互聯(lián)網保險產業(yè)競爭力分析及政策性建議

【摘要】基于波特五力競爭模型模型分析了互聯(lián)網保險產業(yè)的競爭程度，并提出了規(guī)范行業(yè)良性發(fā)展的政策性建議。

【關鍵詞】互聯(lián)網保險 波特五力模型 營銷模式 競爭分析

一、引言

傳統(tǒng)保險市場的營銷模式存在諸多缺陷，例如高昂的人力成本轉嫁到產品定價上、通過電話轟炸式的營銷模型讓顧客產生誤解、由于信息不對稱使顧客選擇保險產品的難度增大等。與此同時，保險消費者的意識不斷在提高，保險產品的信息也不斷透明化，因此導致傳統(tǒng)保險企業(yè)和消費者之間的矛盾不斷升級，這些都倒逼著保險行業(yè)開辟新的營銷模式予以解決，由此便催生了互聯(lián)網保險。近年來，“互聯(lián)網+”背景下的互聯(lián)網保險行業(yè)依托于人工智能的迅猛發(fā)展正在邁入新紀元，其創(chuàng)新經營模式——保險科技（InsurTech）正在不斷滲透、改變甚至顛覆傳統(tǒng)保險產業(yè)鏈中的眾多環(huán)節(jié)。從互聯(lián)網保險的發(fā)展歷程看看，中國互聯(lián)網保險經歷了以渠道創(chuàng)新為核心的互聯(lián)網保險1.0階段、以產品創(chuàng)新為核心的2.0階段，現(xiàn)在正進入以商業(yè)模式創(chuàng)新為核心的3.0階段。

國務院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)顯示，2011～2016年全國經營互聯(lián)網保險業(yè)務的保險公司數(shù)量分別為20、34、60、85、110、117家，互聯(lián)網保費收入分別為17.7、39.6、291.1、859、2234、2347.97億元，互聯(lián)網保費收入占總保費百分比分別為0.12%、0.26%、1.69%、4.25%、9.20%、7.58%。由此可以看出全國經營互聯(lián)網保險業(yè)務的企業(yè)不斷增加，保費規(guī)模不斷擴大，互聯(lián)網保費收入占總保費百分比在2011～2015年間不斷上升，但是2015～2016年確意外下降了1.62%，由此說明互聯(lián)網保險行業(yè)競爭程度越來越激烈，行業(yè)正面臨新一輪洗牌。鑒于此，本文旨在通過波特五力競爭模型分析互聯(lián)網保險行業(yè)的競爭程度，并結合筆者的工作經驗提出了一些規(guī)范行業(yè)良性發(fā)展的政策性建議。

二、基于波特五力模型的互聯(lián)網保險產業(yè)競爭力分析

波特五力競爭模型指出，每一個產業(yè)內部的競爭激烈程度和最終利潤潛力由五種基本競爭作用力所決定，這五種基本作用力分別為：潛在進入者帶來的競爭威脅、供應商的討價還價能力、購買方的討價還價能力、替代品帶來的競爭壓力、競爭者之間的競爭。當波特五力競爭模型中每種威脅都較高時，說明產業(yè)競爭狀態(tài)趨近于經濟學中的完全競爭狀態(tài)，即產業(yè)競爭是殘酷而激烈的；反之則產業(yè)競爭狀態(tài)趨近于經濟學中的完全壟斷狀態(tài)，即產業(yè)競爭是較弱的。而在壟斷競爭狀態(tài)和寡頭壟斷狀態(tài)下，波特五力競爭模型中的五種威脅都是適度的，此時行業(yè)競爭激烈程度是正常的、適中的。基于波特五力模型可對互聯(lián)網保險產業(yè)作如下競爭力分析：

（一）潛在進入者的威脅

影響潛在進入者進入某一行業(yè)的因素主要有進入障礙和在位企業(yè)的報復反擊，由于互聯(lián)網保險市場規(guī)模不斷增大，產品差異化明顯，所需資金成本較低，顧客對產品的轉移成本也較低，而且正值政府鼓勵創(chuàng)業(yè)、互聯(lián)網經濟迅猛發(fā)展的黃金機遇，因此行業(yè)進入門檻較低。另一方面，在位企業(yè)也處于發(fā)展早期階段，其重心不會放在打壓新進入的企業(yè)，因此互聯(lián)網保險行業(yè)將面臨大量進入者。相關數(shù)據(jù)也進一步證實了這一觀點，如互聯(lián)網保險創(chuàng)業(yè)公司共200家左右，而僅2016年新成立的互聯(lián)網保險公司就達100家之多，佐證了互聯(lián)網保險產業(yè)確實面臨著潛在進入者的巨大威脅。

（二）供應商的侃價能力

此處的供應商主要是指互聯(lián)網保險公司背后的資金支持方，很顯然創(chuàng)業(yè)市場有很多可供投資的互聯(lián)網創(chuàng)業(yè)公司，因此投資方更具有討價還價能力，由資本的逐利性可知，他們會壓榨行業(yè)利潤，即選擇經營數(shù)據(jù)較好的公司，而那些暫時經營困難但具有較大發(fā)展?jié)摿Φ墓痉炊貌坏劫Y金支持。綜上所述，供應商即投資方的威脅也是巨大的。

