企業(yè)發(fā)展狀況評估與外部環(huán)境預(yù)測
——以珠三角制造業(yè)為例

(華南師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院，廣東 廣州 510006)

企業(yè)發(fā)展狀況評估與外部環(huán)境預(yù)測
——以珠三角制造業(yè)為例

郭奕陽梁子然黎媛媛

(華南師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院，廣東 廣州 510006)

本文在珠三角制造業(yè)企業(yè)樣本調(diào)查問卷的基礎(chǔ)上，首先利用改進的主成分分析模型，基于技術(shù)創(chuàng)新和企業(yè)績效指標對企業(yè)的發(fā)展狀況進行了綜合評價；其次，創(chuàng)新的引入馬爾科夫鏈模型來對整體、各類公司及行業(yè)在未來發(fā)展過程中最有可能受到的外部影響因素進行了合理的預(yù)測，預(yù)測結(jié)果也得到了相關(guān)研究和現(xiàn)實事例的佐證。研究得到：目前珠三角制造業(yè)企業(yè)發(fā)展狀況為中等，其未來發(fā)展最有可能受政府政策因素的影響，并且這種影響程度為“大”，需要進行技術(shù)創(chuàng)新等供給側(cè)改革；發(fā)展狀況比較好的企業(yè)(股份有限公司)更多考慮的是外界大環(huán)境的經(jīng)濟局勢，而發(fā)展狀況欠佳的企業(yè)(私營企業(yè))則為競爭局勢作出擔(dān)憂；新興行業(yè)最有可能受行業(yè)技術(shù)因素的影響，傳統(tǒng)行業(yè)最有可能受競爭者因素的影響，影響程度均為“大”。本文既豐富了珠三角制造業(yè)的研究，又能為政府的政策制定和企業(yè)的戰(zhàn)略定位提供很有價值的參考依據(jù)。

企業(yè)績效；技術(shù)創(chuàng)新；改進的主成分分析；馬爾科夫鏈

1.引言

進入21世紀以來，隨著國內(nèi)原材料成本上升、互聯(lián)網(wǎng)熱潮沖擊、政策環(huán)境日趨嚴厲、國外經(jīng)濟形勢壓力加大，我國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的問題日益凸顯，產(chǎn)業(yè)升級遇到巨大的挑戰(zhàn)，而在此方面珠三角制造業(yè)的問題顯得尤為突出。已有證據(jù)揭露，珠三角制造業(yè)面臨資金緊張、成本上升、技術(shù)創(chuàng)新不夠、從業(yè)率低等問題(肖文等人，2014)。如何進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級以保持珠三角經(jīng)濟發(fā)展的強勁走勢，進一步促進該區(qū)域的發(fā)展成為了當前的熱點話題。相關(guān)研究表明，全方位優(yōu)化制造企業(yè)外部環(huán)境，有利于制造企業(yè)提高管理現(xiàn)代化水平和進行管理模式創(chuàng)新，對于我國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級來說具有決定性的影響(黃群慧，2003)。這也說明了良好的宏觀環(huán)境對企業(yè)的影響至關(guān)重要，能為中小企業(yè)帶來穩(wěn)健的發(fā)展(Shevliuga，2014)。因此，在認清企業(yè)現(xiàn)實發(fā)展狀況的基礎(chǔ)上，假如我們能大致地把握企業(yè)未來外部環(huán)境的變化的話，這將為政府的政策制定和企業(yè)的戰(zhàn)略定位提供很有價值的參考依據(jù)。

