電影產業發展現狀及前景分析

◎劉正山

電影產業發展現狀及前景分析

◎劉正山

2016年以來，全國電影票房增長不及預期是電影市場供給側結構問題、監管部門擠票房“水分”及網絡電影分流市場等因素綜合作用的結果。從國際電影產業發展規律以及中國電影產業發展的法規面、政策面和市場面等角度看，我國電影市場尚有約20年的快速增長空間，但同時也面臨電影融資環境是否會惡化、新增影院的邊際紅利是否耗盡等不確定性因素，本文對此提出了對策建議。

電影票房；電影產業拐點；網絡大電影

目前，有關中國電影產業“拐點”的論爭仍未停歇，筆者認為，電影市場“拐點”未到，未來電影市場尚有約20年的快速增長空間。但我們也應充分考慮未來電影市場面臨的一些不確定性因素，如金融環境和新增銀幕的邊際貢獻問題等。

“拐點”未到：2016年票房低速增長的六大緣由

1.我國電影的供給側結構性問題

2016年全國新上映影片466部，數量大幅度增加，但是供給結構與觀眾需求結構不匹配，最為明顯的是青春愛情片被過度開發，觀眾已現審美疲勞。統計顯示，2016年上映的愛情片多達36部，票房貢獻僅占2%。即便是所謂的“小鎮青年”，需求也在升級，從《小時代1》開始，邊際消費傾向一直在遞減。

2.“惡評”的負面效應影響

通常觀眾會在觀影前參考電影評分，調查顯示，88.8%的受訪者觀影前會參考評分網站上的評價。其中，豆瓣電影評分成為國人看電影的風向標之一。但從2014-2016年對370部電影評分數據進行分析發現，豆瓣電影用戶對國產電影存在打“惡評”（一星且偏離均值）現象，國產片比進口片打分明顯偏低。

3.監管部門打擊票房造假，擠出“水分”

全國電影市場專項治理辦公室查實《葉問3》有3200萬元票房為虛假票房，并從原統計數據中扣除，這是標志性的事件。隨著監管的嚴格，“買票房”雖然未必絕跡，但有所收斂。擠票房數據水分也在一定程度上降低了年度票房數。當然還有一部分“偷票房”尚未被發現和統計，否則實際票房將會增加。

4.網絡電影、網劇等分流電影觀眾

隨著電影窗口期的日益縮短，加上網絡大電影井噴式發展，分流了部分電影觀眾。據統計，2016年網絡大電影數量超過2500部，增速達260%，而現行統計的票房，僅是院線上映的電影票房。隨著電影概念、播映窗口的豐富，現實中已經形成了包括院線、電視和網絡在內的“大票房”，單一院線票房已不能反映電影市場的實際。

5.國際電影市場因素

以美國為例，雖然2016年的總票房高達113.6億美元，比2015年同比增長2.1%，但是2007-2015年美國國內票房超過1億美元的電影數量分別是28部、29部、32部、30部、30部、31部、35部、33部和29部，2016年卻只有26部。統計投資回報率（全球總票房/影片投資）發現，2016年度最虧損的TOP10電影榜單以愛情片為主，此類題材電影眾多，觀眾產生審美疲勞。因此，其出口到我國的影片，整體質量和競爭力也在下滑，從而票房表現不及預期。

6.觀眾呼喚中國電影品質提升

相對于觀眾日益提高的欣賞水平，2016年國內上映的中外影片品質的確相對下滑。統計發現，2015年TOP20平均豆瓣評分為7.8，2016年僅為7.4，拋開“惡評”因素，的確有值得反思之處。

前景樂觀：電影市場發展趨勢分析

1.從國際規律看，我國電影票房增長空間很大

從美國、英國、法國、日本、意大利、葡萄牙和挪威等國家1970-2015年的電影產業數據分析可見，多數國家電影票房持續增長了20年以上（美國的增長時間更長）。從海外情況看，人均GDP在3000-35000美元之間，電影票房將步入高速增長階段。對于我國而言，預計2019年人均GDP有望達到35000美元；加之良好的政策環境、日益提升的居民生活水平以及互聯網快速發展，電影制作水平的提高，銀幕數及觀影人次等的提升，預計未來我國電影票房還將保持快速增長20年左右。

2.從我國市場看，宏觀趨勢并未發生根本性變化

（1）法規面。今年3月1日施行的《電影產業促進法》，明確提出將電影產業納入國民經濟和社會發展規劃，這將極大地提振產業信心。顧名思義，此部法律的落腳點在“促進”，其中，降低門檻與政策支持是立法促進電影市場發展的“兩大法寶”。可以預料，此法的實施將更加激發社會資本投入電影創作的熱情。

（2）政策面。近年來，中央和相關部門對電影產業的支持力度越來越大，2010年《國務院辦公廳關于促進電影產業繁榮發展的指導意見》出臺，2014年5月，財政部等七部委聯合發布《關于支持電影發展若干經濟政策的通知》，從稅收、土地和補貼等各個方面促進電影產業的發展，并對票房進行嚴格監管、規范管理，通過打擊票房造假引導電影市場健康、有序、穩步發展。不僅如此，電影主管部門將今年定為“創作質量促進年”，依法整合各類資源，以“百部重點主旋律電影選題規劃”為引領，持續深化電影產業供給側改革，推動“中國電影新力量”科學健康地蓬勃生長。可以預期，電影供給將呈現多品種、多類型和多樣化的結構，更好地適應觀眾需求。

