便宜移動互聯網與落后基礎設施建設之悖論
——印度尼西亞互聯網發展與治理研究報告

黎良福，齊云青

（新加坡國立大學東亞研究所)

便宜移動互聯網與落后基礎設施建設之悖論
——印度尼西亞互聯網發展與治理研究報告

黎良福，齊云青

（新加坡國立大學東亞研究所)

印度尼西亞（下稱“印尼”）是世界第四大人口大國，在東南亞地區當中，印尼是社交網絡普及率最高的國家。由于價格便宜，大部分印尼人選擇使用手機上網，平均每天花9小時使用數碼產品，智能手機上網帶來的經濟效益對印尼GDP提升顯著的貢獻。盡管互聯網普及率高，由于資金和基礎設施建設的限制，印尼在東盟國家中的互聯網普及率仍然落后。為了改善網絡連接、網速和網費問題，政府信息與信息化部制定了2015-2019年的總體規劃戰略，其目的是最大限度利用互聯網振興經濟，改善治理。人們的消費習慣良好，對新科技產品的接受程度高，創業門檻較低，因此各類新型電子商業平臺的業務能夠迅速發展。雖然印尼移動和互聯網的滲透率急速上升，前景被看好，但印尼直接邁向移動互聯網也面臨一些困難和限制，政府需要在管控網路安全的力度及刺激互聯網經濟增長取得平衡。

互聯網；移動互聯網；電子商業；互聯網治理；數字經濟

一、互聯網發展現狀

印度尼西亞（簡稱印尼）是目前世界上第四大人口大國，人口約2.52億。2014年已經有33%①http://www.statista.com/statistics/254460/internet-penetration-rate-in-indonesia/ (accessed May 13, 2016)（見圖1）的人口使用互聯網，比2013年增加28.6%。隨著網民數量上升以及中產階級擴大，從1980年代的基礎設施建設開始，印尼的商業、政治、管理、教育和娛樂領域都走向互聯網。2008 至2012年間，印尼互聯網的增長速度在世界上處于第三位。在東

黎良福 新加坡國立大學東亞研究所研究員

齊云青 新加坡國立大學東亞研究所研究助理南亞地區當中，印尼是社交網絡普及率最高的國家。

調查指出，2015年在印尼國內有77.4%的網絡用戶在社交平臺至少每月活動一次，這個比例意味著其國內每月有7千多萬人在使用社交網絡。當然，這也和印尼是東南亞地區人口最多的國家有關。預計到2018年該數字會攀升到1.098億人，即普及率高達82.2%。②http://enec.baijia.baidu.com/article/245844 (accessed May 13, 2016)盡管如此，由于資金和基礎建設的限制，印尼在東盟國家中的互聯網普及率仍然落后于新加坡、馬來西亞、泰國等國家。調查指出，地區人口差異仍然掩蓋了嚴重基礎建設發展的問題，城市用戶上網較為方便、便宜，但是鄉村地區的上網質量和價格則受限于基礎設施的不足。大部分的互聯網用戶來自于印尼的西部，包括爪哇（Java）、巴厘島（Bali）和蘇門答臘島（Sumatra），2012年城市中的互聯網普及率為57%③http://www.statista.com/statistics/251297/internet-penetration-in-urban-indonesia/ (accessed May 13, 2016)（見圖2）。根據咨詢公司波士頓咨詢集團BCG的報告指出，印尼政府在互聯網基礎建設、投放資金和參與度相對于世界上其他國家比較低，在馬來西亞、中國、新加坡、印度當中評分最低。報告也指出印尼在社交媒體滲透率在東南亞是最高的。④BCG Report: The internet Economy in the G-20, The $4.2 Trillion Growth Opportunity