2.文獻綜述

關(guān)于企業(yè)發(fā)展狀況方面的方法研究，F(xiàn)u(2013)運用主成分分析企業(yè)績效，可以分析企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)各個指標之間的關(guān)系，準確排除不相關(guān)的指標，保證分析結(jié)果的簡潔、公平、客觀。而對于制造業(yè)發(fā)展狀況的研究，國內(nèi)外學(xué)者主要從外生要素和內(nèi)生要素出發(fā)，基于競爭環(huán)境優(yōu)劣勢、全球價值鏈理論和產(chǎn)業(yè)集群等角度來對其轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新績效和持續(xù)發(fā)展進行深入的理論探討和實證分析(趙杰等人，2013；Bustos，2007；盛豐，2014)。從企業(yè)的外部環(huán)境來看，陳曉紅等(2009)研究表示宏觀環(huán)境，諸如地域、融資難易程度、宏觀經(jīng)濟周期等也對中小企業(yè)生存產(chǎn)生重要的影響，外部環(huán)境會對公司內(nèi)部的治理機制產(chǎn)生影響。為了科學(xué)的對企業(yè)發(fā)展狀況進行評估，在指標選擇方面，本文針對制造業(yè)這一行業(yè)，考慮了其技術(shù)創(chuàng)新水平，評估會顯得更準確些。而對于企業(yè)的外部環(huán)境研究，鮮有研究對制造業(yè)企業(yè)的外部環(huán)境進行預(yù)測分析，對于預(yù)測模型的使用，本文經(jīng)過深入分析，得到企業(yè)外部環(huán)境變化具有隨機性、離散性和無后效性，創(chuàng)新的引入了馬爾科夫鏈模型來對企業(yè)未來外部環(huán)境最有可能受到的影響因素進行合理的預(yù)測。

3.研究設(shè)計

3.1 數(shù)據(jù)來源與樣本分布

本研究采用問卷調(diào)查的方式收集數(shù)據(jù)，調(diào)查范圍主要集中在珠三角地區(qū)，包括廣州、深圳、珠海、佛山、汕頭、江門、河源和東莞，總共8個珠江三角洲主要城市。問卷通過網(wǎng)絡(luò)和人工來派發(fā)(包括回收)，并且由公司中高層管理人員、車間主任和人事部經(jīng)理填寫。本次研究一共發(fā)放800份調(diào)查問卷，回收512份，問卷回收率為64%，剔除未填寫完整和填寫隨意等無效問卷132份，最終得到有效問卷380份。樣本數(shù)據(jù)通過了信度檢驗測試。本文對所有制性質(zhì)的界定來源于《關(guān)于劃分企業(yè)登記注冊類型的規(guī)定》(國統(tǒng)字〔2011〕86號)。

3.2 研究指標

本文的研究指標分為技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)績效和環(huán)境因素。各變量的題項設(shè)計均采用Likert五刻度級，1-5表示“極不同意”到“非常同意”，或者從“很低”到“很高”。本文的控制變量主要包括目前員工數(shù)、目前銷售額以及目前資產(chǎn)總額。對于技術(shù)創(chuàng)新，包括“申請專利的頻率”等4個題項；對于企業(yè)績效，包含結(jié)果績效和行為績效兩個子量表，一共12個題項；對于企業(yè)外部環(huán)境，其由6個題項組成，即全球化因素等。

3.3 模型建立

本文引入改進的主成分分析模型，基于技術(shù)創(chuàng)新和企業(yè)績效來對企業(yè)的發(fā)展狀況進行綜合評價，求得380個企業(yè)的綜合評分，以達到量化為效度分析的目的。由于企業(yè)的未來環(huán)境狀況具有不確定性，企業(yè)在已知當下的情況下，未來時刻的情況只與現(xiàn)在有關(guān)，而與過去的歷史無直接的關(guān)系，因此企業(yè)未來的環(huán)境狀況具有隨機性和無后效性，表示為馬爾科夫性。構(gòu)建馬爾科夫鏈，依據(jù)上文7個指標，對企業(yè)的外部環(huán)境進行預(yù)測。逐次計算狀態(tài)概率的遞推公式如下：

(1)

