2016年度上海市產(chǎn)壽險公司健康險、意外險業(yè)務年報（選編）

上海市保險同業(yè)公會、市保險學會專項課題組

2016年度上海市產(chǎn)壽險公司健康險、意外險業(yè)務年報（選編）

上海市保險同業(yè)公會、市保險學會專項課題組

本報告獲取上海地區(qū)95家產(chǎn)壽險公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析，其中，開展健康險業(yè)務的保險公司84家，開展意外險業(yè)務的保險公司91家，開展高端醫(yī)療險業(yè)務的保險公司39家。

2016年上海健康險業(yè)務共計實現(xiàn)保費收入207.74億元，同比增長72%，其中，人身保險公司的健康險業(yè)務累計保費196.38億元，同比增長76%，財產(chǎn)保險公司的健康險業(yè)務累計保費11.36億元，同比增長22%。

2016年上海健康險業(yè)務累計賠付金額56.90億元，同比增長15%。其中，人身險公司累計賠付金額51.04億元，同比增長17%；財險公司累計賠付金額5.85億元，同比增長0.4%。

2016年上海健康險市場依然是醫(yī)療保險占據(jù)最大市場份額，醫(yī)療保險實現(xiàn)保費收入86.87億元，市場占有率42%，其中，資金類業(yè)務實現(xiàn)保費收入18.79億元，市場占有率9%；疾病保險實現(xiàn)保費收入44.63億元，市場占有率21%；護理保險實現(xiàn)保費收入75.30億元，市場占有率36%；失能收入損失保險實現(xiàn)保險收入5943萬元，市場占有率0.3%，失能保險的市場占有率進一步下滑。值得一提的是，2015年具有理財功能的長期護理保險出現(xiàn)，2016年護理保險同比增長358%，在保費收入上超過疾病保險成為市場占有率第二的險種。

2016年上海意外險市場實現(xiàn)保費收入49.88億元，其中，人身險公司實現(xiàn)意外險保費收入23.90億元，市場占比48%；財產(chǎn)險公司實現(xiàn)意外險保費收入25.99億元，市場占比52%。一般意外（短期）險市場份額最大，實現(xiàn)保費收入24.98億元，占比達到50%；其次是交通工具意外（短期）險，實現(xiàn)保費收入9.75億元，占比達到20%，其中多種交通工具意外險份額占到了8%的市場份額，飛機意外險份額占到9%的市場份額；隨著近年來旅游市場的火爆，帶動了旅游意外險的熱銷，2016年旅游意外險實現(xiàn)了7.69億元保費收入，比上年增長了一倍，市場份額達到15%，其中國外旅游意外險保費收入比國內旅游意外險多一倍。

2016年上海高端醫(yī)療險市場實現(xiàn)保費收入15.33億元，賠付金額9.18億元，簡單賠付率為60%。2016年高端醫(yī)療業(yè)務收入同比增長9%，占整個健康險市場的7%；賠付金額同比增長3%，賠付支出增長幅度低于業(yè)務收入增長。其中，壽險公司實現(xiàn)保費收入7.56億元，同比增長19%，財險公司實現(xiàn)保費收入7.77億元，同比增長1%，壽險公司高端醫(yī)療業(yè)務增長快于財險公司。

一、健康險篇

1.2009—2016年上海保險公司健康險收入變化趨勢

?圖1 2009—2016年上海保險公司健康險收入變化趨勢

?表1壽險公司和財險公司2015—2016年健康險收入變化趨勢

自2009年起，健康險保費收入呈逐年遞增趨勢，尤其從2012起健康險逐年呈現(xiàn)2位數(shù)遞增，繼2014年、2015年健康險市場連續(xù)兩年漲幅超過40%之后，2016年健康險市場同比增長達到72%，保費收入已經(jīng)達到2009年的5倍。

從表1可以看出，壽險公司和財險公司的健康險均呈穩(wěn)步增長，壽險公司增長幅度大于財險公司。2016年壽險公司的保費收入是財險公司的17倍，壽險公司在健康險市場依然是絕對主力，與財險公司進一步拉大了業(yè)務差距。