（三）顧客的討價還價能力

隨著移動智能終端的全面普及，顧客搜集信息的成本不斷降低，信息也逐漸透明化。顧客從一個保險產品轉移到另外一個保險產品，花費的時間、經理、資金基本可以忽略不計。另一方面，保險產品的根本屬性即保護投保人不受風險損失導致顧客對保險產品的依賴性不強，只要有性價比更高的保險產品，他們就會放棄之前選擇的產品。因此，互聯(lián)網保險行業(yè)面臨的顧客討價還價的威脅也是非常大的。

（四）來自替代品的威脅

互聯(lián)網保險產品種類繁多，每一種產品都存在著眾多的功能類似的替代品，互聯(lián)網保險企業(yè)為適應快速變化的市場也不斷推陳出新，經常變著花樣的提出“披著不同外衣的產品招搖過市”。因此，互聯(lián)網保險的每一種險種都面臨著新提出的、看上去性價比更高的替代品的巨大威脅。

（五）行業(yè)內的競爭威脅

互聯(lián)網保險行業(yè)內的競爭也是異常激烈的：科技領域的三巨頭BAT無一例外紛紛布局互聯(lián)網保險，其背后既有強大的財團提供資金支持，又有龐大的用戶量和不斷成熟的互聯(lián)網技術加持，因此發(fā)展前景無可限量；傳統(tǒng)保險企業(yè)的王牌企業(yè)也與時俱進，開始涉足互聯(lián)網保險領域，其優(yōu)勢在于積累多年的業(yè)務經驗和龐大的忠實顧客群，其發(fā)展前景也不容小覷；另外，眾多的懷揣者互聯(lián)網保險創(chuàng)業(yè)夢想的創(chuàng)業(yè)者，也想在這個投資風口上分一杯羹。因此，互聯(lián)網保險行業(yè)內群雄逐鹿，正面臨新一輪洗牌，鹿死誰手仍未知，競爭異常殘酷。

綜上所述，互聯(lián)網保險行業(yè)面臨著潛在進入者、供應商、顧客、替代品、行業(yè)內的競爭這五個方面的巨大威脅，因此行業(yè)競爭程度是非常激烈而殘酷的。

三、規(guī)范互聯(lián)網保險行業(yè)良性發(fā)展的政策性建議

由波特五力競爭模型的分析結果可知，互聯(lián)網保險行業(yè)的競爭程度是異常激烈的，為了促進行業(yè)內企業(yè)的良性競爭、保障行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，筆者認為相關政府機構、監(jiān)管部門應采取以下措施：

（一）提高互聯(lián)網保險的從業(yè)門檻

目前，互聯(lián)網保險的從業(yè)門檻較低，從而導致大量不具備從業(yè)資質的新興互聯(lián)網保險企業(yè)掛牌營業(yè)，這些企業(yè)一旦經營不慎就會被淘汰，輕者宣布破產，重則卷款跑路，嚴重威脅投保人的利益，也抹黑了保險行業(yè)的形象。endprint

（二）明確互聯(lián)網保險的功能定位

互聯(lián)網保險的最大優(yōu)勢所在就是借助網站載體，搭建一個保險產品宣傳、銷售、服務的平臺，能夠實時、便捷、高效、低成本地向消費者提供服務。作為保險監(jiān)管部門，要明確互聯(lián)網保險的功能定位，并善待、善用、善管互聯(lián)網保險，積極引導保險業(yè)利用互聯(lián)網渠道大力加強保險宣傳，不斷提高社會公眾的保險意識，提升保險行業(yè)的社會美譽度。

（三）完善互聯(lián)網保險企業(yè)信息披露機制

一方面，某些保險公司在網銷時采用的營銷方式過于花哨，與銷售保險產品需嚴謹審慎、明示風險的理念大相徑庭，存在保險產品信息披露不完整不充分的問題，如缺乏風險提示、片面夸大收益、混同其他理財產品等，嚴重損害了消費者的合法利益。另一方面，互聯(lián)網保險企業(yè)自身信息披露也同樣存在不充分的現(xiàn)象，表現(xiàn)為虛構企業(yè)背景、夸大企業(yè)實力等誤導投保人投保的行為。因此，相關監(jiān)管機構應完善互聯(lián)網信息披露機制，既要讓企業(yè)自身信息透明化，又要讓保險產品回歸本質。

（四）提倡行業(yè)內良性競爭

相關政府機構、監(jiān)管部門應利用自媒體、報紙等資源向互聯(lián)網保險機構傳達行業(yè)內良性競爭的信號，避免業(yè)內惡性競爭，如資金背景雄厚的企業(yè)不得采取“放血”的方式擊垮那些初創(chuàng)企業(yè)，領域類占據(jù)主導地位的企業(yè)也不得合謀操縱市場價格，形成所謂的卡特爾聯(lián)盟。

（五）將互聯(lián)網保險安全風險擺在突出地位

互聯(lián)網保險安全風險的類型主要有網絡安全風險、產品設計風險、法律監(jiān)管風險、服務質量風險、逆向選擇和道德風險，相關政府機構、監(jiān)管部門應明確互聯(lián)網保險安全風險的重要性，并將其擺在各項工作的突出地位，確保互聯(lián)網保險行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

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作者簡介：農剛（1973-），男，壯族，碩士研究生學歷，中國人民財產保險股份有限公司貴州省分公司客戶服務管理部總經理，主要研究興趣是財產保險、企業(yè)管理等。endprint