天然氣市場強勁復蘇—今冬保供“兩條腿走路”格局正式出現

□ 文/本刊記者 莫北

天然氣市場強勁復蘇—今冬保供“兩條腿走路”格局正式出現

□ 文/本刊記者 莫北

今年是《大氣污染防治行動計劃》第一階段的決戰之年。受益于各項利好政策的支持，以及加快推廣清潔能源的利用，我國北方多地新增大批煤改氣項目，天然氣需求出現較大幅度增長。出現了淡季不淡的新特點。尤其是7月份，據國家發改委運行快報統計的數據顯示，7月我國天然氣消費量高達178億立方米，增長23.3%。

1-7月，我國天然氣產量861億立方米，同比增長10.9%；天然氣進口量492億立方米，同比增長20.8%；天然氣消費量1323億立方米，同比增長16.2%。對比2016年僅為6.6%的增速可謂空前。就發展形勢來看，今冬明春國內的天然氣銷量或再創新高。

8月30日，國家發改委公布《關于降低非居民用天然氣基準門站價格的通知》，核定了13家天然氣跨省企業的管道運輸成本和價格，核定后的這13家企業管道運輸平均價格比之前下降15%左右。這必定會刺激天然氣消費的再增長。為了穩定天然氣供應，發改委在《通知》中提出，鼓勵天然氣生產經營企業和用戶積極進入天然氣交易平臺交易，所有進入上海、重慶石油天然氣交易中心等交易平臺公開交易的天然氣價格由市場形成。

9月12日，上海石油天然氣交易中心進行了全國首次管道天然氣競價交易試點，全天交易的900萬立方米天然氣，均以基準門站價上浮20%成交。

業內人士表示，管道氣競價交易意味著通過政府協調保障民生基本需求和通過市場配置保障市場需求的“兩條腿走路”格局正式出現，為天然氣價格市場化奠定基礎。

政策支持，天然氣消費側迎利好

作為最清潔的化石能源，天然氣在我國能源消費結構調整、空氣質量改善等方面被寄予厚望，政府出臺了多項政策鼓勵消費。2000年至2013年，我國天然氣行業迎來了黃金發展期：消費量從245億立方米增至1680億立方米，增長逾6倍，年均增速約16%，占世界天然氣消費總量比重從1%提至5%，天然氣供需長期處于緊平衡狀態。

然而這種情況在2014年和2015年發生變化。2014年，我國天然氣消費增速大幅降至8.6%，到2015年這個數字僅為3.7%，遠低于天然氣“十二五”規劃中提出的目標，增速達到歷史低點。

出現這一狀況主要原因有二：一是，2014年國際油價和煤炭價格均出現了斷崖式下跌，天然氣也緊隨其后進入了熊市。在我國，由于實現市場化的天然氣僅占總量的40%左右，大部分天然氣價格不能及時體現市場變化，與市場化程度較高的煤炭和石油相比，天然氣的競爭力大幅下降。二是，我國雖已初步形成全國性的輸氣管網框架，但配氣管網遠未成熟，部分市級行政區還沒有天然氣管道連通，加上儲氣能力不足，制約了我國天然氣市場發展和供應能力的提升。

北京燃氣集團董事長李雅然認為，問題主要集中在五個方面：第一，在政策層面，天然氣在能源轉型中的定位不夠明確；第二，我國天然氣基礎設施不完善，現有天然氣管網長度約70萬千米，不到美國的五分之一；第三，儲氣能力不足，我國現有儲氣能力50億立方米，占年消費量的2.5%，而這一數字在美國為24%，在歐洲為27%，儲氣能力不足造成的“氣荒”讓用戶不敢消費；第四，天然氣價格偏高，與替代能源相比不具備競爭力；第五，我國天然氣產業鏈過長，上下游未形成合力，且上下游的話語權不平等，直接面對市場的下游企業在定價權方面處在劣勢地位，影響了市場的拓展。

