新疆地區信用卡業務發展狀況及風險防控研究

石會燕+陳芳

【摘要】信用卡是銀行盈利性最強的業務之一，也是商業銀行藍海戰略的最重要的棋子之一。信用卡業務在我國起步雖晚，但隨著“十二五”規劃，國民收入大幅提升和社會征信體系的不斷完善，國內信用卡市場快速成長，發展前景廣大。但伴隨而來的風險也在與日俱增。本文從信用卡發展歷程、國內發展現狀和當前面臨的經濟形勢入手，對新疆地區信用卡業務發展的狀況進行分析并在此基礎上對信用卡相關風險提出防控建議。

【關鍵詞】商業銀行 信用卡 風險防控

自1985年中銀信用卡問世，到1995年廣發銀行發行第一張真正意義上的國際標準信用卡，在看到國外信用卡行業的巨大盈利空間和國內未來巨大的市場需求情況下，二十多年來國內各家商業銀行經歷了不計效益的跑馬圈地到精耕細作的發展歷程，尤其隨著科技進步，搭上了電商高速發展和互聯網金融迅速崛起的便車，更讓信用卡市場得到了突飛猛進的發展，在2016年信用卡市場更是變化迭起：在體制上先是光大銀行繼中信銀行、民生銀行分拆信用卡業務，也提出擬斥資100億元成立信用卡公司，2016年底十四部委也發文支持銀行試點設立信用卡公司，在國家政策層面信用卡業務脫離銀行主體業務獨立運營成為可能，真正與國際接軌；在與信用卡盈利息息相關的支付、清算市場和定價機制也迎來巨變，國家發改委、中國人民銀行和中國銀聯正式推行了“九六費改”，央行發布了“信用卡新九條”，進一步放寬了銀行在信用卡透支利率定價、最低還款額、免息還款期等影響信用卡運營方式和盈利點的關鍵因素上的自主權，要求各行2017年正式實施。雖然相比歐美發達國家，我國的信用卡市場不論在金融機構形態、金融監管制度，還是從人們的消費意識、消費環境都有較大改善空間，毋庸置疑信用卡改變了人們的生活和工作模式，成為一種現代時尚的消費手段，提高交易安全和社會支付效率是持卡人、中間平臺和發卡行共同的目標，而快速擴大的客群以及帶來的高達18%的年化收益使信用卡成為各家銀行角逐的藍海市場，爭奪的焦點不僅有持卡客戶的數量和質量、收單商戶和優惠商戶的數量和服務，還有各種網絡支付平臺和異業聯盟資源，以及信用卡從業人員。

與北上廣等一線發達地區相比，新疆地處祖國西部邊陲，經濟相對落后，信用卡業務發展方面相對滯后，業務創新與發卡活動相對較少，不良率也較低，然而隨著近年股份制銀行的集中進入，競爭開始加劇，對持卡人帶來更多實惠，對從業人員、商戶、第三方支付機構和發卡銀行都帶來了更多的機會，尤其2013年習近平主席提出建設“新絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的戰略構想，為新疆地區市注入了新的活力，如何在這場經濟盛宴中識別機會、抓住機會、創造機會，同時有效防范風險，是每個參與者都要思考的問題。

一、信用卡概述及國內發展現狀

（一）信用卡概述

信用卡（credit card）又稱貸記卡，按照百度百科上的定義是“銀行或信用卡公司依照用戶的信用度與財力發給持卡人，持卡人持信用卡消費時無須支付現金，①待賬單日（Billing Date）時再進行還款。信用卡分為貸記卡和準貸記卡，一般說的國際標準信用卡是指貸記卡。②

信用卡最早起源于商業信用，1952年美國富蘭克林國民銀行作為金融機構首先發行了銀行信用卡；1959年美洲銀行成立發卡公司全面推廣信用卡業務；70年代末，萬事達卡（Master）和維薩卡（Visa）兩大卡組織在全世界開拓業務。此后，信用卡迅速發展，從美洲、到歐洲再到香港、臺灣、新加坡、馬來西亞等發展中國家和地區。進入80年代后，信用卡獲得了空前發展，發卡數量猛增，帶來了巨大經濟效益和社會效益，并且進入中國。③1985年中國銀行發行了國內第一張準貸記卡——中銀卡，而1995年廣發銀行發行了國內第一張真正意義上的國際標準信用卡，也就是貸記卡。