2.2016年上海健康險承保件數(shù)變化趨勢

從表2可以看出，財險公司承保件數(shù)的增長幅度高于保費收入的增長幅度，而壽險公司的承保件數(shù)負增長，從側面說明壽險公司件均保費在增加，而財險公司件均保費在減少。

3.2016年上海健康險整體情況

2016年壽險公司無論是保費收入還是給付金額都占據(jù)絕對的市場份額。

4.2016年上海保險公司健康險賠付金額、賠付件數(shù)變化

2016年健康險給付金額同比增長15%，給付件數(shù)同比增長31%，給付件數(shù)增長幅度高于給付金額，說明給付的件均金額有所減少。財險公司賠付增長率低于保費增長率，人身險公司賠付增長率明顯低于保費增長率，二者經(jīng)營情況良好。

5.2016年上海個險、團險健康險產(chǎn)品簡單賠付情況

2016年壽險公司個人業(yè)務保費收入大幅增長123%，團體業(yè)務也有23%的增長。整體來看，2016年個人業(yè)務保費收入已超過團體業(yè)務，而賠付率則略低于團險業(yè)務。

6.2016年上海健康險分險種保費收入分布情況

2016年產(chǎn)壽險保險公司健康險市場按險種統(tǒng)計保費依然是醫(yī)療保險占據(jù)大頭，醫(yī)療保險實現(xiàn)保費收入86.87億元，市場占有率42%，其中，資金類業(yè)務實現(xiàn)保費收入18.79億元，市場占有率9%；其次是護理保險實現(xiàn)保費收入75.30億元，市場占有率36%；疾病保險實現(xiàn)保費收入44.63億元，市場占有率21%；失能收入損失保險實現(xiàn)保險收入5943萬元，市場占有率0.3%，失能保險的市場占有率進一步下滑。

?表2 2016年上海健康險承保件數(shù)變化趨勢

?表3 2016年上海健康險整體情況

?表4 2016年上海保險公司健康險賠付金額、賠付件數(shù)變化

?表5 2016年上海個險、團險健康險產(chǎn)品簡單賠付情況

?表6 2016年上海健康險分險種保費收入分布情況

?表7 2016年上海健康險分險種給付金額分布情況

?表8 2016年上海健康險分渠道保費分布情況

?圖2 2016年上海保險公司學生平安保險保費情況（單位：萬元）

7.2016年上海健康險分險種給付金額分布情況

2016年產(chǎn)壽險保險公司健康險市場醫(yī)療保險的給付支出占比為84%，高于保費收入的市場占比，疾病保險給付支出同比增長了25%，護理保險給付支出同比增長17%。

8.2016年上海健康險分渠道保費分布情況

從分渠道保費分布上來看，2016年銀行代理渠道成為增長最快的健康險銷售渠道，同比增長315%，為個人業(yè)務健康險產(chǎn)品的銷售奠定了業(yè)績成長基礎。

9.2016年上海保險公司學生平安保險保費情況

2016年，進入統(tǒng)計的95家保險公司中有28家公司經(jīng)營學生平安保險業(yè)務，比上年增加4家。其中壽險公司14家，財險公司14家。2016年共計實現(xiàn)學平險保費收入11003萬元，與2015年基本持平。其中，壽險公司實現(xiàn)保費收入9804萬元，同比增長0.2%，占整個學平險市場的89%；財險公司實現(xiàn)保費收入1199萬元，同比下降3%，占整個學平險市場的11%。2016年，中國人壽學平險保費收入8530萬元，同比增長4%，市場占有率達到78%。

2016年上海學平險市場共計承保132.16萬件，比2015年的109.45萬件增加22.70萬件。

2016年上海學平險市場有效被保險人合計為1901961人次，其中，排名前三的分別是中國人壽1044856人次、富德生命257825人次、人民人壽148632人次。

10.2016年上海保險公司學生平安保險給付情況

2016年上海學平險市場賠付金額5081萬元，同比下降72%，其中，中國人壽給付支出同比上漲20%。2016年上海學平險市場賠付件數(shù)合計66608件，同比下降4%，學平險市場件均給付金額為0.08萬元。2016年學平險整體簡單賠付率為46%。