式中：π(0)=[π1(0),π2(0)，…，πn(0)]為初始狀態(tài)概率向量。如下文的影響程度為：大；表示為：[0，0，0，1，0]。

4.研究分析

4.1 發(fā)展狀況評估

運用MATLAB編程對上表各變量的各數(shù)據(jù)進行主成分分析，根據(jù)技術(shù)創(chuàng)新和企業(yè)績效的數(shù)據(jù)，可以求得珠三角制造業(yè)的發(fā)展狀況。本文將發(fā)展狀況定為五個等級，具體表示為：差(0～1〗、較差(1～2〗、中等(2～3〗、良好(3～4〗和優(yōu)秀(4～5〗。以此樣本研究得到的珠三角制造業(yè)發(fā)展狀況處于中等水平，各類公司的發(fā)展狀況也不夠良好，基本上都為中等水平，其中私營企業(yè)的發(fā)展狀況為較差，很有可能也是受到了政策的影響。

4.2 環(huán)境預(yù)測分析

運用MATLAB編程，預(yù)測未來三年的環(huán)境狀況和最終的環(huán)境狀況，影響程度為5級：非常小(0，1〗、小(1，2〗、中等(2，3〗、大(3，4〗和非常大(4，5〗，其中本期的環(huán)境狀況用本期，即對380家企業(yè)的分數(shù)的平均環(huán)境狀況來表示，計算得到的影響程度為：大；表示為：[0，0，0，1，0]。本研究要做的就是預(yù)測出5個等級出現(xiàn)的概率，然后取概率最大的一個等級，即表示該行業(yè)或該研究對象未來最有可能受到某個因素的影響。求得珠三角制造業(yè)的平均環(huán)境狀況分數(shù)和預(yù)測結(jié)果如下所示：

表1 珠三角制造業(yè)的平均環(huán)境狀況分數(shù)和預(yù)測結(jié)果

其中，平均分中經(jīng)濟因素得分最高，即表示被調(diào)查者目前認為經(jīng)濟因素對其影響的程度相對其他因素的影響程度來說是比較大的；預(yù)測結(jié)果的數(shù)字表示括號內(nèi)等級發(fā)生的概率，這是馬爾科夫鏈預(yù)測中出現(xiàn)的最大概率。各類公司和行業(yè)進行長期的預(yù)測分析結(jié)果如下表所示：

表2 內(nèi)資企業(yè)及主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)長期后的預(yù)測結(jié)果

如上表可看出，在未來，私營企業(yè)最有可能受競爭者因素的影響，受政府政策因素的影響的可能性也比較高，兩者的影響程度均為“大”，這印證了孫早和張振(2007)的研究，也側(cè)面說明了預(yù)測模型的合理性和準確性。

5.研究結(jié)論

本文在珠三角制造業(yè)企業(yè)樣本調(diào)查問卷的基礎(chǔ)上，首先利用改進的主成分分析模型，對企業(yè)的發(fā)展狀況進行了綜合評價；其次，針對企業(yè)外部環(huán)境，創(chuàng)新的引入了馬爾科夫鏈模型來進行合理的預(yù)測。研究得到：珠三角制造業(yè)整體發(fā)展狀況不是特別良好，在未來最有可能受政府政策因素的影響，并且這種影響程度為“大”的水平；發(fā)展狀況比較好的企業(yè)更多考慮的是外界大環(huán)境的經(jīng)濟局勢，而發(fā)展狀況欠佳的企業(yè)則為競爭局勢作出擔(dān)憂；新興行業(yè)最有可能受行業(yè)技術(shù)因素的影響，并且這種影響程度為“大”的水平，再聯(lián)系“2016年12月15日，董明珠以其所有的資產(chǎn)(約12億元)押注珠海銀隆——一家2009年才嶄露頭角的新能源公司(新興制造業(yè)企業(yè))”事件，側(cè)面證明了本預(yù)測結(jié)果具有現(xiàn)實的合理性和準確性。

總的來說，良好的外部環(huán)境有利于企業(yè)的發(fā)展，本文的研究既豐富了珠三角制造業(yè)的研究，又能讓政府和企業(yè)較準確的把握企業(yè)未來外部環(huán)境的變化，對于其政策和發(fā)展戰(zhàn)略的制定有著很重要的作用。

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國家社科基金年度項目“西部地區(qū)資源型經(jīng)濟綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型研究”(項目批號：17BJL047)的階段性研究成果。