圖1：2011-2016年印尼互聯網普及率

圖2：2009-2012年印尼城市互聯網普及率

雖然印尼的互聯網普及率在2014年只有33%，但是社交媒體在印尼相當活躍。譬如，美國社交網絡平臺Facebook在印尼有每月6400萬活躍用戶，2012年印尼更是擁有全球第二大Facebook用戶量。同樣受歡迎的社交媒體Twitter有2000萬用戶，大多是年輕選民。2014年的總統選舉被認為是一場“社交媒體選舉”——選舉期間網民在Facebook上進行了2億個與大選相關的互動，并上傳了9500萬篇與大選相關的文字信息，比前一年2013年增加了36%。①https://www.techinasia.com/twitter-close-20-million-active-users-indonesia (accessed May 13, 2016)印尼人大部分選擇使用手機上網，因為價格比較便宜，智能手機上網帶來的經濟效益對印尼GDP提升貢獻達5.5%。也有報導指出，印尼人平均每天花9小時使用數碼產品。②http://blogs.wsj.com/digits/2014/06/27/facebook-users-in-indonesia-rise-to-69-million/ (accessed May 13, 2016)印尼用戶喜歡的網絡活動是使用社交網絡，其中移動用戶占大比例。排在第二位的是進行搜索和使用瀏覽器，占68.7%。美國搜索引擎公司Google占據了印尼搜索引擎市場最大的份額。

印尼總統佐科?維多多稱“印尼將會于2020年成為東南亞地區最大的數碼經濟國家”。網絡自由方面，在總統佐科與Facebook首席執行官馬克?扎克伯格在Facebook美國硅谷總部打虛擬乒乓球之際，印尼政府屬下的信息及通信部（Communications and Information Ministry)宣布計劃屏蔽400多個網站，宣布實施“先屏蔽再說”的政策。美國人權報告Freedom House2015指出互聯網正在轉變印尼的社會和政治面貌。政府試圖規管互聯網對國家帶來的定量及定性影響，宣布要“推進人民的精神生活”并“防止濫用互聯網影響宗教和社會文化價值”。

印尼當前最主要的互聯網問題是網速緩慢和各地區不穩定（不平衡）的網絡連接。至2015年11月，印尼才開始重新構造一個全國性的手機4G/LTE網絡。印尼的主要城市互聯網連接較好，鄉村用戶則需要付更高的費用上網，各地區網絡穩定度不統一。媒體報道印尼互聯網存在各層面的劃分問題：國家之間、國內地區之間、城鄉人口之間，以及各年齡層、教育程度和性別之間的劃分。在過去兩年，互聯網在鄉村地區也日漸普及，鄉村用戶上網查看并與其他地區比較米和魚的市場價錢，防止受騙。

二、互聯網戰略與規劃

2014年10月24日印尼總統佐科?維多多的當選是自1998年民主改革以來的第三次議會選舉結果。此次選舉高度兩極化，印尼作為世界第三大民主國家，動員了1.87億選民，其中包括6700萬人的“首投族”（即第一次參與投票），而選票接近的結果導致了社交媒體的激烈爭論。網上競選活動越來越有影響力。印尼1998年的民主改革開始在法律方面加強人權保護，通過憲法和法律改革，保護人權（例如：言論自由等）。活躍的民間社會組織繼續領導推動民主化，經濟發展增加了中產階級的人口。盡管基礎設施不足的挑戰依然存在，互聯網的不斷擴大和經濟實惠的智能手機已經把數字通信融入人們的日常生活。

