾奈曼成礦亞帶和巴爾喀什成礦帶，銅礦成礦條件好；其他具有潛力的區域主要包括烏茲別克斯坦塔什干州、納沃伊州和阿爾馬雷克銅礦區。

4) 金礦。中亞地區金礦分布廣泛，勘探開發程度高。建議礦業企業可以收購探礦權和采礦權、投資現有礦山項目。金礦開發對基礎設施和交通運輸的要求不高，可以很快形成產能。

3.2合作方式

建議礦業企業深入了解中亞各國的礦業投資政策，密切關注礦業政策變動，與當地政府、社區建立良好關系，注重環境保護，并對投資合作項目做好可行性研究和市場分析，可通過與中亞各國建立合資企業或者購買上市公司股票等方式進行投資。

[1] 美國地質調查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].(2017-1-1)[2017-10-20].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/chromium/mcs-2017-chrom.pdf.

[2] 世界核能協會(World Nuclear Association)[EB/OL].(2017-5-1)[2017-10-10].http:∥www.world-nuclear.org/.

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[6] 龍濤，于汶加，代濤，等.中國在吉爾吉斯斯坦區域資源產業開發布局分析[J].資源科學，2015，37(5):1096-1105.

[7] 龍濤，于汶加，邢佳韻，等.中國在塔吉克斯坦資源產業開發布局分析[J].中國礦業，2016，25(7):50-57.

[8] 徐曉彤，龍濤，吳姍，等.烏茲別克斯坦礦業投資前景分析[J].中國礦業，2017，26(3):77-80.

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[11] 美國地質調查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].(2017-1-1)[2017-10-20].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/iron_ore/mcs-2017-feore.pdf.

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[14] 美國地質調查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].(2017-1-1)[2017-10-20].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/mcs-2017-coppe.pdf.

[15] 美國地質調查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].(2017-1-1)[2017-10-20].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/bauxite/mcs-2017-bauxi.pdf.

[16] SNL[EB/OL].(2017-5-1)[2017-10-20].https:∥www2.snl.com/.

DevelopmentstatusandprospectAnalysisofsolidmineralresourcesinCentralAsia

LONG Tao,YU Wenjia,WANG Chao,XING Jiayun,ZHANG Yanfei

(Ministry of Land and Resources Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment,Institute of Mineral Resources,Chinese Academy Geological Sciences, Beijing100037,China)

At present,“Belt and Road” initiative has entered the deep ploughing stage from the planning layout stage,and the enterprise “going out” in “Belt And Road” investment in mineral resources requires accurate services.This paper systematically analyzes the endowment,solid mineral resources in the Central Asia region distribution,production and mining companies information,and puts forward two suggestions:to focus on cooperation in the field of coal,uranium,iron,manganese,gold,copper and other minerals;the way of cooperation with Central Asian countries to invest through the establishment of joint ventures or purchase shares of listed companies.

solid mineral resource;development status;capacity cooperation;central Asia

F416.1

A

1004-4051(2017)11-0065-05

2017-09-23責任編輯趙奎濤

中國地質調查局地質調查二級項目“‘一帶一路’64國礦產資源供需格局與產能合作選區分析”資助(編號：121201103000150007)；國家開發銀行項目“我國戰略性新興產業可持續發展戰略研究”資助；中國地質調查局地質調查項目“中亞地區礦產勘查開發戰略研究”資助(編號：12120114019001)

龍濤(1991-)，男，研究實習員，碩士，主要研究方向為礦產資源戰略，E-mail：longtao@cags.ac.cn。

于汶加，女，遼寧鞍山人，研究員，主要研究方向為資源經濟、資源戰略、礦產資源規劃等，E-mail：yuwenjia5685@163.com。