那么，天然氣消費為何重回快車道？專家認為，今年我國天然氣消費高速增長，一方面得益于我國經濟形勢穩中向好，另一方面得益支持政策的出臺，各地“煤改氣”效果逐漸顯現。

隨著《大氣污染防治行動計劃》的實施，我國大氣污染防治力度的不斷增強、天然氣市場化改革舉措及配套支持政策密集出臺。國家能源局在2016年年底發布《關于加快推進天然氣利用的意見》，明確了天然氣在我國的主體能源地位，并鼓勵在城鎮燃氣、工業燃料、燃氣發電、交通燃料四個領域給天然氣“騰”出用武之地。我國天然氣消費增長減速勢頭徹底得到逆轉。

2017 年政府工作報告中明確提出優化能源結構，清潔能源消費比重提高 1.7 個百分點，煤炭消費比重下降 2 個百分點，預計天然氣消費量會進一步增長。年初發布的《能源規劃“十三五”規劃》中，天然氣同樣受到了重視，提出力爭將其在一次能源消費中的占比提高到10%。6月23日，國家十三部門聯合印發《加快推進天然氣利用的意見》，重申將天然氣在一次能源結構中的比重從當前的6%提高至2020年的10%和2030年的15%，明確指出，“將天然氣培育成我國現在清潔能源體系的主體能源之一”，再一次從國家層面確立了天然氣的主體能源地位。

《意見》明確限制高污染燃料的使用，提出運用政策驅動，通過天然氣體制改革，全面推進北方地區冬季清潔取暖、工業和民用“煤改氣”、天然氣調峰發電、天然氣分布式、天然氣車船重點領域的天然氣利用，促進天然氣健康發展的思路，與中國油氣體制改革的大框架相呼應。《意見》提出對城鎮燃氣、天然氣發電、工業燃料升級及交通燃料升級四大板塊的推進，非常有利于LNG氣源的市場配置，有利于增加LNG接收站的市場銷量。《意見》從劃定高污染燃料禁燃區范圍、嚴控交通領域污染排放及將煤改清潔能源納入環保考核三大層面的環保政策嚴格控制高污染燃料的使用，發展清潔能源天然氣的利用，改善當前的環境質量，這一政策利好未來的天然氣產業，將極大促進天然氣利用的增長點及擴展LNG的市場面。

可以說，《意見》的發布意味著國內天然氣將迎來新的“黃金十年”，對國內天然氣生產商及產業鏈上下游企業都將帶來重大利好。

國家能源局石油天然氣司副司長李英華表示，《意見》的下發，就是著力通過擴大天然氣的利用，通過做大市場，攤薄固定費用，降低成本。打通天然氣使用“最后一公里”，應該“宜管則管，宜罐則罐”，要采用管道氣壓縮天然氣和液化等多種方式，使得“最后一公里”得到更好更快的解決。

政策的利好，讓我們看到了天然氣重回兩位數的爆發式增長。

助推天然氣快速增長還有一個利好來自于油氣改革。因為天然氣屬于新興行業，利益格局相對簡單，所以油氣領域改革首先在天然氣行業“打響”了。自2016年10月以來，《天然氣管道運輸價格管理辦法（試行）》《天然氣管道運輸定價成本監審辦法（試行）》等改革文件相繼出臺。中國國際經濟交流中心信息部研究員景春梅認為，過去我國天然氣消費增長緩慢，與國內天然氣價格機制沒有充分理順有很大關系。近年來，我國在天然氣價格改革力度和速度遠遠超出市場預期，這對于促進能源結構轉型升級有著重大意義。

中國石油規劃總院副院長韓景寬表示，“在改革背景下，天然氣產業迎來契機。行業自身需要在天然氣開發、管輸、城市配氣等各個環節提高效率、壓縮成本，增強經濟性競爭力。同時，國家也需要在能源結構優化方面給予更多政策支持，為天然氣發展提供更多空間。”

今年上半年，國家發展改革委按照統一方法、統一原則、統一標準，對13家企業開展了成本監審，并在此基礎上核定了跨省管道運輸價格。經過成本監審，共剔除13家企業無效資產185億元，核減比例7%；核減不應計入定價成本總額46億元，核減比例16%，核定準許成本242億元。在此基礎上，進一步計算確定了各管道運輸企業的準許收益及年度準許總收入，結合各企業管道負荷率水平，核定出各企業的管道運輸價格。8月30日，國家發展和改革委員會公布了天然氣跨省管道運輸價格核定結果。核定后的價格9月1日開始執行。