印尼互聯網行業的行政管理機構是郵政電信總司（Ditjen Postel）。郵政電信總司曾由交通部管理，現歸屬于通信管理信息部，主要負責制定政策標準、發放經營執照，監督和控制互聯網活動等。③陳楊，“淺析印尼西亞互聯網的發展”，東南亞縱橫，2011.4.隨著印尼民主時代的到來，很多學者和民眾不希望政府過多干預互聯網發展，政府對互聯網管控能力也變得越來越弱。恐怖組織則抓住這個機會時常利用互聯網傳播極端思想、散步網絡謠言、訓練恐怖分子，組織恐怖活動，如何有效監管互聯網成為印尼政府無法回避的問題。印尼政府披露，在2012年到2014年間有多達3660萬次的網絡攻擊發生。位于美國的內容分發網絡和云服務提供商AkamaiTechnologies報道印尼是全球三大網絡攻擊發源地之一。④http://thediplomat.com/2015/01/indonesias-cyber-challenge-under-jokowi/印尼首席安全部長Tedjo Edhy Purdijatno也表示，非常必要成立一個全國性的網絡安全機構來監管國防，預防海外網絡攻擊。⑤http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/chief-security-minister-indonesia-urgently-needs-national-cyber-agency/目前印尼的各個安全機構各司其職，尚未形成全國性的聯網合作；而全國聯網合作機構將與國家情報局(National Intelligence Agency, BIN)合 作， 致力于維護國家網絡安全。目前，適用于規范互聯網發展的法律法規包括了：1999年第36號《電信法》、2000年第52號《關于電信經營的政府法令》和2008年第11號《電子信息和電子交易法》；但是有限的立法和執行很難跟上互聯網的飛速發展。

為了改善網絡連接、網速和網費問題，印尼政府采取了以下方案：通信及信息化部制定了在2015年至2019年的總體規劃戰略，其目的是最大限度地利用互聯網提振經濟，改善治理。該計劃規定，必須提高信息通信技術公共連接和在未來五年內加大和擴展電信基礎設施的規模。政府最重要的議事日程是落實各項重點計劃，如巴布亞項目（Palapa Ring）和電信供應商共享基礎設施的要求。巴布亞環（Palapa Ring）是主要骨干網絡，由環海底電纜網絡的集成環構成，從蘇門答臘島北端沿主要島嶼的海岸直到西巴布亞的東部邊界，總長度約35000公里。該計劃致力于發展數字化經濟和電子商務，引領印尼國內的經濟增長。

印尼政府部門，特別是通信及信息化部，將擴張互聯網用量設為重點，降低固定電話和移動電話的使用資費，并推出一項建立所謂的智能村（Desar Pintar）的計劃，以改善互聯網連接和移動電話接收。這一計劃的目的是讓所有的村莊在2014年都可享有互聯網連接。盡管目前政府管理互聯網的措施禁止RT/RW Net產品，但是民間社會團體仍然積極推動RT/RW Net產品。《美國自由之家報告2011》指出，RT/RW Net系統使用的無線技術，可以允許多個用戶共享寬帶連接，從而顯著地減少每個家庭的網絡連接費用。

在新聞自由方面，印尼從2011至2015年都被評為“部分自由”。①https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/indonesia印尼在2015年修改了《電子信息和電子交易法》(Electronics and Information and Transaction Law)，部分印尼媒體觀察員表示此法案最終導致涉及社交媒體言論誹謗罪人數上升，侵害新聞自由。至少5人因此罪名被定罪。

印尼政府于2015年7月宣布了《本土元素規則》（the “Local Content”Rule）希望減少對進口手機的依賴，鼓勵本地設計和制造。《規則》規定在印尼售賣的智能手機的硬件和軟件的制造和研發必須結合本地元素。《規則》更要求，至2017年1月，全國的4G/LTE FDD （智能手機和平板電腦）裝置必須含40% 本土元素，當中包括軟件、硬件和組裝等元素。信息及通信技術部長Rudiantara拒絕回應如何計算40%的本地元素。這項規定遭到外國智能手機制造商的反對，比如美國蘋果公司(Apple)和韓國三星(Samsung)兩家互為競爭對手的大公司。美國政府曾向印尼政府要求放寬《本土元素規則》的要求，表示該規定會影響技術創新，而三星則已經開始在印尼投資本地制造商。