目前全球95%以上的國家能受理信用卡，國際發卡組織規模最大的當屬維薩國際組織，除了維薩在我國比較常見，規模較大的還有萬事達卡組織、美國運通公司、JCB信用卡公司和大萊信用卡公司，國內卡組織萌芽較晚，中國銀聯是目前我國境內唯一銀行卡支付清算組織。

信用卡的收入來源主要是透支利息收入、分期收入、刷卡回傭、收單收入和其他相關手續費收入，通過不同的交易形式在不同流程、環節實現，其中收單業務可以外包，而信用卡運作流程的核心線索就是資金清算、轉移的路徑，圖1-1“信用卡交易流程”完整地呈現了整個流程，可以看出信用卡從申請、發出、交易、還款的全過程，也可以看到信用卡涉及到的各參與方，以及參與方的職責與利益。

（二）國內信用卡業務發展概述

1.國內信用卡發展階段。我國改革開放自1979年起已歷經了30多個年頭，中國信用卡市場的發展幾乎與國家改革同時進行，并且與國家經濟發展息息相關。歷來關于我國信用卡的發展階段有“三階段”、“五階段”等多種意見，本文綜合各家之言將之歸納為五大階段：

萌芽準備階段：1979年～1994年期間，工農中建四大國有銀行開始“準貸卡”的探索嘗試，1985年國內第一張準貸記卡——中銀卡面世，1988年中國銀行發行外匯長城萬事達卡，各大銀行陸續開始推廣，但信用卡受理環境沒有全面搭建，國民刷卡消費觀念沒有普及。

探索調整階段：1995年～1999年，股份制銀行加入發卡行列，1995年廣東發展銀行（后更名為廣發銀行）發行了國內首張國際標準信用卡，1999年中國人民銀行頒發了《銀行卡業務管理辦法》，規范了商業銀行、持卡人、特約商戶及其他當事人的責、權、利，有效防范信用卡業務風險。

成長期：2000年～2003年，這是一個群雄混戰的時期，商業銀行各自為政，ATM、POS受理系統互不通用，直到2002年中國銀聯成立，中國人民銀行總行實施了“314”計劃，終于達成了信用卡跨地區、跨行通目標，各家商業銀行聯網改造后在統一規范下，信用卡得以大范圍推廣。endprint

快速發展期：2004年～2012，我國信用卡躍上新臺階，國有商業銀行、股份制商業銀行開始全面推廣信用卡業務，并開始樹立自己的信用卡品牌，進入信用卡業務跑馬圈地階段。

創新變革階段：2013年國內移動支付市場呈爆發式增長，金融、支付、電商三位一體發展模式帶動互聯網金融和商務線上線下一體化，各家發卡行開始圍繞信用卡客戶著意打造專屬的綜合性消費平臺，如建行推出“善融商務”、交通銀行推出“交博匯”網上商城、工商銀行建設“融e購”電商平臺等；信用卡發卡介質和支付方式發生變化，人民銀行發布了《中國人民銀行關于推進金融IC卡應用工作的意見》（銀發【2011】64號），明確要求“2015年1月1日起，在經濟發達地區和重點合作行業領域，商業銀行發行的、以人民幣為結算賬戶的銀行卡應為金融IC卡。”，④推行芯片卡使閃付等非接支付方式大力推廣，擁有互聯網背景的第三方公司通過“互聯網+智慧城市”滲透居民消費各行業，云閃付下的Apple Pay、Samsung Pay等各種Pay產品也紛紛上市；根據《國務院關于實施銀行卡清算機構準入管理的決定》，打破銀聯壟斷地位，明確從2015年6月1日，凡在中國境內從事銀行卡清算并符合要求的境內外金融組織機構都可申請“銀行卡清算業務許可證”；根據發改委、人民銀行《關于完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知》，2016年9月6日起收單取消行業差異統一下調費率、借貸分離信用卡收費無封頂、利益分配模式變化；2017年1月1日起實行《中國人民銀行關于信用卡業務有關事項的通知》，對“利率標準”、“免息還款期和最低還款額”、“預借現金”等九大方面進行了重大調整，直接影響信用卡盈利水平和運營模式。

2.國內信用卡業務發展現狀。

（1）國內信用卡規模情況

經歷了30多年的改革開放，我國經濟高速發展，居民生活、消費水平有了大幅提高，信用卡客戶量、交易量、透支規模均有較快發展，刷卡環境和風控手段也有了較大改善，同時個人信用風險和逾期不良規模也有了上升趨勢，相關情況如下：