（3）市場面。一是資本市場發力。電影是資本與技術驅動型產業。據投中研究院數據顯示，2016年度文化傳媒VC/PE融資規模為38.37億美元，同比上升26.75%；融資案例數量241起，與2015年比較上升15.86%。這充分表明，市場面依然高度看好電影業。二是供給向好。除了官方的“百部重點主旋律電影選題規劃”的可期待供給，市場上的其他供給也趨好，如今年“五一檔”優質國產片的發力。三是網絡大電影將由數量擴張向質量提升發展，對院線電影票房的沖擊或將收縮。四是從硬件看，銀幕數量繼續增長。盡管2016年單銀幕票房有所下降，但是鑒于銀幕數的增長和慣性拉動，票房的穩步增長還是可以期待的。五是資本大舉進入電影產業，電影市場新人新作成為主力，持續挖掘優秀團隊成為市場主流。六是互聯網龍頭全面滲透制片、發行和售票等環節，并快速推動產業整合。七是電影產業制片、發行與放映環節主流公司均已登陸或準備登陸資本市場，橫向及縱向整合均將提速。

不確定性：未來電影市場面臨的變數

1.電影融資環境是否會惡化

2016年金融市場利好電影，而且電影的融資規模增長可觀，這在很大程度上與貨幣政策的適度寬松有關。今年以來，我國貨幣政策轉向“穩健中性”，并適度“縮表”。央行11月17日發布的《2017年第三季度中國貨幣政策執行報告》強調，“繼續實施穩健中性的貨幣政策。今年以來，多家影視公司上市“折戟”，已引發關注。黨的十九大報告指出，深化金融體制改革，增強金融服務實體經濟能力，提高直接融資比重，促進多層次資本市場健康發展。可見，未來影視業的融資環境如何，尚有不確定性。

2.新增影院的邊際紅利是否耗盡

目前已有不少研究指出，新開業的影院深入到了人口密度相對不足的地區，這些地區的投入相對更加不經濟，新影院的票房紅利已經開始消失，其票房貢獻越來越小。以今年10月份數據分析，8709家影院中，5396家低于50萬元，低于10萬元的多達2255家，低于1萬元的達629家。這種情況下，如果新影院不提升經營水平，繼續搞“同質競爭”，隨著上映電影數量的持續增長，各個影院的競爭乃至經營或將進一步惡化。

3.“偷票房”“盜版”等行為會否繼續“猖獗”

新開張影院基于生存壓力，傾向于選擇各種手段的“偷票房”。據博納影業統計，“偷票房”占總票房的20%。另外，盜版也是一大問題。央視《焦點訪談》2016年12月1日報道稱，某些影片被盜版造成的損失至少占總票房的20%。今年3月以來，監管部門針對偷票房等行為展開了一系列的打擊活動，僅浙江就有50家影院被罰。但是，治理“偷票房”“盜版”的任務任重道遠。

對策建議

1.推進電影供給側結構性改革

在我國經濟轉入“新常態”之下，觀眾對電影的品質要求也在不斷升級和變化，電影的供給方應當調整結構，實現差異化供應。

（1）電影教育方面，一方面，通過中外電影企業合作，引入國際電影界大師級人才合拍影片，在提升電影質量的同時，為我國電影事業培養高端人才；另一方面，支持高校學科建設，培養高端國際化視野的復合型電影人才。

（2）對于制片方而言，受邊際效用遞減規律影響，同類型IP過度開發，必然導致觀眾審美疲勞。建議政府與行業協會引導制片方多元化供應不同類型和題材的電影，講好故事，豐富市場供給。

（3）對于院線方而言，如果各個院線采用單一供應影片，盡管上映的影片數量眾多，但具體到某個時段，可選擇的影片卻較少，導致觀眾流失。建議推進“分線發行”和個性化定制服務（如私人影院），以解決觀眾多樣化需求與影片供給單一的結構性矛盾。

2.建設和夯實中國電影學派，加速國際化步伐

自電影誕生至今，中國電影學派出現過多次高峰。第三代、第四代電影人創造了“新中國電影學派”，第五代、第六代電影人創造了“開放中國電影學派”，新銳一代電影人創造了“新世紀中國電影學派”，他們為塑造中國形象、發出中國聲音、傳播中國文化作出了卓越貢獻。當下，電影從業者應前瞻影像技術發展的最新潮流，以講好“中國故事”為根本，整體提升電影品質，發展和夯實中國電影學派，為我國由電影大國轉向電影強國作出應有貢獻。

3.建設彰顯學院派氣質的北京國際電影節

建議北京國際電影節著眼于“一帶一路”沿線國家，堅持不走A類國際電影節的老路，積極推進“天壇獎”向學院獎轉型，建設彰顯學院派氣質的北京國際電影節，開創世界電影文化、電影藝術和電影產業發展的新格局。

4.構建影院信用評估體系

今年3月21日，全國電影市場專項治理辦公室發布公告，對326家違法經營的影院實施處罰。但是，按照一些地方的部署，開展電影市場專項整治為期僅3個月。建議建立打擊“偷票房”等違規違法行為的長效機制。構建全國影院信用評估體系，將違規違法等行為納入信用評級之中，實施動態化評估，按信用評級情況實行區別監管。

5.規范和嚴格監管電影金融創新

隨著電影產業的向好發展，金融資本不斷介入，創新手段不斷翻新，如進行電影產品預售眾籌、類股權眾籌、電影理財產品和電影票房期權等，金融部門尚無明確的相關規定。建議電影行政主管部門，會同央行、銀行監管和期貨等部門，出臺電影金融創新監管辦法，推動行業健康發展。

G122

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★本文系國家社會科學基金藝術學重大項目《全球化語境下的中國電影創新發展與評價體系研究》（編號：16ZD04）的階段性成果。

北京電影學院國家電影智庫）

10.13561/j.cnki.zggqgl.2017.12.006 ■ 編輯： 張涵