2008年印尼政府通過《色情法案 》（Pornography Law），Vimeo,Tumbler, Netflix等500個網站被封鎖。2016年2月，印尼規定社交網絡網站移除所有代表同性戀的表情包（應用于社交媒體的表情符號或圖像）。②http://www.bbc.com/news/world-asia-35594617 (accessed May 13, 2016)在沒有立法審查通過的情況下，最高法院維持了部級條例的“負面內容”規定，這給官員屏蔽網站的權力。在2014年11月，經由幾個非政府組織和個人提出反對后，此項規定受到最高法院的司法審查。反對提案表示，目前沒有明確的法律規定信息及通信局官員可以評估網絡內容，此項規定也對公民的受憲法保障的言論自由構成威脅。2015年5月，印尼最高法院駁回了反對官員屏蔽網站權力的申請。信息及通信技術部長Rudiantara上臺后，要求屏蔽2014年10月規定實施后出現的“負面內容”網站。至2014年12月，信息及通信技術部報告說，他們針對犯罪活動已經屏蔽400個賣假藥網站，還有提供未經注冊的婚姻登記服務的45個網站。

其他的例子比較不明確，例如發生在巴東武吉丁宜（Bukittinggi,Padang）的小學生霸凌事件被拍并發送到YouTube，應當事人要求該視頻已被屏蔽。被屏蔽的19個涉嫌激進的伊斯蘭教學網站也引起了公眾的批評。針對這些反對意見，Rudiantara部長宣布成立四個小組審查屏蔽報告中的每個網站。四個小組分別審查：色情和虐待兒童；恐怖主義；仇恨言論；違規投資、欺詐、賭博食品和藥品以及版權保護。美國人權組織自由之家2015年的報告中指出，根據學院刑事司法改革機構的條例，任何限制公民權利的工作必須經過立法審查，并通過部級條例，印尼政府成立這個審查小組的做法違反法律原則。

雖然政府制定了多項法律監管互聯網的運作，但是這些法律條文空泛，內容定義不規范，容易導致濫用法律和任意重罰，一旦觸犯《國家情報法》（State Intelligence Law）、《電子信息和電子交易法》（The Electronic Information and Transactions (ITE) Law）以及《色情法案》（Pornography Law），就有可能被判監禁和罰款，互聯網誹謗條款最高判刑6 年并罰款10億盧比（約76000美元）。

三、互聯網信息產業和科技創新

作為東南亞人口大國，印尼在2014年人均GDP 達到3500美元。印尼目前有一億人口集中居住在爪哇島。印尼的人口普遍年輕化，60%的人口在30歲以下。盡管整體人口收入水平并不高：中產階級收入為人民幣3000-5000元（大部分人群收入在人民幣1500-2000元之間）③http://izuy.baijia.baidu.com/article/250786但是人們對消費的概念普遍超前，對新品牌、新潮流接受程度高，這讓新品牌有進入的機會。

早在1997年，印尼最富有的林紹良(Salim)家族就頗富遠見地投資了20000美元于互聯網平臺服務。遺憾的是，這些努力很快在一年后的國家民主化浪潮中付諸東流。幅員遼闊的印尼成為民主國家后，人民生活的諸多方面本應當愈加發展與便利，但事實上他們日常生活的購物方式卻并沒有多少改變。人們的付款方式、購物渠道和網絡普及率始終是互聯網商家的目光焦點。在印尼首都雅加達，由于路面交通曠日持久的擁堵，區區幾英里的路程往往會變成大半天的跋涉。因此，社區里的小市場和購物街成了人們生活的必需。在科技日新月異，信息高速傳播的今天，這種現象即將發生改變。力寶集團(Lippo Group)是印尼的第二大財團，它是在1980年代末由當時的華人首富林紹良和印尼商人李文正合作創辦的。其背后是印尼響當當的里亞迪(Riady)家族，涉足亞洲多國的地產、百貨公司、娛樂及服務業等的投資。在里亞迪的第一項電子商務項目力寶商店(Lipposhop)于2000年投資失敗后，里亞迪在2015年9月揭幕了第二項電子商務平臺Mataharimall.com，并為此斥資50億美金。