信用卡用戶群體和消費規模迅速擴大，從中國人民銀行的數據便可見一斑：截至2015年末，全國信用卡累計發卡達到5.3億張，較上年末增長17.8%，全國人均擁有信用卡0.39張。信用卡信貸規模持續增長，授信使用率持續上升，中國信用卡授信總額達到7.08萬億元，信用卡卡均授信額度達到1.34萬元。

在市場份額方面，工商銀行以10891萬張穩居累計發卡量第一，建設銀行超越招行位列第二，招商銀行之后是農業銀行、中國銀行、交通銀行，廣發銀行保持第七，光大銀行首次反超民生銀行。（見圖1-2：2015年度主要商業銀行信用卡累計發卡量情況）

在新增發卡方面各行繼續加速，建行以1481萬張的發卡量奪得冠軍，交通銀行1011萬張排第二；股份制銀行中，廣發銀行以690萬新增卡量位列招商銀行（936萬）之后。（見圖1-3：2015年度主要商業銀行信用卡新增發卡量情況）

截至2015年末，中國銀行卡跨行支付系統聯網商戶已達1670萬戶，POS機具達2282.1萬臺。⑤跨行交易筆數77.5億筆，比上年增長28%，依托于宏觀環境和政策支持，尤其是刷卡環境和支付手段的創新與優化，信用卡業務得到快速發展。

消費額、透支額在總量方面呈現快速增長，2015年我行信用卡交易金額為21.7萬億元，比上年增長10.2%，卡均交易額近三年年均速均在10%以上（見圖1-4：2013～2015年度信用卡交易額及增長率）。12家公布消費金額數據的銀行卡均消費金額為41028元，較上年有所下降，降低了5.3%，卡均消費額方面民生銀行以4.7萬元奪得榜首（見圖1-5：2015年度主要商業銀行信用卡卡均消費情況），從這兩張圖可以看出，我國持卡人的消費習慣正逐漸養成，后續將為信用卡行業全面迎來盈利創造有力條件。

與發卡量、消費額、透支額高速增長相對應，壞賬也激增，這與經濟下行和發卡行大量發卡、放寬客戶條件不無關系。2015年信用卡未償信貸余額30900億元，較上年增加7500億元，增長32.1%；逾期半年未償信貸總額380.3億元，較上年末增加22.7億元，增長6.3%。⑥從9家銀行公布的信用卡不良率看，平均不良率為1.88%，較2014年上升0.27個百分點。具體來看，不良率最高的為中國銀行（3.37%），最低為建設銀行（1.08%），不良率較上年上升最多的也為中國銀行，從2014年的2.06%上升1.31個百分點至3.37%；平安銀行、興業銀行微降0.27、0.06個百分點。⑦

（2）我國銀行信用卡業務收費及盈利現狀

與美國等西方發達國家信用卡的高盈利水平相比，在2010年以前國內有69家銀行發卡但實現盈利的不超過15家，而且即便盈利，在銀行收入貢獻占比也不高，這主要是因為在信用業務開展初期客戶規模小，固定成本高，當期收入低，更何況出于競爭的需要，我國各銀行幾乎全部推出免年費策略，為了獲取新客戶，各銀行促銷手段不斷翻新，開卡禮不斷升級，推高了發卡成本。據不完全統計，目前信用卡卡均營銷成本在150元至180元之間，如果卡片激活率在50%的話，單位有效卡的營銷成本超過300元。⑧

我國銀行信用卡的盈利能力在發卡規模、透支偏好和技術創新等多重推動下快速提升，但是“九六費改”和2017年全面實行“信用卡新九條”對其盈利模式和收入水平影響是比較大的，首先在取消行業限制刷卡費率下調和信用卡刷卡費率不封頂兩個因素共同作用下，一方面收單業務更加規范透明、盈利空間縮小，信用卡收單收入規模下降，大部分銀行不再將它作為重點業務；另一方面信用卡交易規模和平均費率上升，帶來回傭收入規模上升；其次取消滯納金和超限費，并不得對服務費用計收利息，粗略估算這將使得商業銀行信用卡中間業務收入減少5%左右；最后信用卡透支利率實行上限、下限區間管理，且發卡機構可自主確定透支的計結息方式、溢繳款利息標準、免息還款期最長期限、最低還款額標準等，利率市場化使商業銀行競爭加劇，利潤空間進一步縮小但創新空間增大。endprint

從“圖1-6：我國商業銀行信用卡收費對比”可以看出，我國各銀行信用卡收費項目和價格差異不大，而且在業務推廣期均有一定程度的減免優惠活動，基本上首年都是免年費政策，次年開始達到刷卡次數減免年費，白金卡年費減免門檻略高，一般是采用積分抵扣。

