伊朗，設備制造業的淘金地？

文/ Dominik Stephan

伊朗，設備制造業的淘金地？

文/ Dominik Stephan

圖片來源：?anekoho/Fotolia.com

主要的石油和石化巨頭們正在重回伊朗——伊朗的已探明天然氣儲量據全球第一，石油儲量據全球第四。歐盟解除了對伊朗的經濟和金融制裁后，流程設備制造商在伊朗迎來了新的機遇，大型項目和巨額投資正在伊朗不斷涌現。

伊朗重回國際舞臺為全球的化工和流程設備制造業帶來了巨大的機遇。該國巨大的石油和天然氣資源急需通過先進的工業化技術進行開發和利用。投資者們已經涌入這個市場，僅下游行業就吸引了200多億美元的投資。目前，伊朗在石油和天然氣領域的上游投資已經完成了75%，基礎原材料和初級產品將持續生產。伊朗的藥品市場中還有60%的藥品需要進口，價值大約30億美元，但這一數字會隨著授權許可生產和仿制藥的上市而不斷下降。

“作為全球化的企業，如果有能力規避商業和政治風險，伊朗絕對是一個充滿機遇的市場。”IHS化工副總裁，歐洲、中東和非洲分析師Michael Smith先生說，“化工行業的幾大巨頭正在探索伊朗的投資潛力，但不會貿然行事。”

經濟制裁前，伊朗向歐洲市場出口乙烯、PE和甲醇等石油化工產品。禁運政策出臺后，這些產品轉向出口到亞洲、非洲和南美洲。經濟制裁后，由于無法得到歐洲的投資和技術支持，伊朗的石油化工行業受到很大的影響，工廠長期處于低效運行。

石油巨頭加大投資

跨國石油公司是第一批宣布重返海灣國家的企業。Shell公司計劃與伊朗國家石油公司（NPC）合作建造一套天然氣裂解設備、一座柴油煉油廠和一座天然氣液化廠。此前，Total公司已經與NPC簽署了一份協議，共同經營石油化工聯合體。日本的Sojitz公司也計劃與NPC合作建造甲醇制丙烯裝置。

2016年伊朗石化行業的產量增長了4%，達到4 640萬t，其中出口額為96億美元。伊朗目標在10年內將產能提高到1.8億t。“伊朗2025遠景規劃”包括了打造Assaluyeh（產能大約2 690萬t）和Mahshahr（產能大約2 580萬t）兩個經濟特區。伊朗全國共有大約50套石化裝置，總產能6 400萬t，2017年時將會再增加800萬t。伊朗也在尋找合適的海外合作伙伴和投資者。

亞洲的投資者也正在進入伊朗市場：中國在伊朗Abadan煉油廠的現代化技術改造中投入了30億美元的資金；印度則在化肥和天然氣液化設備中投入了200億美元。此外，Persian Gulf石化公司11億美元的甲醇項目也吸引了中國投資者的注意。全球最大的年產700萬t的甲醇生產設備已經在Kaveh市建成。

立足于自給自足

伊朗繼續保持經濟獨立的政策，2015年海灣地區化工產品進口的比例減少了25%，共計55億美元。貿易總額4.91億美元（其中藥品2.39億美元）使德國成為伊朗的第三大貿易伙伴，僅次于中國（貿易總額16億美元）和印度（貿易總額5.42億美元）。雖然伊朗的基礎化工企業能夠提供越來越多的基礎化學原材料，但添加劑和穩定劑等產品在未來仍然需要進口。

在藥品方面，伊朗國內的授權許可生產將逐步代替進口。因此，行業分析公司GTI介紹說：“如果外國制藥企業不想失去在伊朗的市場，就要努力與伊朗公司合作，成立合資公司。”

拜耳公司與伊朗有著50多年的合作經驗，并在1960年成立了“拜耳伊朗制藥”。Merck公司則通過Actovero集團公司以授權許可的方式在伊朗生產藥品。Henkel公司也成立了Henkel-Pakavash子公司強化了在伊朗的市場地位，并從2016年起將其在Pakvash的股份提高到了90%。

設備供應商的機遇

設備供應商們也正在從伊朗市場獲益。德國曼（MAN）集團向德黑蘭的煉油廠提供了兩臺Retpac型煉油專用渦輪壓氣機組，合同金額高達數千萬美金。

泰森集團也能感受到伊朗當地石化工業的復興。泰森集團正在與Salman Farsi石化聯合體就PDH丙烷脫氫的生產許可證進行談判。

2016年Bilfinger公司獲得了伊朗第一大、海灣地區第十大的EORC煉油廠造價百萬的過程控制系統生產合同。“伊朗急需對工業設備進行現代化技術改造，而我們則可以與伊朗公司合作，滿足他們的需求。” Bilfinger公司的負責人Tom Blades先生說。

有限制的貿易往來

盡管伊朗的大門已經打開，但專家們認為與伊朗的貿易往來并不是無限制的。德國經濟部以德國政府出口信用保險的方式，在伊朗還清債務之后提供支持和幫助。

德國機械與設備制造協會主席Thilo Brodtmann先生強調：“除了具體的技術問題之外，我們最擔憂的是缺少銀行賬戶。”很多企業無法利用政府的出口信用擔保，很多銀行也不支持這一業務，這使得出口融資始終是一個亟待解決的問題。

“伊朗有著巨大的經濟潛力，對德國出口商也是如此。”Euler-Hermes集團公司的Ludovic Subran先生說，“但是天上不會掉下餡餅。”在伊朗投資最大的不確定性包括是官僚主義、融資難、匯率風險和不可測的政治風險。

此外，伊朗政府是否干預經濟貿易活動或者設立進口壁壘仍然是個問題，

但無論如何，在政治層面的氣氛已經得到緩和，這也是石油和化工行業投資巨頭們所希望看到的。他們對伊朗市場的未來充滿信心。

聚合物和制藥業的蓬勃發展

伊朗2015年時進口了58億美元的化工產品，其中4.91億是從德國進口的，藥品和初級化工產品占據了進口額的絕大部分

訪VCI協會總經濟師Henrik Meincke先生

“不要被增速蒙蔽雙眼”

PROCESS：德國工商協會希望德國對伊朗的出口額翻五番，您也持這樣樂觀的態度嗎？

Henrik Meincke：德國工業企業不僅與這一地區有著良好的關系，而且也是高素質的投資商。因此向伊朗的出口可能會大幅度地提高。但我們也不要被增速蒙住了雙眼。對于德國，伊朗是一個日益重要的出口目的地，但是未來很難達到工業化國家或者亞洲發展中國家的水平。

PROCESS：伊朗市場的開放對化學工業的具有發展有哪些意義？

Henrik Meincke：隨著伊朗重建工業，對特種化工原材料的需求也在提高。此外，這一人口大國對于藥品和化妝品的需求潛力也非常大。與機械制造業相反，這些領域的增長相對穩定。我們不認為能翻五番，但很有可能翻一番，其中主要是化學品出口的不斷增長。當投資需求正常化之后，伊朗需要不斷地提供化學品。

PROCESS：伊朗的哪些風險關系到化學工業企業？

Henrik Meincke：海灣地區國家間的沖突和國內潛在的不穩定因素對伊朗的安全局勢有著重要的影響。這也給德國投資者帶來了很大的風險，尤其是投資回報期很長的化工設備領域。未來投資潛力最大的是創新性的特種化工產品、化妝品和藥品。

本文作者系PROCESS德文版編輯。