據Kleiner Perkins Caufield & Byers報導，印尼的互聯網滲透率將在2018年隨著網絡移動設備增至10億而增長。2015年，印尼的全年線上零售僅占零售總額的1%，而信息及通信技術部部長Rudiantara認為在本世紀末這個數字可以增至1300億美元并占零售總額的5%。力寶集團的首席執行官(CEO)Hadi Wenas從斯坦福大學獲得電腦工程碩士學位后回到印尼并協助力寶推出了本地知名的Zalora零售品牌。力寶的主要零售業務由Matahari Putra Prima主導，并通過Hypermart，Foodmart Lippo's和其他便利店開展業務。2015年后兩者的全年收益分別達到11億及12億美元。④http://www.forbes.com/sites/forbesasia/2016/04/06/riady-family-makes-investment-in-indonesian-e-commerce-venture/#13ac67ec72ac快遞服務在印尼價位居高，很大程度上是其繁忙擁堵的路況導致的。看到這一潛在市場，呼車軟件優步（Uber）在2014年來到印尼。力寶稱它將通過與優步在國內最大的競爭對手——馬來西亞公司GrabTaxi——合作來搶占印尼市場。一些大型投資機構也開始注意到印尼這個市場。創立于2002年的中國投資公司戈壁創投就曾先后投資了數家印尼創業公司，比如在線旅游平臺Tripvisto、移動訂餐應用Qraved和移動互聯網公司Mainspring（主要業務是移動流量入口、新聞APP和互聯網游戲）等。另有消息稱，紅杉資本也完成了對印尼“摩托車界的優步”Go-jek的投資。

印尼消費者習慣的付費方式也成為電子商務在本地發展的一大桎梏。僅6%的印尼人持有信用卡，而他們對上網填寫其個人信用信息保持謹慎的態度。印尼國內的政策環境仍讓投資者有所憂慮。Emirsyah Satar 在 MatahariMall主管風險管理，他在協助監督管理層的同時也與政府官員保持良好關系。Satar抱怨稱政府對國內外公司的政策有失公平，如允許國外的電子商務公司（如亞馬遜和Netflix）在印尼運營卻不要求他們繳納地稅也不需要滿足特定條件（如在印尼成立本地辦事處等）。但是他對MatahariMall仍然很有信心，稱其目標是公司發展到一定階段后上市。投資者們也普遍認為印尼應該采取更多措施以便吸引人才和資本來發展電子商務。East Ventures擁有2500萬美金的資產，是Tokopedia最早的投資者之一。其聯合創始人Willson Cuaca認識到在臨近的新加坡，政府投資提供實驗室和其他基礎設施設備來加速促進經濟領域的商業化；印尼在這方面亟待加強。印尼電子商務聯盟主席Daniel Tumiwa認為新型的網絡平臺應該在兩到三年內從付費和繳稅的復雜手續中抽脫出來，以便于這些企業集中精力做產品。他說：“政府希望電子商務成為經濟大救星，但同時卻試圖在襁褓中扼殺它。”

與中國相比，印尼的風投價格要低很多——A輪價格在100萬-200萬美元之間，大概可以占股15-25%，而天使輪則只有10多萬美元。李國棟是典型的從中國來到印尼的創業者之一。他在完成了美國斯坦福的學業后回到中國，并與創業伙伴注冊了一德興利教育科技(北京)有限公司，推出名為“EQ英語”的培訓品牌。2012年，他選擇來到印尼，成立了一家名為Convergence Ventures的早期風險投資機構。以Convergence Ventures為例，2500萬美元的基金就能投到12家印尼創業公司。①https://intouch.huawei.com/bme/partnership/cooperation_detail.jsp?targetPage=1&objectId=100404這意味著未來將會有更多風投關注到印尼市場。“在未來，隨著更多的風投進來，（投資一家創業公司的）價格可能會提高。”李國棟說。在未來李國棟比較看好的幾個創業方向：一是消費者對消費者（Customer to Customer, C2C）的領域，“隨著印尼人民消費觀念的提升這里將蘊藏大量機會”；二是上門服務，比如上門修理電器、上門打掃等等。印尼本土公司Go-jek已經從打摩的延伸到送食物、送快遞、貨運、上門清掃、上門按摩等業務。與國內的機構對機構（Organization to Organization, O2O）概念不同的是，Go-jek創始人Nadiem Makarim顯然更愿意將這種模式解釋為“按需服務”，他表示，“我們把自己看成印尼按需服務的最大提供商，傾聽市場需求再去提供服務。”