（3）新疆地區信用卡規模情況

截至2015年末，全區銀聯信用卡累計發卡412.17萬張，同比增長30.52%，全年新增96.39萬張，同比增長31.72%，人均持有銀聯信用卡0.17張。銀聯信用卡存量市場中，股份制銀行增速最高，同比增長32.62%，區域性銀行增速最低，為17.94%。新增信用卡中，四大行占比76.16%，同比下降0.56個百分點；股份制銀行占比23.29%，提升1.18個百分點，區域性銀行占比下降0.61個百分點。

從下表也可看出四大行信用卡存量占比雖然較大，但是股份制銀行增速明顯，這也可以從側面印證，近來來隨著股份制銀行紛紛進駐烏魯木齊，成立信用卡專營團隊，在我區的信用卡市場的地位在穩步提升，尤其是在新型支付方式的推廣上、市場活動的創新上、客戶回饋的力度上均較四大行更積極地投入。

3.定價和風險方面。在產品的定價和風險偏好上被迫選擇高定價、高風險的產品，后期壞賬比率和催收難度增加。受綜合收益率等考核指標制約，烏魯木齊分行大力發展分期類業務和產品，四大行汽車分期等大額分期產品年手續費在4%左右，而股份制銀行分期費率平均在8%左右，顯然低風險的優質客戶首選四大行，而資質相對較差、風險相對較高、四大行拒絕或四大行授信額度不滿足需求的分期客戶會進入股份制銀行，導致股份制銀行在經濟下行期不良率上升較快，同時在考核上不區分新舊分行在風險暴露周期上的差異，只采取了風險上限控制，新行會選擇適當放寬當期風險容忍度，以后年度風險暴露再行壓降，增加了后期的管理成本。

二、新疆地區信用卡業務發展面臨的風險：風險指標上升較快，資產質量下遷

從當地同業近幾年數據看，新疆地區信用卡循環透支比例和逾期比例在全國屬較低水平，但是伴隨經濟下行，往期客戶風險也已顯現上升趨勢，尤其是高額度推薦客戶和現金透支類客戶更為明顯，見“圖1-1：各階段高額推薦客戶逾期及不良情況”。

除經濟環境影響外，風險上升也與大量非法信用卡中介活躍有關，這個行業已形成了一整套從偽冒辦卡和包裝辦卡、代還款養卡以及套現放貸等利益鏈條，同時還呈現從內地向烏魯木齊轉移、線下向線上轉移的趨勢，非法中介的包裝手段也越來越隱蔽，尤其在各家銀行大力發展互聯網拓客的初期，線上大數據審核和線下面簽核實的合作機制還不完備，也一定程度加大了客戶引入風險。

三、信用卡風險防控策略

（一）完善本地風控體系

1.落實監管要求。關注外部監管政策變化，尤其是收費、營銷展業、客戶信息安全和消費者保護等方面，及時調整、補充相關辦法、流程。

2.完善內控體系。梳理銀行內部制度體系和操作規程，行內每年至少開展一次政策重檢與修訂工作，整理、發布現行制度、辦法清單，在“工作規范+制度文件+個內控重點域+每季度自查檢查”內控模式上不斷完善內控體系。

3.制定區域風險政策，開拓本地創新項目。立足信用卡業務本質，結合新疆當地具體風險情況，制定能有效適應分行實際情況和風險特征的區域政策。一是針對當前互聯網渠道客戶網點面簽顯現出新的風險形勢，一方面與總行后端風控部門及時溝通，另一方面梳理面簽環節風險點，細化網點面簽流程，明確檢查、問責、考核要求，同時要加大對互聯網中介的打擊力度；二是研究、落實總行項目發卡和創新的政策及流程，做好本地項目和創新業務的流程設計、風險評估和業務實施。

（二）風險前移，嚴防道德風險

1.嚴格員工準入退出。一是嚴格按照總行要求對信用卡條線員工進行入職調查，包括電話外訪、家訪、個人征信、第三方核查等，調查資料歸入個人檔案；二是做好入職培訓，風險政策考核不過關者不得入職，及時清退高風險員工。重點關注欺詐進件率高、逾期不良率高或存在其他高風險情況的營銷員，提高其進件標準，并限制其辦理高風險業務或開發高風險客群，安排組長跟線輔導，對風險質量仍得不到改善的營銷員進行警告或清退。三是實行員工違規積分制度，對信用卡條線人員違反銀行業監管規定和本行規章制度、操作規程、勞動紀律、員工守則等行為進行累計積分對年度積分超過一定分值的，根據情況加強培訓、通報處罰，甚至轉崗或清退。