目前，我國天然氣市場氣源多元、主體多元的市場格局正在加快形成，與之相匹配的監管機制也亟待建立。此次天然氣跨省管道運輸價格核定，標志著天然氣領域“管住中間、放開兩頭”的價格治理框架基本建立，也開啟了價格改革中成本監審的新階段。

中國人民大學經濟學院副院長鄭新業認為，“通過理順天然氣跨省管道運輸價格，既可以引導管道運輸企業主動降本增效，也可以降低下游企業用氣成本，這為我國擴大天然氣消費，促進清潔能源消費提供了重要抓手。”鄭新業表示，核定出各管道運輸價格后，每個入口到出口的價格清晰明了，天然氣生產經營企業和用戶可以約定運輸路徑并按此結算運輸費用，這為天然氣市場化交易奠定了基礎。

與此同時，為進一步發揮市場在資源配置中的決定性作用，增強價格手段調節供需的作用，擴大天然氣市場交易規模，國家已經允許所有進入上海、重慶石油天然氣交易中心等交易平臺公開交易的天然氣價格完全由市場交易形成。這是推進天然氣價格市場化的重要嘗試，也將為天然氣價格市場化積累經驗，創造條件。

9月12日，中國石油在上海石油天然氣交易中心率先開展管道氣競價交易試點，邁出了推進天然氣價格市場化重要一步。

中國石油天然氣銷售東部公司張樂海表示，中國石油此次率先開展管道氣競價交易試點，就是為了落實中央關于推進供給側結構性改革的總體要求，在保障民生、履行購銷合同義務的前提下，充分發揮交易中心作用，以市場化方式對資源優化配置。中國石油計劃將資源增量、進口LNG資源中的3億立方米-6億立方米天然氣作為試點，在9月份通過交易中心的平臺以競價交易模式投放市場。

保障供應，天然氣供給側持續發力

受天然氣市場回暖的帶動，國內天然氣產量回升，頁巖氣持續上產。國家發改委統計，1—6月，國內天然氣產量743億立方米，同比增長10.1%，提高7.2個百分點。與往年同期產量增速逐月下降不同，今年呈現出逐月回升態勢，且顯著高于往年。其中2—6月均為兩位數增長，表明國內產能正在逐步釋放。此外，頁巖氣商業化開發穩步推進。截至2017年5月，中國石化涪陵頁巖氣田累計供氣超過100億立方米，中國石油長寧—威遠國家級頁巖氣示范區累計產氣量突破40億立方米，云南昭通頁巖氣示范區建成首個日產百萬立方米的生產平臺。

據中國石油2017年半年報披露的業績顯示，上半年可銷售天然氣產量達1.6萬億立方英尺，天然氣銷售量同比增長14%，共銷售天然氣983億立方米。成績亮眼。

今年中國石油天然氣業務強化資源籌措，優化國內自產氣和進口氣運行方案，保持產運銷儲總體平衡；加大增量市場開發力度，積極開發東部、西南地區等高端市場，實現向東南沿海等地區部分大客戶直供直銷，天然氣業務實現量效齊增。長慶油田以上半年生產186.34億立方米天然氣位居全國油氣田產量第一位。中國石油天然氣重點項目建設穩步推進。上半年，中俄原油管道二線、陜京四線等項目按計劃推進。截至6月30日，中哈天然氣管道A、B、C三線輸氣量已超過200億立方米。天然氣與管道分公司在天然氣量價齊升的情況下，優化銷售方案和資源流向，降低綜合采購成本，加大營銷力度，提高管網運營效率和效益，實現經營利潤139億元，同比增長21.9%。

我國天然氣消費量(2015年1月至2017年6月)

我國天然氣生產情況（2015年1月至2017年6月）

今年中國石化調整上游勘探開發結構，上半年公司實現了天然氣產量的快速增長，實現天然氣產量128.04億立方米，同比增長16.32%；天然氣產量在油氣當量中的占比已達到34.06%。中國石化加快川西盆地、鄂爾多斯盆地等重點區域的儲量勘探和產能建設開發，年底前將建成涪陵百億立方米頁巖氣田。今年中國石化天然氣產業鏈實現大發展。其中，大力發展車用天然氣業務，經營量同比增長28.2%。積極推進鄂安滄管道一期工程，將成為雄安新區首條高壓大口徑供氣管道。圍繞長江經濟帶、京津冀和粵港澳地區，中國石化將建成鄂安滄、新粵浙南段、川氣東送二線等天然氣管道1萬千米及儲運設施。加快向終端市場延伸步伐。