從長遠來看，印尼很可能成為移動游戲的下一個引爆點，其中有三個原因：1.印尼有豐富的人口紅利；2.其移動互聯網和互聯網的滲透率正在快速上升；3.其創業公司和技術架構目前已達到可以支持移動生態系統的程度。更重要的是，價格較為低廉的安卓手機（人民幣700元到1000元左右）在印尼銷售迅猛，一些廉價安卓手機制造商在印尼市場也有小部分市場份額。2013年印尼游戲市場收入高達1.29億美元；2014年即達到1.86億美元，同比增長44.19%。印尼人口眾多，但個人電腦普及程度卻不高；在印尼網絡游戲終端分布上，智能手機居于首位（比例高達56%），其次為個人手提電腦(31%)和臺式機(13%)。②https://intouch.huawei.com/bme/partnership/cooperation_detail.jsp?targetPage=1&objectId=100404因此，移動游戲將成為其充實休閑時間的最佳方式。這是推動印尼移動游戲增長的一個重要因素。

此外，印尼女性是網絡購物市場的主力軍。在男女比例分布上，印尼移動互聯網用戶中男性占比達74.7%，女性25.3%。③http://www.199it.com/archives/422848.html印尼的女性美容產品市場規模超過了22億美元。Female Daily Network的調查顯示，有4000多萬印尼女性上網購物，占了65%的網購市場份額。波士頓咨詢公司（BCG）預計2020年前，印尼中產階級及富裕人群將達到1.41億。屆時，由于二線城市不斷提升的購買力和消費熱潮，印尼的零售業將會越來越多地從首都雅加達遷移到二線城市。

四、網絡應用及互聯網發展趨勢

正如其他發展中國家在經歷智能手機席卷的浪潮一樣，印尼也正在見證智能手機成為備受人們喜愛的互聯網接入平臺和電子內容消費的手段。印尼人愈發喜愛和依賴智能手機來完成日常生活中幾乎每一個消費、娛樂、學習和交友的環節。其未來發展的幾大趨勢如下：

根據eMarketer report報道顯示，印尼的互聯網用戶已從2014年的8400萬增長到2015年底的9300萬，比去年增加12%。而在2016年，這個數據預計將突破1.02億，這也將使印尼的網絡普及率從2015年的36%上升至40%。這批互聯網用戶的增加大多數是移動設備用戶。他們從2014到2015年間增長了22%，從5500萬增長到逾6700萬。預計移動設備網絡用戶將在2016年增長至8400萬。④http://www.vserv.com/10-must-know-facts-rapidly-evolving-indonesian-mobile-ecosystem-2/與此同時，StatCounter report報道稱移動設備在2015年為印尼的網絡使用貢獻了約70%并已在2014年超越了臺式機的貢獻。在越來越多人使用智能手機上網的今天，這些設備上傳輸的數字化素材也供不應求。娛樂性素材仍然是手機上使用最多的網絡內容。同時，IE Market Research 預計在2016年印尼的智能手機娛樂性消費將突破8.45億美元。移動用戶對音樂的消費將占這個數字的74%，并從2014年的5.66億美元躍升至2016年的6.21億美元（見表1）。⑤http://www.vserv.com/10-must-know-facts-rapidly-evolving-indonesian-mobile-ecosystem-2/