2.逐級負責，三級防控。一是卡中心各崗位要嚴格遵守“盡職”原則，避免對總行風險審批的過度依賴。信用卡營銷員要嚴格執行“親見、親簽、親核”要求，提高對身份證件、車輛行駛證、房屋產權證等權力證件真偽的識別能力；營銷組長不僅要對組員進件材料作形式審核，還要采取電話核查、網上核實等方式100%復查；風險經理對中心進件電話抽查不得低于50%，對風險較高營銷員要100%電核并安排上門核查；

二是提高信用卡審批人員業務素質，提高總行審批通過率，做好貸前、貸中和貸后風險監控；加強分支行及直銷團隊員工風險意識，定期舉辦違規案例分析會，按一定比例從工資中計提風險金。

三是打擊中介辦卡和欺詐進件。風險經理要定期整理“黑中介”和“虛假單位”信息，分析同業或系統內風險欺詐案例，提高員工識別風險能力，尤其要加大銀行與警方的合作力度，配合舉證，運用司法力量維權和追責。

3.規范催收管理，加大不良壓降。一是優化屬地催收隊伍，嚴格執行催收機構引入和退出機制，通過公開招標等形式新增引入2～3家催收公司，形成競爭效應；二是開展催收競賽活動，提升催收服務質量和回款效率，不良資產的管控、清收及化解工作取得實效。三是加強不良核銷管理，嚴格按照信用卡損失責任認定及責任追究進行問責處理。四是優化個性化催收策略，實行差異化的傭金計價，搭建分行催收業務一站式服務平臺，提升催收運營效能。五是加強司法催收力度，開通訴訟渠道，通過律所等途徑與法院取得聯系進而建立合作關系，篩選訴訟賬戶并落實訴訟。endprint

4.加快推廣總行先進風控技術手段。一是全面推行手機辦卡，使用手機定位，記錄員工展業路徑，監控、核實“三親”執行情況；二是要求營銷員全部啟用“人像活體檢測”功能，確認本人辦卡避免虛假進件；三是定期向總行提交重點業務、重點區域、重點人群的風險篩查需求，通過總行大數據平臺和風控模型，精準識別欺詐客戶，查找風險隱患，優化本地風險政策，尤其要加大對線上中介的識別與防范。四是應用總行六西格瑪精益管理成果，完善內控體系，做好重點業務環節流程規范和效能提升，使前臺、中臺、后臺分工明確、合作緊密。

注釋

①韓建東.我國商業銀行信用卡的信用風險管理對策[J].財經界，2010年第3期。

②百度百科http：//baike.baidu.com/link？url=YQky1jk01G9amka y2iVPuCsmO6pqChAugxXB74xVlj41wG6DaG7iSk13nNOvWuGokZaHMJ8-YI 2JoIpt1ZGh-q。

③馬健.我國商業銀行信用卡業務發展中的問題及研究對策[J].遼寧師范大學，2013年。

④中國人民銀行《中國人民銀行關于推進金融IC卡應用工作的意見》（銀發[2011]64號）。

⑤數據來源：中國銀行業協會銀行卡專業委員會《中國銀行卡產業發展藍皮書（2016）》。

⑥數據來源：中國銀行業協會銀行卡專業委員會《中國銀行卡產業發展藍皮書（2016）》。

⑦數據來源：互聯網“銀行信息港”統計數據。

⑧梁萬泉.信用卡盈利模式比較和借鑒[A].金融與經濟，2009年第3期。

參考文獻

[1]趙大偉.互聯網思維——獨孤九劍.北京：機械工業出版社，2014.

[2]姚文平.互聯網金融.北京：中信出版社，2014.

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[4]白云峰，畢強.美國個人信用評分體系研究及啟示.現代管理科學，2010.

[5]余亞濱.信用卡盈利模型淺說.金融時報，2005.06.

基金項目：2015年度教育部人文社會科學研究一般項目（項目編號：15YJC820048）《恐怖融資與恐怖犯罪防控研究》階段性期成果。

作者簡介：石會燕（1977-），女，，漢族，新疆昌吉市人，法學碩士，新疆警察學院偵查系副教授，主要從事經濟犯罪偵查、反恐方向研究；陳芳（1977-），女，漢族，新疆米泉市人，工商管理碩士，中國光大銀行新疆分行信用卡部，主要從事信用卡業務研究。endprint