黨的十八大以來，我國LNG產業取得突破性發展。上半年，我國進口LNG量達到1590萬噸，創歷史新高。同比增長38%。換算為體積約合223億立方米，首次在半年區間內超過管道氣進口量。

其中，中國石油進口總量為268億立方米，同比增長10%。其中LNG進口量58億立方米，管道氣進口量210億立方米。中國石化進口量占比提升3個百分點，上半年進口總量為36億立方米，同比增長75%。目前，中國石化進口范圍僅在LNG領域。

作為全球第三、國內最大的LNG貿易商，中國海油已形成從上游海外LNG資源地建設、天然氣勘探開發，中游LNG船跨洋運輸、接收站、管網建設和下游天然氣發電等領域的完整產業鏈。上半年，中國海油進口LNG達122億立方米，同比增長15%，占國內LNG進口量的55%。

今年廣匯集團成為首家同時進口管道氣及LNG的民營企業。其進口天然氣量為3.13億立方米，同比大幅增長57%。6月，廣匯啟東60萬噸/年LNG進口項目投產。

2017年上半年，中國海油粵東200萬噸/年及廣匯啟東60萬噸/年進口項目投產。截至6月底，全國共建成投產17座LNG接收站（含4座200萬噸以內的中轉站項目），接收能力共計5165萬噸/年。

在梳理這些成績的同時，我們也注意到，我國天然氣儲備調峰能力并未有效提升，上半年地下儲氣庫注氣量和采氣量基本相當，上半年儲氣庫工作氣量接近零增長，若下半年延續這種趨勢，今年冬季保供壓力巨大。而天然氣消費量的超預期增長對供應保障提出了更高的要求。

今年的冬季保供工作較往年提前開啟，8月31日，國家發改委發布了《關于及早做好天然氣迎峰度冬工作的通知》。《通知》中要求，重點燃氣公司及下游用戶要盡早與中國石油、中國石化、中國海油等主要用氣企業銜接落實資源簽訂供用氣合同，對存在資源硬缺口的地區要通過交易中心采購等方式增加資源供應。

針對天然氣儲氣調峰設施不足、管網輸送能力受到瓶頸制約等問題，《通知》提出，要加快推進具有重要供應保障作用的設施建設，特別是推進儲氣調峰設施和管網互聯互通的建設。要求中國石油要在10月底前建成并投用陜京四線和中靖聯絡線；中國石化要在年底前實現天津LNG接收站投用。

據了解，陜京四線線路工程共四個標段，全長1114千米，截至2017年8月初，陜京四線工程全線累計焊接970千米，已完成八成以上。10月底，隨著陜京四線的投用，將對擴大華北地區天然氣供應量、提高冬季調峰供氣能力、治理大氣污染發揮十分重要的作用。

9月8日，距我國大部分北方10月15日供暖起始日還有37天，國家發改委再次召開煤電油氣運冬季保供協調會。會議明確了保供行業的順序，提出在確保基本民生需求的情況下，通過市場化手段配置資源，解決保供問題。

值得慶幸的是，隨著中國石油、中國石化在頁巖氣勘探開發上的持續發力，我國頁巖氣勘探開發捷報頻傳。其中，重慶南部地區的中國石化丁頁4井試獲20.56萬立方米／日高產工業氣流，突破了埋深超過4000米的壓裂技術瓶頸；重慶西部地區的中國石油足202井試獲4.9萬立方米／日氣流，壓裂深度達到3980米；湖北宜昌的鄂宜頁1井在寒武系獲得無阻流量12.38萬立方米／日的高產頁巖氣流。

有專家表示，鄂宜頁1井的重大突破，進一步拓展了我國南方頁巖氣的勘查區域和勘查層系，有望支撐形成新的頁巖氣資源基地，引領長江中游地區頁巖氣油氣勘查開發，對優化長江經濟帶能源結構、實現綠色發展，提高國家能源資源保障能力具有重要意義。