表1：印尼互聯網用戶數與消費趨勢

印尼的移動手機持有量大概為2.85億部，其中75%左右的手機用戶仍使用功能機，智能手機的持有率在25%左右。至2018年，印尼智能手機設備用戶人數將超過1億，成為全球智能手機用戶人數第四多的國家，僅次于中國、印度和美國。在未來幾年內，得益于移動互聯網及電子商務的推動，印尼智能手機普及率將強勢增長。在印尼，安卓系統(Android System)市場在不斷擴大。2014年底，約有72% 的移動用戶使用安卓，而在過去主導市場的黑莓系統(Blackberry System)，份額在近幾年來大幅度下降，估計僅有20%。隨著蘋果手機越來越受印尼年輕人喜愛，iOS系統份額有所上升，從2012年的2.5% 左右，上升到2014年的近5%。三星是最受印尼人歡迎的智能手機品牌，擁有率高達49.7%，黑莓和印尼本土品牌Smartfren Andromax緊隨其后，擁有率分別為16.2%和14.4%。①https://intouch.huawei.com/bme/partnership/cooperation_detail.jsp?targetPage=1&objectId=100404移動視頻收益從2014年的1100萬美金增長至2015年的1600萬美金，而至2016年，這個數字將達到2100萬美元。②http://www.vserv.com/10-must-know-facts-rapidly-evolving-indonesian-mobile-ecosystem-2/

電子商務在印尼市場增長也很迅猛。其網上零售消費由2014年的2.6億美元增長至2015年的3.5億美元，增幅達到37%。這個數字也將在2016年增長至4.4億美元。eMarketer觀察到印尼的網上消費者群體從2014年的5900萬人次增長到了2015年的7400萬，而到2016年底這個數字將預計超過8700萬。在更多的商店進駐網絡領域的同時，它們將會意識到移動設備愈發值得關注。事實上，印尼的移動網絡廣告開銷預計將從2015年的4000萬美元增長至2017年的74000萬美元。這個數字在2014年僅占數字廣告花銷的9.3%，而在2015年已上升至15.5%，并預計將在2017年前增至31.8%。③http://www.vserv.com/10-must-know-facts-rapidly-evolving-indonesian-mobile-ecosystem-2/這就意味著，對印尼市場的投資者來說，重要的是利用好持續繁榮的移動用戶發展機會。對于移動應用的開發者來說，他們將有機會從“應用經濟”中獲得增長機會和收益。

五、印尼互聯網發展展望

大多數發展中國家的寬帶發展都是通過互聯網逐漸走向移動互聯網。在這方面，印尼是一個例外，它沒有經歷成熟的互聯網發展階段就直接邁向了移動互聯網。地域的分散是目前印尼互聯網發展的最大困難，它提升了互聯網基礎設施建設的成本并很有可能延緩互聯網用戶的增長。一方面，巨大的潛力吸引越來越多的投資者涌入；另一方面，投資者的關注也會為創業者提供更多服務。不過，當地政府對于創業者的扶持力度卻顯得“心有余而力不足”。由于印尼當地的基礎設施還不夠完善（如公路、高速鐵路、港口不足等），雖然意識到互聯網會變成經濟組成的重要部分，但對創業者的扶持力度仍然沒有達到發達國家的水平。

作為展望五國（“VISTA”：越南，印度尼西亞，南非共和國，土耳其，阿根廷）之一，印尼被認為是市場潛力巨大、未來經濟會飛速發展的新興國家。在金磚五國（“BRICS”：巴西，俄羅斯，印度，中國，南非）移動廣告增長乏力的情況下，VISTA五國將是新的增長驅動力，印尼在其中起到不小的作用。印尼前景之所以被看好，不僅僅因為該國人口眾多，移動和互聯網的滲透率正在快速上升，而且由于功能機(相對于智能手機而言，功能比較單一，僅適用于打電話)階段培養的相對良好的付費習慣，致使該國居民擁有較高的游戲付費意識。2015年上半年27%的在線銷售額由手機完成，這是向移動電商發展的重要轉變。與全球35%的數額相比，這一發展可謂十分迅速。相較于其他國家，印尼互聯網行業發展的起點較高，因此手機的市場滲透率（25%）很高，多數印尼人首次觸網就是通過手機，直接接觸移動互聯網。與其他地區相比，印尼對于創業者而言是一個門檻較低的市場。印尼雖然以印度尼西亞語（Bahasa Indonesia）為官方語言，但互聯網圈人士普遍會說英語，這讓國外創業者在語言這關上少了一些限制。整體而言，印尼的互聯網發展態勢良好，移動平臺消費與電子商務媒體發展快速。但是與發達經濟體相比仍有發展空間，應該在政策制定中針對電子商務的手續簡化、網絡安全的管控、網絡攻擊的防范和規范移動廣告的投放等方面逐步著手完善。參考文獻