二、意外險篇

1.2016年上海保險公司意外險分險種情況

?表9 2016年上海學平險承保件數(shù)情況

?表10 2016年上海保險公司學生平安保險給付情況

?表11 2016年上海保險公司意外險分險種情況

2016年，納入統(tǒng)計的95家保險公司中有91家公司經(jīng)營意外險產(chǎn)品，實現(xiàn)保費收入49.88億元，其中，人身險公司實現(xiàn)意外險保費收入23.90億元，市場占比48%；財產(chǎn)險公司實現(xiàn)意外險保費收入25.99億元，市場占比52%。

2016年，意外險死亡給付金額3.93億元，醫(yī)療賠付金額3.22億元。

從業(yè)務分類來看，團體業(yè)務實現(xiàn)意外險保費收入24.18億元，市場占比48%；個人業(yè)務實現(xiàn)保費收入24.27億元，市場占比52%。

從分險種來看，一般意外（短期）險市場份額最大，實現(xiàn)保費收入24.98億元，占比達到50%；其次是交通工具意外（短期）險，實現(xiàn)保費收入9.75億元，占比達到20%，其中多種交通工具意外險份額占到了8%的市場份額，飛機意外險份額占到9%的市場份額；隨著近年來旅游市場的火爆，帶動了旅游意外險的熱銷，2016年旅游意外險實現(xiàn)了7.69億元保費收入，市場份額達到15%，其中國外旅游意外險市場占比達到國內旅游意外險的2倍之多。

2.2016年上海保險公司意外險分渠道情況

從銷售渠道上來看，2016年通過線下銷售實現(xiàn)保費收入35.26億元，占比71%，其中壽險公司通過線下銷售意外險產(chǎn)品的比例高于財險公司16個百分點，進一步拉大了差距。通過網(wǎng)絡銷售實現(xiàn)保費收入8.09億元，占比16%，其中財險公司通過網(wǎng)絡銷售意外險產(chǎn)品的比例高于壽險公司52個百分點，財險公司在2016年度紛紛通過網(wǎng)上銷售的方式銷售意外險。通過電話銷售實現(xiàn)保費收入4.81億元，其中財險公司通過電話銷售意外險產(chǎn)品的比例高于壽險公司40個百分點。

3.2016年上海保險公司意外險分出單方式情況

從出單方式上來看，2016年通過保險公司出單方式銷售意外險實現(xiàn)保費收入34.70億元，占到所有出單方式的70%；通過遠程出單銷售意外險實現(xiàn)保費收入7.18億元，占14%；通過卡折式保單銷售意外險實現(xiàn)保費收入2271萬元，占0.5%。

?圖3 2016年上海保險公司意外險分渠道情況

?圖4 2016年上海保險公司意外險分出單方式情況

三、高端醫(yī)療篇

1.2016年上海高端醫(yī)療（國際醫(yī)療）保費及賠付整體情況

本次統(tǒng)計的95家保險公司中，有39家保險公司2016年經(jīng)營高端醫(yī)療保險（國際醫(yī)療）業(yè)務，總計保費15.33億元，賠付金額9.18億元，簡單賠付率為60%。

2016年高端醫(yī)療業(yè)務收入同比增長9%，占整個健康險市場的7%；賠付金額同比增長3%，賠付支出增長幅度低于業(yè)務收入增長。

?表1 22016年上海高端醫(yī)療（國際醫(yī)療）保費及賠付整體情況

?圖5 2016年上海高端醫(yī)療保費收入前十公司（單位：萬元）

?圖6 2016年上海高端醫(yī)療賠付金額前十公司（單位：萬元）

?圖7 2016年保險公司高端醫(yī)療簡單賠付率（按業(yè)務收入前十的公司排名）

2016年上海高端醫(yī)療市場總計實現(xiàn)保費收入15.33億元，整體同比增長9%。其中，壽險公司實現(xiàn)保費收入7.56億元，同比增長19%，財險公司實現(xiàn)保費收入7.77億元，同比增長1%，壽險公司高端醫(yī)療業(yè)務增長快于財險公司。高端醫(yī)療業(yè)務排名前十的公司市場份額達到86%，其中大地財險、招商信諾、平安健康市場份額分別為21%、16%和13%。