[1]Internet penetration in urban Indonesia from 2009 to 2012；http://www.statista.com/statistics/251297/internet-penetration-in-urbanindonesia/

[2]東南亞以社交網絡為平臺的跨境電商機遇到來？，http://enec.baijia.baidu.com/article/245844

[3]Internet penetration rate Indonesia from 2011 to 2016，http://www.statista.com/statistics/254460/internet-penetration-rate-inindonesia/

[4]BCG Report: The internet Economy in the G-20, The $4.2 Trillion Growth Opportunity

[5]Twitter has close to 20 million active users in Indonesia，https://www.techinasia.com/twitter-close-20-million-active-users-indonesia

[6]Facebook Users in Indonesia Rise to 69 Million，http://blogs.wsj.com/digits/2014/06/27/facebook-users-in-indonesia-rise-to-69-million/

[7]陳楊，“淺析印尼西亞互聯網的發展”，東南亞縱橫，2011.4.

8.Indonesia’s Cyber Challenge Under Jokowi，http://thediplomat.com/2015/01/indonesias-cyber-challenge-under-jokowi/

9.Freedom House Report on Indonesia,https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2015/indonesia

10.Indonesia bans Tumblr over porn, http://www.bbc.com/news/world-asia-35594617

11.“一帶一路”之移動互聯網海上系列報告（二）—印尼, http://izuy.baijia.baidu.com/article/250786

12.印尼XL DM項目, https://intouch.huawei.com/bme/partnership/cooperation_detail.js p?targetPage=1&objectId=100404

13.10 must know facts on the rapidly evolving Indonesian mobile ecosystem, http://www.vserv.com/insights/10-must-know-factsrapidly-evolving-indonesian-mobile-ecosystem-2/

14.YeahMobi：2015年全球移動互聯網市場數據大揭秘之印尼篇, http://www.199it.com/archives/422848.html

Abstract: Indonesia is the world's fourth most populous country with the highest internet penetration rate in Southeast Asia. As prices of mobile phones are cheap and affordable, the majority of the Indonesian users choose to use the mobile phones to access the internet and spend an average of nine hours daily using digital products. Consequently, the smartphone industry contributes significantly to Indonesia’s GDP growth. Although the internet penetration rate in Indonesia is high,it is still falling behind other ASEAN countries due to the country’s financial and infrastructure limitations. In order to improve internet access, speed and costs, the Communication and Information Technology Ministry has established a strategic masterplan for 2015-2019, which aims to maximize use of internet to boost economy and improve governance. Investors are confident with Indonesia’s internet development for several reasons: Indonesian users’ good consumption habits,high acceptance and adoption of new technologies and products, and low threshold for startup companies. Therefore, many new e-commerce platform services can emerge and develop rapidly.Despite the rise of mobile usage and internet penetration, the rapid development of Indonesia’s digital economy also faces some difficulties and restrictions, the government needs to strategically strike the right balance between internet & cybersecurity control and economic growth stimulation.

Key Words: Indonesia, Mobile Internet, E-commerce, Internet Governance, Digital Economy

（責任編輯：李曉暉）

The Paradox of Affordable Mobile Internet and Poor Infrastructure

LI Liang-fu, QI Qing-yun

G20

A

1001-4225（2017）09-0145-06