2016年上海高端醫(yī)療市場總計賠付支出9.18億元，同比增長3%。其中，壽險公司賠付支出4.75億元，同比增長10%；財險公司賠付支出4.43億元，同比下降4%。財險公司賠付支出情況好于壽險公司，同時，壽險公司業(yè)務收入增長超過賠付支出的增長水平。

2016年上海高端醫(yī)療市場整體簡單賠付率60%，比2015年降低了4個百分點。其中，2016年壽險公司簡單賠付率63%，財險公司簡單賠付率57%。高端醫(yī)療業(yè)務收入市場排名前十的公司2016年的賠付情況整體好于2015年。

2.2016年上海高端醫(yī)療（國際醫(yī)療）保費及賠付分渠道情況

從2016年上海產(chǎn)壽險高端醫(yī)療市場分渠道來看，財險公司渠道占比最大的是團險渠道，其次是中介渠道和個險渠道；壽險公司渠道占比最大的是團險渠道，其次是中介渠道和其他渠道。

從2016年上海高端醫(yī)療市場渠道來看，團險渠道依然是第一大渠道，共計實現(xiàn)保費收入7.49億元，同比增長9%，賠付支出4.54億元，同比略微下降0.4%，簡單賠付率61%；中介渠道共計實現(xiàn)保費收入6.37億元，同比增長8%，賠付支出3.79億元，同比增長3%，簡單賠付率60%；個險渠道共計實現(xiàn)保費收入1.11億元，同比增長30%，賠付支出5005萬元，同比增長19%，簡單賠付率45%。

3.2016年上海高端醫(yī)療（國際醫(yī)療）第三方服務情況

2016年上海高端醫(yī)療市場第三方服務共計實現(xiàn)保費收入14.66億元，占整個高端醫(yī)療市場保費收入的96%，第三方服務保費收入同比增長15%，與整體高端醫(yī)療市場增長水平相當。第三方服務賠付支出8.77億元，同比增長3%。

第三方服務業(yè)務中萬欣和（MSH）、信諾西格納（Cigna）、中間帶（Medilink）、保柏咨詢、安態(tài)的合計市場份額達到71%。

從主要第三方管理公司服務的客戶來看，萬欣和2016年實現(xiàn)保費收入5.90億元，同比增長12%，其中大地財險通過其共實現(xiàn)保費3.28億元，為其最大客戶。中間帶2016年共實現(xiàn)保費6295萬元，同比增長29%，安盛天平為其主要客戶，實現(xiàn)保費收入5503萬元。

4.2016年上海高端醫(yī)療（國際醫(yī)療）直接合作的醫(yī)療機構情況

2016年上海高端醫(yī)療市場保險公司直接合作的醫(yī)療機構共計24403家，比上年翻倍，其中，公立醫(yī)院6001家，私立醫(yī)院12719家，其他機構4183家（注：此處統(tǒng)計的為各家保險公司直接合作的醫(yī)療機構家數(shù)，存在同一家醫(yī)療機構與多家保險公司合作的情況，同時，合作的醫(yī)療機構面向全國）。上海高端醫(yī)療市場保險公司直接合作的私立醫(yī)院機構數(shù)量是公立醫(yī)院的2倍。

財險公司直接合作的醫(yī)療機構共有7537家，其中，公立醫(yī)院3157家，私立醫(yī)院3468家，其他機構912家；壽險公司直接合作的醫(yī)療機構共有16866家，其中，公立醫(yī)院2844家，私立醫(yī)院9251家，其他機構3271家。

數(shù)據(jù)來源：中國保監(jiān)會統(tǒng)計信息系統(tǒng)；各家公司提供各自原始數(shù)據(jù)并經(jīng)課題組統(tǒng)計整理；部分政府網(wǎng)站。

?表132016年上海高端醫(yī)療（國際醫(yī)療）保費及賠付分渠道情況

?表14 2016年上海高端醫(yī)療（國際醫(yī)療）第三方服務情況

?表15 2016年上海高端醫(yī)療（國際醫(yī)療）直接合作的醫(yī)療機構情況